Marktentwicklung: Feuerverzinktes Stahlblech (CN 721049) — 2015–2025

Einleitung

Feuerverzinktes Stahlblech (CN 721049) gehört zu den grundlegenden Flacherzeugnissen der europäischen Stahlindustrie und findet breite Anwendung in Bauwesen, Automobilindustrie, Haushaltsgeräten und dem allgemeinen Maschinenbau. Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern im Zeitraum 2015 bis 2025. Die Daten zeigen eine fundamentale Verschiebung: Die EU hat sich von einem nahezu ausgeglichenen Handelspartner zu einem zunehmend importabhängigen Markt entwickelt, wobei sich gleichzeitig die Lieferantenlandschaft erheblich diversifiziert hat. Diese Transformation verlief nicht geradlinig, sondern wurde von mehreren Schocks und strukturellen Brüchen geprägt.

Produktdetails und Definitionen sind im Überblick des Trade Dashboard einsehbar.

1. Vom Exporteur zum Nettoimporteur — Die strukturelle Wende im EU-Handelsbilanz

1.1 Der Zusammenbruch der Exportmengen bei steigenden Preisen

Die EU-Exporte feuerverzinkter Stahlbleche haben sich im Betrachtungszeitraum nahezu halbiert: Die exportierte Menge sank von 2,37 Mio. Tonnen (2015) auf 1,17 Mio. Tonnen (2025), was einem Rückgang von 50,8 % entspricht. Parallel dazu stieg der Exportpreis von 590 EUR/t auf 859 EUR/t (+45,7 %). Der Exportwert fiel dennoch um 27,7 % — von 1,40 Mrd. EUR auf 1,01 Mrd. EUR — da der Preisanstieg den Mengenrückgang nicht kompensieren konnte.

Diese Entwicklung spiegelt einen Rückgang der EU-Exporte wider, der sowohl durch sinkende Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produzenten als auch durch die Verlagerung von Produktionskapazitäten erklärt werden kann.

1.2 Importwachstum als Gegentrend

Dem exportseitigen Rückgang steht ein dynamisches Importwachstum gegenüber. Die Einfuhren stiegen von 2,16 Mio. Tonnen auf 3,71 Mio. Tonnen (+71,7 %), der Importwert sogar von 1,21 Mrd. EUR auf 2,75 Mrd. EUR (+127,9 %). Der Importpreis entwickelte sich von 557 EUR/t auf 739 EUR/t (+32,7 %).

1.3 Die Kehrtwende der Handelsbilanz

Aus der Gegenüberstellung ergibt sich eine dramatische Veränderung der Handelsbilanz. Im Jahr 2015 wies die EU noch einen leichten Überschuss von 192 Mio. EUR aus. Im Jahr 2025 beträgt das Defizit 1,74 Mrd. EUR. Der Wendepunkt lässt sich im Zeitraum 2019–2020 verorten, als die Handelsbilanz erstmals nachhaltig negativ wurde. Das minimale Bilanzdefizit lag bei −3,38 Mrd. EUR — ein historischer Tiefpunkt.

Die Nettoimportabhängigkeit stieg entsprechend von 5,2 % auf 16,3 % (+213,4 %). Dies signalisiert eine strukturelle Abhängigkeit der EU von Drittlandsimporten bei diesem Produkt.

2. Neue Lieferanten, neue Risiken — Die Transformation der Importlandschaft

2.1 China verliert Marktanteile, neue Akteure gewinnen an Bedeutung

Die Herkunft der EU-Importe hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental verschoben. China, 2015 mit 608 Mio. EUR noch der mit Abstand wichtigste Lieferant, verlor deutlich an Bedeutung und sank auf 374 Mio. EUR (−38,5 %). Der maximale chinesische Anteil lag bei 1,08 Mrd. EUR und fiel danach kontinuierlich — ein Trend, der mit den EU-Schutzmaßnahmen (Antidumping- und Antisubventionszölle) zusammenhängt.

Gleichzeitig stiegen zwei neue Lieferantenländer mit außergewöhnlicher Dynamik auf:

Besonders auffällig ist die Entwicklung Vietnams: Aus einem praktisch bedeutungslosen Handelspartner (15.314 EUR im Jahr 2015) wurde mit 467 Mio. EUR einer der drei größten Lieferanten. Taiwan und Türkiye verzeichneten ebenfalls dreistellige prozentuale Zuwächse. Diese Dynamik ist im Partnerländer-Bericht detailliert nachvollziehbar.

2.2 Diversifizierung der Importquellen — sinkende Konzentration

Die Veränderung der Lieferantenlandschaft spiegelt sich im Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) wider. Der HHI für Importe fiel von 3.171 auf 1.168 (−63,2 %). Ein Wert unter 1.500 gilt gemeinhin als Zeichen eines unkonzentrierten Marktes. Die EU-Importe feuerverzinkter Stahlbleche sind somit heute deutlich breiter gestreut als zu Beginn des Betrachtungszeitraums.

Die Konkentrationsanalyse zeigt, dass der maximale HHI bei 4.064 lag — ein Wert, der auf eine hochkonzentrierte Abhängigkeit von wenigen Lieferanten hindeutete. Die nachfolgende Diversifizierung reduzierte zwar das einzelne Lieferantenrisiko, erschwerte jedoch die Handelspolitik, da neue Handelspartner teils mit erheblicher Volatilität auftreten.

2.3 Volatilität und Preisschocks bei neuen Handelspartnern

Die Diversifizierung der Importquellen ging mit erheblicher Volatilität einher. Vietnam weist mit einem Variationskoeffizienten (CV) von 0,98 die höchste Schwankungsbreite unter den Importpartnern auf, gefolgt von der Ukraine (1,03) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (1,46). Selbst bei etablierten Partnern wie Türkiye (CV = 0,77) und Russland (CV = 0,90) ist die Volatilität bemerkenswert hoch.

Auf der Exportseite wurden 2021 mehrere signifikante Preisschocks detektiert:

Diese Preisschocks fallen in die Phase der globalen Stahlknappheit nach der COVID-19-Pandemie und spiegeln die extreme Angebotsverknappung wider, die die Stahlmärkte 2021 prägte. Der Schock bei den Exporten nach Türkiye (22,5 % Wertanteil) ist besonders relevant, da er das wichtigste Exportziel der EU neben dem Vereinigten Königreich betraf.

3. Sinkende Wettbewerbsfähigkeit und wachsende strategische Verwundbarkeit der EU

3.1 Rückläufige Exportneigung bei steigender Handelsintensität

Die Exportpropensity (Exporte in % der Produktion) sank von 13,7 % auf 11,2 % (−18,1 %). Gleichzeitig stieg die Handelsintensität (Importe + Exporte in % der Produktion) von 27,5 % auf 32,0 % (+16,3 %). Dieses Muster — sinkende Exportquote bei steigender Gesamthandelsquote — deutet darauf hin, dass die EU zwar stärker in den internationalen Handel eingebunden ist, dabei aber zunehmend als Empfängerland auftritt.

Die Exportpropensity erreichte ihr Minimum bei 10,3 % — ein Wert, der die zunehmende Herausforderung europäischer Produzenten auf Drittmärkten unterstreicht.

3.2 InnerEU-Lieferketten unter Druck — Italiens Bedeutungsverlust als Exporteur

Innerhalb der EU zeigt sich ein bemerkenswerter Strukturwandel. Italien, 2015 noch der größte EU-interne Exporteur feuerverzinkter Stahlbleche (356 Mio. EUR), verlor 82,2 % seines Exports und sank auf 64 Mio. EUR. Gleichzeitig stiegen Österreich (+424,8 %) und Deutschland (−2,9 %, aber stabil) als Exporteure. Die EU-internen Exportländer zeigen eine zunehmende Konzentration auf wenige verbleibende Produzenten.

Auf der Importseite innerhalb der EU verzeichneten insbesondere die süd- und osteuropäischen Mitgliedstaaten überproportionale Zuwächse. Portugal (+495,1 %), Rumänien (+395,1 %) und Polen (+348,6 %) entwickelten sich zu deutlich größeren Nettoimporteuren. Diese Verschiebung spiegelt sowohl den industriellen Wandel als auch den Aufbau neuer Verarbeitungskapazitäten in diesen Ländern wider.

3.3 Spezialisierung und Produktionseinbruch — die Frage der europäischen Wertschöpfung

Die EU-Produktion feuerverzinkter Stahlbleche (gemessen in Kilogramm) brach von 31,2 Mrd. kg auf 11,7 Mrd. kg ein (−62,6 %). Der Produktionswert blieb hingegen nahezu stabil (10,2 Mrd. EUR auf 11,2 Mrd. EUR, +9,5 %). Dieses Muster — drastischer Mengenrückgang bei stabilem Wert — deutet auf eine Verschiebung hin: Die verbleibende Produktion konzentriert sich auf hochwertigere Spezialerzeugnisse, während Standardprodukte zunehmend importiert werden.

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt Finnland (RSCA = 0,57), Belgien (0,42), Slowenien (0,37) und Österreich (0,37) als die am stärksten spezialisierten EU-Länder. Länder wie Irland (−1,00), Litauen (−0,98) und Bulgarien (−0,94) weisen hingegen praktisch keine relevante Produktion auf.

Fazit

Die Marktentwicklung feuerverzinkter Stahlbleche (CN 721049) in der EU zwischen 2015 und 2025 lässt sich als eine Geschichte dreier zusammenhängender Trends zusammenfassen:

Erstens hat sich die EU von einem nahezu ausgeglichenen Handelsakteur zu einem Nettoimporteur mit einem Defizit von über 1,7 Mrd. EUR entwickelt. Die Nettoimportabhängigkeit verdreifachte sich auf 16,3 %, was angesichts der strategischen Bedeutung des Produkts für Bau- und Industriesektoren als bedeutsam einzustufen ist.

Zweitens hat sich die Lieferantenlandschaft radikal diversifiziert. Der Rückgang Chinas und das Aufkommen neuer Lieferanten — allen voran Vietnam, Taiwan und Türkiye — haben zwar das einzelne Konzentrationsrisiko gesenkt, dafür aber neue Volatilitätsquellen geschaffen. Die hohen Variationskoeffizienten bei mehreren neuen Partnern deuten darauf hin, dass die Handelsbeziehungen noch nicht konsolidiert sind.

Drittens verzeichnet die EU eine erhebliche Schrumpfung ihrer Produktionsbasis bei gleichzeitigem Erhalt der Wertschöpfung. Dies deutet auf eine qualitative Spezialisierung hin, die langfristig strategische Vorteile bringen kann, kurzfristig jedoch die Importabhängigkeit verstärkt.

Die im Jahr 2021 beobachteten Preis- und Angebotschocks unterstreichen die Relevanz dieser Entwicklungen: In Krisenzeiten wird die Abhängigkeit von diversifizierten, aber teils instabilen Importquellen zu einem spürbaren Risiko für die europäische Wertschöpfungskette.