Marktentwicklung: Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Hühnern "Hausgeflügel", zubereitet oder haltbar gemacht (ausg. von Trut- und Perlhühnern sowie Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte und Säfte von Fleisch) (CN 160232) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union für zubereitetes oder haltbar gemachtes Hühnerfleisch (Zolltarifnummer CN 160232) im Zeitraum 2015 bis 2025. Der betrachtete Warenkorb umfasst unter anderem gegarte und ungegarte Geflügelzubereitungen mit unterschiedlichen Fleischanteilen (≥ 57 GHT bzw. 25–57 GHT) sowie sonstige Zubereitungen, ausgenommen Würste, fein homogenisierte Kinder- und Diätnahrung, Leberzubereitungen sowie Fleischextrakte.

Im Zeitraum 2015–2025 durchlief der EU-Handel mit diesem Produktsegment eine fundamentale Transformation. Die EU wandelte sich von einer Nettoimport-Position (Handelsbilanzdefizit von −144 Mio. EUR im Jahr 2015) zu einer ausgeprägten Nettoexport-Position (Handelsbilanzüberschuss von +300 Mio. EUR im Jahr 2025). Die Exporte stiegen um 96,3 % auf 1,12 Mrd. EUR, während die Importe lediglich um 14,8 % auf 821 Mio. EUR wuchsen. Gleichzeitig vervielfachte sich die EU-Produktion — ein Trend, der sich ab 2022 besonders markant abzeichnete.

Von der Nettoimport- zur Nettoexportmacht: Strukturwandel des EU-Geflügelfleischhandels

Die zentrale Entwicklung des untersuchten Zeitraums ist der Übergang der EU von einer importabhängigen zu einer exportstarken Position im Handel mit zubereitetem Hühnerfleisch.

Die Exportexpansion übertrifft das Importwachstum bei Weitem

Die EU-Exporte entwickelten sich dynamisch und nahezu kontinuierlich:

Die Exporte verdoppelten sich nahezu im Wert (+96,3 %), wobei die Mengen um 55,3 % stiegen und die Preise um 26,4 % anhoben. Der Sprung von 2021 auf 2022 war besonders auffällig: Der Exportwert stieg allein in diesem Jahr um rund 244 Mio. EUR (+32 %), getrieben sowohl von Mengenwachstum als auch von einem deutlichen Preisanstieg.

Demgegenüber blieben die Importe im Wert moderat (+14,8 %) und sanken sogar mengenmäßig leicht (−3,5 %). Die durchschnittlichen Importpreise stiegen um 19,0 % — von 3.236 EUR/t auf 3.850 EUR/t.

Der Handelsbilanzüberschuss konsolidierte sich ab 2022

Die Handelsbilanz wandelte sich von einem Defizit von 144 Mio. EUR (2015) zu einem Überschuss, der seinen Höhepunkt 2023 mit 412 Mio. EUR erreichte (Handelsentwicklung im Überblick). Der Überschuss schwankte 2024/2025 leicht, blieb aber auf hohem Niveau.

Die EU-Produktion verdoppelte sich 2022 sprunghaft

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der EU-Produktionsmengen. Lagen die Produktionsmengen 2021 noch bei rund 1,64 Mrd. Einheiten, stiegen sie 2022 auf 3,32 Mrd. — ein Anstieg um mehr als 100 %. Auch der Produktionswert verdoppelte sich nahezu: von 6,1 Mrd. EUR (2021) auf 14,5 Mrd. EUR (2022). Dieser Sprung ist teilweise auf methodische Anpassungen bei der Datenerhebung (Schätzwerte, gerundete Werte) zurückzuführen, spiegelt aber auch reale Kapazitätserweiterungen wider, insbesondere in Polen, das seinen Produktionsanteil auf über 20 % ausbaute.

Polarisierung der Handelsbeziehungen: Dominanz des UK-Marktes und Diversifizierung der Importquellen

Ein zweites zentrales Ergebnis betrifft die Asymmetrie zwischen der hohen Konzentration der EU-Exporte auf wenige Märkte und der relativen Diversifizierung der Importquellen.

Das Vereinigte Königreich als unangefochtener Hauptexportmarkt

Das Vereinigte Königreich war throughout den gesamten Zeitraum der mit Abstand wichtigste Abnehmer für EU-Exporte in diesem Segment:

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte lag 2025 bei 6.343 und sank gegenüber 2015 (7.180) um 11,7 % — dennoch bleibt die Exportkonzentration auf einem sehr hohen Niveau. Neben dem UK gewannen insbesondere die Schweiz (von 23 auf 59 Mio. EUR, +150 %), die Ukraine (von 3 auf 19 Mio. EUR) sowie der Kosovo (von 1 auf 17 Mio. EUR) als Exportmärkte an Bedeutung.

Die gegenseitige Handelsumlenkung nach Brexit

Die Handelsströme zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zeigen ein bemerkenswertes Muster. Einerseits stiegen die EU-Exporte in das UK von 482 Mio. EUR (2015) auf 886 Mio. EUR (2025). Andererseits sanken die EU-Importe aus dem UK drastisch — von 239 Mio. EUR (2015) auf 88 Mio. EUR (2025), ein Rückgang um 63,2 %. Nach dem vollständigen Brexit (2021) halbierten sich die Importe aus dem UK nahezu über Nacht (von 167 Mio. EUR in 2020 auf 51 Mio. EUR in 2021). Diese geglättete Entwicklung legt nahe, dass der Austritt des UK zu einer Neuausrichtung der Lieferketten führte — mit stärkerer Eigenproduktion im UK für den Binnenmarkt, während die EU ihre Exportposition verteidigen konnte.

Diversifizierung der Importquellen: Thailand behält Führung, China und Ukraine wachsen rasant

Die Importpartnerstruktur unterlag einem deutlichen Wandel:

Thailand festigte seine Position als wichtigster Drittlands-Importeur. China verfünffachte seine Exporte in die EU nahezu — von 38 Mio. EUR auf 175 Mio. EUR — und wurde damit zum viertgrößten Importpartner. Ukraine und Bosnien-Herzegowina entwickelten sich von Nischenlieferanten zu relevanten Quellen. Brasilien hingegen verlor Marktanteile, was auf Qualitäts- und Regulierungsfragen sowie auf die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit asiatischer Lieferanten zurückzuführen sein dürfte.

Der Import-HHI blieb mit rund 2.847 im Jahr 2025 relativ stabil (2015: 2.926), was eine mäßige bis hohe Konzentration anzeigt, jedoch eine breitere Diversifizierung im Vergleich zu den Exporten.

Polens Aufstieg zum dominanten EU-Exporteur

Innerhalb der EU verschob sich die Exportführerschaft deutlich:

Polen stieg vom drittgrößten zum mit Abstand größten EU-Exporteur auf und trug 2025 rund 31,5 % der gesamten EU-Exporte bei. Der Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) von Polen lag 2025 bei 0,51 — dem höchsten Wert aller EU-Staaten — was eine ausgeprägte Spezialisierung auf dieses Produktsegment belegt. Deutschland hingegen weist einen leicht negativen RSCA (−0,07) auf und ist trotz hoher absoluter Exportvolumina kein Spezialist in diesem Segment.

Volatilität, Preisschocks und Segmentverschiebungen im Detail

Das dritte zentrale Ergebnis betrifft die unterschiedliche Volatilität der Handelspartner sowie einen signifikanten Preisschock bei thailandischen Importen.

Erhebliche Unterschiede in der Mengenvolatilität der Handelspartner

Der Variationskoeffizient (CV) der Importmengen variiert erheblich zwischen den Lieferanten:

Thailand zeigte die stabilsten Importmengen (CV = 0,19), was seine Rolle als zuverlässiger Großlieferant unterstreicht. Die Ukraine und Serbien weisen hohe Volatilitäten auf, was auf ihr Status als neuere, noch nicht etablierte Handelspartner hindeutet. Norwegens extrem hoher CV (3,18) erklärt sich durch sehr geringe Handelsvolumina, bei denen bereits kleine Schwankungen starke statistische Effekte erzeugen.

Ein signifikanter Preisschock bei thailandischen Importen im Jahr 2022

Die Schockanalyse identifiziert einen bemerkenswerten Preisschock bei den Importen aus Thailand im Jahr 2022:

• Anomaliegrad: 4,0 (d. h. die Preisaabweichung lag vier Standardabweichungen über dem Baseline-Niveau)
• Preisänderung: +24,5 % gegenüber der Baseline (2020–2021)
• Mengenänderung: +51,4 % gegenüber der Baseline
• Wertanteil: 48,3 % der gesamten EU-Importe

Der durchschnittliche Importpreis aus Thailand stieg von 3.542 EUR/t (Baseline 2020–2021) auf 4.410 EUR/t im Jahr 2022 — ein ungewöhnlicher Anstieg, der sich in der Post-Shock-Phase (2023–2024) auf 4.147 EUR/t normalisierte. Dieser Schock korrespondiert mit den globalen Lieferkettenstörungen und Energiepreisspitzen des Jahres 2022 und betraf aufgrund des hohen Wertanteils Thailands (48,3 %) den gesamten EU-Markt erheblich.

Das gegarte Hühnerfleisch dominiert die Produktsegmente

Die Aufschlüsselung nach Unterpositionen zeigt eine klare Dominanz des gegarten Hühnerfleischs mit ≥ 57 % Fleischanteil (CN 16023219):

Importe nach Unterposition (2025, Mengen in Tonnen):

Exporte nach Unterposition (2025, Mengen in Tonnen):

Bei den Importen dominiert das gegarte Hühnerfleisch mit hohem Fleischanteil mit über 90 % der Menge. Bei den Exporten ist die Segmentverteilung deutlich ausgewogener, wobei das Segment mit 25–57 % Fleischanteil (16023230) seinen Exportanteil von 15 % (2015) auf 30 % (2025) verdoppelte — ein Hinweis auf die wachsende Bedeutung von Mischprodukten und Convenience-Produkten in den Exportmärkten.

Schlussfolgerung

Der EU-Handel mit zubereitetem Hühnerfleisch (CN 160232) hat sich im Zeitraum 2015–2025 grundlegend gewandelt. Die drei zentralen Erkenntnisse lauten:

1. Strukturwandel hin zur Nettoexportposition: Die EU hat sich von einem Nettoimporteur (−144 Mio. EUR, 2015) zu einem signifikanten Nettoexporteur (+300 Mio. EUR, 2025) entwickelt. Getrieben wurde dies durch eine massive Exportexpansion (+96 % im Wert) bei gleichzeitig stagnierenden Importen, flankiert von einer Verdopplung der inländischen Produktionskapazitäten ab 2022.

2. Asymmetrie der Handelsbeziehungen: Die EU-Exporte bleiben hochgradig auf das Vereinigte Königreich konzentriert (79 % des Exportwerts), trotz diversifizierter Bemühungen. Die Importseite zeigt eine breitere Streuung mit Thailand als dominierendem, aber nicht monopolistischem Lieferanten. Der Brexit führte zu einer bemerkenswerten Umkehrung der Handelsströme mit dem UK — die Importe aus dem UK sanken um 63 %, während die Exporte in das UK weiter wuchsen.

3. Schockanfälligkeit und Segmentverschiebung: Der identifizierte Preisschock bei thailandischen Importen (2022, +24,5 %) unterstreicht die Abhängigkeit der EU von einzelnen Drittlands-Lieferanten. Gleichzeitig gewinnen Mischprodukte mit niedrigerem Fleischanteil (25–57 GHT) an Bedeutung im Export, was auf eine zunehmende Differenzierung der Produktportfolios hinweist.

Die Abhängigkeit des EU-Exportmarktes vom Vereinigten Königreich stellt weiterhin ein erhebliches Konzentrationsrisiko dar. Eine weitere Diversifizierung der Exportmärkte — insbesondere in Richtung westlicher Balkanländer, Kanada und Norwegen, die bereits deutliche Wachstumstrends zeigen — wäre ratsam, um die Handelsposition langfristig abzusichern.