Évolution du marché : Bijouterie en argent (CN 711311) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 711311 couvre les articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux (à l'exclusion des pièces de plus de 100 ans). Ce segment représente un pan significatif du commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers : en 2025, les exportations de l'UE s'élevaient à 1 061 M€ et les importations à 1 079 M€, pour un déficit commercial réduit à −17 M€ (Aperçu général du commerce).

Sur la période 2015–2025, le marché européen de la bijouterie en argent a connu des mutations profondes : une montée en gamme marquée des exportations, une reconfiguration géographique spectaculaire des partenaires commerciaux — en grande partie liée au Brexit — et une dynamique de production européenne de plus en plus tournée vers l'extérieur. Ce rapport analyse ces trois grandes tendances à la lumière des données disponibles.

1. La montée en gamme : des volumes en repli mais des valeurs en hausse

L'un des traits les plus frappants de la période 2015–2025 est la divergence entre l'évolution des volumes et celle des valeurs, aussi bien à l'export qu'à l'import. Les exportations européennes illustrent une stratégie de montée en gamme, tandis que les importations révèlent un approvisionnement de plus en plus orienté vers des produits à moindre coût unitaire.

Les exportations européennes perdent en volume mais gagnent en valeur unitaire

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE en bijouterie en argent ont vu leur volume net diminuer de 14,1 % (de 745 à 640 tonnes), alors que leur valeur totale augmentait de 15,8 % (de 917 M€ à 1 061 M€). Le prix moyen à l'exportation a ainsi bondi de 34,9 %, passant de 1,23 M€/t à 1,65 M€/t — son niveau le plus élevé sur la période (Aperçu général).

Ce phénomène suggère que l'industrie européenne se spécialise dans des produits à plus forte valeur ajoutée — des pièces de joaillerie finie, des créations de marques ou des articles à composante artisanale — plutôt que dans des volumes bruts ou semi-finis. En termes d'unités supplémentaires (tonnage brut, proxy du nombre de pièces), le déclin est encore plus marqué : −18,7 %, passant de 644 millions à 524 millions d'unités, tandis que le prix par unité supplémentaire progresse de 42,3 %.

Les importations croissent en volume tout en baissant en prix moyen

À l'inverse, les importations de l'UE ont progressé de 26,6 % en volume (de 803 à 1 017 tonnes) mais seulement de 13,7 % en valeur (de 949 M€ à 1 079 M€). Le prix moyen à l'importation a ainsi reculé de 10,3 %, passant de 1,18 M€/t à 1,06 M€/t.

Cette dynamique traduit une orientation croissante des importations vers des produits à moindre coût unitaire, probablement en provenance de pays à bas coûts de main-d'œuvre. L'UE importe ainsi davantage de bijoux en argent « en vrac » ou à faible complexité, tout en exportant des produits finis à forte valeur ajoutée.

Un déficit commercial en voie de résorption

Le solde commercial de l'UE en bijouterie en argent est resté globalement déficitaire sur la période, mais le déficit s'est considérablement rétréci : il est passé de −32 M€ en 2015 à −17 M€ en 2025, soit une amélioration de 46,5 %. Il convient de noter que le solde a connu des fluctuations notables, atteignant un creux de −148 M€ (minimum de la période) et un pic positif de +77 M€ (Aperçu général).

2. Le basculement des corridors commerciaux : Brexit, déclin du Royaume-Uni et essor des marchés émergents

La décennie 2015–2025 a été marquée par une profonde reconfiguration géographique des flux commerciaux de l'UE en bijouterie en argent. Le choc du Brexit sur les échanges avec le Royaume-Uni, conjugué à la montée en puissance de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine, a redessiné la carte des partenaires commerciaux européens.

L'effondrement du Royaume-Uni, principal partenaire devenu secondaire

Le Royaume-Uni occupait en 2015 une position prépondérante dans les échanges de bijouterie en argent avec l'UE. À l'exportation, il était le premier partenaire avec 338 M€, devant les États-Unis (197 M€). À l'importation, il représentait 31 M€. En 2025, les exportations vers le Royaume-Uni s'étaient effondrées à 104 M€ (−69,2 %), tandis que les importations en provenance du Royaume-Uni avaient diminué de 42,9 % (de 31 M€ à 18 M€) (Partenaires commerciaux).

Le Brexit, effective en 2020, a introduit des formalités douanières et des barrières non tarifaires qui ont profondément perturbé les flux de bijouterie, un secteur particulièrement sensible aux coûts de transaction et aux délais logistiques. Le coefficient de variation des exportations vers le Royaume-Uni (0,56) confirme une volatilité élevée sur ce corridor (Volatilité).

Les États-Unis deviennent le premier débouché à l'exportation

Avec le recul du Royaume-Uni, les États-Unis sont devenus le premier partenaire à l'exportation de l'UE, avec une progression de 50,3 % (de 197 M€ à 296 M€). Ce corridor est également l'un des plus stables, avec un coefficient de variation de seulement 0,19. Les Émirats arabes unis (+92,5 %, de 25 M€ à 47 M€) et le Mexique (+348,7 %, de 14 M€ à 63 M€) ont également émergé comme des destinations dynamiques, reflétant une diversification des débouchés européens vers des marchés à fort potentiel (Partenaires commerciaux).

La Thaïlande domine les importations, mais la Chine et l'Inde progressent rapidement

Côté importations, la Thaïlande demeure le premier fournisseur de l'UE avec 499 M€ en 2025, malgré un recul de 11,1 % par rapport à 2015 (561 M€). Sa position reste dominante : elle représente près de la moitié des importations totales, avec un coefficient de variation très faible (0,14), témoignant d'une relation commerciale stable et structurée.

Toutefois, la Chine a connu une progression spectaculaire de 81,9 % (de 168 M€ à 306 M€), consolidant sa deuxième place. L'Inde a quant à elle enregistré une hausse de 130,9 % (de 42 M€ à 96 M€) et la Turquie de 126,3 % (de 16 M€ à 37 M€) (Partenaires commerciaux).

Cette dynamique reflète à la fois la compétitivité croissante des manufacturiers asiatiques et l'adaptation des stratégies d'approvisionnement des entreprises européennes, qui diversifient leurs sources vers des pays offrant des coûts de production plus bas.

Une concentration des partenaires en baisse, signe de diversification

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a diminué de 20,4 % (de 3 874 à 3 085), et celui des exportations de 43,2 % (de 1 972 à 1 120) (Concentration). Ces baisses significatives indiquent que le commerce extérieur de l'UE en bijouterie en argent s'est considérablement diversifié, réduisant la dépendance vis-à-vis de quelques partenaires clés et renforçant la résilience du secteur face aux chocs bilatéraux.

3. L'Italie au cœur d'une industrie européenne en forte croissance, de plus en plus tournée vers l'export

La production européenne de bijouterie en argent a connu une expansion remarquable sur la période, portée principalement par l'Italie. Parallèlement, la structure des exportations intra-européennes s'est profondément réorganisée, avec l'ascension de certains États membres et le déclin d'autres.

Une production européenne en hausse de 77 %

La valeur de la production européenne de bijouterie en argent (code Prodcom 32.12.13.30) a progressé de 77,1 % entre 2015 et 2025, passant de 2,90 Mds€ à 5,14 Mds€. Cette croissance supérieure à celle des exportations (+15,8 %) ou des importations (+13,7 %) traduit un dynamisme de la demande intérieure et une capacité de production en expansion (Production).

L'Italie, moteur incontesté des exportations européennes

L'Italie est devenue le premier exportateur de l'UE en bijouterie en argent, avec une progression de 59,7 % (de 367 M€ à 585 M€). Elle représente désormais plus de la moitié des exportations européennes vers les pays tiers, avec une part de production de 51,3 % en 2025 et un indice de spécialisation (RSCA) de 0,40, confirmant un avantage comparatif affirmé (Spécialisation).

L'Allemagne perd son statut de premier exportateur

Le renversement le plus spectaculaire concerne l'Allemagne : premier exportateur en 2015 avec 370 M€, elle n'enregistrait plus que 126 M€ en 2025, soit un recul de 65,9 %. Malgré cela, l'Allemagne conserve le plus grand indice de spécialisation (RSCA 0,42) et la première part de production nationale (51,3 %), ce qui indique que son industrie est restée compétitive mais s'est davantage réorientée vers le marché intérieur ou intra-européen, ou a subi des restructurations dans ses flux extra-européens (Spécialisation, Exportateurs).

La France et les Pays-Bas émergent comme nouveaux acteurs majeurs

La France a connu une progression remarquable de ses exportations (+177,5 %), passant de 36 M€ à 101 M€, consolidant sa position de quatrième exportateur européen. Les Pays-Bas ont enregistré une croissance encore plus spectaculaire (+1 402 %), de 5 M€ à 77 M€, s'imposant comme une plaque tournante logistique pour la bijouterie en argent. L'Espagne a également progressé fortement (+69,1 %, de 52 M€ à 88 M€) (Exportateurs).

Côté importations intra-européennes, l'Espagne (+178,8 %) et la Pologne (+139,3 %) ont fortement accru leurs achats de bijouterie en argent en provenance de pays tiers, tandis que l'Allemagne (−11,5 %) et la France (−18,7 %) les ont réduits (Importateurs).

Une propension à l'exportation en forte hausse

L'indicateur de propension à l'exportation de l'UE a bondi de 167,2 %, passant de 148 % à 394 %, tandis que l'intensité commerciale progressait de 74,6 % (de 131 % à 229 %) (Propension à l'exportation, Intensité commerciale). Cela signifie que l'industrie européenne de la bijouterie en argent s'est considérablement internationalisée : la part de la production destinée aux marchés extra-européens a plus que doublé. L'indicateur de dépendance nette aux importations, resté négatif tout au long de la période (passant de −1 656 % à −586 %), confirme que l'UE demeure un exportateur net en valeur, même si cet avantage s'érode en raison de la forte croissance des importations en volume (Dépendance nette aux importations).

Conclusion

Le marché européen de la bijouterie en argent (CN 711311) a profondément évolué entre 2015 et 2025. Trois grandes dynamiques structurent cette transformation :

1. Une montée en gamme des exportations européennes : l'UE exporte moins en volume mais davantage en valeur, avec des prix unitaires en hausse de 35 %, témoignant d'une spécialisation dans des produits à haute valeur ajoutée. Les importations, à l'inverse, augmentent en volume tout en baissant en prix moyen, reflétant un approvisionnement croissant auprès de pays à bas coûts.

2. Une reconfiguration géographique majeure : le Brexit a provoqué l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni (−69 % à l'export, −43 % à l'import), tandis que les États-Unis, le Mexique, la Chine et l'Inde ont gagné en importance. La diversification des partenaires commerciaux s'est traduite par une baisse significative de la concentration (HHI −20 % à l'import, −43 % à l'export).

3. Une industrie européenne dynamique mais en pleine restructuration : la production a bondi de 77 %, portée par l'Italie qui domine désormais les exportations, tandis que l'Allemagne a perdu sa position de leader. La France, les Pays-Bas et l'Espagne émergent comme de nouveaux moteurs exportateurs, et la propension à l'exportation de l'UE a été multipliée par plus de 2,5.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de mondialisation croissante du secteur, où l'UE se positionne de plus en plus comme un exportateur de produits premium tout en important davantage de bijoux en argent à bas prix, une dynamique qui pose des questions en termes de compétitivité industrielle et de valeur ajoutée captée au sein de l'Union.