Marktentwicklung: Flacherzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinnt, mit einer Dicke von < 0,5 mm (CN 721012) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zeitraum 2015 bis 2025 für verzinnte Flacherzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl (CN 721012), einschließlich der Unterpositionen Weißbleche (72101220) und sonstige verzinnte Flachstahlerzeugnisse (72101280). Die EU ist in diesem Segment ein Nettoexporteur mit einem durchgehend negativen Nettoimportanteil. Der Beobachtungszeitraum ist von drei zentralen Dynamiken geprägt: einem deutlichen Wert-Wachstum bei weitgehend stagnierenden Volumina, einer gravierenden geopolitischen Umorientierung der Handelspartner sowie einer strukturellen Verschiebung der Exportkonzentration auf die Vereinigten Staaten. Das Jahr 2022 markiert dabei einen Wendepunkt, in dem beispiellose Preisschocks den gesamten Markt durchdrangen.

1. Preisgetriebenes Wachstum bei stagnierenden Handelsvolumina

Der Exportmarkt wertete sich um 55 %, verlor aber mengenmäßig leicht an Boden

Im Beobachtungszeitraum entwickelten sich die EU-Exporte widersprüchlich: Der Exportwert stieg von 868 Mio. EUR (2015) auf 1.347 Mio. EUR (2025), was einem Anstieg von 55,1 % entspricht. Gleichzeitig sank das Exportvolumen von 1.036.236 Tonnen auf 991.743 Tonnen (−4,3 %). Der Durchschnittspreis der Exporte erhöhte sich im selben Zeitraum von 838 EUR/t auf 1.358 EUR/t (+62,1 %). Das Wachstum war somit fast vollständig preisinduziert — reale Mengenexpansion fand nicht statt.

Quelle: Allgemeine Übersicht

Die Importseite zeigt ein stärkeres Mengenwachstum

Auf der Importseite stieg der Importwert von 368 Mio. EUR auf 647 Mio. EUR (+75,7 %), während die Importmenge von 466.631 Tonnen auf 636.870 Tonnen wuchs (+36,5 %). Anders als bei den Exporten fand hier also auch eine substanzielle reale Mengenausdehnung statt. Der Importpreis verzeichnete mit 789 EUR/t auf 1.016 EUR/t (+28,7 %) einen geringeren Anstieg als der Exportpreis, was auf unterschiedliche Preisübertragungsmechanismen und Partnerstrukturen hindeutet.

2022: Das Jahr des beispiellosen Preisschocks

Das Jahr 2022 stellt den dramatischsten Einschnitt im gesamten Beobachtungszeitraum dar. Die EU-Exporte erreichten mit 1.572 Mio. EUR einen historischen Höchststand — ein Anstieg von über 52 % gegenüber 2021. Die Importe verdoppelten sich nahezu auf 969 Mio. EUR. Hinter diesem Anstieg stand eine massive Preisaufblähung: Der durchschnittliche Exportpreis verdoppelte sich bei praktisch allen wichtigen Handelspartnern im Vergleich zum Vorjahresniveau. Der Preisschock bei Exporten in die USA weist eine Abweichung von 36,6 Standardabweichungen und einen Preisanstieg von 95,1 % gegenüber der Basislinie auf. Ähnliche Schocks wurden bei Exporten nach Brasilien (+86,2 %), Großbritannien (+76,2 %) und Importen aus Korea (+86,4 %) sowie Serbien (+73,9 %) festgestellt. Die Ursachen lagen in der globalen Energiekrise, gestiegenen Rohstoffkosten und Störungen der Lieferketten infolge des Ukraine-Konflikts.

Die Weißblech-Position dominiert das Segment

Die Produktaufschlüsselung zeigt, dass die Unterposition Weißbleche (72101220) sowohl bei Importen als auch bei Exporten den überwiegenden Teil des Handels ausmacht. Im Jahr 2025 entfielen bei den Exporten 1.346 Mio. EUR (99,9 % des Gesamtwerts) und bei den Importen 644 Mio. EUR (99,6 %) auf Weißbleche. Die zweite Unterposition (72101280, sonstige verzinnte Flacherzeugnisse) ist mengenmäßig marginal — bei den Exporten sank sie von 14.550 Tonnen (2015) auf nur noch 1.852 Tonnen (2025). Weißbleche unterlagen dabei stärkeren Preisanstiegen als die sonstigen Positionen, was auf eine qualitäts- und anwendungsbedingte Differenzierung der Preisentwicklung hindeutet.

2. Geopolitische Umorientierung: Neue Handelspartner verdrängen traditionelle

Die Exporte verlagern sich massiv in die Vereinigten Staaten

Die partnerbezogene Exportentwicklung zeigt eine außergewöhnliche Konzentration auf die Vereinigten Staaten. Der Exportwert in die USA stieg von 326 Mio. EUR (2015) auf 998 Mio. EUR (2025) — ein Plus von 206 %. Im Jahr 2025 entfielen damit 74 % aller EU-Exporte in dieses Segment auf die USA. Dies entspricht einer Verdopplung des Anteils von etwa 37 % im Jahr 2015. Die zugrunde liegende Exportmenge wuchs von 383.935 Tonnen auf 652.353 Tonnen (+70 %), was zeigt, dass auch real ein erheblicher Mengentransfer stattfand.

Quelle: Top-Partner nach Wert

Russland und das Vereinigte Königreich als einstige Kernmärkte fast vollständig weggebrochen

Gleichzeitig vollzog sich ein nahezu vollständiger Rückzug aus zwei zuvor bedeutenden Exportmärkten. Die Exporte in die Russische Föderation sanken von 63 Mio. EUR (2015) auf unter 4 Mio. EUR (2023) und erreichten 2024–2025 null. Die durchschnittliche Exportmenge betrug in der Basisperiode 2015–2022 noch 56.659 Tonnen, fiel dann jedoch auf praktisch null. Die Exporte in das Vereinigte Königreich fielen von 93 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR (−88,9 %). Die Mengenentwicklung zeigt einen kontinuierlichen Rückgang von 87.607 Tonnen auf 6.633 Tonnen — ein Zeichen für die handelspolitischen Folgen des Brexit und möglicherweise auch für die Verschiebung der britischen Beschaffungsstrategien.

Auf der Importseite gewinnen Indien und die Türkei dramatisch an Bedeutung

Die Importpartner-Struktur hat sich ebenfalls stark verschoben. China blieb zwar mit 262 Mio. EUR (2025) der größte Importpartner, doch die Wachstumsraten bei anderen Herkunftsländern sind bemerkenswert:

Quelle: Top-Partner nach Wert

Indien vergrößerte seine Lieferungen in die EU von 13 Mio. EUR auf 107 Mio. EUR (+708 %), die Türkei gar von 1 Mio. EUR auf 65 Mio. EUR (+4.319 %). Beide Länder profitieren von günstigen Produktionskosten und einer wachsenden Stahlindustrie. Die Importmenge aus Indien stieg dabei von 17.217 Tonnen auf 106.404 Tonnen — eine Versechsfachung in zehn Jahren. Serbien als EU-Beitrittskandidat mit Freihandelsabkommen baute seine Lieferungen von 44 Mio. EUR auf 106 Mio. EUR aus.

Die EU-Mitgliedstaaten: Deutschland und die Niederlande dominieren den Außenhandel

Innerhalb der EU konzentrieren sich die Hauptexporteure auf Deutschland und die Niederlande. Deutschland exportierte im Jahr 2025 für 718 Mio. EUR (+94,1 % gegenüber 2015), die Niederlande für 462 Mio. EUR (+67,9 %). Auf der Importseite dominiert Italien mit 321 Mio. EUR (2025), gefolgt von Spanien (99 Mio. EUR). Die Spezialisierungskarte zeigt, dass die Slowakei mit einem RSCA-Index von 0,83 die höchste Spezialisierung auf CN 721012 aufweist, was auf die dortige Stahlproduktion (U.S. Steel Košice) zurückzuführen ist. Deutschland (RSCA 0,19), Frankreich (0,23) und Spanien (0,22) weisen ebenfalls eine moderate Spezialisierung auf.

3. Wachsende Abhängigkeit vom US-Markt trotz diversifizierter Importbasis

Die Exportkonzentration hat sich drastisch erhöht

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte stieg von 1.692 (2015) auf 5.540 (2025) — ein Anstieg von 227 %. Ein HHI über 2.500 gilt als hochkonzentriert. Die EU-Exporte in diesem Segment sind damit in hohem Maße vom US-Markt abhängig. Die Vereinigten Staaten machten 2025 74 % des gesamten Exportwerts aus, gegenüber 37 % im Jahr 2015. Diese Einseitigkeit birgt erhebliche handelspolitische Risiken — insbesondere angesichts möglicher Zoll- oder Handelsbarrieren.

Quelle: Konzentration HHI

Die Importseite wurde hingegen diversifiziert

Im Gegensatz dazu sank der HHI für Importe von 2.883 auf 2.376 (−17,6 %). Die Diversifizierung der Importquellen — mit dem starken Aufstieg Indiens und der Türkei als neue Lieferanten — hat die Abhängigkeit von einzelnen Herkunftsländern verringert. Der höchste HHI-Wert wurde 2023 mit 5.508 erreicht, als China zeitweise einen Anteil von über 70 % der Importe hielt; seitdem hat sich die Verteilung wieder normalisiert.

Die EU bleibt ein stabiler Nettoexporteur, doch die Handelsintensität sinkt

Der Nettoimportanteil lag im gesamten Zeitraum zwischen −6,7 % (2023) und −20,8 % (2024), was die Position der EU als Nettoexporteur bestätigt. Im Jahr 2023 — unmittelbar nach dem Preisschock und angesichts des Einbruchs der Exportvolumina — näherte sich der Wert temporär der Nulllinie, erholte sich 2024 aber wieder auf −20,8 %.

Die Handelsintensität sank von 58,1 % (2022) auf 53,9 % (2024), und die Exportneigung ging von 45,5 % auf 42,3 % zurück. Beide Werte deuten darauf hin, dass die EU-Produktion zunehmend innerhalb des Binnenmarkts verbleibt und der Außenhandelsanteil — gemessen am Produktionswert — leicht rückläufig ist. Die EU-Produktion belief sich 2024 auf schätzungsweise 2.840.367 Tonnen (Wert: 3.667 Mio. EUR), nach 3.000.000 Tonnen im Jahr 2022.

Die Volatilität variiert stark je nach Handelspartner

Die Volatilitätsanalyse zeigt ein differenziertes Bild. Bei den Exporten weisen die Vereinigten Staaten mit einem Variationskoeffizienten (CV) von 0,20 die geringste Mengenvolatilität auf — ein Indiz für stabile, langfristige Lieferbeziehungen. Großbritannien dagegen zeigt mit CV 0,97 extreme Schwankungen, die den kontinuierlichen Rückgang der Lieferungen nach dem Brexit widerspiegeln. Bei den Importen ist Indien (CV 0,82) und die Türkei (CV 0,75) auffällig volatil, was auf die rasante, aber unstete Aufwärtsentwicklung dieser neuen Lieferanten hindeutet. Brasilien als ehemaliger Importpartner wurde mit CV 1,01 quasi vollständig vom Markt verdrängt — die Importe fielen von 26.000 Tonnen (2018) auf unter 1 Tonne (2025).

Schlussfolgerung

Der EU-Handelsmarkt für CN 721012 hat sich im Zeitraum 2015–2025 fundamental verändert. Die drei zentralen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Preisinduziertes Wertwachstum: Der Anstieg der Handelswerte um 55–76 % beruht fast vollständig auf Preissteigerungen, nicht auf Mengenwachstum. Die Exportmengen sind sogar leicht rückläufig. Das Jahr 2022 fungierte als Katalysator für eine strukturelle Preisniveauelevation, von der sich die Preise bis 2025 nur teilweise erholt haben.

2. Geopolitische Neuausrichtung: Der Verlust Russlands und des Vereinigten Königreichs als Exportmärkte wurde durch eine massive Ausweitung der Exporte in die USA kompensiert. Gleichzeitig etablierten sich Indien und die Türkei als neue, wachstumsstarke Importlieferanten, die das Profil der EU-Importe nachhaltig verändert haben.

3. Asymmetrische Konzentrationsentwicklung: Während die Importseite diversifizierter wurde (HHI −17,6 %), hat sich die Exportseite mit einem HHI von über 5.500 stark auf die USA konzentriert. Diese einseitige Abhängigkeit stellt ein erhebliches handelspolitisches Risiko dar, insbesondere im Kontext möglicher protektionistischer Maßnahmen. Die EU als Ganzes bleibt zwar ein stabiler Nettoexporteur, doch die Verschiebung der Exportkonzentration erfordert eine strategische Neubewertung der Marktdiversifizierung.