Marktentwicklung: Fisch getrocknet gesalzen oder geräuchert (CN 0305) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif 0305 umfasst ein breites Spektrum an Fischprodukten — von getrocknetem und gesalzenem Kabeljau über geräucherten Lachs und Heringe bis hin zu Fischnebenerzeugnissen wie Fischflossen oder -rogen. Im Zeitraum 2015 bis 2025 hat sich der EU-Außenhandel mit diesen Produkten substanziell verändert: Die Handelswerte sind sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite deutlich gestiegen, doch die zugrundeliegenden Volumina entwickelten sich teils gegenläufig. Diese Diskrepanz zwischen Wert- und Mengenentwicklung verweist auf eine tiefgreifende Transformation des Marktes — hin zu höherwertigen Produkten, veränderten Handelsströmen und einer deutlich gewandelten Position der EU in der globalen Wertschöpfungskette.

In diesem Bericht werden die zentralen Dynamiken des Zeitraums 2015–2025 anhand der verfügbaren Handelsdaten analysiert. Dazu gehören die Gesamtübersicht der Handelsströme, die Handelspartnerstruktur, die Spezialisierung innerhalb der EU sowie die Produktsegmentdynamik.

I. Preisgetriebenes Wachstum trotz stagnierender Handelsvolumina

Die Importpreise verdoppelten sich, während die Importmengen um fast ein Fünftel schrumpften

Die EU-Importe aus Drittländern stiegen im Wert von 860,0 Mio. € (2015) auf 1.232,2 Mio. € (2025), was einem Zuwachs von 43,3 % entspricht. Im selben Zeitraum sank das Importvolumen jedoch von 156.791 t auf 126.912 t — ein Rückgang von 19,1 %. Die Erklärung liegt in einem dramatischen Preisanstieg: Der durchschnittliche Importpreis erhöhte sich von 5.485 €/t auf 9.709 €/t (+77,0 %). Die Handelsdaten zeigen damit ein Muster, das auch für viele andere Rohstoffsektoren in diesem Jahrzehnt charakteristisch ist: Wertschöpfung und Preissetzung rücken in den Vordergrund, während die physischen Handelsvolumina unter Druck geraten (Importübersicht).

Auf der Exportseite blieb das Mengenwachstum nahezu flach, während sich der Exportwert mehr als halbierte

Die EU-Exporte in Drittländer verzeichneten eine Wertsteigerung von 338,8 Mio. € auf 551,7 Mio. € (+62,8 %), wobei das exportierte Volumen mit 39.103 t (2015) und 39.313 t (2025) praktisch unverändert blieb (+0,5 %). Der Exportpreis stieg demzufolge von 8.665 €/t auf 14.033 €/t (+61,9 %). Die EU exportierte also in etwa die gleiche Menge an Fischprodukten, erzielte dafür aber deutlich höhere Erlöse. Dies deutet auf eine Verschiebung hin zu hochwertigeren Produktsegmenten — insbesondere zu geräuchertem Lachs — sowie auf allgemeine Preissteigerungen im Zuge der Inflationswellen ab 2021/2022 hin (Handelsentwicklung).

Der Handelsbilanzdefizit vertiefte sich, aber die Nettoimportabhängigkeit sank drastisch

Das Handelsbilanzdefizit verschlechterte sich von −521,1 Mio. € (2015) auf −680,5 Mio. € (2025), was einer Verschlechterung um 30,6 % entspricht. Paradoxerweise sank die Nettoimportabhängigkeit im gleichen Zeitraum von 47,1 % auf lediglich 9,9 % (−79,1 %). Diese scheinbare Widersprüchlichkeit erklärt sich dadurch, dass die EU-Produktion im Segment CN 0305 massiv ausgeweitet wurde: Die inländische Produktionsmenge stieg von 31,0 Mio. kg auf 385,8 Mio. kg (+1.144 %), und der Produktionswert wuchs von 137,8 Mio. € auf 4.888,6 Mio. € (+3.447 %). Die EU hat sich also in diesem Marktsegment stark ausgeweitet und ihre Eigenversorgung erheblich gesteigert, auch wenn die verbleibenden Importe — nun zu deutlich höheren Preisen — das Defizit nominal weiter anwachsen lassen.

II. Umstrukturierung der Handelspartner und geopolitische Verschiebungen

Skandinavische und nordatlantische Lieferanten festigten ihre Stellung, während das Vereinigte Königreich als Importpartner an Bedeutung verlor

Die drei wichtigsten Importpartner der EU blieben über den gesamten Zeitraum Norwegen, Island und die Färöer-Inseln. Norwegen steigerte seine Lieferungen von 424,2 Mio. € auf 564,6 Mio. € (+33,1 %), Island von 169,2 Mio. € auf 244,7 Mio. € (+44,6 %) und die Färöer-Inseln sogar von 49,7 Mio. € auf 121,0 Mio. € (+143,6 %). Diese drei Partner spiegeln die traditionelle nordatlantische Verankerung des Kabeljau- und Lachshandels wider. Demgegenüber verlor das Vereinigte Königreich als Importquelle massiv an Bedeutung: Die Importe sanken von 64,8 Mio. € auf 29,7 Mio. € (−54,2 %). Der Brexit — mit dem Ende des freien Binnenmarktzugangs am 1. Januar 2021 — führte zu Zollformalitäten, Ursprungsregeln und Handelsreibungskosten, die den bilateralen Fischhandel nachhaltig belasteten (Handelspartner der EU-Importe). Zudem stiegen die Importe aus der Russischen Föderation von 12,9 Mio. € auf 40,4 Mio. € (+212,8 %), auch wenn diese Handelsbeziehung mit einem der höchsten Variationskoeffizienten (CV = 0,60) unter allen Partnern als hochvolatil einzustufen ist.

Die USA entwickelten sich zum wichtigsten Exportmarkt der EU, während traditionelle Märkte in Südamerika schrumpften

Im Exportbereich vollzog sich eine bemerkenswerte Neuorientierung. Die Vereinigten Staaten stiegen vom zweitgrößten zum mit Abstand wichtigsten Exportziel auf: Die Ausfuhren wuchsen von 70,2 Mio. € auf 190,3 Mio. € (+170,9 %). Australien (+116,0 %) und die Schweiz (+42,4 %) verfestigten ebenfalls ihre Positionen als bedeutende Abnehmer hochwertiger EU-Fischprodukte. Gleichzeitig brachen die Exporte nach Brasilien um 67,7 % (von 17,6 Mio. € auf 5,7 Mio. €) und nach Marokko um 21,0 % ein. Der Exportmarkt konzentrierte sich somit stärker auf wohlhabende OECD-Länder, was auf die Nachfrage nach Premium-Produkten wie geräuchertem Lachs zurückzuführen ist (Exportpartner der EU). Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte stieg entsprechend von 1.236 auf 1.802 (+45,9 %), was eine zunehmende Konzentration auf wenige Schlüsselmärkte anzeigt.

Preischocks im Jahr 2022 betrafen mehrere Handelsströme gleichzeitig

Im Jahr 2022 wurden mehrere signifikante Preisschocks identifiziert. Der stärkste Schock betraf die Exporte ins Vereinigte Königreich mit einer abnormalen Preisabweichung von 138,8 und einem Preisanstieg von 45,8 %. Gleichzeitig verzeichneten die Exporte nach Brasilien einen Anstieg von 47,1 % und die Importe aus China einen von 31,2 %. Diese Ereignisse fallen in die Phase der globalen Energiepreiskrise und der nachhaltigen Störungen der Lieferketten nach der COVID-19-Pandemie. Die Inflation trieb die Kosten für Verarbeitung, Transport und Kühlung in die Höhe, was sich in den Handelspreisen unmittelbar niederschlug — ein Effekt, der insbesondere bei verderblichen Gütern wie Fischprodukten stark ausgeprägt ist.

III. Produktions- und Spezialisierungsdynamik innerhalb der EU

Geräucherte Lachsprodukte dominieren den EU-Export und sind der zentrale Wachstreiber

Das Segment 030541 (geräucherte Pazifische und Atlantische Lachse, einschließlich Filets) war 2025 mit 431,0 Mio. € das mit Abstand größte Exportprodukt und damit für rund 78 % des Gesamtwerts der EU-Ausfuhren im Segment CN 0305 verantwortlich. Das Exportvolumen stieg von 13.018 t (2015) auf 20.873 t (2025) — ein Zuwachs von 60,4 % —, der Exportpreis lag 2025 bei 20.649 €/t. Auf der Importseite dominieren hingegen Kabeljau- und Gadidae-Produkte: 030562 (gesalzener Kabeljau) mit 432,1 Mio. € und 030551 (getrockneter Kabeljau) mit 325,0 Mio. € machten zusammen rund 61 % der Importe aus. Das Produktsegment zeigt damit eine klare Arbeitsteilung: Die EU importiert vorwiegend Grundprodukte wie gesalzenen und getrockneten Kabeljau aus Nordeuropa und exportiert hochverarbeitete, geräucherte Lachsprodukte in die ganze Welt.

Quelle: Produktsegmente CN 0305

Polen und die Niederlande etablierten sich als zentrale Export- und Verarbeitungszentren

Innerhalb der EU verschob sich die Exportstruktur erheblich. Polen verzeichnete den mit Abstand stärksten Zuwachs bei den Ausfuhren: von 21,1 Mio. € auf 142,2 Mio. € (+573,6 %). Damit stieg Polen zum viertgrößten EU-Exporteur auf — ein Ergebnis der massiven Investitionen in Fischverarbeitungskapazitäten, insbesondere im Bereich der Lachsverarbeitung. Die Niederlande als traditioneller Handelsdrehscheibe steigerten ihre Exporte von 69,0 Mio. € auf 113,4 Mio. € (+64,5 %) und blieben der größte EU-Exporteur. Dänemark wuchs similarly stark (+63,8 %), während Deutschland als drittgrößter Exporteur leicht schrumpfte (−4,8 %). Portugal verlor als Exporteur an Bedeutung (−42,9 %), stieg aber gleichzeitig zum fünftgrößten Importeur auf (+293,3 %), was auf eine wachsende inländische Nachfrage nach verarbeiteten Fischprodukten hindeutet.

Die Spezialisierungsmuster zeigen eine klare nordische und baltische Konzentration der Produktion

Die revealed symmetric comparative advantage (RSCA)-Analyse für 2025 zeigt, dass Litauen (RSCA = 0,81), Polen (0,69), Schweden (0,59), Lettland (0,59) und Dänemark (0,54) am stärksten auf CN 0305 spezialisiert sind. Diese Länder profitieren von Küstenlage, etablierter Fischereitradition und — im Fall Polens — von der Positionierung als kostengünstiges Verarbeitungsland innerhalb der EU. Auf der anderen Seite weisen Slowakei (RSCA = −1,00), Ungarn (−0,99), Slowenien (−0,92), Italien (−0,89) und Tschechien (−0,88) eine negative Spezialisierung auf, was bedeutet, dass sie in diesem Segment Nettoimporteure und vergleichsweise unproduktiv sind. Die Importkonzentration nach Wert sank leicht von 2.954 auf 2.649 (HHI, −10,3 %), was auf eine leichte Diversifizierung der Bezugsquellen hindeutet.

Quelle: Spezialisierung CN 0305

Schlussfolgerung

Der Zeitraum 2015 bis 2025 war für den EU-Handel mit getrockneten, gesalzenen und geräucherten Fischprodukten (CN 0305) von drei übergreifenden Trends geprägt:

Erstens vollzog sich ein struktureller Wandel hin zu preisgetriebenem Wachstum. Sowohl Import- als auch Exportpreise stiegen um 61–77 %, während die Handelsvolumina stagnierten oder sogar schrumpften. Die EU-Produktion hingegen explodierte förmlich — mit einer Verzwölffachung der Mengen —, was die Nettoimportabhängigkeit von über 47 % auf unter 10 % sinken ließ.

Zweitens führten der Brexit und geopolitische Verschiebungen zu einer deutlichen Umstrukturierung der Handelspartner. Das Vereinigte Königreich verlor auf beiden Seiten des Handels an Bedeutung, während die EU ihre Exporte zunehmend auf die USA, Australien und die Schweiz ausrichtete — Märkte mit hoher Zahlungsbereitschaft für Premium-Produkte.

Drittens verfestigte sich eine regionale Arbeitsteilung: Nordeuropa (Norwegen, Island, Färöer) liefert die Rohstoffe, während die EU — insbesondere Polen, die Niederlande und Skandinavien — zunehmend hochwertige verarbeitete Produkte, vor allem geräucherten Lachs, in wohlhabende Drittmärkte exportiert. Die Exportneigung stieg von 2,9 % auf 12,1 %, was die EU von einem überwiegend importabhängigen Konsumenten zu einem zunehmend wettbewerbsfähigen Exporteur in diesem Marktsegment machte.