Évolution du marché : Chaussures en cuir (CN 640399) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne concernant les chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville (code CN 640399), sur la période 2015-2025. L'analyse se base sur les données annuelles d'importations et d'exportations extra-européennes. Les dynamiques observées révèlent une transformation significative de la position commerciale de l'UE, marquée par une forte croissance des exportations, une restructuration des partenaires d'approvisionnement et des signaux de vulnérabilité accrue.

Définition et portée du produit (CN 640399)

1. Une reconfiguration commerciale profonde : du déficit structurel à l'excédent

La période 2015-2025 est caractérisée par une inversion spectaculaire de la balance commerciale de l'UE pour ce produit. Alors qu'elle était déficitaire de près de 894 millions d'euros en 2015, l'UE a dégagé un excédent de plus de 557 millions d'euros en 2025.

1.1. Une croissance vigoureuse des exportations, tirée par la valeur

Les exportations de l'UE ont connu une croissance remarquable, tant en valeur qu'en volume. Entre 2015 et 2025, leur valeur a augmenté de 75,0 % (de 3,06 milliards à 5,35 milliards €), tandis que leur quantité n'a crû que de 17,8 %. Cette différence s'explique par une hausse moyenne des prix à l'exportation de 48,6 %, passant de 55 701 € à 82 746 € par tonne. Ce dynamisme témoigne d'un positionnement sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

1.2. Des importations en volume en forte hausse, mais sous pression sur les prix

À l'inverse, les importations ont suivi une trajectoire distincte. Leur valeur n'a progressé que de 21,2 % (de 3,95 à 4,79 milliards €), alors que leur volume a bondi de 35,7 % (de 182 000 à 247 000 tonnes). Les prix à l'importation ont donc diminué de 10,7 %, passant de 21 699 € à 19 376 € par tonne. Cette évolution reflète un approvisionnement de plus en plus compétitif en termes de coûts, mais qui pèse sur la valeur totale des importations.

1.3. Un rééquilibrage géographique des échanges avec les principaux partenaires

La dynamique des échanges avec les principaux partenaires a varié. Les exportations vers les États-Unis et la Chine ont connu une progression exponentielle (+133,1 % et +367,8 % en valeur), tandis que celles vers le Royaume-Uni ont fluctué fortement, avant de retrouver un niveau élevé en 2025. Du côté des importations, le Viêt Nam a confirmé son rôle de premier fournisseur, dépassant la Chine, avec une croissance de +92,1 %. Le Royaume-Uni a connu un effondrement de ses livraisons vers l'UE après 2020 (-75,3 %).

Détail des échanges par partenaire

2. Concentration accrue des sources d'approvisionnement et dépendance renforcée

L'analyse de la structure des échanges met en lumière une concentration croissante des importations et une augmentation de la dépendance extérieure de l'UE, malgré le développement de ses exportations.

2.1. Une concentration des importations renforcée, portée par l'Asie du Sud-Est

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) pour les importations en valeur a augmenté de 31,9 % sur la période, passant de 1 343 à 1 772. Cette hausse indique que les approvisionnements se sont recentrés sur un nombre plus restreint de partenaires. En 2025, le Viêt Nam et la Chine représentaient à eux seuls plus de 54 % de la valeur des importations de l'UE. Le Cambodia a également gagné en importance (+103,6 %).

2.2. Une production intérieure en déclin marqué

Les données de production (PRODQNT/PRODVAL) de l'UE montrent une tendance baissière importante. Entre 2015 et 2024 (dernière donnée disponible), la quantité produite au sein de l'UE a chuté de 62,9 % (de 540 millions à 200 millions de paires). En valeur, la baisse est de 18,1 %. Ce recul explique en grande partie la hausse de la dépendance aux importations pour couvrir la demande intérieure.

2.3. Une autonomie en recul, malgré des gains à l'export

Le ratio de dépendance nette aux importations, qui mesure la part des importations nettes dans l'utilisation apparente, est passé de -15,7 % à -27,3 % sur la période 2015-2024. Ce creusement du déficit relatif confirme que la production intérieure ne couvre plus qu'une part décroissante de la consommation. Parallèlement, la propension à exporter (part des exportations dans la production) a presque doublé, passant de 41,6 % à 99,2 %. Cela signifie que l'essentiel de la production européenne qui subsiste est désormais destiné à l'exportation.

Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

3. Spécialisation, chocs et recomposition sectorielle

La dynamique du marché se caractérise par une spécialisation géographique de la production au sein de l'UE, une volatilité accrue des flux et des ajustements post-chocs structurels.

3.1. Une spécialisation de production concentrée sur quelques États membres

En 2025, la production de ce type de chaussures était très spécialisée dans un petit nombre de pays. Le Portugal (RSCA : 0,59), l'Italie (0,29) et la Belgique (0,26) présentaient les avantages comparatifs révélés les plus forts. À l'inverse, des pays comme l'Irlande ou la Finlande ne sont pas spécialisés dans ce produit. L'Italie, bien que n'étant pas le plus spécialisé, reste le premier exportateur de l'UE.

3.2. L'impact durable du Brexit sur les échanges avec le Royaume-Uni

Le plus important choc identifié dans les données concerne les échanges avec le Royaume-Uni à partir de 2021, lié à la sortie effective du marché unique. Les importations en provenance du Royaume-Uni se sont effondrées en volume (-92,5 % par rapport à la période de base 2015-2020), tandis que leur prix unitaire a bondi de 145,5 %. Ce choc brutal, avec une valeur d'anomalie de 47,3, s'est traduit par une quasi-disparition temporaire des flux (de ~11 200 à ~844 tonnes en moyenne sur 2021-2024). Une reprise quantitative partielle est observée en 2025, mais à un prix extrêmement bas (2 312 €/tonne), suggérant un changement radical dans la nature des échanges.

Cartographie des chocs d'approvisionnement

3.3. Une volatilité différenciée des prix et des volumes

La volatilité, mesurée par le coefficient de variation (CV), varie fortement selon les partenaires. Les importations en provenance du Royaume-Uni (CV : 1,03) et du Cambodge (0,31) et les exportations vers la Chine (0,83) et le Royaume-Uni (0,36) ont été les plus erratiques. En 2022, des chocs de prix ont été détectés sur les importations en provenance d'Indonésie (+16,7 %) et du Viêt Nam (+16,4 %), indiquant des pressions inflationnistes sur les coûts d'approvisionnement asiatiques.

Conclusion

La période 2015-2025 a vu le marché de l'UE pour les chaussures en cuir (CN 640399) se reconfigurer en profondeur. L'Union a renforcé sa position exportatrice, dégageant un excédent commercial grâce à une montée en gamme et une forte progression des ventes vers les États-Unis et la Chine. Cependant, cette dynamique positive masque une vulnérabilité croissante : la production intérieure s'est effondrée, accroissant la dépendance aux importations, désormais concentrées sur le Viêt Nam et la Chine. Le Brexit a provoqué un choc structurel sur les flux avec le Royaume-Uni, tandis que des tensions sur les prix ont affecté les fournisseurs asiatiques. L'avenir du secteur dépendra de la capacité à concilier l'exportation de produits à haute valeur ajoutée avec la sécurisation et la diversification des chaînes d'approvisionnement.