Évolution du marché : Colles et adhésifs préparés (CN 3506) — 2015–2025
Introduction
Le code combiné 3506 regroupe les colles et adhésifs préparés, y compris les produits conditionnés pour la vente au détail (poids net ≤ 1 kg). Ce secteur, à la croisée de la chimie de spécialité et de la consommation courante, couvre des applications allant du bricolage à l'industrie automobile, en passant par l'emballage et la construction. L'Union européenne figure parmi les principaux producteurs et exportateurs mondiaux de ces produits.
Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE avec les pays tiers pour ce code a connu des évolutions marquées : une hausse significative des valeurs échangées, un renforcement du solde excédentaire, et une reconfiguration notable des partenaires commerciaux. Ce rapport propose d'analyser ces dynamiques en trois volets, en s'appuyant exclusivement sur les données disponibles sur le tableau de bord du commerce.
1. Une croissance des valeurs commerciales portée par la hausse des prix
1.1 Les exportations de l'UE ont presque doublé en valeur, mais stagnent en volume
Sur la période étudiée, la valeur des exportations de l'UE (vers les pays tiers) est passée de 1 305 M€ à 2 062 M€, soit une progression de +57,9 %. En revanche, les volumes exportés n'ont augmenté que de +3,5 %, passant de 397 307 t à 411 206 t. L'écart entre ces deux trajectoires est révélateur : c'est essentiellement la hausse des prix unitaires à l'exportation (+52,6 %, de 3 286 €/t à 5 014 €/t) qui a alimenté la croissance de la valeur.
| Indicateur exportations | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur (M€) | 1 305 | 2 062 | +57,9 % |
| Volume (t) | 397 307 | 411 206 | +3,5 % |
| Prix moyen (€/t) | 3 286 | 5 014 | +52,6 % |
1.2 Le même phénomène s'observe du côté des importations, en plus atténué
Les importations ont suivi une trajectoire comparable mais moins marquée : leur valeur a progressé de 626 M€ à 859 M€ (+37,1 %), tandis que le volume a augmenté de 161 988 t à 197 204 t (+21,7 %). Le prix moyen des importations est passé de 3 867 €/t à 4 356 €/t (+12,6 %), ce qui indique une pression inflationniste plus modérée qu'à l'export.
| Indicateur importations | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur (M€) | 626 | 859 | +37,1 % |
| Volume (t) | 161 988 | 197 204 | +21,7 % |
| Prix moyen (€/t) | 3 867 | 4 356 | +12,6 % |
1.3 L'analyse par sous-produit confirme la dominance des adhésifs polymères
Le sous-code 350691 (adhésifs à base de polymères et de caoutchouc) représente l'écrasante majorité des échanges. En 2025, il totalise 322 462 t exportées pour 1 314 M€, soit plus de 60 % de la valeur totale des exportations. Son prix à l'export a progressé de 2 988 €/t (2015) à 4 076 €/t (2025). Le sous-code 350610 (colles conditionnées pour la vente au détail ≤ 1 kg) affiche un prix à l'export nettement supérieur (13 193 €/t en 2025), ce qui s'explique par la valeur ajoutée du conditionnement et de la distribution, mais son volume reste modeste (43 945 t).
2. L'Union européenne, exportateur net de plus en plus affirmé
2.1 Le solde commercial s'est renforcé de manière spectaculaire
L'UE affiche un solde excédentaire qui est passé de 679 M€ à 1 203 M€ sur la période, soit une progression de +77,1 %. Ce surplus a culminé à 1 235 M€ en 2024 avant de légèrement reculer. L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −7,6 % à −27,3 %, signifiant que l'UE a renforcé sa position d'exportateur net de manière très significative (détails sur la dépendance nette).
2.2 La propension à l'exporter a presque doublé
La propension à exporter (exportations rapportées à la production) est passée de 19,7 % à 35,9 %, ce qui constitue l'indicateur le plus saillant de l'évolution structurelle du secteur. L'intensité commerciale (somme des échanges rapportés à la production) a quant à elle progressé de 28,7 % à 44,0 % (détails sur la propension à l'exporter). Ces chiffres indiquent que l'industrie européenne de la colle et de l'adhésif s'est de plus en plus tournée vers les marchés extérieurs, un mouvement que la production stable en volume (+5,0 %) mais en forte hausse en valeur (+75,7 %) confirme (données de production).
2.3 L'Allemagne domine, mais d'autres États membres accélèrent
L'Aldemagne demeure le premier exportateur de l'UE, avec 1 034 M€ en 2025 (+64,9 % par rapport à 2015), concentrant environ la moitié des exportations de l'Union. L'Italie a progressé de 70,2 % (de 170 M€ à 289 M€). Plus remarquable encore, l'Espagne a multiplié ses exportations par 2,7 (de 38 M€ à 103 M€, +170,1 %) et la Pologne par 2 (de 48 M€ à 97 M€, +104,4 %), signe d'une diversification géographique de la base productive européenne (classement des États membres exportateurs).
Le tableau de spécialisation confirme que l'Allemagne (RSCA = 0,234) et les Pays-Bas (RSCA = 0,141) possèdent les avantages comparatifs les plus marqués dans ce secteur au sein de l'UE (spécialisation des États membres).
3. Restructuration géographique des échanges et chocs ponctuels
3.1 La Chine, partenaire en pleine ascension des deux côtés des échanges
La Chine affiche la progression la plus spectaculaire parmi les partenaires de l'UE. Du côté des importations, les achats de l'UE en provenance de Chine sont passés de 53 M€ à 145 M€ (+174,7 %), faisant de la Chine le troisième fournisseur extracommunautaire en 2025. Du côté des exportations, les ventes vers la Chine ont bondi de 99 M€ à 310 M€ (+213,2 %), plaçant la Chine au premier rang des destinations extracommunautaires. Ce doublement des flux dans les deux sens témoigne d'une intégration commerciale croissante, qui s'accompagne néanmoins d'une volatilité notable (coefficient de variation de 0,39 pour les importations, 0,17 pour les exportations).
3.2 Le Royaume-Uni, partenaire historique toujours central mais en repositionnement post-Brexit
Le Royaume-Uni reste le premier partenaire à l'exportation (247 M€ en 2025, +30,3 %) et le deuxième fournisseur de l'UE (176 M€, +26,9 %). Toutefois, un choc de prix significatif a été détecté sur les importations en provenance du Royaume-Uni en 2021, avec une baisse anormale du prix de −27,4 % (détails des chocs détectés). Ce choc coïncide avec la première année d'application effective du Brexit et pourrait refléter des ajustements tarifaires, des reclassifications statistiques ou des modifications des flux logistiques.
3.3 La Russie en recul, la Turquie et les États-Unis en forte progression
Les exportations vers la Russie ont diminué de 151 M€ à 96 M€ (−36,1 %), reflétant vraisemblablement l'impact des sanctions économiques imposées après 2022. En sens inverse, la Turquie est devenue un partenaire de premier plan : les exportations vers Ankara ont augmenté de 109 M€ à 150 M€ (+38,0 %), tandis que les importations en provenance de Turquie ont triplé (de 10 M€ à 34 M€, +236,8 %). Les États-Unis constituent quant à eux le partenaire dont la croissance à l'export est la plus forte en valeur absolue parmi les partenaires traditionnels : les exportations ont bondi de 82 M€ à 191 M€ (+133,1 %) (comparaison des partenaires).
3.4 Une concentration des importations en baisse, des exportations stables
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a diminué de 2 272 à 1 711 (−24,7 %), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement de l'UE. À l'exportation, le HHI est resté stable autour de 613 (−1,1 %), indiquant que la structure des débouchés est demeurée relativement dispersée (indices de concentration). Cette asymétrie suggère que l'UE a cherché à diversifier ses sources d'approvisionnement (notamment face aux tensions géopolitiques) tout en maintenant un portefeuille de clients déjà bien réparti.
Conclusion
La période 2015–2025 a été marquée, pour le secteur des colles et adhésifs préparés (CN 3506), par trois dynamiques majeures. Premièrement, la hausse des prix — plus prononcée à l'export (+52,6 %) qu'à l'import (+12,6 %) — a été le principal moteur de la croissance des valeurs échangées, les volumes restant relativement stables. Deuxièmement, l'Union européenne a renforcé sa position d'exportateur net, avec un surplus commercial porté à 1,2 Md€ et une propension à exporter presque doublée, sous l'impulsion dominante de l'Allemagne mais avec des contributions croissantes de l'Espagne, de la Pologne et de la Belgique. Troisièmement, la géographie des échanges s'est reconfigurée : la Chine est devenue un partenaire majeur dans les deux sens, la Russie a reculé sous l'effet des sanctions, et le commerce post-Brexit avec le Royaume-Uni a connu des ajustements de prix notables. L'UE a parallèlement diversifié ses sources d'approvisionnement, réduisant ainsi sa concentration aux importations, signe d'une stratégie de résilience dans un environnement géopolitique incertain.