Marktentwicklung: Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", Latzhosen und kurze Hosen, aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. Unterhosen und Badehosen) (CN 610462) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 610462 umfasst Strick- und Wirkwaren aus Baumwolle für Frauen und Mädchen — darunter lange Hosen, Kniebundhosen, Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen Unterwäsche und Badebekleidung). Dieses Segment ist ein zentraler Bestandteil des europäischen Bekleidungsmarktes und gleichzeitig ein Produktbereich, der die strukturellen Herausforderungen der europäischen Textilindustrie in besonderem Maße widerspiegelt.

Im Untersuchungszeitraum 2015 bis 2025 verzeichnete die EU bei diesem Produkt eine stetig wachsende Importabhängigkeit, eine sich vertiefende Konzentration auf wenige Lieferländer sowie eine bemerkenswerte Expansion der EU-Exporte — insbesondere in europäische Nachbarmärkte. Gleichzeitig sank die inländische Produktion quantitativ erheblich, während sich die globalen Lieferketten infolge der COVID-19-Pandemie und geopolitische Ereignisse neu ordneten. Der vorliegende Bericht analysiert diese Entwicklungen anhand der verfügbaren Handels- und Produktionsdaten.

1. Strukturelle Importabhängigkeit und schwindende Eigenproduktion der EU

Das Handelsdefizit hat sich im Betrachtungszeitraum um mehr als 22 % vertieft

Der Gesamtüberblick zeigt ein enormes und wachsendes Handelsungleichgewicht. Die EU-Importe beliefen sich 2015 auf 1.408 Mio. € und stiegen bis 2025 auf 1.841 Mio. € (+30,7 %). Die Exporte wuchsen zwar mit +93,0 % von 166 Mio. € auf 319 Mio. € deutlich stärker prozentual, konnten das absolute Defizit jedoch nicht kompensieren. Die Handelsbilanz verschlechterte sich von −1.242 Mio. € (2015) auf −1.521 Mio. € (2025).

Bemerkenswert ist das Jahr 2022, in dem die Importe einen Spitzenwert von 2.474 Mio. € erreichten — getrieben durch einen starken Preisanstieg auf durchschnittlich 16.957 €/t. Dieses Preisniveau lag 33,7 % über dem von 2025 und spiegelt die globalen Lieferkettenengpässe und die hohen Baumwollpreise der Nach-Pandemie-Phase wider.

Die EU-Produktion ist mengenmäßig um mehr als ein Drittel eingebrochen

Die Produktionsdaten belegen einen langfristigen Rückgang der inländischen Fertigung. Die EU-Produktion sank von 24.878.157 Stück (2003) auf 16.080.022 Stück (2024) — ein Rückgang von 35,4 %. Der Produktionswert hingegen blieb mit 205 Mio. € (2003) bzw. 200 Mio. € (2024) nahezu stabil (−2,2 %), da sich der durchschnittliche Stückpreis von 8,22 € auf 12,44 € erhöhte (+51,5 %). Dies deutet auf eine qualitative Aufwertung der verbleibenden EU-Produktion hin — eine Verschiebung hin zu höherwertigen Nischenprodukten, während das Volumengeschäft zunehmend in Drittländer verlagert wurde.

Die Nettostrom-Importabhängigkeit hat sich 2015 bis 2024 von 69 % auf 94 % erhöht

Der Indikator für die Nettostrom-Importabhängigkeit stieg von 68,8 % (2015) auf 93,8 % (2024) — ein Anstieg um 36,4 %. Dieser Wert misst den Anteil des inländischen Verbrauchs, der durch Nettoimporte gedeckt werden muss. Der kontinuierliche Anstieg ergibt sich aus dem Zusammenspiel dreier Faktoren: dem Rückgang der Eigenproduktion, dem Wachstum der Importmengen und der steigenden Exporttätigkeit, die zusätzlichen Produktionsbedarf erzeugt. Die Handelsintensität lag 2024 bei 114,3 % — ein Indikator dafür, dass der Handel das inländische Produktionsniveau übersteigt.

2. Globale Lieferkettenverschiebungen: Bangladeshs Dominanz, Chinas Rückgang und Pakistans Aufstieg

Bangladesh hat seine Marktstellung als führender Lieferant massiv ausgebaut

Die Importpartner-Entwicklung zeigt eine dramatische Konzentration auf Bangladesh. Die Importe aus Bangladesh stiegen von 449 Mio. € (2015) auf 720 Mio. € (2025) und erreichten 2022 mit 1.126 Mio. € einen historischen Spitzenwert. Damit entfielen 2025 rund 39 % aller EU-Importe in diesem Produktsegment auf ein einziges Land. Bangladesh war 2022 auch Schauplatz des größten Preis-Schocks im Importbereich: Die durchschnittlichen Preise stiegen um 35,6 % über das Baseline-Niveau (Abnormalität: 8,7). Dies war ein Einmaleffekt — die Preise sanken in den Folgejahren wieder, blieben aber über dem Vor-Niveau.

China hat seinen Marktanteil bei den EU-Importen nahezu halbiert

Chinas Rolle als Importlieferant hat sich im Untersuchungszeitraum fundamental verändert. Die Importe sanken von 280 Mio. € (2015) auf 184 Mio. € (2025) — ein Rückgang von 34,2 %. Im Tiefpunktjahr 2024 lagen die Importe bei nur 140 Mio. €, weniger als die Hälfte des Ausgangswerts. Diese Entwicklung spiegelt die bekannte Diversifizierungsstrategie europäischer Modeunternehmen wider, die ihre Beschaffung zunehmend von China weg zu süd- und südostasiatischen Anbietern verlagern. Die Importmenge aus China schwankte dabei stärker als bei anderen Lieferanten — mit einem Variationskoeffizienten von 0,23 bei den Mengen.

Pakistan ist der dynamischste Wachstumsmarkt unter den Lieferanten

Besonders auffällig ist der Aufstieg Pakistans: Die Importe stiegen von 49 Mio. € (2015) auf 178 Mio. € (2025) — ein Anstieg von 263,4 %. Pakistan vergrößerte seinen Marktanteil damit von unter 4 % auf fast 10 %. Der Variationskoeffizient von 0,44 für die pakistanischen Mengen ist zwar der höchste unter den wichtigsten Lieferanten, doch der Trend zeigt klar nach oben. Dies passt zu Pakistans Rolle als bedeutender Baumwollproduzent und wettbewerbsfähigem Textilhersteller.

Die Lieferkonzentration hat 2022 ihren Höhepunkt erreicht und ist seitdem leicht rückläufig

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für die Importe nach Wert stieg von 1.749 (2015) auf einen Spitzenwert von 2.429 (2022), bevor er bis 2025 auf 1.989 zurückging. Ein HHI-Wert über 2.500 gilt als hoch konzentriert — die EU war 2022 nahe an dieser Schwelle, hauptsächlich bedingt durch den extremen Preisanstieg bei Bangladesch-Importen. Die leichte Dekonzentration seit 2022 reflektiert das Wachstum von Pakistan und Cambodia als alternative Lieferanten.

COVID-19 und geopolitische Ereignisse haben die Beschaffungsstrategien nachhaltig verändert

Die Daten zeigen klare Schockeffekte. Im Jahr 2020 sanken die Importmengen auf 110.812 t (von 115.661 t in 2019), bevor sie 2021 und 2022 auf 134.873 t bzw. 145.876 t anschwellen — ein Nachholeffekt. Besonders bemerkenswert ist der Einbruch 2023 auf nur 101.049 t, gefolgt von einer erneuten Erholung. Cambodia verzeichnete 2022 einen Preis-Schock von 14,8 % (Abnormalität: 5,4). Myanmar, mit dem höchsten Variationskoeffizienten von 0,54, zeigt die instabile Natur aufstrebender Lieferketten — hier spielten die politischen Unruhen seit 2021 eine Rolle.

3. Exportwachstum und institutionelle Differenzierung innerhalb der EU

Die EU-Exporte haben sich im Wert nahezu verdoppelt, bleiben aber mengenmäßig bescheiden

Die Exportentwicklung zeigt ein beachtliches Wachstum: von 166 Mio. € (2015) auf 319 Mio. € (2025), was einem Anstieg von 93 % entspricht. Die Spitze wurde 2022 mit 386 Mio. € erreicht. Die Exportmenge stieg von 5.599 t auf 8.955 t (+59,9 %), während der durchschnittliche Exportpreis von 29.555 €/t auf 35.651 €/t kletterte (+20,6 %). Im Jahr 2023 erreichte der Exportpreis sogar 46.436 €/t — mehr als das Dreifache des Importpreises. Diese Preisdifferenz unterstreicht die qualitative Aufwertungskomponente der EU-Exporte: Die EU exportiert tendenziell hochwertigere, möglicherweise nachhaltiger produzierte oder designintensivere Baumwollhosen.

Die Schweiz ist zum mit Abstand wichtigsten Exportmarkt der EU aufgestiegen

Die Exportpartner-Entwicklung zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung. Die Schweiz entwickelte sich vom zweitgrößten Exportziel (23 Mio. €, 2015) zum mit Abstand wichtigsten Markt mit 110 Mio. € (2025) — ein Anstieg von 383 %. Der Höhepunkt lag 2022 bei 127 Mio. €. Die Schweiz übernahm damit die Rolle des Vereinigten Königreichs, dessen EU-Exporte von 54 Mio. € (2015) auf 39 Mio. € (2025) sanken (−26,9 %) — ein klares Brexit-Signal.

Auffällig ist das Wachstum in Ländern wie Serbien (+522 %), Albanien (+305 %) und Norwegen (+276 %), die allesamt Nicht-EU-Staaten sind. Diese Dynamik spiegelt sowohl die Integration der westbalkanischen Textilindustrie in europäische Lieferketten als auch die Bedeutung von EFTA-Staaten als Absatzmärkte wider. Gleichzeitig stiegen die Exporte nach Türkiye um 187 %, was auf eine zunehmende Integration beider Märkte hindeutet, wobei die Exporte mit einem Preis-Schock von 55,6 % im Jahr 2022 auffielen.

Deutschland, Italien und Polen dominieren die EU-Exporte — mit unterschiedlichen Wachstumspfaden

Auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten zeigt sich ein divergentes Bild. Deutschland steigerte seine Exporte von 43 Mio. € auf 101 Mio. € (+136 %) und blieb damit größter EU-Exporter. Italien wuchs von 22 Mio. € auf 77 Mio. € (+255 %) und stärkte seine Position als zweitgrößter Exporteur. Besonders auffällig ist Polen, das seine Exporte von nur 2 Mio. € auf 33 Mio. € steigerte (+1.557 %) und damit Belgiens Platz als siebtgrößten Exporteur einnahm. Spanien hingegen verlor an Boden: von 37 Mio. € (2015) auf 23 Mio. € (2025), −36 %.

Auf der Importseite war Deutschland ebenfalls der größte EU-Markt mit 552 Mio. € (2025), gefolgt von Spanien (269 Mio. €, +95 %) und den Niederlanden (226 Mio. €, −8 %). Poland stieg auch bei den Importen dramatisch auf — von 18 Mio. € auf 136 Mio. € (+658 %) — was auf die Verlagerung von Textillogistik und Distribution nach Osteuropa hindeutet.

Die Spezialisierungsmuster innerhalb der EU folgen klaren geografischen Linien

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Polen (RSCA: 0,32), Spanien (0,27), Kroatien (0,23) und Portugal (0,16) die stärkste komparative Spezialisierung bei diesem Produkt aufweisen. Polen und Spanien vereinigen dabei mit 12,9 % bzw. 10,1 % die größten Produktionsanteile innerhalb der EU. Deutschland (RSCA: 0,07) hat bei gleichzeitigem Exportwachstum nur eine moderate Spezialisierung — hier dominiert die Rolle als Handels- und Logistikdrehscheibe. Auf der anderen Seite weisen Malta (RSCA: −0,97), Irland (−0,95) und Finnland (−0,90) die stärkste Despezialisierung auf — diese Länder sind reine Konsumentenmärkte ohne relevante inländische Produktion.

Schlussfolgerung

Der Markt für Baumwollhosen (CN 610462) in der EU ist im Zeitraum 2015–2025 durch drei zentrale Dynamiken geprägt:

Erstens hat sich die Importabhängigkeit der EU weiter verfestigt. Die Nettostrom-Importabhängigkeit stieg von 69 % auf 94 %, getrieben durch den kontinuierlichen Rückgang der inländischen Produktionsmengen. Die EU produziert zwar mengenmäßig weniger, konzentriert sich aber zunehmend auf höherwertige Stücke — die durchschnittlichen Produktionspreise stiegen um über 50 %.

Zweitens haben sich die globalen Lieferketten fundamental verschoben. Bangladesh hat seine Stellung als dominierender Lieferant ausgebaut (39 % Marktanteil), während China erheblich an Bedeutung verloren hat. Pakistan ist der große Aufsteiger mit einem Wachstum von über 260 %. Die Konzentration auf wenige Lieferländer bleibt ein potenzielles Risiko, wie der extreme Preisanstieg 2022 bei Bangladesch-Importen zeigte.

Drittens sind die EU-Exporte trotz des relativen Handelsdefizits beachtlich gewachsen — mit einer klaren Qualitätsprämie gegenüber den Importen. Die Schweiz, EFTA-Staaten und der Westbalkan haben das Vereinigte Königreich als wichtigstes Exportziel abgelöst. Innerhalb der EU zeigen Polen und Italien die stärkste Exportdynamik, während sich die Produktionsspezialisierung entlang süd- und osteuropäischer Achsen konzentriert.

Insgesamt bleibt die EU bei diesem Produkt ein struktureller Nettoimporteur, dessen Versorgungssicherheit von einer kleinen Gruppe südasiatischer Lieferländer abhängt. Die gestiegene Exporttätigkeit und die qualitative Aufwertung der inländischen Produktion deuten jedoch auf eine strategische Neupositionierung hin — weg vom Massengeschäft, hin zu hochwertigeren Segmenten und europäischen Nischenmärkten.