Évolution du marché : Assortiments de jouets (CN 95030070) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 95030070 couvre les jouets présentés en assortiments ou en panoplies, à l'exclusion des trains électriques, des modèles réduits à assembler, des cubes et jeux de construction, ainsi que des puzzles. Ce segment constitue une catégorie résiduelle importante au sein du chapitre 9503, englobant une grande variété de produits de jeux emballés ensembles — des coffrets de figurines aux panoplies thématiques en passant par les assortiments de jouets variés. Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données annuelles de Trade Dashboard. Au cours de cette décennie, le marché européen des assortiments de jouets a connu une transformation profonde, marquée par une forte croissance des importations, une reconfiguration géographique des approvisionnements et un creusement du déficit commercial.

1. Une croissance vigoureuse mais déséquilibrée du commerce extérieur

Les importations ont connu une hausse quasi continue en valeur et en volume

Entre 2015 et 2025, les importations européennes d'assortiments de jouets ont progressé de manière spectaculaire. En valeur, elles sont passées de 658,8 M€ à 1 227,0 M€, soit une hausse de 86,2 %. En volume, la progression est encore plus marquée : de 88 341 tonnes à 171 601 tonnes (+94,2 %), signe d'une quasi-duplication des quantités importées. Cette dynamique traduit une demande européenne croissante pour ces produits, alimentée par la démocratisation des jouets grand public et l'essor du commerce en ligne facilitant l'accès à des assortiments importés.

Le prix unitaire des importations a légèrement fléchi

Paradoxalement, alors que les volumes ont presque doublé, le prix unitaire moyen des importations a diminué de 4,1 %, passant de 7 457 €/t à 7 150 €/t. Ce recul suggère un effet de compétition par les prix entre fournisseurs et une possible délocalisation de la production vers des zones à moindre coût de main-d'œuvre. Il convient de noter que le prix unitaire a atteint un maximum de 9 608 €/t au cours de la période, avant de refluer, ce qui pourrait refléter des épisodes de tensions logistiques ponctuelles (comme observé en 2021-2022).

Les exportations progressent à un rythme plus modéré

Du côté des exportations, la croissance est réelle mais nettement inférieure à celle des importations. Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 146,8 M€ à 226,6 M€ (+54,3 %), et le volume de 12 888 à 17 245 tonnes (+33,8 %). Contrairement aux importations, le prix unitaire des exportations a augmenté de 15,3 %, passant de 11 393 €/t à 13 137 €/t, ce qui indique que les exportations européennes se concentrent sur des produits à plus forte valeur ajoutée ou que les coûts de production domestiques ont été répercutés.

Un déficit commercial qui se creuse inexorablement

L'asymétrie entre importations et exportations a conduit à un creusement significatif du déficit commercial de l'UE dans ce segment. Le solde est passé de −512,0 M€ en 2015 à −1 000,4 M€ en 2025, soit une dégradation de 95,4 %. Le déficit a atteint un point culminant à −1 269,7 M€ au cours de la période (vraisemblablement en 2022, année de forte demande post-pandémique), avant de se résorber partiellement. En moyenne, la dépendance nette aux importations est restée stable autour de 60 %, oscillant entre un minimum de 54,8 % et un maximum de 65,1 %, pour s'établir à 61,5 % en 2025.

2. Une reconfiguration géographique des approvisionnements européens

La Chine reste le fournisseur dominant mais connaît un recul relatif

La Chine demeure de loin le premier fournisseur d'assortiments de jouets de l'UE, avec des importations passées de 553,4 M€ à 916,0 M€ (+65,5 %) sur la période. Toutefois, sa part dans les importations totales a diminué : le pic chinois a été atteint à 1 306,4 M€ (vraisemblablement en 2022), avant un repli sensible. L'indice de concentration HHI des importations est passé de 7 128 à 6 021 (−15,5 %), confirmant une diversification progressive des sources d'approvisionnement. La Chine reste cependant un partenaire d'une volatilité relativement faible (coefficient de variation de 0,19), ce qui témoigne de la profondeur et de la régularité de ses capacités de production.

L'essor spectaculaire de nouveaux fournisseurs asiatiques et balkaniques

La tendance la plus marquante de la période est l'émergence de fournisseurs alternatifs. Le Vietnam affiche une croissance exceptionnelle : ses exportations vers l'UE sont passées de 6,1 M€ à 130,2 M€, soit une multiplication par plus de 21 (+2 021,5 %). Cette dynamique s'inscrit dans le mouvement de diversification des chaînes d'approvisionnement initié bien avant la pandémie, et accéléré par la volonté des importateurs européens de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine.

D'autres fournisseurs ont connu des progressions remarquables : la Bosnie-Herzégovine est passée de 0,3 M€ à 33,8 M€ (+9 775,2 %), l'Indonésie de 5,6 M€ à 28,6 M€ (+405,9 %) et la Turquie de 1,3 M€ à 3,0 M€ (+138,0 %). Ces dynamiques illustrent la restructuration des flux d'approvisionnement vers des pays à compétitivité croissante, tant en Asie du Sud-Est que dans les Balkans occidentaux, zone bénéficiant d'un accès préférentiel au marché unique.

L'effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni après le Brexit

L'évolution des échanges avec le Royaume-Uni constitue un contrepoint frappant. Les importations européennes en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 51,5 M€ à 4,3 M€, soit un recul de 91,6 %. Ce déclin brutal s'explique principalement par les nouvelles barrières douanières et réglementaires introduites après le Brexit (au 1er janvier 2021), qui ont profondément perturbé les chaînes d'approvisionnement entre le Royaume-Uni et le continent. Le coefficient de variation élevé (0,83) de ces flux confirme leur instabilité au fil de la période. En sens inverse, le Royaume-Uni reste toutefois le premier client de l'UE pour les assortiments de jouets, avec 57,9 M€ d'exportations en 2025 (+17,8 %), bien que son coefficient de variation soit également élevé (0,74).

Un paysage exportateur européen dominé par l'Allemagne et ses voisins

Au sein de l'UE, l'Allemagne se distingue comme le principal importateur (255,5 M€ en 2025, +91,7 %) et le principal exportateur (87,3 M€). Les Pays-Bas ont connu la plus forte progression des importations (+123,6 %, passant de 80,7 M€ à 180,4 M€), tandis que la Pologne a enregistré une hausse spectaculaire (+561,0 %, de 21,1 M€ à 139,6 M€), probablement en lien avec son rôle croissant de plateforme logistique et de production pour l'Europe centrale. La Tchéquie (+345,0 %) et la Pologne (+269,2 %) figurent également parmi les États membres dont les exportations hors UE ont le plus progressé. L'analyse de la spécialisation confirme ce constat : en 2025, la Tchéquie (RSCA = 0,40), la Pologne (RSCA = 0,22) et la Hongrie (RSCA = 0,16) figurent parmi les pays les plus spécialisés dans les exportations de cette catégorie.

3. Une dépendance structurelle aux importations et des risques persistants

Une production européenne en léger progrès, loin derrière la demande

La production européenne de jeux et jouets (code Prodcom 32.40.39.00, catégorie correspondante) a progressé de manière modeste, passant d'environ 1 860 M€ à 1 966 M€ (+5,7 %), avec un minimum de 1 611 M€ et un maximum de 2 166 M€ sur la période. Or, dans le même temps, les importations hors UE de la seule catégorie 95030070 ont augmenté de 86,2 %. Ce décalage met en évidence l'incapacité de la production domestique à suivre la croissance de la demande, l'écart étant comblé par des importations croissantes. L'UE apparaît ainsi structurellement dépendante de fournisseurs extérieurs pour satisfaire la consommation intérieure d'assortiments de jouets.

Des chocs de prix détectés sur les flux majeurs

L'analyse de volatilité révèle plusieurs épisodes de tension. Un choc de prix significatif a été détecté sur les importations en provenance de Chine en 2022, avec une hausse anormale des prix de +31,3 % (indice d'anomalie de 4,4). Ce choc coïncide avec les perturbations logistiques mondiales post-COVID et la flambée des coûts de transport maritime. Un second choc, de nature plus localisée, a été observé sur les exportations vers le Mexique en 2023 (hausse de prix de +35,2 %, indice d'anomalie de 21,1). Ces événements illustrent la vulnérabilité du commerce européen aux perturbations des chaînes de valeur mondiales.

Un marché européen structurellement ouvert et dépendant du commerce international

Les indicateurs de vulnérabilité confirment le caractère structurellement extraverti de ce marché. Le taux d'intensité commerciale (rapport entre le commerce total et la production intérieure) est passé de 78,1 % à 79,3 %, avec un maximum de 83,6 % au cours de la période. Ce chiffre, identifié comme l'indicateur de vulnérabilité le plus saillant (score de 30,9), signifie que plus des trois quarts de la valeur ajoutée dans ce segment impliquent des échanges avec l'extérieur. Par ailleurs, la propension à l'exportation est restée relativement stable autour de 38 %, ce qui traduit une capacité exportatrice constante mais insuffisante pour compenser la croissance des importations. Enfin, la concentration des importations, bien qu'en déclin (HHI passant de 7 128 à 6 021), reste élevée et dominée par la Chine, ce qui signifie que tout choc affectant la production chinoise aurait des répercussions significatives sur le marché européen.

Conclusion

La période 2015–2025 a été marquée, pour le segment des assortiments de jouets (CN 95030070), par une double dynamique de croissance et de restructuration. Les importations européennes ont presque doublé en volume, portées par une demande intérieure soutenue, tandis que la production européenne n'a progressé que de 5,7 %, accentuant la dépendance de l'UE vis-à-vis de fournisseurs tiers. La Chine demeure le partenaire dominant, mais son poids relatif diminue au profit de fournisseurs émergents, en tête desquels le Vietnam — dont les exportations vers l'UE ont été multipliées par plus de 21 — et, dans une moindre mesure, la Bosnie-Herzégovine et l'Indonésie. Le Brexit a provoqué un effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni, tandis que les perturbations logistiques de 2022 ont rappelé la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le déficit commercial européen s'est creusé pour atteindre environ 1 milliard d'euros en 2025. Ces évolutions appellent une réflexion sur la résilience des approvisionnements européens et sur les marges de manœuvre existantes pour renforcer la production domestique dans un segment où l'intensité commerciale dépasse 79 %.