Évolution du marché : Déchets d'aluminium (CN 76020090) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 76020090 couvre les débris d'aluminium — déchets et rebuts métalliques issus de la consommation et de la fabrication — à l'exclusion des scories sidérurgiques, des cendres et des résidus de production d'aluminium primaire. Il s'agit d'un produit stratégique pour l'industrie de la recyclage et de la seconde fusion, dont la valorisation contribue à la transition vers une économie circulaire. La production secondaire d'aluminium requiert environ 95 % d'énergie en moins que la production primaire, ce qui confère à ce flux commercial une importance tant économique qu'environnementale.

Sur la période 2015–2025, le marché européen de ces déchets a connu des mutations profondes. Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont connu une croissance spectaculaire (+168,6 % en valeur), tandis que les importations ont reculé (−12,5 %). La balance commerciale s'est ainsi considérablement renforcée, passant de 259 millions d'euros à plus de 1,1 milliard d'euros. Le présent rapport analyse les dynamiques à l'œuvre à travers trois axes : la trajectoire des échanges et l'amélioration du solde commercial, la reconfiguration géographique des partenaires, et enfin les facteurs de volatilité et la structure du marché.

(Sources : Vue d'ensemble des échanges)

1. Une expansion commerciale vigoureuse portée par les exportations

1.1. Les exportations ont connu une croissance remarquable en valeur comme en volume

Entre 2015 et 2025, les exportations de déchets d'aluminium de l'UE vers les pays tiers ont presque triplé en valeur, passant de 506 millions d'euros à 1,36 milliard d'euros, soit une hausse de 168,6 %. En volume, la progression est également significative : les quantités exportées sont passées de 416 065 tonnes à 754 679 tonnes (+81,4 %). L'écart entre la croissance de la valeur (+168,6 %) et celle du volume (+81,4 %) s'explique en grande partie par la hausse des prix unitaires moyens, qui sont passés de 1 217 à 1 802 €/t (+48,1 %). Le minimum historique du prix d'exportation a été observé à 951 €/t, tandis que le maximum a été atteint en 2025 à 1 802 €/t.

1.2. Les importations ont suivi une trajectoire déclinante

Contrairement aux exportations, les importations de déchets d'aluminium par l'UE ont diminué sur la période. La valeur est passée de 248 à 217 millions d'euros (−12,5 %), et le volume a chuté de manière plus prononcée, de 179 783 tonnes à 110 966 tonnes (−38,3 %). Les prix d'importation ont néanmoins suivi la même tendance haussière que les exportations, passant de 1 379 à 1 954 €/t (+41,7 %). Le pic d'importation en valeur a été atteint à 328 millions d'euros, tandis que le creux s'est situé à 152 millions d'euros.

1.3. Le solde commercial s'est massivement amélioré

Le déséquilibre entre la forte croissance des exportations et le déclin des importations a conduit à une amélioration spectaculaire de la balance commerciale. Le solde est passé de 259 millions d'euros en 2015 à 1,14 milliard d'euros en 2025, soit une progression de 342,3 %. Le taux de dépendance aux importations nettes illustre cette évolution : il est passé de −15,5 % à −81,0 %, indiquant que l'UE est devenue un exportateur net de plus en plus massif de déchets d'aluminium. L'Union européenne, loin de manquer de matière, alimente désormais les industries de recyclage tiers à un rythme accéléré.

(Sources : Échanges commerciaux)

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

2.1. Le Royaume-Uni a perdu sa position centrale dans les échanges avec l'UE

L'un des changements les plus marquants de la décennie est le recul du Royaume-Uni, à la fois comme fournisseur et comme client de l'UE. Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 124 à 35 millions d'euros (−72,1 %), tandis que les exportations vers ce pays sont passées de 117 à 41 millions d'euros (−65,0 %). Ce recul, amorcé avant le Brexit (achevé en 2020) et amplifié par la mise en œuvre de nouvelles barrières douanières, a libéré des volumes et redessiné les flux. La volatilité des échanges avec le Royaume-Uni est par ailleurs la plus élevée parmi les partenaires d'importation (coefficient de variation de 0,72), ce qui témoigne de l'instabilité de cette relation commerciale au cours de la période.

2.2. De nouveaux partenaires émergents ont comblé le vide

Le recul du Royaume-Uni s'est accompagné de la montée en puissance de plusieurs partenaires. Côté importations :

La concentration des importations, mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), a fortement diminué, passant de 2 694 à 781 (−71,0 %). Ce chiffre confirme la diversification des sources d'approvisionnement : là où le Royaume-Uni dominait largement, l'UE importe désormais de manière beaucoup plus dispersée, auprès de la Turquie (+1 097 %), de la Norvège (+276 %) ou encore du Maroc (+102 %).

Côté exportations, la reconfiguration est tout aussi spectaculaire :

L'Inde est devenue de loin le premier débouché de l'UE (394 M€), suivie de la Thaïlande (202 M€) et de Hong Kong (128 M€). La Chine, qui était le premier partenaire en 2015 avec 144 M€, a vu ses importations en provenance de l'UE diminuer (−22,4 %), reflétant possiblement le durcissement de sa politique de réception de déchets métalliques et la réorientation des flux vers d'autres pays asiatiques. L'HHI des exportations a diminué de 1 930 à 1 385 (−28,3 %), indiquant une diversification des débouchés, quoique moins prononcée que pour les importations.

2.3. Les grands États membres concentrent les exportations, tandis que les importations se redistribuent

Du côté des États membres exportateurs, l'Allemagne reste le premier exportateur avec 363 M€ en 2025 (+141,6 %), suivie de la Belgique (226 M€, +132,7 %) et des Pays-Bas (210 M€, +172,9 %). La France a connu la progression la plus forte parmi les grands exportateurs (+279,2 %), atteignant 111 M€.

Côté importations, les dynamiques sont plus contrastées. L'Allemagne reste le premier importateur, mais a vu ses achats diminuer (de 69 à 26 M€, −62,5 %). L'Espagne est le seul grand importateur à avoir augmenté ses volumes (de 31 à 46 M€, +49,5 %), tandis que l'Italie a connu un effondrement quasi total (−85,7 %). La Suède a marqué une forte progression (+151,7 %).

(Sources : Partenaires, Concentration)

3. Dynamiques de prix, chocs et positionnement structurel du marché

3.1. La hausse des prix reflète une tension entre offre et demande mondiales

Les prix moyens tant à l'exportation qu'à l'importation ont fortement augmenté sur la période (+48,1 % et +41,7 % respectivement). Cette tendance s'inscrit dans le contexte plus large de la flambée des prix des métaux de base, alimentée par la demande asiatique, les contraintes d'approvisionnement et les politiques climatiques. Les déchets d'aluminium, en tant que matière première secondaire, ont bénéficié de cette dynamique. Le prix d'exportation moyen de 1 802 €/t en 2025 constitue le niveau le plus élevé de la période, tout comme le prix d'importation de 1 954 €/t. L'écart entre prix d'importation et d'exportation (environ 150 €/t en 2025) suggère que l'UE importe des déchets de meilleure qualité ou de formes plus triées, et exporte des flux plus hétérogènes.

3.2. Des chocs de prix significatifs ont marqué 2018 et 2021

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle trois événements notables :

Le choc de 2021 sur les exportations vers le Royaume-Uni (abnormalité de 40,6, avec un bond de prix de +74,3 %) est le plus marquant de la période. Il coïncide avec la mise en œuvre effective du Brexit et les perturbations logistiques de la pandémie de Covid-19, qui ont conjointement désorganisé les flux commerciaux. Le choc simultané sur les prix vers l'Inde (+47,6 %) témoigne d'une tension généralisée sur le marché mondial du recyclé aluminium en 2021.

Par ailleurs, les coefficients de variation les plus élevés concernent les échanges avec la Thaïlande (1,08), la Malaisie (1,01) et les États-Unis (0,73) pour les exportations, et le Royaume-Uni (0,72), les États-Unis (0,73) et la Russie (0,73) pour les importations. Cette volatilité accrue sur certains partenaires traduit des relations commerciales encore matures et sensibles aux aléas géopolitiques et logistiques.

3.3. L'UE se spécialise progressivement comme plateforme d'exportation de déchets d'aluminium

Les indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie confirment la transformation structurelle du rôle de l'UE :

La propension à l'exportation atteint 98,4 % en 2025, indiquant que la quasi-totalité des déchets d'aluminium disponibles dans l'UE sont orientés vers le marché international. Ce chiffre, combiné à l'intensité commerciale de 99,0 %, suggère que le marché européen de ce produit est presque entièrement tourné vers l'extérieur. L'UE ne consomme pas sur son propre territoire la totalité des déchets d'aluminium qu'elle collecte — elle les exporte massivement, notamment vers l'Asie du Sud et du Sud-Est.

Du point de vue de la spécialisation, les États membres les plus spécialisés dans ce commerce en 2025 sont le Danemark (RSCA de 0,38), la Finlande (0,37) et la Pologne (0,33). La Pologne occupe une position notable avec 13,3 % de la part de production mais seulement 6,6 % de la part commerciale totale, suggérant un marché intérieur relativement plus développé.

Enfin, la production secondaire d'aluminium dans l'UE (au sens du code PRODCOM 38.32.25.00) a connu une légère augmentation en volume (+12,8 %, de 1,33 à 1,50 milliard de kg), mais une baisse en valeur (−14,1 %, de 2,56 à 2,20 milliards d'euros). Ce paradoxe entre volume croissant et valeur décroissante de la production domestique contraste avec la hausse des prix à l'exportation, ce qui pourrait indiquer que les flux de meilleure qualité quittent l'UE tandis que la production intérieure traite des intrants de moindre qualité.

(Sources : Volatilité, Chocs, Production)

Conclusion

Le marché européen des déchets d'aluminium (CN 76020090) a connu une transformation profonde entre 2015 et 2025. L'UE s'est imposée comme un exportateur net massif, avec une balance commerciale passée de 259 millions à plus de 1,1 milliard d'euros. Cette évolution s'explique par la conjonction d'une forte hausse des exportations (+168,6 % en valeur) et d'un recul des importations (−12,5 % en valeur, −38,3 % en volume).

La géographie commerciale a été entièrement redessinée. Le Royaume-Uni, anciennement au centre des échanges, a vu son rôle considérablement réduit. De nouveaux corridors se sont ouverts, notamment vers l'Asie du Sud (Inde, Pakistan) et du Sud-Est (Thaïlande), tandis que les sources d'approvisionnement se sont diversifiées vers la Turquie, la Norvège et le Maroc.

Les prix ont significativement augmenté (+41 à 48 %), des chocs marquants ont eu lieu en 2018 et 2021, et la propension à l'exportation de l'UE atteint désormais 98,4 %. Ce positionnement soulève des interrogations quant à la capacité de l'industrie européenne de recyclage à retenir sur son sol les matières premières dont elle a besoin pour la transition énergétique et la décarbonation de son secteur aluminium. La question de la souveraineté en matières premières secondaires apparaît ainsi comme un enjeu structurant pour la prochaine décennie.