Marktentwicklung: Durchfluss- und Druckmessgeräte (CN 9026) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der EU für die Zolltarifnummer 9026 — Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Überwachen von Durchfluss, Füllhöhe, Druck oder anderen veränderlichen Größen von Flüssigkeiten oder Gasen — im Zeitraum 2015 bis 2025. Der CN-Code 9026 umfasst vier Unterpositionen: Durchfluss- und Füllstandsmessgeräte (902610), Druckmessgeräte (902620), sonstige Messgeräte (902680) sowie Teile und Zubehör (902690). Die EU agiert in diesem Marktsegment als Nettexporteur mit einem positiven Handelsbilanzüberschuss, der im Betrachtungszeitraum von 1,4 Mrd. EUR auf über 2,1 Mrd. EUR angewachsen ist (Übersicht). Die Analyse basiert auf Daten der EU-Handelsstatistik mit vollständigen Jahreswerten von 2015 bis 2025.

1. Wertwachstum bei stagnierenden Mengen — Technologie und Preis als Wachstumstreiber

1.1 Der Exportwert stieg um 41 %, während die Exportmenge leicht sank

Der auffälligste Trend im untersuchten Zeitraum ist die Entkopplung von Wert- und Mengenentwicklung. Die EU-Exporte von CN 9026 wuchsen im Wert von 3.965 Mio. EUR (2015) auf 5.594 Mio. EUR (2025) — ein Plus von 41,1 %. Gleichzeitig ging die exportierte Menge von 36.898 Tonnen auf 35.732 Tonnen zurück (−3,2 %). Dies führt zu einem starken Anstieg des durchschnittlichen Exportpreises von 107.430 EUR/t auf 156.520 EUR/t (+45,7 %) (Übersicht).

1.2 Auch die Importseite zeigt ein ähnliches Muster — Preissteigerungen überkompensieren den Mengenrückgang

Die EU-Importe stiegen im Wert von 2.604 Mio. EUR auf 3.501 Mio. EUR (+34,5 %), während die Importmenge von 37.001 Tonnen auf 33.264 Tonnen fiel (−10,1 %). Der durchschnittliche Importpreis erhöhte sich um 49,6 % von 70.374 EUR/t auf 105.251 EUR/t. Die Preissteigerungen bei Importen übertrafen damit jene bei Exporten, was auf eine globale Verteuerung in der Messtechnikbranche hindeutet, die sowohl technologische Aufrüstung als auch inflationsbedingte Kostenerhöhungen widerspiegelt (Übersicht).

1.3 Die Segmente 902610 und 902620 zeigen unterschiedliche Dynamiken

Die Segmentanalyse verdeutlicht die Verschiebung hin zu hochpreisigen Produkten. Bei den Druckmessgeräten (902620) blieb die Exportmenge relativ stabil (9.207 t → 11.183 t), während der Exportpreis von 154.754 EUR/t auf 197.014 EUR/t anstieg. Bei den Durchflussmessgeräten (902610) stieg der Preis sogar von 92.469 EUR/t auf 124.882 EUR/t (+35 %), bei nahezu unveränderter Menge. Der stärkste Preis- und Wertzuwachs im Export trat jedoch bei den Teilen und Zubehör (902690) auf: Der Preis kletterte von 87.090 EUR/t auf 140.299 EUR/t (+61 %) (Produktvergleich).

1.4 Die EU-Produktion wuchs stärker als der Handel — ein Hinweis auf Substitution und Reshoring

Die EU-interne Produktion von CN 9026-Produkten verdoppelte sich nahezu: Der Produktionswert stieg von 5.174 Mio. EUR auf 10.799 Mio. EUR (+108,7 %), die Produktionsmenge von 131,9 Mio. Stück auf 300,5 Mio. Stück (+127,9 %). Dieses überproportionale Produktionswachstum gegenüber dem Handelswachstum deutet darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Nachfrage zunehmend durch inländische Produktion gedeckt wird — möglicherweise begünstigt durch Lieferkettenumstrukturierungen nach der COVID-19-Pandemie und geopolitische Verschiebungen (Produktionsvolumina).

2. Stärkung der Exportposition — Deutschland als dominanter Player und wachsender Handelsüberschuss

2.1 Der Handelsbilanzüberschuss der EU wuchs um über 53 %

Die EU verzeichnete im gesamten Betrachtungszeitraum einen positiven Handelsbilanzüberschuss bei CN 9026. Dieser stieg von 1.361 Mio. EUR (2015) auf 2.093 Mio. EUR (2025), was einem Wachstum von 53,8 % entspricht. Der Überschuss wurde im Wesentlichen durch steigende Exportpreise getrieben, da die Mengendifferenz zwischen Export und Import sich sogar verengte. Die Netto-Importabhängigkeit blieb durchgehend negativ (von −17,3 % auf −20,1 %), was die Position der EU als Nettoexporteur unterstreicht (Netto-Importabhängigkeit).

2.2 Deutschland dominiert Produktion, Export und Import innerhalb der EU

Deutschland ist der unangefochtene Hegemon im EU-Markt für Messtechnikprodukte der Position 9026. Das Land hielt 2025 einen Anteil von 45,3 % an der EU-Produktion und generierte Exporte im Wert von 2.873 Mio. EUR — das sind 51,4 % aller EU-Exporte in diese Produktgruppe. Gleichzeitig stiegen Deutschlands Importe von 1.117 Mio. EUR auf 1.559 Mio. EUR (+39,5 %). Die Spezialisierungsrate (RCA) Deutschlands lag bei 2,14, was eine klare komparative Vorteilsstellung anzeigt (Spezialisierung).

2.3 Italien und die Niederlande als dynamische Aufholer im EU-Export

Während Deutschland absolute Volumina dominiert, zeigen Italien (+88,6 %), die Niederlande (+54,6 %) und Dänemark (+70,8 %) die stärksten relativen Exportzuwächse innerhalb der EU. Italien steigerte seine Exporte von 217 Mio. EUR auf 410 Mio. EUR, was auf eine zunehmende Spezialisierung und internationale Wettbewerbsfähigkeit italienischer Messtechnikhersteller hindeutet. Die Niederlande profitieren möglicherweise von ihrer Rolle als Handelsdrehscheibe mit dem Hafen Rotterdam als Import-/Export-Knotenpunkt (EU-Reporter).

2.4 Frankreich zeigt im Import die stärkste Wachstumsdynamik innerhalb der EU

Auf der Importseite fiel Frankreich mit einem Anstieg von 242 Mio. EUR auf 511 Mio. EUR (+111,0 %) besonders auf. Dies deutet auf eine wachsende inländische Nachfrage in Frankreich hin, die möglicherweise mit Investitionen in die Energiewende, die Modernisierung industrieller Anlagen und den Ausbau erneuerbarer Energien zusammenhängt. Demgegenüber sanken die Importe der Niederlande um 37,6 % und jene Spaniens um 39,3 %, was auf eine Verlagerung von Transithandel zu eigenem Verbrauch oder geänderte Lieferkettenstrukturen hindeuten könnte (EU-Reporter).

3. Globale Partnerschaften im Wandel — China als Motor, Unsicherheit durch Volatilität

3.1 China wurde zum mit Abstand am stärksten wachsenden Importpartner der EU

Die chinesischen Lieferungen an die EU wuchsen im Betrachtungszeitraum um 141,7 % von 297 Mio. EUR auf 717 Mio. EUR — das mit Abstand stärkste Wachstum unter allen Top-Importpartnern. China avancierte damit vom viertgrößten zum größten Importpartner der EU (gemessen am Endwert 2025), noch vor den USA (789 Mio. EUR) und der Schweiz (624 Mio. EUR). Dieses Wachstum spiegelt die rapide Industrialisierung und technologische Aufrüstung Chinas im Bereich der Messtechnik wider, wobei chinesische Hersteller zunehmend auch in mittlere und höhere Preissegmente vordringen (Partner (Importe)).

3.2 Indien und Mexiko als aufstrebende Handelspartner — sowohl im Import als auch im Export

Indien zeigt auf beiden Seiten bemerkenswerte Zuwächse: Die EU-Importe aus Indien stiegen um 135,1 % (von 21 Mio. EUR auf 49 Mio. EUR), während die EU-Exporte nach Indien sogar um 115,1 % wuchsen (von 110 Mio. EUR auf 237 Mio. EUR). Mexiko folgt einem ähnlichen Muster mit +75,3 % Importwachstum und als Exportziel mit einem beachtlichen Preis-Schock 2022 (+37,9 % Preisanstieg). Diese Dynamik spiegelt die industrielle Expansion in Schwellenländern wider, die sowohl eigene Messtechnikkapazitäten aufbauen als auch europäische High-End-Produkte nachfragen (Partner (Exporte)).

3.3 Die EU-Exporte sind breiter diversifiziert als die Importe

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte lag 2025 bei 833 (Wertbasis), was auf eine moderate Konzentration hindeutet. Im Vergleich dazu betrug der HHI für Importe 1.445 — fast doppelt so hoch. Die Exporte sind also deutlich breiter gestreut, wobei die USA, China, das Vereinigte Königreich, die Schweiz, die Türkei und Saudi-Arabien die wichtigsten Absatzmärkte darstellen. Auf der Importseite konzentrieren sich die Bezüge stärker auf wenige Lieferanten, insbesondere die USA, China, die Schweiz und das Vereinigte Königreich (Konzentration).

3.4 Preis-Schocks und Volatilität kennzeichnen die Jahre 2021–2022

Die Analyse der Volatilität zeigt, dass die Handelsbeziehungen mit bestimmten Partnern erheblichen Schwankungen unterlagen. Thailand weist mit einem Variationskoeffizienten von 1,97 den höchsten Wert bei Importen auf, gefolgt von Norwegen (1,38). Auf der Exportseite war Russland mit einem CV von 0,72 am stärksten schwankend, was die geopolitischen Verwerfungen nach 2022 widerspiegelt. Drei signifikante Preis-Schocks wurden identifiziert: Serbien (2021, +179 % Preisanstieg bei Exporten), Mexiko (2022, +37,9 %) und Algerien (2022, +66,6 %). Diese Ereignisse fallen in die Phase der globalen Lieferkettenkrise und der Energiepreisspitzen nach der COVID-19-Pandemie (Volatilität, Schockereignisse).

3.5 Handelsintensität und Exportneigung sind gesunken — die EU orientiert sich stärker nach innen

Zwei Indikatoren für die Offenheit des EU-Marktes zeigen rückläufige Tendenzen: Die Handelsintensität sank von 74,3 % auf 54,9 % (−26,1 %) und die Exportneigung von 62,1 % auf 43,1 % (−30,7 %). Gleichzeitig stieg die EU-Produktion um 109 %. Dies legt nahe, dass die EU einen wachsenden Anteil ihrer inländischen Nachfrage zunehmend durch eigene Produktion deckt und der relative Anteil des Außenhandels am Gesamtmarkt zurückgeht. Dieser Trend könnte durch strategische Bestrebungen zur industriellen Souveränität und durch die Verlagerung von Lieferketten in die Nähe (Nearshoring/Reshoring) verstärkt werden (Handelsintensität, Exportneigung).

Fazit

Die Marktentwicklung der EU für Durchfluss- und Druckmessgeräte (CN 9026) im Zeitraum 2015–2025 lässt sich durch drei zentrale Dynamiken zusammenfassen:

Erstens findet eine klare Wertschöpfungsverschiebung statt: Steigende Preise bei gleichzeitig stagnierenden oder rückläufigen Mengen deuten auf eine technologische Aufwertung der gehandelten Produkte hin — ein Trend, der sich in allen vier Segmenten zeigt und der sowohl durch Innovation (Industrie 4.0, Smart Sensing) als auch durch inflationsbedingte Kostenerhöhungen getrieben wird.

Zweitens festigt sich die EU als Nettoexporteur mit einem wachsenden Handelsüberschuss. Deutschland bleibt der unangefochtene Kern der europäischen Messtechnikindustrie, während süd- und osteuropäische Mitgliedstaaten (Italien, Tschechien) Marktanteile gewinnen. Die EU-Produktion wuchs überproportional, was auf eine zunehmende Eigenversorgung hindeutet.

Drittens vollzieht sich ein Strukturwandel der Handelspartnerschaften: China ist zum wichtigsten Importpartner aufgestiegen und hat seinen Anteil in nur einem Jahrzehnt mehr als verdoppelt. Gleichzeitig sind die Handelsbeziehungen mit einigen Partnern durch erhebliche Volatilität und vereinzelte Preis-Schocks gekennzeichnet. Die sinkende Handelsintensität und Exportneigung der EU legen nahe, dass der Binnenmarkt eine zunehmend wichtigere Rolle spielt — ein Trend, der durch geopolitische Unsicherheiten und strategische Autonomiebestrebungen weiter verstärkt werden dürfte.