Évolution du marché : Instruments de musique divers (CN 9208) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour les produits classés sous le code douanier 9208. Cette catégorie, qui comprend les boîtes à musique, les appeaux et autres instruments de musique non classés ailleurs, a connu des dynamiques significatives sur la période 2015-2025. L'analyse révèle une transformation structurelle du commerce, marquée par une hausse marquée des prix, un redéploiement géographique des partenaires et une spécialisation accrue au sein de l'UE. Le commerce de ces produits se caractérise par un déficit commercial chronique et une forte dépendance aux importations, avec toutefois des signes de résilience des exportateurs européens.

1. Une transformation structurelle : le basculement vers des échanges de plus grande valeur

Le commerce extérieur de l'UE pour le code 9208 s'est profondément transformé en valeur et en volume, avec une divergence marquée entre importations et exportations.

1.1 Des importations en valeur croissante malgré un recul des volumes

Les importations totales de l'UE en provenance de pays tiers ont progressé de 22,8 % en valeur entre 2015 et 2025, atteignant 17,27 milliards d'euros. Cette hausse s'est produite malgré une contraction de 12,3 % des quantités importées. Ce phénomène s'explique par une augmentation moyenne des prix à l'importation de 40,0 % sur la période, passant de 10 723 à 15 007 €/tonne. La structure des importations a évolué, la catégorie 920890 (autres instruments et appeaux) affichant une hausse des prix spectaculaire (+93,4 %) sur la décennie.

Évolution des importations (UE, hors UE)

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

1.2 Des exportations en hausse de valeur, portées par une forte augmentation des prix

À l'inverse, les exportations de l'UE vers le reste du monde ont augmenté de 38,7 % en valeur pour atteindre 6,13 milliards d'euros en 2025, alors que leurs volumes chutaient de 48,2 %. Cette dynamique est entièrement tirée par une envolée des prix à l'exportation (+166,6 %), qui passent de 11 171 à 29 786 €/tonne. Cette hausse est particulièrement prononcée pour les produits de la catégorie 920890, dont le prix à l'exportation a été multiplié par plus de six sur la période.

1.3 Un déficit commercial persistant mais une dépendance aux importations en léger repli

L'UE demeure déficitaire dans ce segment, avec un solde négatif de 11,14 milliards d'euros en 2025. Toutefois, le ratio de dépendance nette aux importations (en valeur) s'est légèrement amélioré, passant de 69,0 % à 67,6 % sur la période, indiquant une réduction marginale de la vulnérabilité commerciale.

(Source : Dépendance nette aux importations)

2. Une recomposition géographique des partenaires commerciaux

La géographie du commerce de l'UE pour les instruments de musique divers s'est reconfigurée, avec une concentration accrue sur certains fournisseurs et une diversification des marchés d'exportation.

2.1 La domination accrue de la Chine sur les fournisseurs de l'UE

La Chine a renforcé sa position de premier fournisseur de l'UE, avec une progression de ses exportations vers l'UE de 54,8 % en valeur (de 7,30 à 11,29 Mds EUR) entre 2015 et 2025. Elle représente désormais une part dominante des importations européennes. En parallèle, les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 58,7 %, reflétant probablement les effets du Brexit. L'Inde émerge également comme un fournisseur en forte croissance (+315 %).

Principaux partenaires à l'importation pour l'UE (valeur, Mds EUR)

(Source : Principaux partenaires par valeur)

2.2 Des marchés d'exportation de l'UE en mutation

Les États-Unis restent le premier marché d'exportation de l'UE, avec une valeur en hausse de 25,4 %. La Suisse (+45,7 %) et surtout la Turquie (+150,9 %) sont des destinations en forte croissance. À l'inverse, les exportations vers le Royaume-Uni ont baissé de 26,4 %, et celles vers le Japon de 16,0 %. Une volatilité élevée caractérise les échanges avec certains partenaires, comme l'indique le coefficient de variation élevé pour les échanges avec le Royaume-Uni (volatilité des prix à l'import et à l'export > 1).

2.3 Une concentration des importations accrue

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur a augmenté de 41,6 % sur la période, passant de 3 275 à 4 638. Cela confirme une plus grande concentration des sources d'approvisionnement de l'UE, principalement au profit de la Chine.

(Source : Concentration et spécialisation)

3. Spécialisation interne et dynamiques de production au sein de l'UE

Au-delà des flux extra-UE, la structure interne du marché européen révèle des spécialisations marquées et une évolution notable de la production.

3.1 Une spécialisation géographique nette au sein de l'Union européenne

En 2025, la Bulgarie et la Slovénie se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans la production de ces instruments (RSCA de 0,75 et 0,43 respectivement). La France et l'Allemagne, bien que moins spécialisés en termes relatifs, représentent à eux deux près de 50 % de la valeur de production de l'UE (14,3 % et 35,7 %). À l'opposé, des pays comme la Croatie ou l'Irlande présentent un désavantage comparatif marqué.

Spécialisation des principaux producteurs UE (RSCA, 2025)

(Source : États membres les plus spécialisés)

3.2 Une production européenne : recul des volumes, hausse de la valeur

La production de l'UE pour le code 9208 a connu une baisse drastique de ses volumes (de 421 659 à 90 000 unités, soit -78,7 %) entre la première et la dernière année de la série disponible. Cependant, la valeur de cette production a augmenté de 60,4 % (de 3,74 à 6,00 M EUR). Ce mouvement indique un recentrage de la production européenne sur des créneaux à plus forte valeur ajoutée, probablement sur des segments de niche comme les boîtes à musique haut de gamme ou les instruments artisanaux.

(Source : Volumes de production et Valeurs de production)

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le commerce extérieur de l'UE pour les instruments de musique divers (CN 9208) a subi une transformation profonde. Le marché est passé d'un modèle basé sur les volumes à une dynamique pilotée par les prix, avec une appréciation générale des valeurs unitaires tant à l'import qu'à l'export. Géographiquement, la Chine a consolidé sa domination en tant que fournisseur, tandis que l'UE a diversifié ses débouchés à l'export, notamment vers la Suisse et la Turquie. Au sein de l'Union, la production a évolué vers une spécialisation de niche, sacrifiant les volumes au profit de la valeur. Malgré un déficit commercial persistant, l'UE montre des signes de résilience par la forte valeur de ses exportations et une légère amélioration de sa dépendance nette. L'avenir de ce secteur dépendra de la capacité des producteurs européens à maintenir leur avantage sur les segments à haute valeur ajoutée face à une concurrence asiatique établie.