Évolution du marché : Eaux minérales et gazeuses (CN 220110) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 220110 couvre les eaux minérales et eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées. Il s'agit d'un code agrégant qui regroupe trois sous-positions : les eaux minérales naturelles sans gaz carbonique (22011011), les eaux minérales naturelles avec gaz carbonique (22011019), et les eaux minérales artificielles y compris les eaux gazéifiées (22011090) (Tableau de bord — vue d'ensemble).

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne se positionne comme un exportateur net structurel de ce produit, avec un excédent commercial qui passe de 829 millions d'euros à 1,37 milliard d'euros, soit une progression de 65,7 %. La production européenne — exprimée en volume (unités supplémentaires) — augmente de 50,8 % sur la période, et la valeur de production progresse de 64,0 %. Ce secteur apparaît ainsi comme un segment où l'UE renforce durablement sa position concurrentielle sur les marchés mondiaux.

1. Une dynamique de croissance tirée par la valorisation plutôt que par le volume

1.1. Les exportations progressent surtout en valeur

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers passent de 884 millions d'euros à 1,45 milliard d'euros, soit une hausse de 64,0 % en valeur. Sur la même période, les quantités exportées (masse nette) ne progressent que de 16,4 % (de 2,29 millions de tonnes à 2,67 millions de tonnes). L'unité supplémentaire (1 000 m³) confirme cette tendance avec une progression de 16,7 % (Vue d'ensemble des échanges).

Le prix moyen à l'exportation (par tonne) passe de 386 €/t à 544 €/t, soit une augmentation de 40,9 %. En prix par unité supplémentaire, la hausse est comparable : de 0,387 €/1 000 m³ à 0,544 €/1 000 m³ (+40,5 %). Cette divergence entre une croissance modérée des volumes et une forte hausse des valeurs indique un mouvement de montée en gamme : les exportateurs européens vendent davantage de produits à valeur unitaire élevée sur les marchés internationaux.

1.2. Les importations restent modestes mais croissent elles aussi

Les importations de l'UE depuis les pays tiers passent de 55 millions d'euros à 77 millions d'euros (+38,6 % en valeur), tandis que les quantités augmentent de 13,7 % (de 189 kt à 215 kt). Le prix moyen à l'importation progresse de 293 €/t à 358 €/t (+21,9 %). Bien que la croissance soit significative, elle reste de petite ampleur par rapport aux exportations : le solde commercial positif s'établit à 1,37 milliard d'euros en 2025.

1.3. La dépendance nette aux importations se renforce en faveur de l'UE

L'indicateur de dépendance nette aux importations passe de -6,4 % à -10,3 % (valeur négative = excédent exportateur). L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) passe de 6,4 % à 10,2 %, et la propension à l'exportation augmente de 6,2 % à 9,8 % (Indicateurs d'autonomie). L'UE consacre ainsi une part croissante de sa production au marché d'exportation, ce qui témoigne d'une ouverture commerciale accrue dans ce segment.

2. Une géographie commerciale en recomposition : vers l'Asie et le Moyen-Orient

2.1. Les États-Unis, moteur principal de la croissance à l'export

La destination la plus dynamique sur la période est sans conteste les États-Unis, dont les importations en provenance de l'UE passent de 251 millions d'euros à 570 millions d'euros, soit une progression de 127,2 %. Les États-Unis représentent désormais la première destination des exportations européennes d'eaux minérales, loin devant le Royaume-Uni (194 M€, +38,6 %) et la Suisse (125 M€, +50,5 %). Ce dynamisme s'explique vraisemblablement par la demande croissante des consommateurs américains pour les eaux minérales européennes de marque, perçues comme des produits premium.

Les Émirats arabes unis affichent une progression spectaculaire de 241,6 % (de 22 M€ à 74 M€), ce qui en fait l'un des marchés les plus dynamiques, reflétant l'essor de la demande dans le Golfe persique. La Chine progresse de 124,6 % (de 21 M€ à 48 M€), bien que le volume ait culminé en milieu de période avant de se stabiliser.

À l'inverse, le Japon marque un recul marqué de -62,0 % en valeur (de 94 M€ à 36 M€), suggérant une perte de parts de marché ou un réorientation des approvisionnements nippons.

2.2. L'Italie devance la France comme premier exportateur de l'UE

Du côté des États membres exportateurs, l'Italie passe de 302 M€ à 663 M€ (+119,9 %), devenant le premier exportateur de l'UE devant la France (de 361 M€ à 477 M€, +32,0 %). L'Italie a donc presque doublé ses ventes à l'exportation, tandis que la France affiche une progression plus modeste. La Pologne (+120,0 %) et l'Espagne (+98,5 %) émergent également comme des exportateurs en forte croissance.

Les indicateurs de spécialisation confirment cette hiérarchie : en 2025, le Luxembourg (RSCA = 0,70), la France (RSCA = 0,62, avec un RCA de 4,25) et l'Italie (RSCA = 0,54, RCA de 3,34) sont les États membres les plus spécialisés dans ce produit. En revanche, les Pays-Bas (RCA = 0,18), la Suède (RCA = 0,07) et l'Irlande (RCA ≈ 0,0002) sont structurellement importateurs nets.

2.3. Les importations se diversifient géographiquement

Du côté des importations, le HHI de concentration passe de 2 266 à 1 650 (-27,2 % en valeur), ce qui indique une diversification des sources d'approvisionnement. Le Royaume-Uni reste le premier fournisseur (20 M€, -6,1 %), mais la Géorgie (+60,7 % à 15 M€), la Turquie (+41,0 % à 14 M€) et surtout la Bosnie-Herzégovine (+279,0 % à 5,3 M€) et la Serbie (+249,6 % à 3,2 M€) prennent une importance croissante. Le Belarus recule fortement (-58,9 %).

Ces évolutions reflètent probablement l'approfondissement des accords commerciaux de l'UE avec les pays des Balkans occidentaux et du voisinage oriental, ainsi que la montée en puissance de marques géorgiennes (comme Borjomi ou Nabeghlavi) sur le marché européen.

3. Des segments de produits aux trajectoires contrastées

3.1. Les eaux minérales gazeuses à prix en forte hausse

L'analyse par sous-position révèle des dynamiques distinctes. Les eaux minérales naturelles avec dioxyde de carbone (22011019) affichent à l'exportation une hausse de prix particulièrement marquée : le prix moyen passe de 473 €/t à 654 €/t (+38,3 %) entre 2015 et 2025, avec un pic à 666 €/t en 2024. En valeur, les exportations de cette sous-position passent de 422 M€ à 673 M€ (+59,4 %), tandis que les volumes progressent modérément de 893 kt à 1 028 kt (+15,1 %). Le prix par unité supplémentaire passe de 0,473 €/1 000 m³ à 0,655 €/1 000 m³.

À l'importation, la tendance est encore plus nette pour cette catégorie : le prix moyen passe de 362 €/t à 525 €/t (+44,9 %), la plus forte hausse de prix observée parmi les trois sous-positions.

3.2. Les eaux minérales plates restent le segment dominant

Les eaux minérales naturelles sans dioxyde de carbone (22011011) constituent le segment de loin le plus important en volume : en 2025, les exportations atteignent 1,51 million de tonnes (soit 56,7 % du volume total), pour une valeur de 698 M€. Le prix moyen à l'exportation reste relativement stable autour de 461 €/t (après un minimum de 313 €/t en 2021), nettement inférieur à celui des eaux gazeuses.

Ce segment présente la plus faible volatilité des prix parmi les trois sous-catégories, ce qui est cohérent avec un marché plus mature et concurrentiel, dominé par des marques établies (Evian, Perrier — bien que ce dernier soit gazéifié —, San Pellegrino, etc.).

3.3. Les eaux artificielles gazéifiées : un segment émergent à forte volatilité

Le segment le plus remarquable est celui des eaux minérales artificielles (22011090). À l'exportation, les quantités passent de 51 kt à 127 kt (+147,1 % en masse), et les valeurs bondissent de 13 M€ à 79 M€ (+493,0 %). Le prix moyen à l'exportation passe de 262 €/t à 628 €/t (+139,4 %). En unité supplémentaire, la progression est comparable : de 51 160 1 000 m³ à 126 756 1 000 m³, avec un prix qui passe de 0,262 €/1 000 m³ à 0,627 €/1 000 m³.

Ce segment reste toutefois caractérisé par une forte volatilité : le coefficient de variation des prix y est élevé, et les volumes fluctuent significativement d'une année à l'autre (les exportations avaient par exemple chuté à 34 kt en 2019-2020 avant de tripler en 2024-2025). Cela peut s'expliquer par la croissance récente du marché des « sodas à l'eau pétillante » et des eaux gazéifiées aromatisées artisanales, qui empruntent parfois ce code tarifaire pour les versions non aromatisées.

Tableau récapitulatif des exportations par sous-position (2015 → 2025)

Conclusion

Le marché européen des eaux minérales et gazeuses (CN 220110) se caractérise entre 2015 et 2025 par trois dynamiques convergentes : une montée en valeur des échanges supérieure à la croissance des volumes, un renforcement de la position excédentaire de l'UE sur les marchés mondiaux, et une diversification géographique des partenaires commerciaux.

L'Union européenne a consolidé son statut d'exportateur net majeur, avec un excédent commercial qui atteint 1,37 milliard d'euros en 2025. L'Italie s'impose comme le premier exportateur européen, tandis que les États-Unis sont devenus la destination dominante, absorbant près de 40 % des exportations. Parallèlement, les importations se sont diversifiées, avec l'émergence de fournisseurs des Balkans et du Caucase.

La hausse des prix moyens — de l'ordre de 40 % à l'exportation — suggère une valorisation croissante des eaux minérales européennes sur le marché mondial, portée par la réputation des marques et l'essor de segments premium. Le segment des eaux artificielles gazéifiées, encore modeste en volume, affiche la dynamique de croissance la plus rapide et pourrait constituer un relais de croissance pour les années à venir.