Évolution du marché : Chaussures pour hommes (CN 64039996) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour le code douanier 64039996, qui couvre les chaussures pour hommes en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, avec une semelle intérieure d'au moins 24 cm. La période d'analyse s'étend de 2015 à 2025. Les données révèlent une transformation profonde du marché européen, marquée par un déclin structurel de la production locale, une intensification des échanges et un changement radical de la structure des flux commerciaux, passant d'un déficit à un excédent commercial significatif.

1. Une restructuration profonde des flux commerciaux : du déficit à l'excédent

La période 2015-2025 a vu la balance commerciale de l'UE pour ce produit se redresser spectaculairement, passant d'un déficit de 135 millions d'euros en 2015 à un excédent de 246 millions d'euros en 2025. Ce renversement s'explique par des dynamiques divergentes entre les importations et les exportations, tant en volume qu'en valeur.

Une exportation européenne tournée vers la valeur ajoutée

Malgré une baisse des volumes exportés, la valeur des exportations a fortement augmenté, indiquant une spécialisation sur des segments à plus haute valeur ajoutée.

• La valeur des exportations a progressé de 57,5 %, passant de 1,06 milliard d'euros à 1,67 milliard d'euros.
• En parallèle, la quantité exportée (en tonnes) a diminué de 10,8 % et le nombre de paires exportées de 23,0 %.
• Cette divergence est due à une hausse marquée du prix unitaire des exportations. Le prix moyen par paire a plus que doublé, passant de 50,35 € à 103,04 € (+104,7 %) Évolution des échanges.

Des importations en volume dynamiques mais maîtrisées en valeur

Le côté des importations montre une croissance des volumes, mais une maîtrise relative des coûts.

• La quantité importée (en tonnes) a augmenté de 38,2 %, atteignant 86 387 tonnes.
• Le nombre de paires importées est resté relativement stable (-2,9 %), suggérant une importation de chaussures plus lourdes ou un changement dans la composition des paniers.
• La valeur des importations a progressé de 19,2 %, un rythme plus lent que celui des exportations, grâce à une légère baisse du prix moyen à la tonne (-13,8 %) et une hausse contenue du prix par paire (+22,8 %) Évolution des échanges.

Tableau récapitulatif de la balance commerciale

2. Un réalignement géographique marqué par le Brexit et l'Asie

Les partenaires commerciaux de l'UE ont connu des destins très différents sur la période, entraînant une concentration accrue des importations et une diversification des exportations.

L'Asie du Sud-Est, pilier des importations européennes

• Le Vietnam est devenu le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur de 437 millions d'euros en 2025, en progression de 76,5 %.
• La Chine reste le second fournisseur (333 M€), mais sa part n'augmente que modérément (+44,3 %).
• L'Inde et l'Indonésie consolident également leur position, avec des valeurs respectives de 203 M€ (+1,1 %) et 162 M€ (+48,4 %) Principaux partenaires.

Le déclin spectaculaire des importations en provenance du Royaume-Uni

L'événement le plus marquant est l'effondrement des importations depuis le Royaume-Uni. Leur valeur a chuté de 78,4 %, passant de 133 millions d'euros à seulement 29 millions d'euros. Cette chute, particulièrement brutale après 2020, est une conséquence directe du Brexit et de la mise en place de barrières douanières, illustrant un choc d'approvisionnement majeur Principaux partenaires.

La dynamique des exportations : montée en puissance des États-Unis et de la Turquie

Les exportations de l'UE se sont reconfigurées vers de nouveaux marchés.

• Les États-Unis sont devenu la première destination, avec une valeur doublée à 310 M€ (+98,3 %).
• La Turquie a connu une croissance fulgurante (+186,9 %), atteignant 123 M€.
• La Chine est aussi devenue une destination importante (173 M€, +189,8 %), suggérant une demande locale pour des marques européennes.
• À l'inverse, les exportations vers le Royaume-Uni ont diminué de 9,1 % Principaux partenaires.

3. Une vulnérabilité accrue et une production en recul structurel

L'évolution du marché s'accompagne d'une fragilité de la chaîne d'approvisionnement et d'un affaiblissement de la base productive européenne.

Une dépendance renforcée aux importations et une concentration des risques

Malgré l'excédent commercial, la dépendance de l'UE aux importations pour satisfaire la demande intérieure reste forte.

• La dépendance nette aux importations s'établit à -9,9 % en 2025, indiquant que l'UE est exportatrice nette, mais elle a varié entre -11,8 % et +8,1 % sur la période, révélant une certaine instabilité Vulnérabilité.
• L'intensité commerciale (valeur des échanges/production) a bondi de 72,0 %, atteignant 89,2 %. Cela signifie que les échanges sont presque aussi importants que la production européenne, soulignant l'intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales.
• Parallèlement, la concentration des importations (mesurée par l'indice HHI) a augmenté de 37,8 %. Les achats se concentrent sur moins de fournisseurs, augmentant le risque en cas de perturbation (comme le montrent les chocs détectés au Vietnam et au Royaume-Uni) Concentration.

Une production européenne en chute libre

Le déclin de la production intérieure est le fait marquant de la période.

• La production de paires s'est effondrée de 67,9 %, passant de 154,5 millions à seulement 49,5 millions de paires.
• La valeur de la production a reculé de 18,4 % à 2,8 milliards d'euros.
• Ce recul massif explique en grande partie la hausse de l'intensité commerciale et l'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée (les prix unitaires augmentent) Production.

Une spécialisation géographique au sein de l'UE

La production au sein de l'UE se concentre sur quelques États membres spécialisés.

• Le Portugal (RSCA : 0,62), la Belgique (0,53) et l'Italie (0,38) sont les membres les plus spécialisés dans cette production.
• À l'opposé, des pays comme Malte, l'Irlande ou la Finlande sont très peu impliqués, illustrant une division du travail intra-européenne Spécialisation.

Conclusion

Le marché des chaussures pour hommes (CN 64039996) a subi une transformation radicale entre 2015 et 2025. L'Union européenne est passée d'une situation de déficit commercial à un excédent significatif, non pas en produisant plus, mais en exportant des produits à très haute valeur ajoutée. Cette évolution s'est accompagnée d'un réalignement géographique majeur : la part des fournisseurs asiatiques s'est consolidée, tandis que les liens avec le Royaume-Uni se sont distendus après le Brexit. Cependant, cette spécialisation sur le haut de gamme et l'effondrement de la production locale rendent l'UE plus dépendante de ses importations en volume et plus vulnérable aux chocs sur ses chaînes d'approvisionnement. La période a été marquée par une forte instabilité, visible dans les chocs de prix et d'offre, notamment liés au Brexit et aux tensions logistiques post-pandémiques. L'avenir du secteur semble désormais ancré dans une stratégie de niche à haute valeur ajoutée, au prix d'une dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger pour les volumes.