Évolution du marché : Graines de colza (CN 12051090) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 12051090 couvre les graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, c'est-à-dire fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % et un composant solide contenant moins de 30 micromoles/g de glucosinolates. Ce produit, excluant les semences, constitue la matière première principale de la filière huile de colza dans l'Union européenne.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en graines de colza a été marqué par trois dynamiques majeures : une croissance continue des importations en volume et en valeur, des chocs de prix significatifs liés à des crises géopolitiques et climatiques, et une recomposition profonde des partenaires commerciaux. Le déficit commercial de l'UE dans ce segment est passé de −1,16 milliard d'euros en 2015 à −3,08 milliards d'euros en 2025, témoignant d'une dépendance structurelle croissante vis-à-vis des fournisseurs tiers.

1. Une demande européenne en expansion rapide, portée par des fournisseurs en pleine recomposition

1.1. Des importations en quasi-continuelle croissance

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en graines de colza (CN 12051090) ont enregistré une hausse soutenue tant en volume qu'en valeur, reflétant l'augmentation de la demande européenne pour cette oléagineuse.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Le volume importé, dont le minimum sur la période a été atteint en 2015 (3,07 Mt), a culminé en 2025 à 6,50 Mt — un signal de croissance quasi ininterrompue de la demande. La valeur maximale a été enregistrée à 4,25 milliards d'euros, probablement au cours de l'année 2022 au pic de la crise mondiale des prix des oléagineux. La valeur de 2025 (3,25 Mrd €), bien que revenue sous ce sommet, reste près de trois fois supérieure à celle de 2015.

1.2. L'Australie, premier fournisseur mais au profil instable

L'Australie est devenue le premier fournisseur de l'UE en graines de colza, avec des importations passant de 523 millions d'euros en 2015 à 1,58 milliard d'euros en 2025, soit une progression de 202,4 %.

Source : Principaux partenaires commerciaux

L'Australie a toutefois connu des fluctuations notables : les importations en provenance de ce pays ont culminé à 2,63 milliards d'euros avant de se stabiliser à un niveau nettement inférieur. La volatilité de ce flux (coefficient de variation de 0,41) reflète la sensibilité aux conditions climatiques australiennes et aux cycles de production de l'hémisphère sud.

1.3. Le Canada, une montée en puissance spectaculaire

Le Canada a connu la progression la plus marquante parmi les fournisseurs de l'UE, avec des importations passant de 106 millions d'euros en 2015 à 648 millions d'euros en 2025 (+512,9 %), après un pic à 966 millions d'euros. Cette trajectoire s'explique vraisemblablement par la diversification stratégique des approvisionnements européens et la qualité reconnue du canola canadien.

Cependant, la volatilité des importations canadiennes est élevée (CV = 0,94), ce qui suggère que ce partenariat reste sensible aux conditions du marché et aux éventuelles barrières commerciales.

1.4. La Moldavie, émergence inattendue d'un nouveau fournisseur

L'un des développements les plus remarquables de la période est l'émergence de la Moldavie comme fournisseur significatif. Les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,2 million d'euros en 2015 à 98,5 millions d'euros en 2025, soit une multiplication par plus de 80. Cette dynamique peut s'expliquer par la proximité géographique, les effets de l'accord d'association entre l'UE et la Moldavie (entré en vigueur provisoirement en 2014), et la volonté de l'UE de diversifier ses sources d'approvisionnement vers des partenaires proches.

1.5. Le déclin du Royaume-Uni comme fournisseur post-Brexit

À l'inverse, le Royaume-Uni a vu son rôle de fournisseur de graines de colza à l'UE s'effondrer : de 118 millions d'euros en 2015, les importations ont chuté à 20 millions d'euros en 2025 (−82,7 %). Cette évolution est vraisemblablement liée aux frictions commerciales introduites par le Brexit (contrôles douaniers, formalités sanitaires et phytosanitaires) entre le Royaume-Uni et l'UE.

2. Des chocs de prix majeurs en 2021–2022 : révélateurs d'une vulnérabilité géopolitique

2.1. Un premier signal d'alerte ukrainien dès 2021

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle un événement de prix exceptionnel sur les importations en provenance d'Ukraine dès 2021. Ce choc, caractérisé par une anomalie de 80,6 (valeur extrêmement élevée) et une hausse de prix de 54,1 %, s'est produit alors que l'Ukraine représentait 38,3 % de la valeur des importations de l'UE.

Source : Chocs d'approvisionnement

Ce choc ukrainien de 2021, antérieur à l'invasion russe de février 2022, peut s'expliquer par une conjonction de facteurs : conditions climatiques défavorables affectant la récolte ukrainienne de 2021, tensions géopolitiques croissantes dans la région et anticipation des risques d'approvisionnement. Il a constitué un signal précurseur des perturbations majeures qui allaient affecter les marchés mondiaux des oléagineux.

2.2. La flambée généralisée des prix en 2022

L'année 2022 a été marquée par une flambée des prix sur l'ensemble des principaux fournisseurs de l'UE. Les importations en provenance d'Australie ont connu une hausse de prix de 68,4 % (avec une part de valeur de 46,6 %), tandis que celles du Canada ont augmenté de 79,4 %. Le prix moyen importé par l'UE est ainsi passé d'un minimum de 371 €/t à un pic de 709 €/t, soit un quasi-doublement.

Ce phénomène s'inscrit dans le contexte plus large de la crise énergétique et alimentaire mondiale déclenchée par le conflit russo-ukrainien, qui a désorganisé les chaînes d'approvisionnement en oléagineux et provoqué une volatilité exceptionnelle sur les marchés mondiaux.

2.3. Une volatilité contrastée selon les partenaires

L'analyse des coefficients de variation des flux d'importation révèle des profils de risque très différents selon les partenaires :

Source : Volatilité

Les fournisseurs les plus stables (Australie, Ukraine) affichent un CV d'environ 0,41, tandis que les partenaires émergents ou lointains (Amérique latine) présentent une volatilité beaucoup plus élevée, dépassant souvent 1,5. Cela suggère que la diversification vers ces fournisseurs, bien que stratégiquement pertinente, s'accompagne d'un risque de volatilité accru.

Du côté des exportations de l'UE, la volatilité est également très hétérogène : le Royaume-Uni (CV = 0,50) et la Suisse (CV = 0,76) offrent des débouchés relativement stables, tandis que les Émirats arabes unis (CV = 2,76), les États-Unis (CV = 2,94) et la Russie (CV = 3,15) ont été des marchés extrêmement instants, avec des flux quasi nuls en fin de période.

3. Déficit commercial croissant et concentration extrême des exportations

3.1. Un déficit commercial qui s'approfondit inexorablement

Le déficit commercial de l'UE en graines de colza s'est considérablement creusé sur la période :

Source : Vue d'ensemble du commerce

Le déficit le plus profond a été enregistré à −4,08 milliards d'euros (probablement en 2022, au pic de la crise des prix), avant de se stabiliser à −3,08 milliards en 2025. Les exportations de l'UE, bien qu'en croissance (+139 % en volume, +199 % en valeur), restent modestes par rapport aux importations : le ratio exportations/importations en volume est d'environ 5 %, ce qui confirme le caractère structurel de la dépendance européenne. Les prix d'exportation ont par ailleurs convergé vers les prix d'importation (respectivement 502 €/t et 500 €/t en 2025), suggérant une uniformisation des conditions de marché.

3.2. Les exportations européennes de plus en plus concentrées vers le Royaume-Uni

Un changement majeur dans la structure des exportations de l'UE est la concentration croissante vers le Royaume-Uni :

Source : Principaux partenaires d'exportation

Le Royaume-Uni est ainsi passé d'environ un tiers des exportations européennes hors UE en 2015 à près de 96 % en 2025. Simultanément, les exportations vers la Turquie, les Émirats arabes unis, les États-Unis et la Russie se sont effondrées à des niveaux quasi nuls. Cette concentration extrême se reflète dans l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations, qui est passé de 2 976 à 9 235 — un niveau indiquant un marché d'exportation devenu très concentré.

Par contraste, l'HHI des importations est resté relativement stable (de 3 332 à 3 364), suggérant que la base d'approvisionnement de l'UE, bien qu'en mutation, reste globalement diversifiée.

3.3. Une spécialisation géographique des États membres au sein de la filière

L'analyse de spécialisation des États membres (données 2025) révèle une répartition géographique nette de la filière au sein de l'UE :

États les plus spécialisés (avantage comparatif élevé) :

États les moins spécialisés :

Source : Spécialisation

La Roumanie, la Lettonie et la Lituanie affichent les niveaux de spécialisation les plus élevés (RSCA > 0,80), ce qui traduit un avantage comparatif marqué dans le commerce des graines de colza. À l'inverse, les pays méditerranéens (Portugal, Italie, Espagne) et certains pays d'Europe du Nord (Danemark, Autriche) sont structurellement peu impliqués dans cette filière.

Côté importations, la répartition entre États membres montre une domination de quatre pays :

Source : Principaux États membres

L'Allemagne a connu la progression la plus spectaculaire (+720 %), consolidant sa position de plaque tournante de la trituration. La Roumanie a également connu une croissance remarquable (+3 836 %), tandis que la Pologne et le Portugal ont vu leurs importations se réduire fortement, possible reflet de restructurations industrielles locales.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des graines de colza (CN 12051090) a été profondément transformé par la convergence de plusieurs dynamiques. La demande européenne, tirée par le développement de la filière biocarburants et de l'alimentation animale, a plus que doublé en volume (de 3,07 à 6,50 millions de tonnes), entraînant un creusement du déficit commercial de −1,16 à −3,08 milliards d'euros.

Les crises de 2021–2022 ont agi comme un révélateur de la vulnérabilité de l'UE face à ses approvisionnements tiers. Le choc de prix ukrainien de 2021 (anomalie de 80,6), suivi des flambées australiennes et canadiennes en 2022, a provoqué un pic de la valeur des importations à 4,25 milliards d'euros et du déficit à −4,08 milliards d'euros.

La réponse du marché s'est traduite par une recomposition géographique : montée en puissance du Canada et émergence de la Moldavie, déclin du Royaume-Uni comme fournisseur (mais concentration croissante des exportations européennes vers ce dernier, atteignant 96 % des flux sortants), et stabilisation de l'Australie comme premier partenaire. L'indice HHI des exportations, passé de 2 976 à 9 235, témoigne d'une concentration préoccupante des flux sortants, tandis que les importations restent relativement diversifiées (HHI stable autour de 3 350).

À moyen terme, la dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis des fournisseurs tiers en graines de colza devrait se maintenir, sous réserve de l'évolution des politiques agricoles nationales, des conditions climatiques dans les pays producteurs et de la stabilité des relations commerciales internationales. La diversification vers de nouveaux partenaires (Moldavie, Canada) constitue un facteur de résilience, mais la concentration des exportations vers un seul marché (le Royaume-Uni) représente un risque de dépendance asymétrique.