Marktentwicklung: Flacherzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, nicht gewellt, verzinkt (ausg. elktrolytisch verzinkt) (CN 721049) — 2015–2025

Einführung

Der europäische Markt für feuerverzinkte Flacherzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl (Zolltarifnummer 721049) hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 fundamental gewandelt. Die Analyse der Handelsdaten für CN 721049 zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung: Während die EU zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch einen positiven Handelsüberschuss von 192 Mio. € aufwies, entwickelte sich bis 2025 ein strukturelles Defizit von 1,74 Mrd. €. Dieser Wandel vollzog sich vor dem Hintergrund sinkender EU-Produktionsmengen, steigender Importpreise und einer sich dramatisch verändernden Herkunftsstruktur der Importe. Die drei folgenden Abschnitte beleuchten die wesentlichen Triebkräfte dieser Entwicklung.

1. Vom Exporteur zum Nettoimporteur: Strukturwandel des EU-Außenhandels

1.1 Exporte im langfristigen Rückgang

Die EU-Exporte dieses Produktsegments verloren über den gesamten Zeitraum erheblich an Dynamik:

Quelle: Übersichtsseite

Der Rückgang der Exportmengen um über die Häfte ist bemerkenswert und reflektiert sowohl verlorene Wettbewerbsfähigkeit als auch den Niedergang der EU-Stahlproduktion. Zwar stiegen die Exportpreise um 45,7 %, doch konnten diese Preissteigerungen den Mengenrückgang wertmäßig nur teilweise kompensieren. Der Exportwert sank von 1,40 Mrd. € (2018, dem Höchststand) auf 1,01 Mrd. € im Jahr 2025. Die EU-Produktionsdaten bestätigen diesen Trend: Die Produktionsmenge fiel von 31,2 Mrd. Einheiten (2008) auf 11,7 Mrd. Einheiten (2024) — ein Rückgang von 62,6 %.

1.2 Importe als Wachstumstreiber

Parallel dazu entwickelten sich die Importe in die entgegengesetzte Richtung:

Quelle: Übersichtsseite

Der Importwert erreichte 2021 mit 4,63 Mrd. € seinen historischen Höchststand — mehr als das Vierfache des Jahres 2015. Die Importpreise stiegen im selben Zeitraum um 32,7 %, was auf globale Stahlpreisanstiege, insbesondere in den Jahren 2021–2022, zurückzuführen ist.

1.3 Wandel der Handelsbilanz und steigende Importabhängigkeit

Die Nettoimportabhängigkeit dokumentiert den Strukturwandel besonders eindrücklich:

Quelle: Nettoimportabhängigkeit

Während die EU 2015 noch leicht netto exportierend war (−2,1 %), pendelte sich der Wert 2025 bei 16,3 % ein. Der Gipfel von 25,3 % im Jahr 2021 markierte den Höhepunkt der Importabhängigkeit. Die Exportquote sank im gleichen Zeitraum von 13,7 % auf 11,2 % — ein weiteres Indiz für die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit der EU-Produzenten auf Drittmärkten.

2. Verschiebung der Importquellen: Aufstieg neuer Lieferanten und veränderte Konzentration

2.1 Der Aufstieg asiatischer und türkischer Lieferanten

Die Importpartneranalyse offenbart eine fundamentale Umstrukturierung der EU-Importquellen:

Quelle: Top-Importpartner

Drei Entwicklungen stechen hervor:

• China blieb zwar der größte Einzellieferant, verlor aber seit 2017 (Höchststand: 1,08 Mrd. €) deutlich an Marktanteil. Der Rückgang ist teilweise auf EU-Schutzmaßnahmen (Anti-Dumping, Safeguards) zurückzuführen.
• Türkiye entwickelte sich von einem Randakteur (25 Mio. €, 2015) zum zweitgrößten Lieferanten (386 Mio. €, 2025). Im Jahr 2021 übertraf der türkische Importwert mit 1,20 Mrd. € sogar den chinesischen.
• Vietnam verzeichnete das spektakulärste Wachstum: von praktisch null auf 467 Mio. €. Dies reflektiert sowohl eine Diversifikation der Lieferketten als auch mögliche Umleitungseffekte im Kontext von Handelsbeschränkungen gegen China.

2.2 Abnehmende Konzentration der Importe

Die Herfindahl-Hirschman-Indizes (HHI) bestätigen die Diversifizierung der Importquellen:

Quelle: Konzentrationsanalyse

Der HHI sank um 63,2 % — von einem hochkonzentrierten zu einem gering konzentrierten Markt. Dies bedeutet eine deutlich breitere Streuung der Importquellen, was grundsätzlich die Versorgungssicherheit erhöht, aber auch die Marktübersicht für Handelspolitik und Zollverwaltung erschwert. Die Exportkonzentration veränderte sich weniger stark (HHI von 1.810 auf 1.412; −22,0 %), wobei das Vereinigte Königreich mit 262 Mio. € (2025) nach wie vor der wichtigste Exportmarkt blieb.

2.3 Veränderungen innerhalb der EU: Neue Importdrehkreuze

Auch die Verteilung der Importe innerhalb der EU hat sich verschoben:

Quelle: EU-Importeure

Spanien (+193 %), Portugal (+495 %) und Rumänien (+395 %) verzeichneten die stärksten Importzuwächse. Dies deutet auf eine Verschiebung der Verarbeitungs- und Verbrauchszentren in Richtung Süd- und Osteuropa hin. Gleichzeitig gingen die EU-Exporte in traditionelle Abnehmerländer zurück: Vereinigtes Königreich (−46,6 %), USA (−56,9 %) und Italien (−82,2 %). Besonders der Rückgang der italienischen Exporte von 356 Mio. € auf 64 Mio. € ist auffällig und reflektiert vermutlich die zunehmende Importkonkurrenz auf dem italienischen Markt.

3. Preisschocks und Volatilität: Die Jahre 2021–2022 als Wendepunkt

3.1 Globale Preisschocks im Jahr 2021

Die Analyse von Handelsschocks identifiziert das Jahr 2021 als zentralen Wendepunkt mit mehreren simultanen Preisschocks:

Quelle: Schock-Ereignisse

Die synchronen Preisanstiege bei Importen und Exporten deuten auf einen globalen Markt hin, der durch pandemiebedingte Lieferkettenstörungen, die Erholung der Nachfrage und steigende Energie- und Rohstoffkosten geprägt war. Die Importpreise aus Indien stiegen von 572 €/t (2020) auf 1.037 €/t (2021), die aus Vietnam von 567 €/t auf 1.006 €/t.

3.2 Mengenvolatilität bei Schlüssellieferanten

Neben den Preisschocks zeigen mehrere Lieferanten eine hohe Mengenvolatilität:

Quelle: Volatilitätsanalyse

Vietnam weist mit einem CV von 0,976 die höchste Volatilität auf — erklärbar durch den exponentiellen Anstieg von praktisch null auf über 900.000 t (2024). Die russischen Importe brachen 2022 infolge der EU-Sanktionen von 160.000 t (2022) auf unter 1.500 t (2023) ein, was den CV auf 0,905 treibt. Südkorea hingegen zeigt als etablierter Lieferant mit einem CV von 0,181 die stabilsten Zuflüsse.

3.3 Strukturelle Spezialisierung und Wettbewerbsposition innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt eine heterogene Wettbewerbslandschaft innerhalb der EU:

Quelle: Spezialisierungskarte

Finnland (RCA: 3,64) und Belgien (RCA: 2,44) verfügen über eine deutliche komparative Kompetenz bei feuerverzinkten Flacherzeugnissen. Deutschland, der größte EU-Produzent mit einem Anteil von 25,0 % an der EU-Produktion, zeigt nur eine leicht positive Spezialisierung (RSCA: 0,082), was auf den hohen Binnenverbrauch zurückzuführen ist. Die Exporteure der EU werden von Belgien (228 Mio. €), Deutschland (182 Mio. €) und Frankreich (181 Mio. €) dominiert, wobei Österreich (+425 %) und die Niederlande (−36 %) die entgegengesetzten Extreme darstellen.

Fazit

Der Markt für feuerverzinkte Flacherzeugnisse (CN 721049) hat sich zwischen 2015 und 2025 von einem nahezu ausgeglichenen Handelsverhältnis zu einer strukturellen Importabhängigkeit der EU gewandelt. Drei zentrale Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen:

1. Struktureller Bedeutungsverlust der EU-Produktion: Der Rückgang der Produktionsmengen um über 60 % seit 2008 und die Halbierung der Exportmengen seit 2015 deuten auf fundamentale Wettbewerbsprobleme der europäischen Stahlindustrie in diesem Segment hin, die durch hohe Energiekosten und regulatorische Belastungen verstärkt werden.

2. Geographische Diversifizierung der Importquellen: Der Markt hat sich von einer chinesisch dominierten Importstruktur (HHI 2016: 4.064) zu einer breit diversifizierten Basis (HHI 2025: 1.168) entwickelt. Der Aufstieg der Türkei, Vietnams und Taiwans als Lieferanten bietet zwar eine Risikostreuung, birgt aber neue Herausforderungen für Handelspolitik und Qualitätskontrolle.

3. Anhaltende Verwundbarkeit durch Preisschocks: Die synchronen Preisschocks von 2021–2022 haben gezeigt, dass der EU-Markt trotz Diversifizierung anfällig für globale Preisschwankungen bleibt. Die Nettoimportabhängigkeit von 16,3 % (2025) und die weiterhin hohe Volatilität bei Schlüssellieferanten unterstreichen die Bedeutung einer aktiven industriepolitischen und handelspolitischen Strategie für diesen für Bau, Automobil und Infrastruktur kritischen Werkstoff.