Évolution du marché : Caséines (CN 3501) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 3501, qui couvre les caséines, caséinates et autres dérivés des caséines, ainsi que les colles de caséine. L'UE se positionne comme un acteur majeur sur ce marché, comme en témoigne la vue d'ensemble des échanges sur la période 2015-2025. La période étudiée est marquée par une divergence prononcée entre les flux d'importation et d'exportation, une consolidation de la position commerciale de l'UE et l'apparition de chocs de prix significatifs.

1. Une divergence marquée entre exportations en croissance et importations en repli

L'analyse des flux commerciaux sur la décennie révèle deux trajectoires opposées. D'un côté, les exportations de l'UE vers le monde ont connu une croissance robuste en valeur, tandis que les importations ont diminué de manière drastique, renforçant significativement l'excédent commercial du bloc.

1.1 Une croissance solide des exportations de l'UE

La valeur totale des exportations de l'UE a augmenté de 18,3 % entre 2015 et 2025, passant de 553,9 millions d'euros à 655,4 millions d'euros. Cette progression a été portée par une hausse des volumes exportés (+5,9 %) et par une amélioration des prix moyens à l'exportation (+11,7 %). Le pic a été atteint en 2022 avec une valeur record de 1,02 milliard d'euros, avant un repli. Cette dynamique confirme la compétitivité de l'industrie laitière européenne sur les marchés internationaux, comme le montre l'export propensity qui est passé de 33,1 % à 44,4 %.

1.2 Un effondrement des importations de l'UE

Le phénomène inverse s'est produit pour les importations. Leur valeur a chuté de 50,6 % sur la période, passant de 138,8 millions d'euros à seulement 68,6 millions d'euros. Les volumes importés ont été réduits de plus de moitié (-53,8 %). Le minimum historique pour la période a été atteint en 2025. Cette baisse marquée reflète une moindre dépendance de l'UE aux approvisionnements extérieurs, probablement compensée par une production intérieure dynamique. En effet, les volumes de production européenne ont augmenté de 59,1 % sur la période, passant de 214,7 à 341,8 millions de kg.

1.3 Une consolidation de l'excédent commercial

La combinaison de ces deux dynamiques a conduit à un renforcement spectaculaire de l'excédent commercial de l'UE pour les caséines. Il est passé de 415 millions d'euros en 2015 à 587 millions d'euros en 2025, une hausse de 41,4 %. En 2022, il avait même atteint un sommet de 858 millions d'euros. Le net import reliance est passé de -14 % à -62 %, confirmant que l'UE est devenue un exportateur net beaucoup plus important de ce produit.

2. Une réorientation des flux commerciaux et l'émergence de chocs majeurs

La période s'est également caractérisée par une réorientation des partenaires commerciaux de l'UE, à la fois pour les importations et les exportations. Simultanément, des événements de prix extrêmes ont marqué l'année 2022.

2.1 Une diversification des sources d'approvisionnement et une concentration des exportations

Pour les importations, le partenaires principaux a changé. La Nouvelle-Zélande reste le premier fournisseur, mais sa part a fortement baissé (-63,7 %). L'Ukraine est devenue un fournisseur important, tandis que des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni ont vu leur part réduite. La concentration des importations (HHI) a diminué, signe d'une légère diversification.

Côté exportations, les États-Unis restent le premier client, mais la Chine a connu une croissance exceptionnelle de sa demande (+519 %), la plaçant au quatrième rang. Le HHI des exportations a diminué de 36,8 %, indiquant également une diversification des débouchés.

2.2 L'année 2022 : un choc de prix exceptionnel

L'année 2022 se distingue nettement par des événements de prix extrêmes, tant à l'importation qu'à l'exportation. Les prix moyens à l'exportation ont atteint un sommet de 11 461 EUR/t, soit une hausse de 113 % par rapport à 2015. L'analyse des chocs détectés identifie plusieurs événements marquants, notamment des hausses de prix à l'exportation vers les États-Unis (+68,8 %) et la Thaïlande (+71 %). Ces chocs sont probablement liés aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et à la forte demande post-pandémique, exacerbées par le conflit en Ukraine.

2.3 Une production européenne en forte hausse, avec une spécialisation géographique

La spécialisation des États membres montre que l'Ireland (RSCA : 0,89) et la France (0,59) sont les pays les plus spécialisés dans la production et l'exportation de caséines. L'Ireland a vu ses exportations passer de 176,7 à 311,9 M EUR (+76,5 %), tandis que la France a progressé de 52,2 %. À l'inverse, l'Allemagne et les Pays-Bas, autrefois grands exportateurs, ont vu leur part diminuer. Cette évolution coïncide avec une augmentation de 59,1 % des volumes de production européenne, suggérant une montée en gamme et une réorientation des flux internes.

3. Un renforcement de l'autonomie stratégique de l'UE malgré une exposition aux chocs

Les données de la période 2015-2025 indiquent que l'Union européenne a considérablement renforcé sa position sur le marché mondial des caséines. Toutefois, cette position de force s'accompagne d'une exposition croissante à la volatilité des marchés mondiaux.

3.1 Une autonomie renforcée mais une vulnérabilité aux marchés tiers

L'UE est passée d'une position d'exportateur net modéré à un exportateur net dominant. Le net import reliance est passé de -14 % à -62 %, signifiant que l'UE exporte désormais une part beaucoup plus importante de sa production. Cette autonomie accrue est également visible dans la baisse de la dépendance vis-à-vis de fournisseurs historiques comme la Nouvelle-Zélande.

Cependant, cette position exportatrice accrue augmente mécaniquement la trade intensity et expose les producteurs européens aux fluctuations des marchés mondiaux, comme l'a démontré le choc de 2022.

3.2 Une volatilité prononcée sur les flux avec certains partenaires

L'analyse des barres de volatilité montre que certains flux commerciaux sont très instables. Les importations en provenance du Royaume-Uni (CV : 1,20) ou d'Inde (CV : 0,83) sont extrêmement volatiles. Du côté des exportations, les flux vers la Chine (CV : 0,64) et la Russie (CV : 0,42) montrent également une instabilité notable, reflétant peut-être des décisions d'achat conjoncturelles ou des barrières commerciales.

3.3 Les perspectives : un secteur sous pression mais structurellement solide

À la fin de la période (2025), les données montrent un ajustement après le pic de 2022. Les prix se sont repliés, les volumes d'exportation se maintiennent à un niveau élevé, et l'excédent commercial reste solide. La structure de la production européenne, dominée par des pays très spécialisés comme l'Ireland et la France, et la diversification croissante des débouchés vers des marchés à forte croissance comme la Chine ou le Mexique, confèrent au secteur une certaine résilience. Néanmoins, la dépendance aux marchés tiers pour l'écoulement d'une production croissante expose le secteur aux risques géopolitiques et aux cycles de prix mondiaux.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché de l'UE pour les caséines (CN 3501) a subi une transformation profonde. L'UE a consolidé son rôle de fournisseur majeur au niveau mondial, avec une croissance des exportations supérieure à celle des volumes, indiquant une montée en gamme. Le recul des importations, combiné à l'essor de la production intérieure, a conduit à un quasi-doublement de l'autonomie de l'UE (net import reliance). La période a été marquée par une forte volatilité des prix, culminant en 2022 avec des chocs extrêmes, et par une réorientation des flux commerciaux vers de nouveaux partenaires. Si cette dynamique renforce la souveraineté alimentaire et économique de l'UE sur ce segment, elle l'expose davantage aux turbulences des marchés internationaux, nécessitant une vigilance continue en matière de politique commerciale et de gestion des risques.