Marktentwicklung: Kosmetika (CN 3304) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zolltarifbereich CN 3304 — Schönheitsmittel, zubereitet, oder Erzeugnisse zum Schminken und Zubereitungen zur Hautpflege (ausgenommen Arzneiwaren), einschließlich Sonnenschutz- und Bräunungsmittel sowie Zubereitungen zur Hand- oder Fußpflege — für den Zeitraum 2015 bis 2025. Die Daten umfassen den Gesamtüberblick des EU-Außenhandels, die Partnerländerstruktur, die Konzentration und Spezialisierung sowie die Verwundbarkeitsindikatoren. Die EU ist ein global führender Exporteur von Kosmetikprodukten — die Analyse zeigt, wie sich diese Position über ein Jahrzehnt entwickelt hat.

1. Starker Exportüberschuss mit wachsender Tendenz

Die EU verzeichnete im gesamten Beobachtungszeitraum einen signifikanten und stetig wachsenden Handelsbilanzüberschuss bei Kosmetikprodukten. Die Überschüsse übersteigen die Importe um ein Vielfaches, was die Wettbewerbsstärke der europäischen Kosmetikindustrie auf dem Weltmarkt unterstreicht.

Handelsbilanz verdoppelt sich nahezu

Der Handelsbilanzüberschuss stieg von €5,45 Mrd. (2015) auf €10,34 Mrd. (2025), was einem Anstieg von 89,5 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2023 mit €10,52 Mrd. erreicht. Der Anstieg des Überschusses resultiert dabei aus einem stärkeren Wachstum der Exporte (+82,5 %) im Vergleich zu den Importen (+69,3 %).

Wertwachstum stärker als Mengenwachstum

Ein bemerkenswerter Befund ist, dass das Wertwachstum sowohl bei Exporten als auch bei Importen deutlich über dem Mengenwachstum liegt. Dies deutet auf eine langfristige Aufwertung der gehandelten Produkte hin — sei es durch Premiumisierung, Inflation oder steigende Rohstoff- und Produktionskosten.

Die durchschnittlichen Exportpreise stiegen um 40,1 %, während die Mengen nur um 30,3 % zunahmen — ein Hinweis auf zunehmende Wertschöpfung in der EU-Kosmetikindustrie. Interessanterweise lagen die Importpreise pro Tonne im Basisjahr 2015 mit €20.180 bereits deutlich über den Exportpreisen (€18.058), was auf eine gewisse Importabhängigkeit von hochpreisigen Nischenprodukten hindeuten könnte. Bis 2025 haben sich die Preise mit rund €25.260/t (Import) bzw. €25.294/t (Export) jedoch weitgehend angeglichen.

Frankreich als dominanter Exporteur innerhalb der EU

Innerhalb der EU zeigt sich eine klare Hierarchie bei den exportierenden Mitgliedstaaten. Frankreich dominiert mit einem RCA-Wert von 3,17 und einem Exportanteil von rund 25 % der gesamten EU-Produktion.

Spanien (+250,5 %) und die Niederlande (+283,7 %) verzeichneten die stärksten relativen Zuwächse, während Frankreich trotz seines großen Basiswerts mit +69,0 % ein beachtliches absolutes Wachstum von über €2,8 Mrd. erzielte.

2. Dramatische Verschiebungen bei den Handelspartnern

Die Struktur der wichtigsten Handelspartner hat sich im betrachteten Zeitraum teilweise radikal verändert. Neben traditionellen Partnern wie dem Vereinigten Königreich und den USA sind neue Akteure — insbesondere Südkorea und China — zu zentralen Importquellen aufgestiegen.

Südkorea und China als neue Importmächte

Die dynamischste Veränderung vollzog sich bei den Importen nach der EU. Südkorea stieg von lediglich €39 Mio. (2015) auf €1.063 Mio. (2025) — ein Wachstum von über 2.600 %. Damit ist Südkorea 2025 der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU bei Kosmetikprodukten, noch vor den USA und China.

Dieser Anstieg spiegelt den globalen Erfolg der koreanischen Kosmetikindustrie („K-Beauty") wider, die mit innovativen Produktkonzepten und starkem Markenmarketing europäische Märkte erobert hat. Ebenso hat China seine Exporte in die EU von €264 Mio. auf €941 Mio. mehr als vervierfacht.

Rückgang der UK-Importe nach dem Brexit

Im Gegensatz dazu verloren das Vereinigte Königreich und die Schweiz als Importquellen an Bedeutung. Die UK-Importe sanken um 30,9 % — ein Trend, der durch den Brexit und die damit verbundenen Handelsbarrieren erklärt werden kann. Die UK-Importe erreichten ihren Höhepunkt 2018 mit über €1,1 Mrd. und sind seitdem kontinuierlich gefallen.

China als Wachstumsmarkt für EU-Exporte

Auch auf der Exportseite ist China der mit Abstand dynamischste Partner: Die EU-Exporte nach China stiegen von €528 Mio. auf €2.103 Mio. (+298,1 %). China ist damit 2025 nach den USA (€2.015 Mio.) der zweitwichtigste Exportmarkt der EU. Die USA verzeichneten ebenfalls ein solides Wachstum von +61,2 %.

Russland ist als Exportmarkt hingegen um 21,8 % gesunken — ein Rückgang, der vermutlich mit den Sanktionen nach 2022 und der geopolitischen Neuorientierung zusammenhängt.

Zunahme der Diversifizierung auf der Importseite

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe sank von 2.173 (2015) auf 1.557 (2025), was einem Rückgang von 28,3 % entspricht. Dies zeigt eine deutlich geringere Konzentration der Importquellen — die EU bezieht ihre Kosmetikimporte aus einer breiteren Palette von Lieferanten. Der Export-HHI blieb mit rund 650–700 relativ stabil und niedrig, was die ohnehin diversifizierte Exportstruktur der EU widerspiegelt.

3. Segmentanalyse: Hautpflege dominiert, Lippenmake-up wächst rasant

Die Aufschlüsselung nach Produktsegmenten zeigt, dass die verschiedenen Unterpositionen von CN 3304 sehr unterschiedliche Wachstumspfade verfolgen. Hautpflegeprodukte (CN 330499) dominieren sowohl bei Importen als auch Exporten mengenmäßig, doch bei den Lippenstiften und Lippenpflegeprodukten (CN 330410) ist das dynamischste Wachstum zu beobachten.

Importe nach Segmenten: 330499 als dominierende Kategorie

Der Segment CN 330499 (Hautpflege, Sonnenschutz, Make-up ohne Lippen/Augen/Hand-/Fußpflege/Puder) macht über 77 % des gesamten Importvolumens aus und wuchs von 108.047 t auf 151.237 t (+40,0 %). Auch bei den Lippenstiften (330410) ist ein bemerkenswerter Anstieg zu verzeichnen.

Exporte nach Segmenten: Stetiges Wachstum über alle Kategorien

Auf der Exportseite zeigt sich ein konsistenteres Bild. CN 330499 dominiert auch hier mit 551.362 t (2025), wobei das Segment von 415.112 t um 32,8 % wuchs. Besonders auffällig ist das Wachstum bei Lippenstiften (330410): Die Exportmengen stiegen von 10.451 t auf 15.984 t (+52,9 %).

Lippenstifte: Preisführerschaft mit hohem Wertschöpfungspotenzial

Ein Blick auf die durchschnittlichen Exportpreise pro Tonne zeigt, dass Lippenmake-up (330410) mit €83.853/t das mit Abstand hochpreisigste Segment darstellt, gefolgt von Augenmake-up (330420) mit €70.968/t. Die preisgünstigste Kategorie ist Hand-/Fußpflege (330430) mit nur €20.510/t. Die hohe Wertschöpfung in den Segmenten 330410 und 330420 erklärt, warum die Exportpreise insgesamt trotz Mengenwachstums stärker steigen als die Volumina — die Produktmix-Verschiebung hin zu hochwertigen Segmenten treibt die durchschnittlichen Exportpreise nach oben.

Schlussfolgerung

Die EU-Kosmetikindustrie (CN 3304) hat sich im Zeitraum 2015–2025 als eine der dynamischsten und wettbewerbsfähigsten Branchen der europäischen Außenwirtschaft erwiesen. Der Handelsbilanzüberschurschuss hat sich nahezu verdoppelt, und die Exportpreise sind deutlich stärker gestiegen als die Mengen — ein Zeichen für zunehmende Premiumisierung und Wertschöpfung. Gleichzeitig haben sich die Handelspartnerstrukturen grundlegend verschoben: Südkorea und China sind zu zentralen Importquellen aufgestiegen, während der Brexit den UK-Handel deutlich reduziert hat. China ist zudem zum zweitwichtigsten Exportmarkt der EU avanciert. Auf Produktsegmentebene dominiert Hautpflege mengenmäßig, doch Lippenmake-up zeigt das höchste Wachstumspotenzial bei gleichzeitig höchster Wertschöpfung. Die zunehmende Diversifizierung der Importquellen (sinkender HHI) stärkt die Resilienz der EU-Lieferketten, während die steigende Exportneigung von 38,8 % auf 95,5 % die zunehmende globale Verflechtung der Branche unterstreicht. Die EU bleibt unangefochten der weltweit größte Nettoexporteur von Kosmetikprodukten.