Marktentwicklung: Fischfilets und Fischfleisch (CN 0304) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Segment Fischfilets und -fleisch (Combined Nomenclature Code 0304) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Der CN-Code 0304 umfasst eine breite Palette von Produkten, darunter frische, gekühlte und gefrorene Fischfilets sowie zerkleinertes Fischfleisch. Die Daten zeigen einen Markt im Wandel, der von erheblichen Preissteigerungen, einer Umstrukturierung der Handelspartner und einem bemerkenswerten Anstieg der inländischen Produktion geprägt ist. Trotz steigender Exporte bleibt die EU ein Nettoimporteur, wobei sich die Abhängigkeiten und Handelsströme dynamisch verändern.

1. Preisgetriebenes Wachstum bei steigender Eigenproduktion

Der EU-Handel mit Fischfilets verzeichnete zwischen 2015 und 2025 ein bemerkenswertes Wertwachstum, das jedoch primär durch Preissteigerungen und nicht durch Mengenwachstum angetrieben wurde. Gleichzeitig hat die eigene Produktionskapazität der EU erheblich zugenommen.

Die Handelswerte stiegen deutlich, während die Mengen nur moderat wuchsen

Der Gesamtwert der EU-Importe erhöhte sich von rund 4,48 Mrd. EUR (2015) auf 6,23 Mrd. EUR (2025), was einem Plus von 39,1 % entspricht. Parallel dazu stiegen die Exporte von 656,6 Mio. EUR auf über 1,25 Mrd. EUR, ein Wachstum von 90,8 %. Die importierten Mengen blieben hingegen mit einem Anstieg von nur 1,1 % (von ca. 1,16 Mio. Tonnen auf 1,17 Mio. Tonnen) nahezu stabil. Die exportierten Mengen wuchsen mit 16,3 % zwar stärker, blieben aber deutlich hinter der Wertentwicklung zurück.

Quelle: Gesamtübersicht

Die Preise als Haupttreiber des Wertwachstums

Die durchschnittlichen Importpreise stiegen im selben Zeitraum um 37,6 % (von 3.866 EUR/t auf 5.317 EUR/t), die Exportpreise sogar um 64,0 % (von 6.617 EUR/t auf 10.853 EUR/t). Die treibende Kraft hinter dem Wertwachstum ist somit klar die Preisentwicklung. Ein Blick auf einzelne Segmente zeigt, dass besonders bei Kabeljaufilets (030471) die Preisexplosion ausgeprägt war: Der durchschnittliche Importpreis stieg von 4.403 EUR/t (2015) auf 7.762 EUR/t (2025) – ein Anstieg von 76 %. Die Volatilitätsanalyse zeigt für mehrere Schlüsselpartner, wie z.B. Vietnam (Kovarianz-Abweichung 0,28) und China (0,22), eine erhöhte Preisinstabilität, was auf externe Schocks hinweist. Volatilitätsanalyse.

Ein dramatischer Anstieg der EU-eigenen Produktionskapazität

Gleichzeitig mit den Handelstrends ist die innerhalb der EU produzierte Menge an Fischfilets und -fleisch enorm gewachsen. Die Produktionsmenge erhöhte sich von 228.894 Tonnen im Jahr 2015 auf 665.974 Tonnen im Jahr 2025, was einem Zuwachs von 191 % entspricht. Noch beeindruckender ist die Steigerung des Produktionswertes um 592,5 %, von 847 Mio. EUR auf 5,87 Mrd. EUR. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung der europäischen Aquakultur und Fischverarbeitungsindustrie. Produktionsvolumen.

2. Geopolitische Umstrukturierung der Handelsströme

Die Herkunft der Importe und die Destination der Exporte haben sich zwischen 2015 und 2025 signifikant verschoben, was auf sich verändernde geopolitische Beziehungen, Handelsabkommen und Lieferkettenanpassungen hindeutet.

China verliert als Importquelle, Norwegen und Island gewinnen massiv an Bedeutung

China blieb zwar ein wichtiger Lieferant, sein Anteil am EU-Importwert sank jedoch von 827 Mio. EUR (2015) auf 662 Mio. EUR (2025), ein Rückgang von 20 %. Die stärksten prozentualen Zuwächse bei den Importquellen verzeichneten Island (+95,5 %) und die Russische Föderation (+91,5 %). Der mit Abstand wichtigste Partner blieb Norwegen, dessen Exporte in die EU von 759 Mio. EUR auf über 1,35 Mrd. EUR (+78,4 %) stiegen und damit mehr als ein Fünftel des EU-Importvolumens ausmachten.

Quelle: Handelspartner

Die Exportziele verschieben sich weg vom Vereinigten Königreich hin zu Übersee

Der Brexit spiegelt sich klar in den Exportdaten wider. Das Vereinigte Königreich, 2015 mit 316 Mio. EUR das wichtigste Exportziel der EU, sank auf 138 Mio. EUR (ein Rückgang von 56,3 %). Stattdessen verlagerten sich die Exportströme massiv in Richtung USA (+601 %), Japan (+403 %) und Israel (+1.627 %). Die USA entwickelten sich vom fünftgrößten zum mit Abstand wichtigsten Exportmarkt mit einem Volumen von 404 Mio. EUR im Jahr 2025.

Die Konzentration des Exports nimmt ab, während sie bei Importen stabil bleibt

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI), der die Marktkonzentration misst, zeigt eine interessante Dynamik. Bei den Exporten sank der HHI für den Wert von 2.612 (2015) auf 1.532 (2025), was eine deutliche Diversifizierung der Exportmärkte bedeutet. Bei den Importen blieb die Konzentration mit einem HHI um die 1.000 relativ stabil, was auf eine weiterhin oligopolistische Struktur der Lieferanten hindeutet. Marktkonzentration.

3. Identifizierung von Segmentdominanz und Schockereignissen

Eine detaillierte Analyse der Unterprodukte zeigt, dass der Markt von wenigen Schlüsselsegmenten dominiert wird, und dass es im Beobachtungszeitraum zu signifikativen preislichen Schockereignissen kam, die die Stabilität bestimmter Handelsbeziehungen herausforderten.

Gefrorene Pollack-, Seehecht- und Kabeljaufilets dominieren das Importvolumen

Die sieben wichtigsten importierten Produktsegmente machen den Großteil des Handels aus. An der Spitze stehen gefrorene Filets vom Pazifischen Pollack (CN 030475) mit einem Importvolumen von rund 268.000 Tonnen im Jahr 2025. Es folgen Filets von Seehechten (030474, 117.000 t) und Kabeljauen (030471, 73.400 t). Bemerkenswert ist, dass bei Kabeljau die importierte Menge über den Zeitraum um 31,8 % sank (von 107.605 t auf 73.423 t), während der Wert trotzdem um 20,3 % stieg – ein klares Zeichen für extreme Preissteigerungen in diesem Segment. Produktsegmentvergleich.

Preisliche Schocks im Jahr 2022 belasteten Schlüsselhandelsbeziehungen

Die Analyse der Volatilität identifiziert das Jahr 2022 als Periode signifikanter Preis-Schocks. Der stärkste Schock wurde bei den Importen von Fischfilets aus Vietnam festgestellt (Abnormalitäts-Score von 128,1, Preisverschiebung +44,9 %). Auch bei Importen aus China (Preisverschiebung +29,4 %) und bei Exporten nach Japan (Preisverschiebung +41,3 %) kam es zu erheblichen Preisstörungen. Diese Ereignisse korrespondieren mit globalen Lieferkettenproblemen und der Energiekrise nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts. Versorgungsschocks.

Spezialisierung und Verwundbarkeit variieren stark innerhalb der EU

Die EU-Mitgliedstaaten zeigen sehr unterschiedliche Handelsprofile. Länder wie Dänemark (RSCA-Index: 0,72) und Schweden (0,69) weisen eine hohe Spezialisierung im Export von Fischfilets auf. Im Gegensatz dazu sind Länder wie Finnland (RSCA: -0,97) oder Bulgarien (-0,95) stark importabhängig. Die Netto-Importabhängigkeit der EU insgesamt ging von 63,5 % (2015) auf 43,8 % (2025) zurück, was die steigende Eigenproduktion widerspiegelt. Dennoch bleibt die Abhängigkeit von Drittlandlieferungen erheblich, besonders für bestimmte Spezies. Netto-Importabhängigkeit.

Fazit

Die Entwicklung des EU-Handels mit Fischfilets und -fleisch (CN 0304) zwischen 2015 und 2025 lässt sich durch drei zentrale Trends zusammenfassen: Erstens war das signifikante Wertwachstum maßgeblich durch Preissteigerungen und nicht durch Mengenwachstum getrieben, wobei die EU-eigene Produktion gleichzeitig sprunghaft anstieg. Zweitens vollzog sich eine klare geopolitische Neuausrichtung der Handelsströme – mit einem Bedeutungsverlust Chinas und des Vereinigten Königreichs zugunsten von Norwegen, Island und den USA. Drittens wurde der Markt durch segment-spezifische Preisschocks (insb. bei Kabeljau und Pangasius) herausgefordert, die die Verwundbarkeit bestimmter Lieferketten offenlegten.

Trotz des Rückgangs der Netto-Importabhängigkeit bleibt die EU ein bedeutender Nettoimporteur. Die zukünftige Marktentwicklung wird stark von der Preisentwicklung auf den Weltmärkten, der Stabilität der Lieferbeziehungen zu Norwegen und den nordamerikanischen Märkten sowie der weiteren Entwicklung der europäischen Aquakulturkapazitäten abhängen. Die gezeigte Diversifizierung der Exportziele könnte die Widerstandsfähigkeit des EU-Sektors auf der Absatzseite stärken.