Évolution du marché : déchets d'acier inoxydable au nickel (CN 72042110) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne (UE) avec le reste du monde pour les déchets et débris d'aciers inoxydables contenant au moins 8 % de nickel (code nomenclature combinée 72042110) sur la période 2015-2025. Cette matière première secondaire, cruciale pour la production d'acier inoxydable et la récupération de nickel, a connu des dynamiques commerciales significatives, marquées par des chocs géopolitiques et des transformations structurelles du marché. L'analyse s'appuie sur les données d'échanges commerciaux, de structure du marché et de vulnérabilité fournies.

Contraction marquée des échanges mais hausse des prix unitaires

La période étudiée se caractérise par une diminution substantielle des volumes échangés par l'UE, tant à l'import qu'à l'export. Cette contraction des flux physiques a été accompagnée d'une augmentation notable des prix moyens, suggérant une possible tension sur la qualité des approvisionnements ou une influence des cours des métaux.

Une baisse généralisée des volumes et des valeurs commerciales

Les échanges de l'UE en valeur et en volume avec les pays tiers ont nettement reculé entre 2015 et 2025. En valeur, les importations ont diminué de 36,9 %, passant de 429,7 millions d'euros à 271,1 millions d'euros. Les exportations ont connu un déclin encore plus prononcé (-52,6 %), passant de 195,9 millions d'euros à 92,8 millions d'euros. En volume, les baisses sont de -43,2 % pour les importations (de 340 607 tonnes à 193 560 tonnes) et de -63,4 % pour les exportations (de 150 885 tonnes à 55 178 tonnes). Le déficit commercial de l'UE s'est cependant réduit, passant d'un creux de -233,9 millions d'euros à -178,3 millions d'euros.

Des prix unitaires en hausse continue

Malgré la contraction des volumes, les prix moyens à la tonne ont suivi une trajectoire haussière. Le prix moyen à l'import a augmenté de 11,0 %, passant de 1 261 à 1 401 euros par tonne. À l'export, la progression est plus forte (+29,5 %), de 1 298 à 1 681 euros par tonne. Cette divergence pourrait indiquer une modification de la qualité ou de la composition des lots échangés, ou refléter la volatilité des cours mondiaux du nickel, un composant valorisé de ces déchets.

Reconfiguration géographique des flux : déclin russe et montée d'acteurs émergents

La carte des partenaires commerciaux de l'UE a été profondément remodelée sur la période, principalement sous l'effet de chocs géopolitiques et de réorientations stratégiques. La concentration des flux a diminué à l'import mais s'est accrue à l'export.

Un effondrement des importations en provenance de Russie et la percée du Kazakhstan

L'événement le plus spectaculaire est l'effondrement des importations en provenance de Russie, partenaire historique majeur. Leur valeur s'est effondrée de 97,5 %, passant de 117,6 millions d'euros à seulement 3 millions d'euros. En parallèle, le Kazakhstan a émergé comme un fournisseur de premier plan, avec une augmentation de 626,3 % de ses exportations vers l'UE, atteignant 29,5 millions d'euros. La Turquie reste le premier fournisseur avec 66,9 millions d'euros, malgré une baisse de 11,1 %.

Une diversification et une concentration accrue des exportations

À l'export, l'Inde demeure la première destination avec 59,8 millions d'euros, en dépit d'une baisse de 48,1 %. La part de Taïwan s'est pratiquement évanouie (-99,4 %). De nouveaux débouchés émergent, comme la Thaïlande (passant de 0,3 à 16,4 millions d'euros). L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les exportations est passé de 4 005 à 4 591, indiquant une plus grande dépendance vis-à-vis d'un nombre plus restreint de marchés d'écoulement.

Des spécialisations intra-UE très hétérogènes

La spécialisation des États membres est extrêmement variable. En 2025, l'Estonie (RSCA de 0,68) et la Lettonie (0,56) affichent les indices de spécialisation comparée la plus élevée, bien que leur poids dans les échanges soit faible. L'Allemagne, premier producteur et exportateur intra-UE, possède également une spécialisation significative (RSCA de 0,41). À l'inverse, des pays comme l'Espagne (RSCA de -0,92) ou Malte (-0,95) sont très désavantagés sur ce créneau.

Amélioration de l'autonomie mais persistance de chocs de prix

Malgré la baisse des échanges, l'UE a amélioré sa position d'autonomie vis-à-vis des importations nets de ce produit. Némoins, le marché reste exposé à des chocs de prix ponctuels et à une certaine volatilité des relations commerciales avec les pays tiers.

Une moindre dépendance aux importations nets

L'indicateur de dépendance aux importations nets s'est amélioré, passant de -20,1 % en 2015 à -6,2 % en 2025. Cela signifie que l'UE est devenue moins dépendante des apports extérieurs nets (c'est-à-dire moins exportatrice nette ou plus importatrice nette) pour couvrir sa consommation apparente. Cette évolution peut refléter une réduction de la demande intérieure, une augmentation du recyclage domestique ou une modification des schémas de production.

Une exposition réduite mais une volatilité persistante

L'intensité commerciale (part des importations et exportations dans la production) a baissé de 40,2 % à 35,0 %. Plus marquant encore, la propension à exporter (exportations/production) a chuté de 31,4 % à 23,5 %. Cependant, des chocs de prix importants ont été détectés, notamment en 2021, où les prix à l'export vers l'Inde ont bondi de 53,2 % (événement de grande ampleur représentant 69,6 % de la valeur des exportations) et les prix à l'import depuis la Norvège ont augmenté de 39,7 %. La volatilité mesurée par le coefficient de variation est élevée pour de nombreux partenaires, notamment les États-Unis (1,14 à l'import) ou le Kazakhstan (1,29).

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché de l'UE pour les déchets d'acier inoxydable au nickel (CN 72042110) a subi une profonde transformation. La période est marquée par une forte contraction des volumes échangés, compensée partiellement par une appréciation des valeurs unitaires. Le paysage géographique a été bouleversé par l'effondrement des flux russes et la montée de fournisseurs alternatifs comme le Kazakhstan. Sur le plan structurel, l'UE a renforcé son autonomie relative, avec une moindre dépendance aux importations nets et une moindre propension à exporter. Toutefois, le marché reste vulnérable à une forte volatilité et à des chocs de prix ponctuels, qui peuvent affecter la compétitivité de la filière recyclage européenne. L'avenir dépendra de la capacité de l'UE à sécuriser ses approvisionnements en matières premières critiques dans un contexte géopolitique et économique instable.