Marktentwicklung: Blei-Akkumulatoren (ausg. ausgebrauchte sowie Starterbatterien) (CN 850720) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zollcode 850720 — Blei-Akkumulatoren (ausschließlich ausgebrauchter sowie Starterbatterien) — über den Zeitraum 2015 bis 2025. Die Produktdefinition umfasst Blei-Akkumulatoren mit flüssigem (85072020) und nichtflüssigem Elektrolyt (85072080), die nicht als Starterbatterien klassifiziert sind. Der Markt zeichnet sich durch ein stetiges Wertwachstum bei gleichzeitig sich vertiefendem Importdefizit aus, das sich insbesondere nach den geopolitischen Schocks des Jahres 2022 deutlich verschärft hat.

1. Wachstum mit zunehmender Importabhängigkeit

Die EU verzeichnet über den gesamten Zeitraum ein robustes Wertwachstum bei stagnierenden Mengen

Die EU-Exporte von Blei-Akkumulatoren stiegen im Wert von 704,7 Mio. € (2015) auf 886,2 Mio. € (2025), was einem Anstieg von 25,8 % entspricht. Die Importe entwickelten sich noch dynamischer: Sie wuchsen von 730,3 Mio. € auf 979,2 Mio. € (+34,1 %). Bemerkenswert ist, dass das Mengenwachstum deutlich geringer ausfiel — bei Exporten lediglich +6,7 % und bei Importen +14,7 % —, was auf erhebliche Preisanstiege sowohl bei Exporten (+17,9 %) als auch bei Importen (+16,9 %) hindeutet.

Quelle: Gesamtübersicht

Das Handelsdefizit hat sich von einem nahezu ausgeglichenen Niveau auf fast 93 Mio. € vertieft

Die Handelsbilanz war 2015 mit −25,6 Mio. € nahezu ausgeglichen und erreichte 2022 mit −239,3 Mio. € ihren negativen Höhepunkt. Bis 2025 verbesserte sich das Defizit auf −93,0 Mio. €, blieb aber weit unter dem Ausgangsniveau. Parallel dazu stieg die Nettoimportabhängigkeit von −2,3 % (2015) — was einer leichten Nettoexportposition entspricht — auf +4,2 % (2025). Der Höchstwert wurde 2022 mit +13,2 % erreicht. Die EU hat sich somit über den analysierten Zeitraum von einer leicht exportorientierten zu einer importabhängigen Position gewandelt.

Die EU-Produktion zeigt sinkende Mengen bei steigenden Preisen

Die Produktionsdaten für den Zeitraum 2019–2024 belegen einen Rückgang der Produktionsmenge von 21,3 Mio. Einheiten auf 16,7 Mio. Einheiten (−21,4 %), während der Produktionswert von 1,39 Mrd. € auf 1,51 Mrd. € stieg (+8,6 %). Die durchschnittliche Produktionspreisentwicklung zeigt einen Anstieg von 65,2 €/Einheit (2019) auf 90,1 €/Einheit (2024), was eine Verteuerung von 38,2 % darstellt. Dies deutet auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten oder auf allgemeine Kostensteigerungen in der europäischen Fertigung hin.

2. Geopolitische Schocks und Handelsstrukturwandel ab 2022

Der russische Exportmarkt brach 2022 vollständig zusammen

Der dramatischste Einzelereignis im betrachteten Zeitraum war der Zusammenbruch der EU-Exporte in die Russische Föderation. Russland war 2019 mit 86,2 Mio. € (9,5 % der Exporte) der zweitwichtigste Exportmarkt nach dem Vereinigten Königreich. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine sanken die Exporte 2022 auf 48,6 Mio. € und kollabierten 2023/2024 praktisch auf nahezu null (51.712 € bzw. 96.105 €). Dies entspricht einem Rückgang von 99,9 %. Der Schock-Indikator weist für Russland eine Anomalie von 652,4 und eine Preisverschiebung von +142,3 % aus — der extremste Einzelwert im gesamten Datensatz. Gleichzeitig sanken die Exportmengen auf 2,3 % des Basisniveaus. Russland ging damit von einem der wichtigsten Märkte zu einem faktisch bedeutungslosen Handelspartner über.

Importpreise stiegen 2022 bei mehreren asiatischen Lieferanten sprunghaft an

Das Jahr 2022 markierte einen Preisschock bei den Importen aus mehreren wichtigen Lieferländern:

Quelle: Volatilitätsanalyse

Insbesondere Vietnam zeichnete sich durch eine besonders hohe Anomalie aus: Der Preis verdoppelte sich nahezu (+108,8 %) bei gleichzeitigem Mengenrückgang auf 70,8 % des Vorjahresniveaus. Die Importpreise aus China — dem mit Abstand wichtigsten Lieferanten — stiegen um 62,6 %, was angesichts des Anteils von 49,1 % am Importwert die gesamte EU-Importkostenstruktur erheblich belastete.

Die USA entwickelten sich zum wichtigsten Drittland-Exportmarkt der EU

Als Ausgleich für den russischen Marktverlust gewannen die Vereinigten Staaten als Exportziel stark an Bedeutung: Die Ausfuhren stiegen von 42,5 Mio. € (2015) auf 147,6 Mio. € (2025), was einem Wachstum von 247,6 % entspricht. Die USA sind damit vom viertgrößten zum zweitgrößten Exportmarkt der EU aufgestiegen, knapp hinter dem Vereinigten Königreich (139,0 Mio. €). Weitere Märkte mit starkem Wachstum waren die Türkei (+86,7 %), Australien (+71,7 %) und Saudi-Arabien (+10,3 %). Auf der Importseite gewannen Vietnam (+286,1 %) und die VAE (+62,3 %) als Lieferanten stark an Gewicht, während sich die Lieferantenbasis insgesamt etwas diversifizierte (Import-HHI sank von 2.327 auf 2.025).

3. Binnenmarktspezialisierung und regionale Produktionsmuster

Eine kleine Gruppe von EU-Staaten trägt den Löwenanteil des Handels

Die Handelsstruktur innerhalb der EU zeigt eine hohe Konzentration. Bei den Importen dominieren die Niederlande (216 Mio. €), Deutschland (159 Mio. €), Frankreich (142 Mio. €) und Italien (118 Mio. €) — zusammen rund 65 % des EU-Gesamtimports. Bei den Exporten führt Deutschland (192 Mio. €), gefolgt von Frankreich (175 Mio. €), Italien (103 Mio. €) und Polen (82 Mio. €). Bemerkenswert sind die starken Zuwächse bei den Exporten aus Polen (+89,3 %), Griechenland (+146,1 %) und Slowenien (+97,4 %), die auf eine zunehmende osteuropäische Spezialisierung in der Produktion von Blei-Akkumulatoren hindeuten.

Quelle: EU-Ländervergleich Exporte

Griechenland, Slowenien und Portugal weisen die stärkste Spezialisierung auf

Die Spezialisierungsanalyse (RSCA-Index) für 2025 zeigt eine deutliche Clusterung:

Quelle: Spezialisierungskarte

Griechenland sticht mit einem extrem hohen RCA-Wert von 20,34 hervor, obwohl es nur 0,7 % am gesamten EU-Handel ausmacht. Dies deutet auf eine hochspezialisierte, exportstarke Nischenproduktion hin. Deutschland hingegen — mit 21,2 % am EU-Handel der größte Akteur — weist einen RSCA von −0,09 auf, was auf eine leichte Importdominanz bei diesem Produkt hinweist.

Die Konzentration der Exportmärkte hat leicht zugenommen

Während sich die Importkonzentration verringerte (HHI von 2.327 auf 2.025, −13,0 %), nahm die Exportkonzentration leicht zu (HHI von 577 auf 717, +24,1 %). Die Exporte konzentrieren sich zunehmend auf wenige Schlüsselmärkte: das Vereinigtes Königreich, die USA und die Schweiz machen zusammen über 38 % der EU-Ausfuhren aus. Gleichzeitig ist die Handelsintensität mit rund 78 % über den gesamten Zeitraum stabil hoch geblieben, was auf die anhaltende Bedeutung des internationalen Handels für diesen Produktsektor hinweist.

Schlussfolgerung

Der Markt für Blei-Akkumulatoren (CN 850720) hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich transformiert. Drei zentrale Dynamiken prägen die Entwicklung:

1. Strukturelle Verschiebung hin zur Importabhängigkeit: Die EU hat ihre Position als Nettoexporteur verloren und weist seit 2021 ein durchgehendes Importdefizit auf. Die steigende Nachfrage bei gleichzeitig rückläufiger inländischer Produktionsmenge (−21,4 % seit 2019) unterstreicht diese Tendenz.

2. Geopolitische Neuordnung ab 2022: Der russische Marktverlust und die simultanen Preisschübe bei asiatischen Lieferanten haben die Handelsstruktur nachhaltig verändert. Die USA sind zum wichtigsten Drittland-Exportmarkt aufgestiegen, während Vietnam als Importlieferant massiv an Bedeutung gewonnen hat.

3. Regionale Spezialisierung innerhalb der EU: Die Produktion verlagert sich zunehmend nach Osteuropa (Polen, Griechenland, Slowenien), während traditionelle Industrieländer wie Deutschland an Exportanteilen verlieren.

Die hohe Handelsintensität von rund 78 % unterstreicht die fortbestehende Abhängigkeit der EU von internationalen Wertschöpfungsketten in diesem Segment — ein Umstand, der angesichts der jüngsten geopolitischen Verwerfungen und der ambitionierten Ziele der EU-Batterieverordnung strategische Aufmerksamkeit erfordert.