Évolution du marché : Accessoires d'instruments de musique (CN 9209) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 9209 couvre un ensemble hétérogène de produits liés à l'industrie musicale : cordes harmoniques, parties et accessoires de pianos, d'instruments à cordes sans clavier et d'instruments à amplification électrique, ainsi que mécanismes de boîtes à musique, métronomes et diapasons. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu une transformation structurelle significative : une hausse marquée de la valeur échangée, conjuguée à un recul des volumes physiques, témoignant d'un mouvement général de montée en gamme. Le présent rapport analyse les principales dynamiques observées sur cette période, en examinant l'évolution agrégée des échanges, la restructuration des flux partenaires et les trajectoires segmentaires contrastées.

1. Une décennie de montée en prix malgré l'érosion des volumes

La valeur commerciale progresse de manière continue

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE (hors intra) dans le segment CN 9209 sont passées de 158,7 M€ à 212,2 M€, soit une hausse de +33,8 %. Les importations ont suivi une trajectoire similaire, passant de 174,7 M€ à 226,6 M€ (+29,7 %). Le déficit commercial s'est légèrement rétréci, passant de -16,1 M€ à -14,4 M€, avec un pic de déficit à -23,7 M€ et un bref retour à l'excédent (+6,2 M€) au cours de la période.

Les volumes physiques recourent, révélant un effet prix dominant

Contrairement à la valeur, les quantités échangées ont baissé : les exportations en tonnes sont passées de 3 449 t à 2 552 t (-26,0 %), et les importations de 9 994 t à 8 822 t (-11,7 %). Ce recul des volumes, combiné à la hausse de la valeur, traduit une augmentation spectaculaire des prix unitaires : +80,8 % à l'export (de 45 982 à 83 138 €/t) et +46,9 % à l'import (de 17 483 à 25 675 €/t). L'UE exporte systématiquement des produits à plus forte valeur unitaire qu'elle n'en importe, ce qui est cohérent avec sa position sur le segment haut de gamme (instruments fabriqués en Europe, composants spécialisés).

L'intensité commerciale et la propension à l'exportation s'accroissent fortement

L'intensité commerciale de l'UE pour ce produit est passée de 57,6 % à 79,9 % (+38,7 %), tandis que la propension à l'exportation a bondi de 41,4 % à 66,7 % (+61,3 %). En parallèle, la dépendance nette aux importations est passée de -3,1 % à -0,9 %, signifiant que l'UE reste légèrement exportatrice nette mais s'est rapprochée de l'équilibre. La production européenne a progressé de 251,6 M€ à 341,4 M€ en valeur (+35,7 %) et de 3 515 t à 3 747 t en volume (+6,6 %), confirmant que la hausse de valeur est largement tirée par les prix et la montée en gamme plutôt que par une expansion physique de la production.

2. Un rééquilibrage des partenaires commerciaux, marqué par des chocs de volatilité

Les États-Unis consolident leur position de premier partenaire à l'export comme à l'import

Les principaux partenaires de l'UE montrent des dynamiques contrastées. Les États-Unis dominent à la fois les importations (de 78,3 M€ à 98,5 M€, +25,8 %) et les exportations (de 47,5 M€ à 63,3 M€, +33,4 %), consolidant leur rôle de pivot dans ce commerce transatlantique. La Chine, deuxième fournisseur (de 44,9 M€ à 60,0 M€, +33,8 %), affiche une croissance régulière, tandis que la Suisse a connu une hausse remarquable des exportations européennes à son égard (+120,0 %, de 6,2 M€ à 13,7 M€).

L'irruption de la Malaisie et l'instabilité du Royaume-Uni illustrent des reconfigurations rapides

L'importation depuis la Malaisie a connu une croissance spectaculaire de 5 774 %, passant de 85 000 € à près de 5,0 M€, avec un coefficient de variation de 0,77 signalant une forte instabilité. Le Royaume-Uni, ancien partenaire majeur des importations UE (jusqu'à 34,3 M€ en valeur maximale), a vu son poids chuter à 9,0 M€ en 2025 (-22,7 %), un recul probablement lié au Brexit et à la réorganisation des chaînes logistiques. Les exportations vers la Fédération de Russie, bien qu'en hausse nominale de +90,5 % sur la période, affichent un coefficient de variation de 1,02 — le plus élevé de tous les partenaires — reflétant les perturbations liées aux sanctions et à l'instabilité géopolitique depuis 2022.

La concentration géographique reste modérée, avec un léger désendetrement

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 2 773 à 2 708 (-2,3 %), tandis que celui des exportations a baissé de 1 473 à 1 377 (-6,5 %). Les marchés à l'export restent moins concentrés qu'à l'import, signe d'une diversification plus poussée des débouchés européens. Les chocs détectés restent de faible ampleur en termes de parts de valeur (Trinidad-et-Tobago, Ukraine, Azerbaïdjan), suggérant que la structure commerciale globale est restée relativement stable malgré des perturbations ponctuelles.

L'Allemagne domine la spécialisation européenne, suivie de la France

En 2025, l'Allemagne est le membre le plus spécialisé de l'UE dans ce segment, avec un RSCA de 0,317 et une part de production de 40,8 % de l'UE. La France suit avec un RSCA de 0,304 et 14,7 % de la production. Ensemble, ces deux pays représentent plus de la moitié de la production européenne du secteur. À l'inverse, des pays comme la Bulgarie, la Finlande ou Chypre affichent un RSCA quasi nul, signe d'une absence quasi totale de spécialisation dans ce segment.

3. Des trajectoires segmentaires très contrastées : déclin pianistique, essor électrique

Le segment des accessoires électriques (920994) devient le pilier des importations

Le sous-produit CN 920994 (parties et accessoires d'instruments à amplification électrique) a connu la plus forte progression des importations, passant de 37,4 M€ à 57,0 M€ (+52,4 %) en valeur, et de 2 867 t à 3 406 t (+18,8 %) en volume. C'est le seul segment où les quantités importées ont nettement augmenté, tirées par la demande européenne de composants pour guitares électriques, claviers et systèmes d'amplification. Les exportations ont également progressé (+47,5 % en valeur), mais les volumes sont restés stables autour de 600–700 t, traduisant là encore une montée en prix (de 36 714 à 60 790 €/t, +65,6 %).

Le segment des pianos (920991) connaît un effondrement des volumes physiques

Les parties et accessoires de pianos (CN 920991) affichent la trajectoire la plus marquante : les quantités importées sont passées de 971 t à 411 t (-57,7 %), et les exportations de 437 t à 94 t (-78,4 %). La valeur des importations est relativement stable (+6,3 %, de 8,7 M€ à 9,2 M€), mais celle des exportations a reculé (-14,1 %, de 13,2 M€ à 11,3 M€). Cette érosion des volumes s'accompagne d'une hausse considérable des prix unitaires, notamment à l'export (de 30 152 à 120 087 €/t), suggérant que le commerce se concentre désormais sur des composants haut de gamme et des pianos de prestige, tandis que la production de masse se délocalise.

Les cordes harmoniques (920930) conservent une position stable à forte valeur ajoutée

Le segment des cordes harmoniques maintient un commerce relativement stable en volume (importations autour de 370–530 t, exportations autour de 100–150 t) mais avec une forte croissance de la valeur. Les exportations ont progressé de 27,5 M€ à 37,6 M€ (+36,7 %), et les importations de 30,9 M€ à 40,8 M€ (+32,0 %). Les prix à l'export restent extrêmement élevés (287 731 €/t en 2025), confirmant la position de niche à très haute valeur ajoutée de certains fabricants européens de cordes.

Le segment « divers » (920999) concentre le plus gros volume d'échanges

Le sous-produit résiduel CN 920999 — qui regroupe mécanismes de boîtes à musique, métronomes, diapasons et autres accessoires non classés ailleurs — représente la plus grande part en valeur des deux côtés du commerce : 86,0 M€ à l'import et 104,5 M€ à l'export en 2025. Les exportations ont progressé de +41,0 % en valeur et les prix unitaires ont presque doublé (de 38 791 à 68 131 €/t), tandis que les volumes ont reculé de 1 910 t à 1 532 t (-19,8 %). Ce segment constitue le cœur de la dynamique de montée en gamme observée à l'échelle du code 9209.

Conclusion

Le marché européen des accessoires d'instruments de musique (CN 9209) a profondément évolué entre 2015 et 2025. La dynamique dominante est celle d'une montée en gamme généralisée : les volumes physiques reculent tandis que les valeurs et les prix unitaires progressent fortement, tant à l'import qu'à l'export. L'UE demeure légèrement exportatrice nette mais s'est rapprochée de l'équilibre, dans un contexte de forte intensification des échanges avec le reste du monde (intensité commerciale de 80 % en 2025). La structure partenariale s'est reconfigurée, avec le renforcement des liens transatlantiques, l'irruption de nouveaux fournisseurs asiatiques comme la Malaisie, et le recul du Royaume-Uni post-Brexit. Sur le plan segmentaire, le déclin structurel des volumes de pianos s'oppose à l'essor des composants pour instruments électriques, tandis que les cordes harmoniques maintiennent leur position de niche à très haute valeur ajoutée. La production européenne (+35,7 % en valeur) a su accompagner cette transformation, portée principalement par l'Allemagne et la France, qui demeurent les piliers de la spécialisation européenne dans ce secteur.