Évolution du marché : Caséine (CN 350110) — 2015–2025

Introduction

La caséine (code NC 350110), protéine majeure du lait utilisée dans les industries alimentaire, fourragère et industrielle, constitue un segment significatif du commerce extérieur de l'Union européenne. Sur la période 2015–2025, ce marché a connu des transformations profondes : l'UE est passée d'une position d'équilibre commercial quasi parfait à celle de grand exportateur net, avec une intensification remarquable de ses ventes vers le reste du monde. Ce rapport identifie et analyse les trois dynamiques majeures qui structurent l'évolution de ce marché sur la décennie étudiée.

Définition du produit et périmètre

1. L'Union européenne consolide sa position de grand exportateur net de caséines

1.1. Les exportations ont connu une croissance soutenue, portées par le segment alimentaire

Entre 2015 et 2025, les exportations de caséines de l'UE vers les pays tiers ont connu une progression spectaculaire. La valeur des exportations a augmenté de 285 millions d'euros à 475 millions d'euros (+66,5 %), tandis que les quantités exportées sont passées de 43 244 tonnes à 68 924 tonnes (+59,4 %). Cette croissance est tirée par le segment des caséines destinées à l'alimentation et à l'usage fourrager (code 35011090), dont les exportations en volume ont progressé de 40 852 tonnes à 67 254 tonnes sur la même période, représentant 97,9 % de la valeur totale exportée en 2025.

Vue d'ensemble des échanges

Note : Les valeurs intermédiaires pour 2019 et 2022 sont reconstituées à partir des données par segment fournies dans le jeu de données.

1.2. Les importations ont reculé de près de la moitié en volume

En parallèle de cette montée en puissance des exportations, les importations de caséines par l'UE ont nettement diminué. La valeur importée a chuté de 95 millions d'euros à 56 millions d'euros (−41,2 %), et les volumes de 18 431 tonnes à 9 534 tonnes (−48,3 %). Le recul est particulièrement marqué sur le segment des usages industriels (code 35011050), dont les importations en volume sont passées de 4 018 tonnes à seulement 979 tonnes. En valeur, 2025 représente le point bas des importations sur toute la période étudiée.

1.3. L'excédent commercial a plus que doublé, porté par une propension à l'exportation en forte hausse

Le solde commercial de l'UE en caséines s'est considérablement renforcé, passant de 190 millions d'euros en 2015 à 419 millions d'euros en 2025 (+120,1 %), avec un pic exceptionnel à 525 millions d'euros en 2022. Le taux de dépendance aux importations nettes est passé de −2,0 % à −60,6 %, confirmant le basculement de l'UE vers un statut de grand exportateur net. Parallèlement, la propension à l'exportation — c'est-à-dire la part de la production nationale destinée à l'exportation — a bondi de 26,5 % à 44,8 % (+68,9 %). En 2025, près de la moitié de la production européenne de caséines est ainsi écoulée sur les marchés extérieurs, contre un peu plus d'un quart en 2015.

2. Le choc de prix de 2022 a profondément marqué le cycle conjoncturel

2.1. Les prix ont atteint des niveaux historiques avec un pic en 2022

L'année 2022 marque un tournant dans l'évolution des prix des caséines. Les prix moyens à l'exportation ont atteint un maximum de 10 955 EUR/t sur la période, soit près du double du niveau de 2015. Les prix à l'importation ont culminé à 9 797 EUR/t. Ce pic est en phase avec la hausse généralisée des matières premières agricoles observée dans le contexte post-COVID et du conflit russo-ukrainien. Au niveau des segments, le prix des caséines alimentaires (35011090) à l'exportation a atteint 11 033 EUR/t en 2022, et celui des caséines industrielles (35011050) à l'importation a frôlé 9 768 EUR/t.

Chocs de prix détectés

2.2. Deux chocs de prix majeurs ont été détectés, centrés sur les États-Unis et l'Égypte

L'analyse automatisée des chocs d'approvisionnement a mis en évidence deux événements majeurs concentrés en 2022 :

• États-Unis : choc de prix à l'exportation d'une intensité anormale de 16,2, avec un bond des prix de +67 %. Les États-Unis représentant 37,6 % de la valeur totale des exportations de caséines de l'UE, ce choc a eu un effet systémique sur les recettes d'exportation européennes cette année-là.
• Égypte : choc de prix à l'exportation d'une intensité anormale de 13,4, avec une hausse de +51,9 %, bien que ne représentant que 2,6 % de la valeur totale des exportations.

Ces deux chocs illustrent la vulnérabilité des recettes d'exportation européennes aux fluctuations de prix sur des marchés clés.

2.3. La volatilité des flux commerciaux varie fortement selon les partenaires

Les indicateurs de volatilité, mesurés par le coefficient de variation (CV), révèlent des disparités marquées entre partenaires. Du côté des importations, les flux en provenance de Norvège (CV = 2,36), du Royaume-Uni (1,71) et des États-Unis (1,57) affichent la plus forte volatilité, traduisant une instabilité structurelle de ces approvisionnements. À l'inverse, les flux depuis la Nouvelle-Zélande (0,38) et l'Ukraine (0,22) sont relativement plus stables, même s'ils sont en déclin. À l'exportation, les flux vers les États-Unis (0,15) et la Corée du Sud (0,17) sont les plus réguliers, tandis que les ventes vers le Maroc (0,44) et la Russie (0,43) fluctuent davantage.

2.4. Les prix se sont stabilisés à un niveau intermédiaire supérieur au niveau d'avant-choc

Après le pic de 2022, les prix ont sensiblement reculé en 2023–2025, sans toutefois revenir aux niveaux d'avant-crise. En 2025, le prix moyen à l'exportation s'établit à 6 887 EUR/t (+4,5 % par rapport à 2015), tandis que le prix à l'importation atteint 5 842 EUR/t (+13,7 %). L'écart structurel de prix entre exportations et importations — environ 1 000 EUR/t en faveur des exportations — témoigne d'un avantage compétitif européen lié à la qualité et à la transformation. La valeur de la production européenne est passée de 660 à 960 millions d'euros (+45,5 %), alors même que les volumes de production ont reculé de 154 746 à 132 000 tonnes (−14,7 %), ce qui implique une hausse de la valeur unitaire de production d'environ 70 %.

3. Le paysage commercial se réorganise en profondeur autour de nouveaux partenaires

3.1. Les débouchés d'exportation se diversifient vers l'Afrique du Nord et le Golfe

Si les États-Unis demeurent le premier débouché des exportations européennes de caséines (130 millions d'euros en 2025, +10,3 %), la décennie 2015–2025 se caractérise par l'émergence vigoureuse de nouveaux marchés. Le Maroc a connu une progression spectaculaire (+298,2 %), suivi de l'Arabie saoudite (+256,5 %), du Mexique (+156,8 %) et du Royaume-Uni (+83,7 %). Cette diversification géographique est confirmée par la forte baisse de l'indice de concentration HHI des exportations, passé de 1 933 à 1 143 (−40,9 %), signe d'une répartition beaucoup plus équilibrée des débouchés qu'en début de période.

3.2. L'Irlande et la France dominent la production et l'exportation intra-UE

Au sein de l'UE, la production et l'exportation de caséines sont fortement polarisées. L'Irlande domine largement les exportations, avec 274 millions d'euros en 2025 (+68,3 %), soit plus de la moitié des exportations de l'UE. La France occupe la deuxième place (111 M EUR, +44,8 %). Ces deux pays affichent les indices de spécialisation (RSCA) les plus élevés de l'UE, respectivement 0,90 et 0,61, confirmant leur position de leaders structurels. Les Pays-Bas (+198,7 %) et l'Espagne (passée de 88 000 EUR à 15,3 M EUR) ont émergé comme exportateurs significatifs au cours de la période.

3.3. Les fournisseurs traditionnels reculent face à la montée en puissance de la production européenne

Côté importations, tous les principaux fournisseurs extra-européens ont connu un recul marqué. La Nouvelle-Zélande, historiquement premier fournisseur de l'UE, a vu ses ventes fondre de 50 à 23 millions d'euros (−54,9 %). L'Ukraine a reculé de 27 à 18 millions d'euros (−31,8 %), tandis que l'Inde a quasiment disparu des importations européennes (−85,7 %) et la Chine a chuté de manière quasi totale (−99,0 %). Seule la Biélorussie a légèrement augmenté ses livraisons (+37,0 %), portant son poids relatif dans les importations européennes à 21,6 % en 2025.

Du côté des États membres importateurs, l'Allemagne — premier importateur en 2015 avec 47 millions d'euros — a vu ses achats chuter à 10 millions d'euros (−78,0 %). La Pologne est devenue le premier importateur de l'UE (36 M EUR, +11,2 %), tandis que la France (−68,5 %) et la Belgique (−100 %) ont quasiment cessé d'importer.

3.4. La production européenne réduit ses volumes mais augmente sa valeur

La production européenne de caséines a suivi une trajectoire contrastée sur la période. Les volumes ont diminué de 154 746 tonnes à 132 000 tonnes (−14,7 %), tandis que la valeur de la production est passée de 660 à 960 millions d'euros (+45,5 %). Cette divergence s'explique par la hausse structurelle des prix de la caséine, qui a permis aux producteurs européens de maintenir — voire d'accroître — leurs revenus malgré la contraction des volumes. La part de la production destinée à l'exportation est ainsi passée d'environ 28 % à plus de 52 %, confirmant la réorientation stratégique de la filière vers les marchés extérieurs.

Conclusion

La période 2015–2025 a transformé l'Union européenne en puissance exportatrice dominante sur le marché mondial des caséines. Trois dynamiques principales structurent cette évolution : (1) le basculement vers un excédent commercial massif, porté par une croissance de 66,5 % des exportations et un recul de 41,2 % des importations ; (2) le choc de prix de 2022, qui a temporairement doublé les cours avant un retour progressif à des niveaux supérieurs à ceux d'avant-crise ; et (3) une restructuration géographique profonde, marquée par la diversification des débouchés d'exportation (Maroc, Arabie saoudite, Mexique) et le déclin des fournisseurs traditionnels (Nouvelle-Zélande, Inde, Chine).

L'Irlande et la France se sont imposées comme les piliers de la filière caséine européenne, tandis que la production de l'UE, bien qu'en repli volumique, a su créer davantage de valeur grâce à la hausse des prix. La division par près de deux de l'indice de concentration HHI des exportations témoigne d'une meilleure résilience géographique du commerce européen. À l'horizon, la dépendance croissante à l'égard de la Biélorussie — seul fournisseur en progression parmi les importateurs — mérite une attention particulière dans un contexte géopolitique incertain.