Évolution du marché : Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de palme brute) (CN 151190) — 2015–2025
Introduction
Le code douanier 151190 couvre l'huile de palme raffinée et ses fractions solides ou fluides, à l'exclusion de l'huile de palme brute (151110). Ce segment regroupe aussi bien des fractions solides emballées pour l'alimentation humaine (codes 15119011, 15119019) que des huiles fluides destinées à des usages techniques ou industriels (15119091) ou à l'alimentation (15119099). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation profonde de ce marché : un repli marqué des volumes importés s'est conjugué à une forte hausse des prix unitaires, tandis que la production communautaire — dominée par les Pays-Bas, l'Italie et le Danemark — restait dynamique. Ce rapport s'appuie exclusivement sur les données du Trade Dashboard et propose trois axes d'analyse.
1. La contraction des volumes face à l'envolée des prix : un marché de plus en plus onéreux
Des importations en repli structurel malgré une valeur en hausse
L'évolution la plus frappante du marché réside dans la divergence entre les flux de valeurs et les flux de quantités. Entre 2015 et 2025, les importations intra-extra de l'UE en huile de palme raffinée ont chuté de 1 779 kt à 1 462 kt (–17,8 %), alors que leur valeur passait de 1,19 Md€ à 1,72 Md€ (+43,7 %). Le prix unitaire moyen des importations a bondi de 671 €/t à 1 174 €/t (+74,9 %). Ce phénomène traduit à la fois la raréfaction relative de l'offre (volatilité des récoltes en Asie du Sud-Est) et la transmission des cours mondiaux des huiles végétales, fortement influencés par la politique indonésienne de biodiesel (B35/B40) et par l'invasion de l'Ukraine qui a perturbé les marchés oléagineux en 2022.
L'année 2017 a constitué un pic d'importation en volume (2 917 kt) et en valeur (2,01 Md€), suivi d'une correction brutale en 2019 (1 734 kt, 1,07 Md€) — probablement liée à l'anticipation des mesures RED II et à l'instauration du système de certification de durabilité. Le rebond de 2021–2022 (2 733 kt puis 2 317 kt) coïncide avec la reprise post-COVID, avant un nouveau recul en 2025.
Les exportations européennes en fort déclin volumique
Les exportations intra-extra de l'UE ont subi un recul encore plus prononcé : de 189 kt en 2015 à 88 kt en 2025 (–53,6 %). La valeur exportée est restée relativement stable autour de 142–236 Md€, grâce à la hausse des prix (de 782 à 1 619 €/t, soit +107,1 %). L'UE, qui reçoit et transforme de grandes quantités d'huile brute, réexporte une part croissante sous forme raffinée vers des marchés tiers, mais le volume de ces réexpéditions se réduit.
Le graphique des échanges globaux illustre cette dynamique :
| Année | Import. valeur (M€) | Import. quantité (kt) | Prix import (€/t) | Export. valeur (M€) | Export. quantité (kt) | Prix export (€/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 194 | 1 779 | 671 | 148 | 189 | 782 |
| 2017 | 2 009 | 2 917 | 689 | 218 | 244 | 891 |
| 2019 | 1 072 | 1 734 | 618 | 157 | 200 | 785 |
| 2022 | 2 966 | 2 317 | 1 280 | 236 | 149 | 1 654 |
| 2025 | 1 717 | 1 462 | 1 174 | 142 | 88 | 1 619 |
Un déficit commercial qui se creuse
Le déficit commercial de l'UE en huile de palme raffinée est passé de –1,05 Md€ (2015) à –1,57 Md€ (2025), soit une aggravation de 50,4 %. L'écart maximum a été atteint en 2022 (–2,73 Md€), année de pic de valeur des importations. La dépendance nette aux importations a progressé de 35,7 % à 48,7 % (+36,4 %), ce qui souligne la vulnérabilité croissante de l'UE face aux fluctuations de l'approvisionnement extérieur.
2. Une géographie commerciale en mutation : domination indonésienne, effondrement de partenaires secondaires
L'Indonésie et la Malaisie concentrent la quasi-totalité des importations
L'Indonésie demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec 805 M€ en 2025 (contre 779 M€ en 2015, soit +3,3 %). La Malaisie, second fournisseur, a vu sa part doubler : de 344 M€ à 715 M€ (+107,9 %). Ensemble, ces deux pays représentent environ 89 % de la valeur totale des importations de l'UE en 2025. Toutefois, l'Indonésie a perdu en volume : de 1 222 kt (2015) à 747 kt (2025), tandis que la Malaisie est restée relativement stable autour de 564 kt.
La vue par partenaires montre que l'indice de concentration HHI pour les importations a baissé de 5 095 à 4 208 (–17,4 %), ce qui indique une légère diversification — non pas au détriment de l'Indonésie mais au profit de fournisseurs comme le Royaume-Uni (post-Brexit, avec 44,5 M€ en 2025 contre 9 M€ en 2015), l'Équateur (15,4 M€, +108,4 %), la Colombie (15,4 M€, +108,4 %) ou la Turquie (9,3 M€).
L'effondrement de partenaires secondaires comme signal de choc
Plusieurs partenaires historiques ont connu des baisses spectaculaires :
| Partenaire | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 31,7 | 1,8 | –94,3 % |
| Côte d'Ivoire | 9,3 | 5,9 | –36,6 % |
| Royaume-Uni (import) | 9,0 | 44,5 | +394,2 % |
L'effondrement des livraisons de Papouasie-Nouvelle-Guinée (de 38 646 t en 2015 à seulement 1 704 t en 2025) illustre les difficultés de production et de logistique de ce pays. En revanche, le Royaume-Uni est devenu un fournisseur significatif de l'UE après le Brexit, avec des flux de 29 553 t en 2025 — ce qui reflète vraisemblablement des réexpéditions de produits raffinés depuis les ports britanniques.
Les exportations se concentrent vers le Royaume-Uni et les Balkans
Côté exportations, le Royaume-Uni est de loin le premier client de l'UE, avec 84 M€ en 2025 (+53,9 % vs 2015). La Serbie (13,1 M€, +64,5 %) et l'Ukraine (7,9 M€, +1 107,2 %) ont gagné en importance, tandis que la Russie a fortement reculé (6,8 M€, –86,8 %) — conséquence directe des sanctions et de la guerre depuis 2022. L'HHI des exportations a augmenté de 2 744 à 3 680 (+34,1 %), ce qui traduit une concentration croissante des débouchés.
3. Production communautaire, spécialisation et chocs de prix
Une production européenne en quantité en baisse mais en valeur en hausse
La production intra-UE de l'huile de palme raffinée et de ses fractions (estimation Prodcom) a suivi une trajectoire contrastée. La quantité produite est passée de 3 164 kt (2015) à 1 585 kt (2024), un recul de près de 50 %, tandis que la valeur a fluctué entre 1,8 Md€ et 2,5 Md€. Le prix unitaire de production a plus que doublé, passant de 0,68 €/kg à 1,12 €/kg, confirmant la tendance observée sur les importations.
Les données de production montrent une concentration géographique marquée : les Pays-Bas (RSCA = 0,58) et le Danemark (RSCA = 0,61) sont les seuls États membres véritablement spécialisés dans ce produit, tandis que l'Italie (RSCA = 0,21) et l'Espagne (RSCA = 0,04) maintiennent une position intermédiaire. La France, l'Allemagne et la plupart des pays d'Europe de l'Est sont nettement désavantagés dans ce secteur.
Des chocs de prix récurrents liés à la volatilité des marchés mondiaux
L'analyse des chocs de prix détectés révèle des épisodes de volatilité extrême, souvent sur de petits volumes mais avec des prix anormalement élevés. Les chocs les plus marquants incluent :
- Indonésie (2022) : prix multiplié par 1,73 par rapport à la baseline, avec un volume en hausse de 34,8 % — effet combiné de la politique B35 indonésienne et de la flambée des cours mondiaux des huiles végétales.
- Malaisie (2022) : prix à 1 424 €/t (+61,2 % vs baseline), volume en hausse de 20 %.
- Norvège (2023, importation) : prix anormal de 87 066 €/t pour un volume marginal de 130 kg — probablement une erreur de déclaration ou un échantillon à très haute valeur ajoutée.
- Israël (2022, importation) : prix de 8 972 €/t (+331 %), volume de 7,3 t — commerce de niche ou erreurs de classification.
Les volatilités les plus significatives en volume concernent la Chine (CV = 2,55 pour les importations, en raison de flux quasi nuls puis de vagues massives en 2024–2025) et le Honduras (CV = 1,96).
La structure des sous-produits : une prédominance des fractions fluides techniques et alimentaires
La ventilation par sous-code confirme que le segment dominant des importations est le code 15119091 (huiles fluides pour usages techniques/industriels) : 349 kt en 2025 pour 365 M€, suivi du code 15119099 (huiles fluides alimentaires) : 595 kt pour 716 M€. Les fractions solides emballées (>1 kg, code 15119019) restent stables autour de 518 kt pour 636 M€. Ce segment alimentaire et technique demeure le cœur du marché européen de l'huile de palme raffinée.
Conclusion
Le marché européen de l'huile de palme raffinée (CN 151190) a connu, sur la décennie 2015–2025, une transformation caractérisée par trois phénomènes convergents : un recul des volumes importés de 18 % couplé à une hausse des prix de 75 %, une concentration géographique persistante autour de l'Indonésie et de la Malaisie (89 % des importations en valeur), et un accroissement de la dépendance nette de l'UE (de 36 % à 49 %). La production communautaire, dominée par les Pays-Bas et le Danemark, n'a pas réussi à compenser cette tendance, avec un volume en baisse de près de 50 %. Les chocs de prix récurrents — alimentés par la politique indonésienne de biodiesel, la volatilité des huiles végétales et les perturbations géopolitiques — accentuent la vulnérabilité du secteur. L'évolution récente (2024–2025) laisse entrevoir une stabilisation des prix à un niveau structurellement élevé, ce qui pourrait redessiner les équilibres entre consommation alimentaire, usage technique et substitution par d'autres huiles végétales.