Évolution du marché : Carrosseries automobiles (CN 870710) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 870710 désigne les « Carrosseries pour voitures de tourisme », une catégorie qui se subdivise en deux sous-positions : les carrosseries destinées au montage (87071010) et les autres carrosseries (87071090). Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec le reste du monde pour ce produit a connu des mutations profondes. Si la valeur des exportations a progressé de 21 % (de 553 M€ à 669 M€), celle des importations a reculé de 54 % (de 463 M€ à 215 M€), portant l'excédent commercial de l'UE de 90 M€ à 455 M€ — soit un bond de 404 %. Parallèlement, la production européenne de carrosseries a été multipliée par plus de vingt en volume (de 407 000 à 8,7 millions de pièces). Trois grandes dynamiques structurent cette évolution : une montée en valeur des exportations européennes malgré un recul du poids exporté, un basculement radical des partenaires commerciaux, et une restructuration interne marquée par le déclin des kits de montage importés au profit d'une production intégrée sur le sol européen.
1. Un excédent commercial porté par la montée en valeur des exportations
Un solde commercial en très nette amélioration
Le solde commercial de l'UE pour les carrosseries automobiles s'est considérablement renforcé sur la période, porté par une hausse des exportations et un effondrement des importations :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Exportations (M€) | 553 | 669 | +21,0 % |
| Importations (M€) | 463 | 215 | −53,6 % |
| Solde commercial (M€) | 90 | 455 | +404 % |
L'UE est restée exportateur net tout au long de la période (taux de dépendance aux importations négatif, autour de −6 %). La propension à exporter reste cependant modeste (6,5 % en 2015, 5,9 % en 2025), ce qui s'explique par une production domestique très supérieure aux flux commerciaux extra-UE.
Une divergence marquée des prix à la tonne
L'évolution des prix unitaires (valeur divisée par le poids net) révèle une trajectoire opposée entre exportations et importations :
| Prix moyen à la tonne | 2015 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Exportations (€/t) | 9 247 | 14 722 | +59,2 % |
| Importations (€/t) | 16 530 | 11 793 | −28,7 % |
En 2015, les carrosseries importées étaient en moyenne 79 % plus chères au kilo que celles exportées. En 2025, l'écart s'est retourné : les exportations se vendent désormais 25 % plus cher que les importations. Ce basculement reflète à la fois une montée en gamme des produits européens exportés (liée à la croissance du segment 87071090, cf. section 3) et l'arrivée de fournisseurs asiatiques à moindre coût.
Une explosion du nombre de pièces exportées malgré le recul du poids
Un paradoxe apparent se dégage entre les mesures de volume :
| Indicateur exportations | 2015 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Poids net (tonnes) | 59 843 | 45 466 | −24,0 % |
| Nombre de pièces (p/st) | 219 992 | 1 046 397 | +375,7 % |
| Prix moyen par pièce (€) | 2 515 | 640 | −74,6 % |
L'UE exporte un volume en pièces presque cinq fois supérieur à celui de 2015, mais chaque pièce est en moyenne beaucoup plus légère et moins chère. Ce mouvement traduit un changement structurel dans la nature des produits exportés : l'UE exporte désormais un volume très élevé de carrosseries plus légères et unitairement moins coûteuses, en lien avec la montée en puissance du segment 87071090 (cf. section 3). Côté importations, le nombre de pièces a reculé de 30 % (de 649 303 à 454 435 p/st), confirmant le désengagement de l'UE en tant qu'acheteur de carrosseries sur le marché mondial.
2. Le déclin des partenaires historiques au profit de nouvelles routes commerciales
L'effondrement du commerce avec les États-Unis et la Russie
Les deux partenaires historiques majeurs ont connu un effondrement quasi total (partenaires par valeur) :
| Partenaire | Flux | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Importations | 426 | 3,4 | −99,2 % |
| Russie | Exportations | 209 | 0,2 | −99,9 % |
| Russie | Importations | 12,5 | 0,1 | −99,1 % |
L'effondrement des importations en provenance des États-Unis s'explique principalement par la chute des kits de montage (87071010) : ces carrosseries semi-assemblées, autrefois importées en masse via les Pays-Bas (principal port d'entrée, de 426 M€ à 1,2 M€, soit −99,7 %), ont été supplantées par une production locale accrue. Côté russe, les sanctions économiques imposées à partir de 2022 ont pratiquement mis fin aux échanges bilatéraux. La Russie était pourtant le premier débouché d'exportation de l'UE en 2015 (209 M€), devant le Royaume-Uni.
La Chine, nouveau fournisseur dominant de l'UE
Dans le même temps, la Chine est devenue le premier fournisseur de carrosseries de l'UE :
| Fournisseur | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Évolution |
|---|---|---|---|
| Chine | 2,9 | 182,4 | +6 121 % |
| Royaume-Uni | 11,8 | 20,9 | +76,5 % |
| Taïwan | 0,1 | 0,3 | +195 % |
La Chine représente désormais 85 % de la valeur des importations de l'UE pour ce produit. Toutefois, cette source d'approvisionnement se caractérise par une forte volatilité (coefficient de variation de 2,30, le plus élevé de tous les partenaires suivis), ce qui peut refléter des fluctuations de cours, des changements de classification ou des effets de calendrier douanier.
Le Royaume-Uni, pilier stable et croissant des exportations européennes
Le Royaume-Uni demeure de loin la principale destination des exportations de l'UE (partenaires par valeur), avec une valeur passant de 157 M€ à 375 M€ (+138,8 %). Ce partenariat représente aujourd'hui plus de la moitié de la valeur totale des exportations extra-UE de l'Union dans ce segment. Le coefficient de volatilité relativement faible (0,32) confirme la stabilité structurelle de cette relation commerciale, nourrie par les chaînes d'assemblage automobile transmanches.
L'émergence de nouvelles destinations à forte croissance
Plusieurs marchés ont émergé ou fortement progressé :
| Destination | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Évolution |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 1,0 | 66,7 | +6 346 % |
| Algérie | 24,5 | 69,3 | +183 % |
| Inde | 50,6 | 36,3 | −28 % |
| Malaisie | 35,4 | 31,3 | −12 % |
Le Kazakhstan, en particulier, a connu une progression spectaculaire, passant d'un flux marginal à un débouché de 67 M€ — le troisième marché d'exportation de l'UE. L'Algérie a également fortement progressé, devenant le quatrième débouché. Un choc de prix sur les exportations vers le Kazakhstan a été détecté en 2022 (baisse de prix de 63 %, indice d'anomalie de 25,4), de même qu'un choc sur les exportations vers l'Algérie en 2021 (hausse de prix de 298 %).
Une concentration géographique en recomposition
L'indice HHI mesure la concentration des flux entre partenaires :
| HHI | 2015 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 8 494 | 7 322 | −13,8 % |
| Exportations (valeur) | 2 392 | 3 419 | +42,9 % |
La concentration des importations a diminué, signe d'une diversification des sources d'approvisionnement (la Chine a remplacé les États-Unis mais n'a pas atteint le même niveau de dominance relative). À l'inverse, la concentration des exportations a augmenté, le Royaume-Uni captant une part croissante des flux sortants de l'UE.
3. De l'importation de kits CKD à l'exportation de carrosseries finies
L'effondrement du segment 87071010 (kits de montage) à l'importation
La sous-position 87071010 (carrosseries pour le montage, dites « CKD » — Completely Knocked Down) représentait l'essentiel des importations de l'UE en 2015, avec 434 M€. Sa trajectoire a été extrêmement chaotique :
| Année | Import. 87071010 (M€) | Import. 87071010 (t) | Import. 87071010 (p/st) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 434 | 18 532 | 218 169 |
| 2017 | 706 | 26 022 | 195 772 |
| 2018 | 794 | 31 318 | 131 996 |
| 2020 | 387 | 14 540 | 35 155 |
| 2021 | 1,5 | 10 091 | 1 709 |
| 2022 | 7,7 | 156 | 180 002 |
| 2024 | 2,8 | 199 | 16 205 |
| 2025 | 186 | 15 072 | 253 819 |
Après un pic à 794 M€ en 2018, les importations de kits de montage se sont effondrées à des niveaux quasi nuls (1,5 M€ en 2021, 7,7 M€ en 2022, 2,8 M€ en 2024), avant un rebond partiel à 186 M€ en 2025. Cet effondrement est directement lié au retrait des fournisseurs américains (section 2) et suggère que l'UE a progressivement internalisé la fabrication de ces carrosseries.
Le basculement des exportations vers le segment 87071090 (autres carrosseries)
Côté exportations, le renversement entre les deux sous-positions est saisissant :
| Sous-position | Export. 2015 (M€) | Export. 2025 (M€) | Export. 2015 (t) | Export. 2025 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 87071010 (montage) | 250 | 13 | 22 481 | 922 |
| 87071090 (autres) | 303 | 656 | 37 362 | 44 544 |
Les exportations de kits de montage (87071010) se sont pratiquement effondrées (de 250 M€ à 13 M€, −95 % en valeur ; de 22 481 t à 922 t, −96 % en poids). En revanche, les exportations de carrosseries « autres » (87071090) ont plus que doublé en valeur (de 303 M€ à 656 M€, +117 %), tout en augmentant modestement en poids (+19 %). Le nombre de pièces exportées au titre du 87071090 a été multiplié par 4,3 (de 173 232 à 736 960 p/st), avec un prix moyen par pièce divisé par deux (de 1 752 € à 890 €). L'UE exporte donc un volume beaucoup plus élevé de carrosseries plus légères et unitairement moins coûteuses.
Une production européenne en très forte croissance
Selon les données PRODCOM, la production européenne de carrosseries pour voitures de tourisme a connu une expansion considérable :
| Indicateur production | 2015 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Volume (millions de pièces) | 0,41 | 8,7 | +2 035 % |
| Valeur (Mds €) | 1,6 | 12,0 | +666 % |
La production a culminé à 10,8 millions de pièces et 21,0 Mds € (valeurs maximales sur la période). Cette croissance spectaculaire de la production domestique explique à la fois le déclin des importations (l'UE n'a plus besoin de kits CKD importés) et la hausse des exportations de carrosseries finies.
Une spécialisation concentrée sur trois pays moteurs
L'analyse des avantages comparatifs révélés (RCA) met en évidence une concentration de la spécialisation sur trois États membres :
| Pays | RCA | Part de la production UE | Part des exportations UE | Évol. export. (M€) |
|---|---|---|---|---|
| Tchéquie | 3,05 | 14,7 % | 4,8 % | 26 → 111 (+320 %) |
| Italie | 2,07 | 16,6 % | 8,0 % | 3 → 47 (+1 742 %) |
| Allemagne | 1,58 | 33,5 % | 21,2 % | 293 → 391 (+33 %) |
| Finlande | 1,31 | 1,3 % | 1,0 % | — |
L'Allemagne demeure le premier exportateur et producteur de l'UE (335 M€ d'exportations en 2025, +33 %), suivie de la Tchéquie (111 M€, +320 %), de l'Espagne (71 M€, après un pic à 353 M€) et de l'Italie (47 M€, +1 742 %). À l'inverse, la Slovaquie a vu ses exportations s'effondrer de 173 M€ à 1,2 M€ (−99 %), tout comme la Roumanie (de 25 M€ à 0,1 M€, −99,6 %), suggérant une relocalisation de la production au sein de l'UE.
Conclusion
La période 2015-2025 marque une transformation structurelle du commerce européen de carrosseries pour voitures de tourisme. L'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial multiplié par cinq (de 90 M€ à 455 M€). Cette évolution repose sur trois piliers : le déclin des importations de kits CKD, auparavant achetés principalement aux États-Unis ; la montée en puissance d'une production européenne intégrée, dont le volume a été multiplié par plus de vingt ; et la redirection des exportations vers des carrosseries finies (87071090), à destination de marchés en forte croissance comme le Kazakhstan et l'Algérie, tout en conservant le Royaume-Uni comme débouché dominant. Le principal risque identifié réside dans la dépendance accrue vis-à-vis de la Chine pour les importations restantes (85 % du total en 2025, avec une forte volatilité) et dans la concentration croissante des exportations autour du Royaume-Uni (HHI en hausse de 43 %). La transition vers des carrosseries plus légères et moins coûteuses à l'unité, visible tant à l'export qu'à l'import, pourrait par ailleurs refléter l'évolution technologique du secteur vers des designs modulaires et des matériaux plus légers.