Marktentwicklung: Gestrichene Multiplexpapiere (CN 48109210) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern für den Zolltarifcode 48109210 – Multiplex-Papiere und -Pappen, jede Lage gebleicht, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestrichen – im Zeitraum von 2015 bis 2025. Das betrachtete Produkt findet überwiegend Anwendung in der grafischen Industrie und im Verpackungsbereich. Der Analyseschwerpunkt liegt auf den gesamten Handelsströmen, der Partnerländerstruktur, der Marktkonzentration sowie der Volatilität und Schocks. Die EU bleibt throughout den gesamten Zeitraum ein erheblicher Nettexporteur dieses Produkts, doch die Struktur der Handelsströme hat sich insbesondere nach 2022 grundlegend verändert.

1. Geopolitische Umbrüche und die Neuausrichtung der Handelsströme

Die Handelsströme der EU für gestrichene Multiplexpapiere wurden zwischen 2015 und 2025 von mehreren markanten Umbrüchen geprägt. Drei Entwicklungen stehen dabei im Vordergrund: der Zusammenbruch der Exporte nach Russland, die explosionsartige Zunahme der Importe aus dem Vereinigten Königreich sowie die deutliche Diversifierung der Exportmärkte in Richtung Türkei und China.

Der Kollaps des russischen Exportmarktes

Der dramatischste Einbruch betraf die EU-Exporte in die Russische Föderation. Diese beliefen sich 2015 noch auf rund 113 Mio. EUR und sanken bis 2025 auf lediglich 0,1 Mio. EUR – ein Rückgang von -99,9 %. Russland war zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch einer der drei wichtigsten Exportpartner der EU. Der maximale Exportwert wurde mit rund 148 Mio. EUR erreicht. Der Zusammenhang mit den Sanktionen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 liegt auf der Hand: Die Volatilitätsanalyse zeigt für die Exporte nach Russland einen Variationskoeffizienten von 0,62, was auf eine hohe Schwankungsintensität hindeutet. Die Volatilitätsdaten bestätigen, dass dieser Handelsstrom zu den instabilsten im gesamten Zeitraum gehörte.

Der Brexit-Effekt: Vereinigtes Königreich als neuer Importriese

Ein gegenläufiger Trend zeigt sich bei den Importen aus dem Vereinigten Königreich. Diese stiegen von lediglich 3,7 Mio. EUR (2015) auf 124,0 Mio. EUR (2025), was einem Anstieg von +3.256 % entspricht. Das Vereinigte Königreich ist damit vom Rang eines unbedeutenden Lieferanten zum mit Abstand größten Importpartner der EU aufgestiegen – mit einem Importvolumen, das nahezu doppelt so hoch liegt wie das des zweitgrößten Partners China (48,0 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist eine direkte Folge des Brexits: Da das Vereinigte Königreich ab 2021 nicht mehr zum EU-Binnenmarkt gehört, werden Handelsströme, die zuvor als innergemeinschaftlicher Handel nicht erfasst wurden, nun als Drittlandsimport statistisch sichtbar. Der extrem hohe Variationskoeffizient von 1,40 bei den Importen aus dem Vereinigten Königreich spiegelt diesen sprunghaften Strukturwandel wider.

Diversifierung der Exportdestinationen

Als Ausgleich für den russischen Marktverlust gewannen andere Destinationen an Bedeutung:

Die Türkei (+163 %) und China (+113 %) verzeichneten die stärksten relativen Zuwächse. Gleichzeitig sanken die Exporte nach Hongkong um 73,6 %, was auf eine mögliche Verlagerung des Handels auf das chinesische Festland hindeuten könnte. Die Ukraine blieb als Exportmarkt weitgehend stabil, was angesichts des seit 2022 andauernden Krieges bemerkenswert ist.

Auswirkungen auf die Konzentration

Die Herfindahl-Hirschman-Indizes (HHI) bestätigen diese Strukturveränderung. Der Export-HHI (nach Wert) lag 2015 bei 1.194 und 2025 bei 1.233 – beides Werte, die auf einen relativ diversifizierten Exportmarkt hindeuten. Der Import-HHI hingegen verharrte mit 4.012 (2015) und 4.063 (2025) auf einem deutlich höheren Niveau. Werte über 2.500 gelten als Anzeichen für eine hohe Markt- konzentration. Die Zunahme um +1,3 % ist zwar marginal, spiegelt aber die gestiegene Dominanz weniger Lieferanten wider, insbesondere des Vereinigten Königreichs.

2. Preisauftrieb bei stagnierenden Exportmengen

Ein zentrales Merkmal der betrachteten Periode ist die Auseinanderentwicklung von Mengen und Werten. Während die EU-Exportmengen im Wesentlichen stagnierten, legten sowohl der Exportwert als auch der Exportpreis erheblich zu.

Die Wert-Mengen-Schere bei EU-Exporten

Der Exportpreis stieg von 799 EUR/t auf 1.040 EUR/t – ein Zuwachs von 30,2 %. Der Maximalwert wurde mit 1.124 EUR/t erreicht. Dieser Preisanstieg überkompensierte den leichten Mengenrückgang vollständig und führte insgesamt zu einem um 27,2 % höheren Exportwert. Die Preisschock-Analyse identifiziert einen signifikanten Preisschock bei den Exporten in die Vereinigten Staaten im Jahr 2022 (Abnormalität: 36,6, Preisverschiebung: +50,9 %), der mit dem globalen Energie- und Rohstoffpreisanstieg im Zuge der Energiekrise zusammenhängt. Ein weiterer Preisschock wurde 2017 bei den Exporten nach Marokko festgestellt (Abnormalität: 76,8).

Importpreisentwicklung im Vergleich

Bei den Importen war der Preisanstieg mit lediglich 8,6 % (von 802 EUR/t auf 871 EUR/t) deutlich geringer. Allerdings stiegen die Importmengen um 123,3 % von 109.518 t auf 244.596 t, und der Importwert sogar um 142,7 % von 87,8 Mio. EUR auf 213,1 Mio. EUR. Dies zeigt, dass das Importwachstum primär mengen- und nicht preisgetrieben war.

Produktionsvolumina als Spiegel der Angebotsentwicklung

Die EU-Produktion stieg im gleichen Zeitraum von 724 Mio. kg auf 1.800 Mio. kg (+148,5 %), der Produktionswert gar von 591 Mio. EUR auf 1.800 Mio. EUR (+204,8 %). Der Produktionswert überstieg dabei den Exportwert erheblich, was auf einen wachsenden Binnenverbrauch hindeutet. Gleichzeitig sank die Exportquote von 48,6 % auf 41,5 % (−14,4 %), und die Handelsintensität sank leicht von 51,0 % auf 47,9 % (−6,1 %). Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die EU zunehmend mehr des produzierten Papiers im Binnenmarkt absetzt.

Nettoimportabhängigkeit: Vom starken Nettexporteur zum tendenziell ausgeglicheneren Handel

Die Nettoimportquote lag throughout im negativen Bereich, was die Position der EU als Nettexporteur unterstreicht. Sie verbesserte sich jedoch von −77,3 % (2015) auf −41,7 % (2025) – eine Veränderung um +46,1 %. Der Wert erreichte 2020 mit −101,9 % seinen niedrigsten Punkt (stärkster Nettexporteur-Status), was mit einem pandemiebedingten Einbruch der EU-Importe zusammenfiel. Der Trend zeigt eine graduelle Annäherung an eine ausgeglichenere Handelsbilanz.

3. Nordische Konzentration und regionale Spezialisierungsmuster

Die Produktion und der Export von gestrichenen Multiplexpapieren innerhalb der EU sind geografisch stark konzentriert. Finnland und Schweden dominieren sowohl die Produktion als auch den Export in erheblichem Maße, während die übrigen EU-Länder weitgehend importorientiert sind.

Finnland und Schweden: Die nordischen Exporteure

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Finnland mit einem RSCA-Index von 0,96 und einem RCA-Wert von 49,0 am stärksten auf dieses Produkt spezialisiert ist. Finnland produziert rund 49 % der gesamten EU-Produktion bei einem Anteil am Welthandel von lediglich 1 % – ein klassisches Zeichen für eine hochspezialisierte, exportorientierte Produktion. Finnland exportierte 2015 Waren im Wert von 318,4 Mio. EUR; 2025 lag der Wert bei 274,8 Mio. EUR (−13,7 %). Der Höchstwert wurde mit 451,1 Mio. EUR erreicht.

Schweden folgt mit einem RSCA von 0,75 und einem RCA von 6,9. Schwedens Exporte stiegen von 127,9 Mio. EUR (2015) auf 315,4 Mio. EUR (2025), was einem Zuwachs von +146,6 % entspricht. Schweden hat damit seinen Exportanteil im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppelt und sich als zweiter nordischer Exportmotor etabliert. Zusammen deckten Finnland und Schweden im Jahr 2025 schätzungsweise rund 66 % der EU-Produktion und einen Großteil der Exporte ab.

Die Binnenmarkt-Importeure

Demgegenüber stehen mehrere EU-Länder, die als Nettoimporteure fungieren. Die größten EU-Importeure sind:

Besonders auffällig sind die Zuwächse in den Niederlanden (+424 %) und Frankreich (+379 %). Die Niederlande fungieren dabei möglicherweise als Drehkreuz für den europäischen Papierhandel. Dänemark und Ungarn weisen die niedrigsten Spezialisierungswerte auf (RSCA von −1,0 bzw. −1,0) und sind somit vollständig auf Importe angewiesen.

Hohe Konzentration der Importseite, Diversifizierung der Exportseite

Die HHIs bestätigen die asymmetrische Marktstruktur. Der Export-HHI (Wert) von 1.233 im Jahr 2025 liegt unterhalb der Schwelle von 1.500, die als niedrige Konzentration gilt. Die EU exportiert also in eine breite Palette von Märkten. Der Import-HHI von 4.063 hingegen deutet auf eine stark konzentrierte Importstruktur hin – das Vereinigte Königreich und China dominieren mit zusammen über 80 % der Importe. Dies birgt ein gewisses Konzentrationsrisiko, sollte es zu Handelsstörungen mit diesen beiden Partnern kommen.

Schlussfolgerung

Der Markt für gestrichene Multiplexpapiere (CN 48109210) hat sich zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht grundlegend verändert. Die drei prägenden Dynamiken sind:

Erstens die geopolitische Neuausrichtung der Handelsströme: Der Verlust des russischen Exportmarktes und die statistische Sichtbarwerdung des britischen Handels nach dem Brexit haben die Partnerstruktur der EU grundlegend verändert. Die EU hat erfolgreich neue Märkte in der Türkei, China und den USA erschlossen, wenngleich das russische Volumen nur teilweise kompensiert werden konnte.

Zweitens der Preistreibereffekt bei gleichzeitig stagnierenden Mengen: Der Exportpreis stieg um 30 %, was auf Kostensteigerungen (Energie, Rohstoffe) sowie auf mögliche Produktverschiebungen zu höherwertigen Varianten hindeutet. Gleichzeitig stiegen die EU-Produktionsvolumina erheblich, doch die Exportquote sank – ein Hinweis auf ein wachsendes Binnengeschäft.

Drittens die anhaltende nordische Produktionsdominanz: Finnland und Schweden bleiben die unangefochtenen Zentren der EU-Produktion und des Exports. Die übrige EU ist überwiegend auf Importe angewiesen, wobei die Importseite nach dem Brexit deutlich konzentrierter geworden ist.

Insgesamt bleibt die EU ein erheblicher Nettexporteur, doch die Nettoimportquote zeigt eine graduelle Annäherung an eine ausgeglichenere Handelsbilanz. Die zunehmende Importabhängigkeit einzelner Mitgliedstaaten – insbesondere der Niederlande und Frankreichs – verdient dabei besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf die strategische Autonomie der EU im Papiersektor.