Évolution du marché : Autres produits chimiques (CN 38249996) — 2015–2025

Introduction

Le marché de l'Union européenne pour les "Autres produits chimiques et préparations des industries chimiques" (code 38249996) a connu une transformation significative entre 2017 et 2025. Cette analyse examine les dynamiques commerciales, structurelles et de vulnérabilité qui ont caractérisé cette période, révélant une dépendance accrue de l'UE aux importations et des remaniements importants dans ses partenaires commerciaux. Les données, issues du Trade Dashboard, couvrent les échanges de l'UE avec le reste du monde.

1. Une trajectoire commerciale marquée par une forte expansion des importations

La période étudiée se distingue par une croissance asymétrique entre les importations et les exportations de l'UE, conduisant à une détérioration de la balance commerciale.

1.1. Une croissance exceptionnelle des importations en valeur et en volume

Les importations de l'UE dans ce secteur ont connu une hausse considérable. En valeur, elles sont passées de 996 millions d'euros en 2017 à 2,37 milliards d'euros en 2025, soit une augmentation de 137,6% (Aperçu général du commerce). En volume, la progression a été de 117,9%, indiquant que cette hausse n'est pas uniquement due à des effets de prix.

1.2. Des exportations en progression plus modérée

Les exportations de l'UE ont également augmenté, mais à un rythme moindre. Leur valeur a crû de 34,4% pour atteindre 3,25 milliards d'euros en 2025. Leur volume n'a progressé que de 16,6%, suggérant que la hausse de la valeur des exportations est principalement tirée par une augmentation des prix unitaires.

1.3. L'évolution des prix et la dégradation de la balance commerciale

Les prix des importations comme des exportations ont varié de manière significative. Le prix moyen des importations a affiché une volatilité extrême, culminant à 6 528 €/t en 2021 (Aperçu général). La combinaison d'une forte hausse des importations et d'une croissance plus lente des exportations a entraîné une détérioration marquée de la balance commerciale, passant d'un excédent de 1,43 milliard d'euros en 2017 à un excédent réduit à 888 millions d'euros en 2025.

2. Une restructuration profonde des partenaires commerciaux et de la production intra-UE

Les flux commerciaux de l'UE se sont reconfigurés, avec l'émergence de nouveaux partenaires majeurs et un recul apparent de la production au sein de l'Union.

2.1. L'ascension de nouveaux fournisseurs, au premier rang desquels la Corée du Sud

La carte des principaux fournisseurs de l'UE a été redessinée. La Corée du Sud a connu une croissance exceptionnelle, passant de 16 millions d'euros en 2017 à 846 millions d'euros en 2025, devenant ainsi le premier fournisseur de l'UE (Partenaires principaux). La Turquie a également fortement augmenté ses livraisons à l'UE (+823%). À l'inverse, le Royaume-Uni et les États-Unis ont consolidé leur position avec des hausses plus modérées.

2.2. Une concentration accrue des importations

La structure des importations s'est concentrée. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur a augmenté de 12,4%, indiquant une plus grande dépendance envers un nombre plus restreint de partenaires (Concentration HHI). Cette concentration est encore plus marquée en volume (+49,2%).

2.3. Des destins exportateurs contrastés et un recul de la production intra-UE

Les exportations de l'UE vers la Russie se sont effondrées de 99,4%, passant de 146 millions d'euros à seulement 907 000 euros (Partenaires principaux), probablement sous l'effet des sanctions. Parallèlement, les États-Unis et le Mexique sont devenus des destinations de premier plan. La production intra-UE (estimée par PRODCOM) a reculé en volume (-19,5%) et en valeur (-12,3%), ce qui pourrait expliquer en partie la montée des importations (Production PRODCOM).

3. Vulnérabilité croissante et exposition aux chocs externes

L'UE est devenue plus dépendante de ses approvisionnements extérieurs et s'est révélée sensible à des chocs de prix sur des marchés clés.

3.1. Un basculement vers une dépendance nette aux importations

Le taux de dépendance nette aux importations a fortement augmenté. Il est passé de -7,7% en 2017 (indiquant un statut d'exportateur net) à -18,5% en 2025, un recul de 140,3% (Dépendance nette aux importations). Ce changement structurel augmente l'exposition de l'UE aux fluctuations des marchés mondiaux.

3.2. Une intensité commerciale élevée et une volatilité marquée sur certains partenaires

Le secteur présente une intensité commerciale élevée (73,2% en 2025), soulignant son intégration dans les échanges mondiaux. Cette intégration s'accompagne de volatilités importantes. Les échanges avec la Turquie et la Corée du Sud présentent les coefficients de variation les plus élevés, tant à l'import qu'à l'export (Volatilité).

3.3. Des chocs de prix significatifs, notamment avec l'Asie

L'analyse détecte plusieurs chocs importants. Le plus notable est un choc de prix sur les exportations de l'UE vers la Chine en 2022, avec une hausse anormale de 30,5% (Événements de choc). Des chocs encore plus violents (anormalité de 24,5 et 15,6) ont été observés sur les prix des échanges avec la Corée du Sud la même année, reflétant possiblement des déséquilibres temporaires de l'offre ou des changements de politique commerciale.

Conclusion

De 2017 à 2025, le marché européen des produits chimiques 38249996 a subi une mutation profonde. La trajectoire dominante est celle d'une croissance des importations nettement supérieure à celle des exportations, entraînant une détérioration de la balance commerciale. Cette dynamique est alimentée par une restructuration des partenaires, avec l'émergence fulgurante de la Corée du Sud comme fournisseur majeur, et un recul probable de la production intra-UE. En conséquence, l'UE a basculé vers un statut d'importateur net plus marqué, augmentant ainsi sa vulnérabilité aux chocs externes et aux volatilités de prix, comme en témoignent les épisodes de tension sur les prix observés en 2022 avec ses partenaires asiatiques. Ces évolutions suggèrent des défis en termes de compétitivité et de sécurité des approvisionnements pour l'industrie chimique européenne.