Évolution du marché : Fongicides, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles (à l’exclusion des produits de la sous-position 3808.59) (CN 380892) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les fongicides (code NC 380892) sur la période 2015-2025. Malgré une baisse générale de la valeur des échanges, l'UE conserve une position nettement exportatrice, avec une balance commerciale excédentaire qui s'est maintenue au-dessus de 1 milliard d'euros. La période est marquée par une réorientation significative des flux commerciaux, une montée en puissance de la production européenne et une volatilité accrue sur certains marchés clés.

Vue d'ensemble du commerce

1. Une contraction généralisée des échanges masquant des dynamiques contrastées

Les données révèlent une tendance baissière sur l'ensemble de la période, tant en valeur qu'en volume. Cependant, cette contraction n'est pas uniforme et dissimule des réallocations importantes des flux commerciaux entre partenaires et entre États membres.

1.1. La valeur des exportations et importations a reculé sur la décennie

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers a diminué de 12,2 %, passant de 1,95 milliard d'euros à 1,72 milliard d'euros. Le recul des importations est encore plus prononcé, avec une baisse de 22,9 % (de 753 millions à 580 millions d'euros). En conséquence, la balance commerciale, bien que restant excédentaire, s'est légèrement contractée (-5,5 %).

La baisse des quantités exportées (-12,9 %) suit de près celle des valeurs, tandis que les prix moyens à l'exportation sont restés relativement stables (+0,9 %). À l'inverse, les prix moyens à l'importation ont baissé de 15,9 %, ce qui explique en partie la contraction plus forte de la valeur des importations.

1.2. Le Brésil, partenaire historique, cède la place à de nouveaux marchés

L'analyse des principaux partenaires commerciaux révèle un changement structurel majeur. Le Brésil, qui était de loin le premier client de l'UE en 2015 (503 M€), a vu ses importations s'effondrer de 70 % pour atteindre 151 M€ en 2025. Cette chute a été partiellement compensée par la montée en puissance de la Turquie (+47,8 %, de 70 M€ à 103 M€) et le maintien d'Ukraine (+27,8 %) et de Russie (+28,0 %) comme débouchés importants.

Côté importations, le Royaume-Uni reste le premier fournisseur, mais avec des fluctuations marquées. La Chine a connu une progression spectaculaire (+208 %), passant de 20 M€ à 61 M€, devenant ainsi un fournisseur incontournable. Israël confirme sa position de partenaire stable (+12 %).

1.3. La restructuration des exportations au sein de l'UE : déclin de la France, montée de l'Espagne et de la Hongrie

À l'intérieur de l'UE, les dynamiques sont tout aussi contrastées. La France, premier exportateur en 2015 (936 M€), a vu ses ventes à l'exportation chuter de 52,8 % pour atteindre 442 M€ en 2025. À l'opposé, l'Espagne a accru ses exportations de 59,4 % (de 213 M€ à 340 M€) et la Hongrie a connu une progression spectaculaire (+238,3 %, de 32 M€ à 108 M€). L'Allemagne reste un acteur majeur malgré un léger recul (-10,7 %).

Principaux partenaires par valeur

2. Une spécialisation et une concentration géographique en mutation

L'évolution de la concentration des échanges et de la spécialisation de la production au sein de l'UE traduit une restructuration profonde de l'industrie des fongicides, avec une montée en gamme et une géographie de production qui se déplace.

2.1. Les exportations se diversifient tandis que les importations se concentrent légèrement

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) des exportations a baissé de 46,8 % sur la période, passant de 1 008 à 537. Cela indique que les ventes de l'UE se répartissent désormais sur un plus grand nombre de marchés, réduisant la dépendance vis-à-vis de quelques partenaires (notamment le Brésil). À l'inverse, l'HHI des importations a augmenté de 7,1 % (de 2 232 à 2 391), suggérant une concentration légèrement accrue des sources d'approvisionnement.

2.2. La production européenne a connu une forte expansion, tirée par la valeur

Les données de production PROD COM révèlent une augmentation spectaculaire de l'activité de l'UE dans le secteur des fongicides. Entre 2015 et 2024 (dernière année disponible), la quantité produite a augmenté de 116,4 % (de 270 000 à 791 000 tonnes), tandis que la valeur de la production a bondi de 222,0 % (de 1,76 milliard à 3,27 milliards d'euros). Cette dynamique suggère une montée en gamme des produits fabriqués dans l'UE, avec des prix à la production qui ont presque doublé (de 6 531 à 4 136 €/tonne en moyenne, bien que ce chiffre soit volatil).

2.3. La France et l'Espagne concentrent l'avantage comparatif de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révélateurs (RSCA) en 2025 montre que la France (RSCA = 0,612) et la Grèce (0,545) possèdent les avantages comparatifs les plus marqués dans ce secteur. L'Espagne (0,453) et la Hongrie (0,221) confirment leur spécialisation. À l'opposé, des pays comme la Slovaquie (-0,989), la Finlande (-0,942) et la Tchéquie (-0,880) sont nettement déficitaires dans ce segment.

Ce tableau confirme que la France reste le premier producteur en volume, mais que sa part dans les exportations est relativement faible, ce qui peut s'expliquer par une forte consommation intérieure. L'Espagne et la Hongrie affichent, à l'inverse, une forte propension à l'export.

Concentration et spécialisation

3. Une volatilité marquée et des chocs de prix sur plusieurs marchés

La période 2015-2025 a été ponctuée par des épisodes de volatilité significative, tant sur les prix que sur les volumes, affectant certains partenaires commerciaux de l'UE. Ces mouvements reflètent des perturbations d'offre, des crises sanitaires (comme la pandémie de COVID-19) ou des événements géopolitiques.

3.1. La Suisse, l'Inde et le Japon ont connu les plus fortes fluctuations à l'importation

Parmi les principaux partenaires d'importation, la Suisse affiche un coefficient de variation (CV) extrêmement élevé (1,71), bien que son poids dans le commerce soit devenu marginal. Le Japon (CV = 0,86) et Taïwan (0,58) ont également connu des variations importantes. Côté fournisseurs majeurs, la Chine (CV = 0,52) et l'Inde (0,33) présentent une volatilité notable, tandis que le Royaume-Uni (0,23) et Israël (0,19) offrent plus de stabilité.

3.2. Des chocs de prix détectés sur plusieurs marchés d'exportation

L'analyse des événements de choc révèle des pics de prix sur plusieurs marchés :

• Afrique du Sud (2017) : Augmentation de prix de 40,3 % par rapport à la baseline, avec une abnormalité de 20,2. Les prix sont restés élevés ensuite.
• Bangladesh (2022) : Hausse de prix de 47,6 %, suivie d'un retour partiel à la normale.
• Australie (2022) : Pic de prix de 79 %, avec une abnormalité de 13,4.
• Russie (2022) : Choc de prix de 70,7 %, avec une abnormalité de 3,9, liée au contexte géopolitique.

Côté importations, un choc significatif a été détecté pour les importations en provenance d'Inde en 2022, avec une hausse de prix de 57,7 % et une chute concomitante des volumes (-42 % par rapport à la baseline).

3.3. L'autonomie de l'UE s'est renforcée, avec une propension à l'exportation en hausse

Le taux de dépendance aux importations nettes de l'UE est passé de -30,0 % en 2015 à -66,5 % en 2025, indiquant un renforcement significatif de la position excédentaire de l'UE (une valeur négative signifie un excédent). Ce chiffre a atteint un point bas (en valeur absolue) de -122,6 % en 2019, avant de se stabiliser.

La propension à l'exportation (exportations rapportées à la production) a augmenté de 42,4 % à 53,0 % sur la période. L'intensité commerciale (commerce total rapporté à la production) est passée de 51,7 % à 58,4 %. Ces indicateurs confirment l'internationalisation croissante du secteur des fongicides au sein de l'UE.

Vulnérabilité et autonomie

Conclusion

Le marché européen des fongicides (NC 380892) a connu une décennie de transformation entre 2015 et 2025. Bien que la valeur des échanges ait globalement reculé, sous l'effet notamment de l'effondrement des ventes vers le Brésil, l'UE a consolidé sa position de producteur et d'exportateur majeur. La production a bondi en volume et en valeur, reflétant une montée en gamme. Les flux commerciaux se sont diversifiés géographiquement, avec la montée de partenaires comme la Turquie et un rééquilibrage au sein de l'UE en faveur de l'Espagne et de la Hongrie.

La période a également été marquée par une volatilité accrue, avec des chocs de prix significatifs sur plusieurs marchés, notamment en 2022 (Australie, Bangladesh, Russie, Inde). Néanmoins, la robustesse de l'avantage comparatif européen, porté par la France et l'Espagne, ainsi que la diminution de la concentration des exportations, laissent entrevoir un secteur adapté aux défis de la concurrence mondiale. La forte propension à l'exportation et l'autonomie renforcée de l'UE confirment la maturité et la compétitivité de son industrie des fongicides.