Évolution du marché : Instruments à cordes (CN 9202) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 9202 couvre les guitares, violons, harpes et autres instruments de musique à corde (autres qu'à clavier), segmenté en deux sous-positions : les instruments à cordes frottées (920210, essentiellement les violons et altos) et les autres instruments à cordes (920290, principalement les guitares et harpes). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne se positionne comme un importateur net structurel de ces produits, avec un déficit commercial oscillant entre −46 millions et −95 millions d'euros, tout en conservant une production et des exportations concentrées sur des instruments à forte valeur unitaire. Le présent rapport analyse trois dynamiques majeures : la montée en gamme des échanges européens, le réalignement géographique des partenaires commerciaux — notamment post-Brexit —, et la vulnérabilité croissante de l'approvisionnement de l'UE face à la dominance chinoise.

1. Une montée en gamme généralisée : moins de volume, plus de valeur

La dynamique la plus marquante de la décennie 2015–2025 réside dans la divergence prononcée entre la baisse des volumes échangés et la hausse des prix unitaires. Ce phénomène, observable tant du côté des importations que des exportations, témoigne d'une restructuration profonde du marché vers des segments de plus grande valeur.

Les volumes fondent tandis que la valeur commerciale se maintient

Du côté des exportations de l'UE, le poids exporté s'est effondré de 939 tonnes en 2015 à 543 tonnes en 2025, soit une chute de −42,2 %. En nombre de pièces, la contraction est du même ordre : de 387 630 à 222 434 unités (−42,6 %). Pourtant, la valeur totale des exportations ne recule que de −6,3 % (de 86,7 M€ à 81,3 M€). Cela signifie que chaque instrument exporté vaut désormais beaucoup plus qu'il y a dix ans.

Du côté des importations, le constat est similaire bien que de moindre amplitude : le poids importé passe de 5 661 à 4 296 tonnes (−24,1 %) et le nombre de pièces de 2,75 millions à 2,19 millions (−20,6 %), tandis que la valeur ne recule que de −5,2 % (de 156,6 M€ à 148,5 M€).

L'écart de prix entre exportations et importations s'élargit considérablement

L'Europe exporte des instruments nettement plus chers qu'elle n'en importe, et cet écart se creuse. En 2025, le prix moyen à l'exportation est de 149 613 €/t contre 34 551 €/t à l'importation, soit un ratio de 4,3 : 1 (contre 3,3 : 1 en 2015). En prix par pièce, le contraste est encore plus saisissant : 365 €/pièce exportée contre 68 €/pièce importée (ratio de 5,4 : 1). L'UE se spécialise donc de manière croissante dans la fabrication et l'exportation d'instruments de lutherie haut de gamme, tandis qu'elle importe massivement des instruments à bas et moyen de gamme.

Les violons occupent une niche de valeur exceptionnelle

La ventilation par sous-position confirme cette montée en gamme. Les violons et instruments à archet (920210) représentent un volume marginal à l'exportation (57 tonnes, soit ~11 % du poids total) mais leur prix unitaire atteint 462 447 €/t en 2025 — trois fois supérieur à celui des guitares et harpes (112 564 €/t). En prix par pièce, un violon exporté vaut en moyenne 1 080 € contre 276 € pour une guitare. À l'importation, la structure est inversée : les guitares et harpes (920290) dominent en volume (3 892 tonnes sur 4 296) à un prix moyen de 33 640 €/t, tandis que les violons importés s'échangent à 43 291 €/t.

La production européenne se concentre sur la valeur

Les données de production confirment cette trajectoire : le volume produit baisse de 450 338 à 400 000 pièces (−11,2 %), mais la valeur de production bondit de 57,1 M€ à 100 M€ (+75,1 %). Le prix moyen de production passe ainsi de 127 € à 250 € par pièce. L'industrie européenne fabrique moins d'instruments, mais elle produit des instruments de plus en plus chers — probablement des instruments artisanaux et de facture luthier, là où l'Asie fournit des instruments industriels à moindre coût.

2. Un réalignement géographique majeur : Brexit, relocalisation et émergence de nouveaux fournisseurs

La carte des partenaires commerciaux de l'UE en instruments à cordes s'est profondément redessinée entre 2015 et 2025. Trois mouvements structurels se distinguent : l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni, la consolidation de la dépendance vis-à-vis de la Chine à l'importation, et l'émergence de nouveaux fournisseurs comme le Mexique et l'Inde.

Le Royaume-Uni, premier partenaire perdu à la suite du Brexit

Le Royaume-Uni constituait en 2015 la première destination des exportations européennes d'instruments à cordes (34,7 M€, soit 40 % de la valeur totale) et une source majeure d'importations (7,1 M€). En 2025, les exportations vers le Royaume-Uni ont chuté de 47,7 % pour atteindre 18,2 M€, tandis que les importations en provenance du pays ont reculé de 43,9 % (de 7,1 M€ à 4,0 M€). L'Indice de concentration (HHI) des exportations est passé de 2 038 à 1 229 (−39,7 %), ce qui traduit une diversification géographique des débouchés européens en partie contrainte par la perte d'accès fluide au marché britannique. La volatilité des échanges avec le Royaume-Uni est la plus élevée de tous les partenaires exportateurs (coefficient de variation de 0,46), signe d'une relation commerciale devenue instable.

L'Asie consolide sa position de fournisseur dominant, avec une instabilité croissante

La Chine demeure de très loin le premier fournisseur de l'UE, avec 77,8 M€ d'importations en 2025 — soit 52 % de la valeur totale importée. Toutefois, cette position masque deux risques : la volatilité de prix (un « choc » majeur est détecté en 2022 avec une hausse de prix de +42,8 %) et la dépendance structurelle qu'elle engendre. En parallèle, l'Indonésie maintient sa position de second fournisseur (14,4 M€ en 2025, −18,0 % par rapport à 2015), et le Japon double presque ses ventes vers l'UE (de 2,2 M€ à 4,0 M€, +81,6 %), porté par la réputation de facture de ses instruments (Yamaha, Suzuki, etc.).

Le Mexique et l'Inde émergent comme fournisseurs alternatifs

Deux trajectoires d'importation se distinguent par leur amplitude :

Le Mexique, qui abrite des usines de production de guitares (notamment pour des marques américaines comme Fender), est devenu un acteur significatif. L'Inde, bien que partant d'une base très faible, connaît une progression spectaculaire — bien que sa forte volatilité (CV de 0,97) suggère que ce commerce reste encore fragmenté et peu routinisé.

Les États-Unis, partenaire stable mais en repli à l'importation

Les États-Unis jouent un double rôle : troisième fournisseur de l'UE (30,3 M€ à l'importation, −17,3 %) et deuxième destination des exportations européennes (15,5 M€, +39,1 %). Ce dernier chiffre est remarquable : alors que l'UE perd des marchés en Europe du Nord et en Russie, elle gagne des parts aux États-Unis, probablement portée par la demande américaine d'instruments européens de prestige (lutherie allemande, française ou italienne). L'évolution est confirmée par les données des États-Unis comme destination d'exportation : +39,1 % sur la période.

3. Concentration, vulnérabilité et instabilité : les fragilités du marché européen

Malgré une diversification partielle des débouchés à l'exportation, le marché européen des instruments à cordes présente des vulnérabilités structurelles qui se sont accentuées au cours de la décennie. La dépendance aux importations a fortement augmenté, la concentration des approvisionnements reste élevée, et plusieurs chocs de prix ont marqué la période récente.

La dépendance nette aux importations a explosé

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 5,2 % en 2015 à 37,9 % en 2025, avec un pic à 61,1 % observé au cours de la période. Cela signifie que la consommation européenne d'instruments à cordes est de plus en plus dépendante des fournisseurs extra-européens. Cette évolution est cohérente avec la baisse de la production en volume (−11,2 %) combinée à la baisse des exportations (−42,2 % en poids), tandis que les importations reculent moins vite (−24,1 %).

La propension à exporter (rapport exportations/production) a reculé de 99,2 % à 84,5 %, indiquant qu'une part croissante de la production européenne est désormais destinée au marché intérieur — ou que la production a été révisée à la hausse en valeur sans que les exportations suivent.

La concentration des importations reste élevée malgré une légère amélioration

L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 3 603 à 3 341 (−7,3 %). Ce niveau reste élevé — un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme un marché « très concentré ». La Chine à elle seule représente plus de la moitié des importations, ce qui crée une dépendance structurelle. À l'inverse, le HHI des exportations a baissé de manière beaucoup plus prononcée (de 2 038 à 1 229, −39,7 %), confirmant la diversification des débouchés européens.

Des chocs de prix révèlent des fragilités ponctuelles

L'analyse de volatilité et des chocs identifie trois événements significatifs :

Le choc le plus significatif est celui observé sur les importations en provenance de Chine en 2022 : une hausse de prix de +42,8 % sur un flux représentant 83,6 % de la valeur des importations. Ce choc, probablement lié aux perturbations logistiques post-COVID et à la hausse des coûts de transport maritime, a eu un impact systémique sur le marché européen.

Les exportations vers la Russie ont connu une hausse de prix de +50,8 % en 2019, avant de s'effondrer (−45,4 % sur la période complète, passant de 1,7 M€ à 0,9 M€), en lien probable avec les sanctions économiques consécutives au conflit ukrainien.

Les spécialisations européennes révèlent une géographie de la lutherie

L'analyse des avantages comparatifs au sein de l'UE montre que seuls quelques États membres sont véritablement spécialisés dans la production et l'exportation d'instruments à cordes :

L'Allemagne domine en volume absolu (35,1 % des exportations UE, en hausse de +31,6 % à 24,7 M€), tandis que les Pays-Bas affichent le RCA le plus élevé (2,12) mais connaissent un effondrement de leurs exportations (−62,0 %), passant de 25,3 M€ à 9,6 M€ — probablement lié à des réexportations vers le Royaume-Uni qui ont perdu de leur volume avec le Brexit. La Roumanie se distingue par une spécialisation notable (RCA de 2,08), probablement portée par la présence d'usines de fabrication de guitares sur son territoire. La Tchéquie émerge comme un acteur dynamique (+85,3 % d'exportations, passant de 2,3 M€ à 4,3 M€).

Conclusion

Le marché européen des instruments à cordes (CN 9202) a traversé une transformation profonde entre 2015 et 2025. L'UE est passée d'un marché caractérisé par des volumes importants et des prix modérés à un marché de la spécialisation et de la valeur. Les exportations européennes, bien qu'en repli en volume, conservent leur valeur grâce à un positionnement haut de gamme — incarné notamment par la lutherie allemande et italienne. Parallèlement, la dépendance aux importations a considérablement augmenté (de 5 % à 38 %), alimentée par une production intérieure en volume en recul et une demande soutenue d'instruments abordables en provenance d'Asie.

Les principaux risques identifiés sont la concentration persistante des approvisionnements sur la Chine (52 % des importations), la volatilité des prix sur ce flux, et la perte du Royaume-Uni comme débouché majeur à la suite du Brexit. En réponse, le marché montre des signes de diversification — émergence du Mexique et de l'Inde comme fournisseurs, montée des exportations vers les États-Unis, la Suisse et la Turquie — mais ces ajustements restent partiels. L'industrie européenne de lutherie, avec ses traditions séculaires dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie ou la Roumanie, conserve un avantage comparatif solide sur les segments premium, mais sa compétitivité à l'exportation dépendra de sa capacité à préserver ce positionnement face à une mondialisation du marché qui tend à uniformiser l'offre à bas prix.