Evolução do mercado: Equipamento fotográfico (CN 9010) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia para a posição aduaneira CN 9010 (Aparelhos e equipamentos para laboratórios fotográficos ou cinematográficos; negatoscópios; telas para projeção) ao longo de um período de onze anos, de 2015 a 2025. O âmbito do produto abrange equipamentos variados, desde máquinas de revelação automática (901010) até telas para projeção (901060) e respetivas partes (901090). A análise baseia-se exclusivamente nos dados fornecidos, que cobrem as trocas comerciais da UE com países terceiros, revelando uma dinâmica marcada por uma profunda reestruturação dos fluxos, uma crescente concentração geográfica e um desafio à competitividade produtiva do bloco.

1. A transformação estrutural do comércio exterior: declínio exportador e reorientação das importações

O comércio externo da UE neste setor passou por uma transformação significativa na última década. O saldo comercial, embora permaneça positivo, sofreu uma erosão dramática, refletindo uma divergência clara entre os desempenhos das exportações e das importações.

1.1. Exportações em forte retração, impulsionadas por perda de volume

O valor total das exportações da UE para o mundo caiu 17,7%, de 87,8 milhões de euros em 2015 para 72,3 milhões de euros em 2025. Este declínio esconde, porém, uma dinâmica muito mais aguda no volume exportado. A quantidade exportada em toneladas desabou 48,2% (de 2.489 toneladas para 1.289 toneladas), atingindo o mínimo do período em 2025. A UE passou, assim, a exportar significativamente menos equipamento físico. A sobrevivência do valor das exportações em níveis mais elevados deve-se exclusivamente a um aumento de 58,9% no preço médio por tonelada (de 35.278 €/t para 56.044 €/t). Isto sugere uma mudança no mix exportador, possivelmente para produtos de maior valor acrescentado ou a perda de competitividade em segmentos de menor preço.

1.2. Importações estáveis em valor, com expansão quantitativa e queda de preço

Em contraste, o valor das importações apresentou uma evolução relativamente estável, com um crescimento modesto de 6,3%, situando-se em 54,1 milhões de euros em 2025. A quantidade importada, no entanto, aumentou 17,5% (de 4.943 para 5.808 toneladas). Tal só foi possível graças a uma queda de 9,5% no preço médio de importação (de 10.288 €/t para 9.310 €/t). Esta combinação de volume crescente e preços decrescentes aponta para uma pressão competitiva proveniente do exterior, provavelmente de produtores com custos mais baixos.

1.3. O saldo comercial positivo sob pressão

A consequência direta destas tendências divergentes é a erosão do excedente comercial da UE. O saldo comercial caiu mais de metade (-50,7%), de 37,0 milhões de euros em 2015 para apenas 18,2 milhões de euros em 2025. A dependência líquida em relação a importações praticamente desapareceu, passando de -9,5% para -0,3%, indicando que a UE está a aproximar-se de um ponto de equilíbrio no comércio deste produto.

2. Reconfiguração das cadeias de abastecimento: concentração e novos parceiros dominantes

A geografia do comércio da UE sofreu uma alteração profunda, caracterizada por uma crescente concentração das importações em poucos parceiros e por uma reorientação das exportações.

2.1. Domínio crescente da China nas importações da UE

A China consolidou-se como o principal fornecedor da UE. O valor das importações provenientes da China mais do que duplicou (+105,2%), saltando de 19,3 milhões de euros para 39,7 milhões de euros. Em 2025, a China sozinha representou já 73,4% do total das importações da UE neste setor. Este crescimento massivo explica em grande parte a queda nos preços médios de importação observada anteriormente. Em contraste, parceiros tradicionais como o Reino Unido (-75,6%), a Suíça (-80,8%) e o Japão (-59,5%) viram a sua quota desmoronar, possivelmente devido à concorrência de preço ou a mudanças nas cadeias de valor globais após o Brexit e a pandemia. A concentração das importações, medida pelo índice HHI, mais do que duplicou, refletindo esta crescente dependência de um único fornecedor.

2.2. Redirecionamento das exportações para os Estados Unidos

Nos mercados de destino, os Estados Unidos tornaram-se claramente o principal parceiro de exportação da UE. As exportações para os EUA cresceram 89,5%, atingindo 27,0 milhões de euros em 2025 e representando 37,4% do total exportado. Em contraste, as exportações para mercados como a Rússia (-90,1%), a Turquia (-53,1%) e a China (-58,4%) sofreram quedas acentuadas. Esta reorientação sugere uma dependência crescente do mercado norte-americano, o que pode representar uma vulnerabilidade estratégica.

2.3. Volatilidade e choques nos fluxos comerciais

O comércio apresenta uma volatilidade considerável, particularmente nas importações de certos parceiros (ex.: Turquia, CV=1,58). Foram também detetados choques específicos, como um pico de preço nas exportações para a Argélia em 2022 (variação de +540%). Estes eventos ilustram a fragilidade das relações comerciais e a possibilidade de disrupções súbitas.

3. Contração produtiva na UE e impacto na autonomia estratégica

Para além das dinâmicas comerciais, os dados de produção revelam um enfraquecimento da base industrial da UE neste setor, com consequências para a sua autonomia.

3.1. Queda acentuada da produção física

Os dados da produção europeia são alarmantes. A quantidade de unidades produzidas na UE sofreu um colapso de 88,0% entre 2015 e 2025 (de 578.989 para 69.439 unidades). Embora o valor da produção tenha caído em ritmo mais lento (-12,5%), permanecendo nos 403,8 milhões de euros em 2025, a disparidade entre o desabamento do volume e a relativa estabilidade do valor confirma a hipótese de uma transição para produtos de nicho, de maior valor, mas abdicando-se de quotas de mercado em termos físicos. A especialização produtiva na UE está agora concentrada em países como a Bulgária e a Áustria.

3.2. Aumento da concentração das exportações intra-UE

A especialização dentro da UE tornou-se mais desigual. De acordo com os indicadores de especialização, enquanto alguns Estados-Membros (como a Bulgária e a Áustria) mostram uma vantagem comparativa revelada elevada para este produto, outros como a Irlanda e a Hungria têm uma produção praticamente residual. Esta concentração sugere uma fragmentação da capacidade produtiva europeia.

3.3. Implicações para a autonomia comercial

A combinação de uma queda na produção, uma perda de quota nas exportações (em volume) e uma concentração extrema das importações num único parceiro (China) representa um risco para a autonomia comercial da UE. O indicador de intensidade comercial (proporção do comércio total relativamente à produção) embora ainda elevado (81,7%), está em ligeiro declínio. A capacidade da UE em competir em preço e volume está claramente comprometida, restando-lhe uma posição baseada em especializações de nicho e no acesso a mercados de elevado valor como os EUA.

Conclusão

O período 2015-2025 foi definido por uma profunda reconfiguração do mercado europeu de equipamento fotográfico e de laboratório (CN 9010). A UE testemunhou uma conversão do seu modelo comercial, passando de um exportador líquido robusto para um ator cujo excedente se encontra severamente reduzido. Esta mudança foi impulsionada por dois motores principais: o colapso da produção física dentro da UE, que minou a sua base exportadora, e a ascensão da China como fornecedor dominante, que reconfigurou as cadeias de abastecimento com ofertas de preço mais baixo.

Consequentemente, o comércio tornou-se mais concentrado e volátil. A UE tornou-se mais dependente das importações chinesas para abastecer o seu mercado interno e mais dependente das exportações para os Estados Unidos para manter as suas vendas externas. Embora a UE tenha mantido um valor de produção considerável, este assenta agora numa base de produção física drasticamente reduzida, sugerindo uma especialização em segmentos de elevado valor acrescentado. No entanto, esta trajetória coloca em causa a sua resiliência e autonomia estratégica neste setor, deixando-a exposta a disrupções na oferta chinesa e à volatilidade da procura americana. O futuro passará por inovar para recuperar competitividade em volume ou por consolidar com sucesso uma posição de nicho de alta gama.