Évolution du marché : Chaussures en cuir (CN 64039993) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 64039993 désigne les chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur ≥ 24 cm, non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes, hors chaussures orthopédiques, d'intérieur et des sous-positions 640311 à 640391. Ce segment, qui correspond aux chaussures de ville unisexes en cuir, constitue un indicateur révélateur des mutations de l'industrie européenne de la chaussure face à la mondialisation des chaînes d'approvisionnement.

La période 2015–2025 est marquée par trois dynamiques majeures : une croissance spectaculaire des exportations de l'UE, une dépendance accrue vis-à-vis des fournisseurs asiatiques — notamment le Vietnam — et une contraction sévère de la production domestique. Ce rapport propose une analyse structurée de ces évolutions à travers trois axes : la transformation structurelle des flux commerciaux, les reconfigurations géographiques et les chocs de prix de 2022, puis les enjeux d'autonomie et de vulnérabilité de l'Union européenne.

1. Une transformation profonde du profil commercial de l'UE

1.1. Des exportations multipliées par près de cinq en valeur

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu une trajectoire de croissance remarquable. En valeur, elles sont passées de 155,0 M€ à 711,3 M€, soit une progression de +359 %. En volume (masse nette), l'augmentation est de +223,8 % (de 3 857 à 12 488 tonnes), tandis que le nombre de paires exportées a cru de +211,3 % (de 4,9 à 15,2 millions de paires). La hausse de la valeur a donc été amplifiée par une remontée significative du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 31,80 €/paire à 46,88 €/paire (+47,4 %), confirmant un positionnement vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

1.2. Des importations en forte hausse mais à prix stable

Les importations ont progressé de manière plus modérée en termes relatifs : +98,0 % en valeur (de 570,3 M€ à 1 129,4 M€) et +108,1 % en volume (de 30 856 à 64 210 tonnes). Contrairement aux exportations, le prix moyen à l'importation est resté quasiment stable, passant légèrement de 15,35 €/paire à 15,39 €/paire (+0,3 %). Cette stabilité des prix à l'importation, malgré des hausses conjoncturelles en 2022, témoigne d'une pression concurrentielle forte exercée par les fournisseurs asiatiques.

1.3. Un déficit commercial persistant malgré la dynamique exportatrice

Le solde commercial demeure structurellement négatif sur l'ensemble de la période, passant de −415,3 M€ à −418,1 M€. Il s'est toutefois significativement creusé au milieu de la période, atteignant un point bas de −628,6 M€, avant de se redresser grâce à la forte progression des exportations. La stabilité du déficit en fin de période, masque en réalité un doublement du volume des échanges, les deux courbes ayant progressé en parallèle.

Par ailleurs, la chute de la production européenne est un fait marquant : le nombre de paires produites dans l'UE est passé de 213,1 millions à 78,5 millions, soit un recul de −63,2 %. En valeur, la production a diminué de −15,0 % (de 5,35 Mrd€ à 4,55 Mrd€), ce qui traduit une montée en gamme de la production résiduelle — vraisemblablement concentrée sur des segments premium — mais aussi un transfert massif de volumes vers des sites de production extra-européens.

2. Recomposition géographique des flux et chocs de prix de 2022

2.1. Le Vietnam, premier fournisseur de l'UE et moteur de la croissance des importations

Le partenariat avec le Vietnam constitue la dynamique la plus saillante de la décennie. Les importations en provenance du Vietnam sont passées de 178,0 M€ à 544,7 M€, soit un bond de +205,9 %. En 2025, le Vietnam représente à lui seul près de la moitié des importations extra-européennes en valeur, une position hégémonique qui s'est construite progressivement jusqu'en 2022, année où les importations ont atteint un pic de 642,9 M€ avant un léger reflux. Le coefficient de variation (CV) de 0,47 pour ce partenaire illustre une volatilité modérée, mais non négligeable au regard de son poids dominant.

Le Cambodge affiche la progression la plus rapide parmi les grands fournisseurs, avec +304,1 % (de 14,5 M€ à 58,5 M€), tandis que le Brésil a connu une croissance spectaculaire de +983,8 % (de 1,4 M€ à 15,0 M€), depuis une base très faible.

2.2. Le recul relatif de la Chine et la reconfiguration post-Brexit

La Chine reste le deuxième fournisseur de l'UE (231,8 M€ en 2025, +61,2 %), mais sa part relative a fortement reculé face à l'essor du Vietnam. L'Indonésie progresse modérément (+41,6 %, de 103,9 M€ à 147,2 M€). À l'inverse, l'Inde a vu ses livraisons chuter de −43,7 % (de 47,9 M€ à 27,0 M€), perdant ainsi son rang de fournisseur significatif.

L'impact du Brexit est particulièrement visible : les importations en provenance du Royaume-Uni se sont effondrées de −78,3 % (de 25,9 M€ à 5,6 M€), reflétant la réintroduction de formalités douanières et de barrières non tarifaires. En parallèle, les exportations vers le Royaume-Uni ont progressé de +139,6 % (de 54,3 M€ à 130,1 M€), le Royaume-Uni devenant la première destination des exportations européennes, ce qui suggère un rééquilibrage des flux vers l'export.

2.3. L'expansion vers les marchés transatlantiques et nordiques

Les exportations vers les États-Unis ont connu une croissance exceptionnelle de +1 468,9 % (de 13,0 M€ à 204,5 M€), faisant des États-Unis la deuxième destination des exportations de l'UE. La Suisse (+317,2 %, à 125,3 M€) et la Norvège (+321,5 %, à 33,3 M€) complètent cette dynamique d'ouverture vers des marchés à fort pouvoir d'achat. Les exportations vers la Chine ont elles aussi bondi de +486,3 % (de 6,6 M€ à 38,8 M€), signe d'une diversification des débouchés vers des marchés émergents de consommation.

2.4. Les chocs de prix de 2022 sur les approvisionnements asiatiques

L'année 2022 a été marquée par des chocs de prix significatifs sur les importations en provenance d'Asie du Sud-Est :

Ces chocs, détectés respectivement avec des scores d'anomalie de 47,9 et 13,7, coïncident avec les perturbations post-Covid (engorgement logistique, hausse des coûts de transport). Le choc vietnamien, qui touche plus de la moitié de la valeur des importations, a eu un impact structurel sur les prix européens. Un choc de prix à l'exportation vers la Russie a également été détecté en 2020 (anomalie 7,7, +77,6 %), possiblement lié à des effets de change.

En termes de volatilité structurelle, les fournisseurs les plus volatiles sont les Philippines (CV 1,61), la Tunisie (CV 1,65) et la Birmanie (CV 1,00), tandis que les débouchés d'exportation les plus instables sont les États-Unis (CV 1,03) et le Canada (CV 1,02).

3. Concentration croissante des approvisionnements et enjeux d'autonomie

3.1. Un HHI des importations en nette progression

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 089 à 2 966 entre 2015 et 2025, soit une hausse de +41,9 %. Ce niveau, proche du seuil de 3 000 généralement considéré comme un marché modérément concentré, traduit une dépendance croissante vis-à-vis du Vietnam. L'HHI des importations a atteint un pic de 3 345, confirmant un moment de forte concentration au milieu de la période.

À l'inverse, l'HHI des exportations a diminué de −12,4 % (de 1 790 à 1 569), signalant une diversification réussie des débouchés. Cette divergence entre concentration accrue des approvisionnements et diversification des débouchés constitue un fait stylisé majeur de la période.

3.2. La spécialisation de l'Allemagne et des Pays-Bas

L'analyse de la spécialisation révèle une géographie européenne de la production fortement polarisée :

L'Allemagne domine avec un RSCA de 0,336 et une RCA de 2,012, captant 42,6 % de la production européenne pour ce code. Les Pays-Bas se positionnent en deuxième rang, portés probablement par un rôle de hub logistique. À l'opposé, Malte, l'Irlande et le Luxembourg affichent des RCA quasi nulles, confirmant l'absence de spécialisation dans ce segment.

3.3. Autonomie stratégique : des indicateurs en tension

Les indicateurs de vulnérabilité révèlent une situation ambivalente :

La dépendance nette aux importations s'est légèrement aggravée (de −21,4 % à −23,9 %), l'UE restant déficitaire. Le pic de vulnérabilité a été atteint à −34,7 %, avant un redressement partiel. L'intensité commerciale a presque doublé, passant de 57,1 % à 100,5 %, ce qui indique que le commerce international est devenu proportionnellement aussi important que la production intérieure — un signe d'ouverture mais aussi d'exposition. La propension à l'exportation a crû de +123 %, portée par la dynamique des exportations vers les marchés britannique et américain.

Le score de saillance le plus élevé est celui de la propension à l'exportation (173,9), ce qui suggère que la trajectoire de l'UE sur ce segment est désormais davantage tirée par l'offre exportatrice que par la demande intérieure.

Conclusion

La période 2015–2025 marque une bifurcation structurelle pour le segment des chaussures en cuir unisexes (NC 64039993) dans l'Union européenne. Trois tendances dominent : (1) une contraction dramatique de la production domestique (−63,2 % en volume), compensée par une montée en gamme ; (2) une dépendance accrue vis-à-vis du Vietnam, devenu fournisseur quasi dominant, avec un HHI des importations en hausse de 42 % et des chocs de prix significatifs en 2022 ; et (3) une formidable expansion des exportations (+359 %), portée par les marchés américain, britannique et suisse, qui reflète probablement un repositionnement de l'industrie européenne vers des segments premium.

L'Union européenne apparaît ainsi comme un acteur de plus en plus dépendant de l'Asie pour ses approvisionnements en volumes, tout en réussissant à développer des débouchés d'exportation à forte valeur ajoutée. La tension entre cette autonomie relative à l'export et cette vulnérabilité accrue à l'import constitue le défi central pour les années à venir, dans un contexte de risques géopolitiques et logistiques persistants.