Évolution du marché : Chaussures en cuir pour femmes (CN 64039998) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse les flux commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 64039998, qui couvre les chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures ≥ 24 cm, pour femmes. Sur la période 2015–2025, le secteur européen a connu une transformation profonde marquée par trois dynamiques majeures : une montée en gamme des exportations européennes, une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux, et un effondrement de la production domestique combiné à une exposition accrue aux chocs d'approvisionnement.

1. La montée en gamme des exportations européennes et la consolidation d'un excédent commercial

L'UE s'affirme comme exportateur net sur la période

L'Union européenne, qui affichait un solde commercial quasi négatif en 2015 (−1,7 M€), a progressivement construit un excédent commercial significatif, atteignant 431,9 M€ en 2025. L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette tendance : resté stable autour de −21 % à −24 %, il traduit une position d'exportateur net structurel pour ce segment de marché.

Une hausse des prix à l'exportation bien supérieure à celle des volumes

La valeur des exportations a progressé de 44,9 % sur la période (de 1,21 Md€ à 1,76 Md€), tandis que les volumes en tonnes n'ont augmenté que de 12,5 % en nombre de paires. C'est le prix unitaire à l'exportation qui a tiré la hausse : +46,8 % par tonne et +28,8 % par paire. Cette dynamique est caractéristique d'une montée en gamme : les chaussures exportées par l'UE contiennent davantage de valeur ajoutée, ce qui se traduit par des prix unitaires plus élevés.

Des importations qui stagnent en valeur malgré des volumes en hausse

Du côté des importations, la valeur a progressé de manière plus modeste (+9,1 %, passant de 1,21 Md€ à 1,32 Md€), alors que les volumes en tonnes ont augmenté de 11,0 % et le nombre de paires a diminué de 10,5 %. Le prix à l'importation par tonne est resté quasi stable (−1,7 %), tandis que le prix par paire a augmenté de 21,9 %. Cela suggère que les importations se composent de chaussures de poids similaire mais de prix plus élevé, signe d'une sophistication accrue des produits achetés à l'étranger.

2. La reconfiguration géographique des échanges : vers une diversification des approvisionnements

Le recul relatif de la Chine au profit de l'Asie du Sud-Est

La Chine demeure le premier fournisseur de l'UE, mais sa part a nettement reculé : les importations en provenance de Chine ont diminué de 11,6 % sur la période (de 424 M€ à 375 M€). En parallèle, le Viet Nam a connu une progression spectaculaire (+67,0 %, de 184 M€ à 307 M€) et l'Indonesia a bondi de 64,2 %. L'Inde a également gagné du terrain (+42,3 %). Cette dynamique traduit une stratégie de diversification des sources d'approvisionnement, probablement motivée par les risques liés à la concentration sur un seul fournisseur et par la hausse des coûts de production en Chine.

La dépendance au Royaume-Uni en forte baisse

Le Royaume-Uni, qui était un fournisseur important en 2015 (56,6 M€), a vu ses exportations vers l'UE chuter de 51,9 % pour atteindre seulement 27,3 M€ en 2025. Ce recul est vraisemblablement lié au Brexit et à l'introduction de formalités douanières et de barrières non tarifaires. De manière notable, le coefficient de variation des importations en provenance du Royaume-Uni est le plus élevé (CV = 0,73), reflétant une volatilité extrême des flux sur la période.

Des marchés d'exportation en pleine mutation

Les exportations de l'UE vers les États-Unis ont bondi de 79,6 % (de 201 M€ à 361 M€), tandis que les ventes vers la Chine ont connu une croissance spectaculaire de +309,7 % (de 63 M€ à 258 M€). La Turquie a également émergé comme un débouché majeur (+206,8 %). En revanche, les exportations vers le Royaume-Uni ont reculé de 35,2 % et celles vers la Russie de 49,4 %, cette dernière tendance étant largement imputable aux sanctions économiques de 2022.

Une concentration géographique en légère baisse

L'indice de concentration HHI a diminué tant pour les importations (de 1 637 à 1 558, soit −4,8 %) que pour les exportations (de 1 042 à 989, soit −5,1 %). Ce recul modeste indique une légère diversification des partenaires commerciaux, sans transformation radicale de la structure des échanges.

3. Un secteur en profonde restructuration : effondrement de la production et exposition aux chocs

L'effondrement de la production européenne

La production de chaussures en cuir pour femmes dans l'UE a connu un déclin dramatique. En volume, elle est passée de 213 millions de paires à seulement 78,5 millions de paires, soit une chute de 63,2 %. En valeur, la baisse est plus modérée (−15,0 %, de 5,35 Md€ à 4,55 Md€), ce qui signifie que la production restante est de plus en plus orientée vers le haut de gamme. L'UE produit moins, mais vend plus cher.

L'Italie, colonne vertébrale de l'exportation européenne

L'Italie demeure de loin le premier exportateur européen, avec 817,6 M€ en 2025 (en progression de 35,9 %). L'Italie figure également parmi les pays les plus spécialisés dans ce segment, avec un indice RSCA de 0,39. Le Portugal affiche la plus forte spécialisation (RSCA = 0,72), et la France a connu la plus forte croissance de ses exportations (+160,3 %). En revanche, la Belgique a vu ses exportations fondre (−48,5 %) et son poids en tant que plaque tournante du commerce se réduire.

Des chocs d'approvisionnement concentrés sur la période 2021–2022

L'analyse de volatilité et des chocs détectés révèle trois événements significatifs sur la période 2021–2022 :

• Importations depuis le Royaume-Uni (2021) : une hausse brutale de prix de +172,8 % (indice d'anomalie de 11,1), coïncidant avec la mise en œuvre définitive du Brexit.
• Exportations vers la Russie (2022) : une chute de prix de −15,4 % (anomalie de 12,0), en lien avec l'introduction des sanctions économiques à la suite de l'invasion de l'Ukraine.
• Importations depuis la Bosnie-Herzégovine (2021) : un choc de prix à la baisse de −16,8 % (anomalie de 19,8), reflétant potentiellement des perturbations logistiques ou une restructuration des fournisseurs dans les Balkans.

La Chine présente le coefficient de variation le plus élevé pour les exportations de l'UE (CV = 0,95), traduisant une forte instabilité des flux vers ce marché, tandis que le Viet Nam montre une trajectoire plus stable (CV = 0,22), ce qui renforce son attractivité en tant que source d'approvisionnement alternatif.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des chaussures en cuir pour femmes (CN 64039998) a subi une triple transformation. Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net en misant sur la montée en gamme, avec des prix à l'exportation en hausse de près de 30 % par paire. Deuxièmement, la géographie commerciale s'est reconfigurée : la Chine recule au profit du Viet Nam et de l'Indonésie pour les importations, tandis que les États-Unis et la Chine deviennent des marchés d'exportation majeurs. Troisièmement, la production européenne s'est effondrée en volume tout en se concentrant sur des segments à haute valeur ajoutée, fragilisant la résilience de la chaîne d'approvisionnement comme en témoignent les chocs multiples observés entre 2021 et 2022. L'avenir du secteur dépendra de la capacité des industriels européens à maintenir leur avantage concurrentiel sur le segment premium tout en diversifiant leurs sources d'approvisionnement face aux risques géopolitiques croissants.