Évolution du marché : Eaux minérales naturelles (CN 22011011) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne, avec le reste du monde, pour les eaux minérales naturelles non gazeuses (code douanier 22011011) sur la période 2015-2025. L'UE se positionne comme un acteur majeur sur ce marché, avec une production intérieure dynamique et une balance commerciale structurellement excédentaire. L'analyse met en lumière une forte croissance des exportations en valeur, portée par des hausses de prix et une diversification géographique, ainsi que des chocs de prix ponctuels sur certains marchés, tout en confirmant la forte spécialisation et l'autonomie du bloc européen.

Pour plus de contexte sur le produit et la période, voir le Tableau de bord du commerce.

1. Une position d'exportateur net solidement établie et en renforcement

L'UE a consolidé son statut d'exportateur net d'eaux minérales naturelles non gazeuses au cours de la décennie. L'excédent commercial a connu une progression significative, soutenu par une hausse plus marquée de la valeur des exportations par rapport à celle des importations.

1.1 Une balance commerciale excédentaire en forte hausse

La valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers est passée de 449 millions d'euros en 2015 à 698 millions d'euros en 2025, soit une augmentation de 55,5%. Dans le même temps, la valeur des importations n'a crû que de 24,6%, passant de 30 à 38 millions d'euros. Cette dynamique a entraîné une hausse de 57,8% du solde commercial positif, qui atteint 661 millions d'euros à la fin de la période. L'UE démontre ainsi une forte compétitivité à l'export sur ce segment.

Source : Tableau de bord du commerce

1.2 Une production intérieure en croissance, fondement des exportations

La forte position exportatrice de l'UE repose sur une base productive solide et en expansion. La production communautaire (en volume) a augmenté de 50,8% sur la période, passant de 45,2 milliards à 68,2 milliards de mille mètres cubes. La valeur de cette production a encore plus progressé (+64,0%), indiquant un effet positif sur les prix ou un mix de production à plus forte valeur ajoutée. Cette croissance soutient la capacité de l'UE à alimenter les marchés extérieurs.

Source : Production en volume

2. Diversification des échanges et reconfiguration des partenaires clés

Les flux commerciaux de l'UE se sont reconfigurés avec une géographie des échanges évolutive. Si certains partenaires historiques restent majeurs, de nouveaux marchés ont gagné en importance, tant à l'export qu'à l'import, modifiant la structure des échanges.

2.1 Des exportations dynamiques vers de nouveaux marchés, avec des trajectoires contrastées

Les principaux marchés d'exportation de l'UE hors UE en 2025 sont le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis et les Émirats arabes unis. L'évolution la plus marquante est l'essor spectaculaire des exportations vers les États-Unis (+268,3%) et les Émirats arabes unis (+253,3%), qui sont devenus des débouchés de premier plan. À l'inverse, le Japon, autrefois premier client, a vu ses achats s'effondrer (-65,8%). Cette volatilité souligne une dépendance accrue de l'UE à l'égard de marchés éloignés et potentiellement plus instables.

Source : Principaux partenaires à l'exportation

2.2 Une diversification des sources d'importation, avec l'émergence des Balkans

Le côté importations a également connu des mutations. La concentration des fournisseurs a fortement diminué, comme en témoigne la baisse de l'indice HHI de 3966 à 2052 (-48,2%). Si la Turquie et le Royaume-Uni restent les principaux fournisseurs, leur part a reculé. En revanche, plusieurs pays des Balkans ont émergé comme sources d'approvisionnement : la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et l'Albanie ont vu leurs exportations vers l'UE augmenter de manière spectaculaire. Cette évolution traduit une intégration économique régionale accrue et une recherche de diversification des approvisionnements par l'UE.

Source : Concentration des importations (HHI)

3. Dynamiques de prix et chocs : une hausse tendancielle ponctuée de pics sur certains marchés

L'augmentation de la valeur des exportations européennes s'explique en grande partie par une hausse des prix moyens. Cependant, cette moyenne masque une volatilité importante et des chocs de prix spécifiques sur certains marchés, révélant des sensibilités particulières.

3.1 Une hausse généralisée des prix à l'exportation

Le prix moyen à l'exportation de l'UE a progressé de 38,5% sur la période, passant de 333 à 461 euros par tonne. Cette hausse, plus marquée que celle des volumes exportés (+12,3%), a été le principal moteur de la croissance de la valeur des exportations. Elle peut s'expliquer par une appréciation des marques européennes, une inflation des coûts de production et de logistique, ou un positionnement sur des segments plus premium.

3.2 Des chocs de prix localisés sur des marchés stratégiques

L'analyse de volatilité révèle des épisodes de chocs de prix marqués sur trois marchés d'exportation. En 2023, le prix à destination du Japon a connu une hausse anormale de 18,5%, alors que le marché japonais était déjà en déclin. En 2022, des pics similaires ont été observés pour les exportations vers Israël (+39,7%). Enfin, en 2023, les prix vers le Canada ont bondi de 79,2%. Ces chocs, détectés par des écarts importants par rapport à la tendance, pourraient refléter des ruptures d'approvisionnement locales, des changements de réglementation ou des stratégies de prix ponctuelles. Ils illustrent la volatilité potentielle liée à la dépendance à des marchés spécifiques.

Source : Événements de choc identifiés

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le commerce européen des eaux minérales naturelles non gazeuses a connu une trajectoire ascendante. L'UE a renforcé sa position d'exportateur net, grâce à une production intérieure en croissance et des exportations dont la valeur a bondi de plus de 55%. Cette dynamique a été soutenue par une hausse tendancielle des prix et une réorientation des flux vers de nouveaux marchés comme les États-Unis et les Émirats arabes unis, tandis que les importations se diversifiaient notamment vers les Balkans. Toutefois, cette période a aussi été marquée par une volatilité significative, avec des chocs de prix ponctuels mais intenses sur des marchés clés, révélant les sensibilités d'un secteur en pleine reconfiguration. L'autonomie de l'UE sur ce segment reste forte, avec une intensité commerciale et une propension à l'exportation en nette hausse, consolidant son rôle de fournisseur global.