Évolution du marché : Graines de colza (CN 120510) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 120510 couvre les graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (< 2 %) et en glucosinolates (< 30 µmol/g), un produit essentiel pour la filière huile alimentaire européenne. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne — premier importateur et transformateur mondial de colza — a vu ses échanges avec le reste du monde se transformer en profondeur. Le présent rapport s'appuie sur les données douanières publiées dans le tableau de bord du commerce pour analyser trois dynamiques majeures : l'approfondissement du déficit commercial structurel, la reconfiguration géographique des partenaires, et la volatilité des prix ponctuée de chocs significatifs.

1. Un déficit commercial en expansion constante, porté par une demande intérieure soutenue

Des importations qui ont plus que doublé en volume et en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations extra-UE de graines de colza 120510 ont connu une croissance remarquable :

La hausse conjointe du volume (+112 %) et du prix moyen (+26,2 %) indique que la croissance des importations n'est pas seulement une réponse à la demande intérieure, mais reflète aussi une tension structurelle sur les marchés mondiaux des oléagineux.

Des exportations marginales qui ne réduisent pas la dépendance

Les exportations de l'UE, bien qu'en forte croissance relative (+172,9 % en valeur, +135 % en volume), restent à un niveau très modeste comparé aux importations :

Le ratio exportations/importations, en volume, passe de 5 % à 5,5 % à peine. L'UE demeure un importateur net massif, avec un déficit commercial passé de –1,11 Mds € en 2015 à –2,97 Mds € en 2025 (–167 %).

Une structure segmentaire dominée par les graines non destinées à l'ensemencement

La répartition par sous-code confirme que le code 12051090 (graines non destinées à l'ensemencement) représente l'écrasante majorité des flux. En importation, il passe de 3,07 Mt en 2015 à 6,50 Mt en 2025, tandis que le code 12051010 (semences) reste marginal (1 910 t à 2 341 t). Le prix des semences importées est nettement plus élevé (3 023 €/t en 2015, 3 590 €/t en 2025) que celui des graines de pressage (396 à 500 €/t), ce qui reflète la valeur ajoutée phytosanitaire et variétale attachée au matériel de semence.

2. Restructuration géographique des approvisionnements : l'hégémonie australienne, le repli britannique et l'émergence de nouveaux fournisseurs

L'Australie, premier fournisseur de l'UE avec une part croissante

L'analyse par partenaire révèle un basculement décisif. L'Australie est passée de 523 M € d'exportations vers l'UE en 2015 à 1,58 Mds € en 2025 (+202 %), avec un pic à 2,63 Mds € en 2022. En pourcentage des importations extra-UE totales, la part australienne est passée d'environ 43 % à 49 % sur la période.

L'Ukraine et le Canada : des partenaires majeurs mais volatils

L'Ukraine, deuxième fournisseur de l'UE, a connu une trajectoire heurtée : après une progression régulière, ses exportations vers l'UE ont culminé à 1,62 Mds € avant de refluer à 790 M € en 2025, probablement sous l'effet des perturbations liées au conflit armé. Le Canada, quant à lui, a connu la plus forte croissance relative (+513 %), portant ses livraisons de 106 M € à 648 M €, mais avec une volatilité élevée (coefficient de variation de 0,94) signalant un approvisionnement irrégulier.

Le recul spectaculaire du Royaume-Uni après le Brexit

Le Royaume-Uni, qui était le quatrième fournisseur de l'UE en 2015 (119 M €), a vu ses exportations vers l'Union s'effondrer à 21 M € en 2025 (–82 %). Ce déclin illustre les effets concrets du Brexit sur les flux de matières premières agricoles : les nouvelles barrières douanières et les vérifications phytosanitaires ont réduit l'intégration commerciale. Ce recul a été en partie compensé par l'émergence de fournisseurs comme la Moldavie (de 1,2 M € à 98,6 M €, soit +8 364 %).

Une concentration des importations stable mais marquée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est resté relativement stable autour de 3 300–3 400, un niveau qui traduit une concentration modérée à élevée (trois fournisseurs — Australie, Ukraine et Canada — représentent ensemble la grande majorité des approvisionnements). L'UE a donc diversifié ses sources en relative partie, mais sans réduire significativement sa dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de partenaires.

Une concentration des exportations en forte hausse

À l'inverse, le HHI des exportations a bondi de 1 735 à 4 092 (+136 %), signe que les ventes extra-UE se sont concentrées sur un nombre réduit de destinations. Le Royaume-Uni est devenu de loin le premier client de l'UE (178 M € en 2025, soit 61 % des exportations), au détriment d'anciens marchés comme les Émirats arabes unis ou la Turquie. Les États membres les plus spécialisés dans l'exportation de colza vers l'extérieur de l'UE sont la Roumanie (RSCA = 0,84), la Lettonie (0,82) et la Lituanie (0,79), trois pays balcaniques et baltes dont les indices de spécialisation confirment un avantage comparatif marqué.

3. Une volatilité des prix structurée par des chocs d'offre géopolitiques et climatiques

L'envolée des prix en 2022 : le pic historique

L'année 2022 constitue un tournant sur le marché. Le prix moyen des importations a atteint 710 €/t, contre 397 €/t en 2015 et 521 €/t en 2021 (+36 % en un an). Pour les graines non semencières (12051090), le prix est passé de 521 €/t en 2021 à 709 €/t en 2022, un niveau qui reflète la conjonction de plusieurs facteurs :

• La sécheresse qui a affecté les récoltes canadiennes en 2021 ;
• L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, perturbant les flux en mer Noire ;
• La flambée des coûts de l'énergie et des transports.

Ce pic a été suivi d'une correction en 2023 (528 €/t), avant une remontée modérée en 2024–2025 (460–500 €/t).

Des chocs de prix identifiés sur les flux spécifiques

L'analyse des chocs d'offre a détecté trois événements significatifs :

Le choc ukrainien de 2021, bien que d'amplitude relative modérée (+54 % de prix), est le plus significatif en termes d'impact sur le marché européen, puisqu'il touche 38,3 % de la valeur des importations. Il précède et annonce les perturbations massives de 2022 liées au conflit.

Une volatilité inégale selon les partenaires

Les coefficients de variation des flux révèlent des profils de risque très différents :

Importations :

Exportations :

La stabilité relative des approvisionnements australiens et ukrainiens (CV ≈ 0,41) contraste avec l'instabilité des flux canadiens (CV = 0,94), ce qui renforce l'intérêt stratégique des deux premiers pour l'approvisionnement européen. Du côté des exportations, la concentration récente sur le Royaume-Uni (CV = 0,48) reflète à la fois la proximité géographique et les liens post-Brexit qui ont réorienté les flux.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des graines de colza 120510 s'est caractérisé par trois tendances convergentes. Premièrement, l'UE a considérablement accru sa dépendance aux importations (+112 % en volume), creusant un déficit commercial qui approche les 3 milliards d'euros. Deuxièmement, l'architecture des approvisionnements s'est restructurée autour de l'Australie, de l'Ukraine et du Canada, au détriment du Royaume-Uni (post-Brexit) et d'anciens partenaires marginaux. Troisièmement, le marché a traversé une phase d'instabilité marquée, culminant en 2022 avec un prix moyen de 710 €/t sous l'effet combiné de la sécheresse canadienne et du conflit russo-ukrainien. Ces dynamiques soulignent la vulnérabilité de l'UE sur ce segment stratégique de la chaîne alimentaire européenne et la nécessité de politiques de sécurisation des approvisionnements oléagineux.