Évolution du marché : Articles et appareils de prothèse (sauf de prothèse dentaire et prothèses articulaires) (CN 902139) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 902139 couvre les articles et appareils de prothèse à l'exclusion des prothèses dentaires et articulaires. Il s'agit d'un code résidif regroupant notamment les prothèses oculaires (90213910) ainsi que l'ensemble des autres articles de prothèse — membres artificielles, implants mammaires, orthèses externes, etc. — classés sous le sous-code 90213990.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une forte expansion de ses échanges dans ce segment, tant en valeur qu'en structure géographique. Les exportations ont progressé de 83,7 % pour atteindre près de 3,75 milliards d'euros, tandis que les importations ont crû de 68,3 % pour dépasser 2,97 milliards d'euros. Le solde commercial, initialement excédentaire de 269 millions d'euros, a été multiplié par près de trois, atteignant 768 millions d'euros en 2025. L'UE est ainsi passée d'une position de légère dépendance nette aux importations à celle d'un exportateur net confirmé. Ce rapport analyse les principales dynamiques à l'œuvre au cours de cette décennie.

1. Une décennie de croissance robuste, tirée davantage par la valeur que par les volumes

1.1 Les exportations progressent de manière quasi ininterrompue

Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 2,04 milliards d'euros en 2015 à 3,75 milliards d'euros en 2025 (vue d'ensemble des échanges). La trajectoire n'a connu qu'un seul recul notable, en 2020 (−14,4 %), sous l'effet de la pandémie de Covid-19, avant une reprise vigoureuse dès 2021. Le pic historique a été atteint en 2025, à 3 747 millions d'euros.

1.2 La hausse des prix importés pèse bien plus que les volumes

Un phénomène majeur de cette période est la divergence croissante entre l'évolution des volumes et celle des valeurs. Sur l'ensemble de la période, le prix moyen à l'exportation a progressé de 22,6 %, tandis que le prix moyen à l'importation a bondi de 74,1 %. Parallèlement, les volumes importés ont légèrement reculé (−2,7 %), tandis que les volumes exportés ont crû de 51,0 %.

Cette évolution traduit probablement un glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée : implants sophistiqués, prothèses myoélectriques ou composants de haute précision. Le sous-code 90213990 (prothèses hors oculaires et dentaires), qui représente environ 85 % de la valeur importée, affiche un prix moyen passant de 744 238 €/t en 2015 à 1 416 137 €/t en 2025 — une hausse de 90 %, soit près du double de l'inflation cumulée sur la période.

1.3 Le solde commercial se consolide nettement en faveur de l'UE

Le solde commercial est passé de +269 millions d'euros en 2015 à +768 millions d'euros en 2025 (+185,4 %). Le point bas a été atteint en 2020, avec un excédent de seulement 6 millions d'euros, avant un redressement spectaculaire. L'indicateur de dépendance nette aux importations est ainsi passé de +11,3 % en 2015 (dépendance nette) à −23,8 % en 2025 (excédent net), confirmant une transformation structurelle de la position commerciale de l'UE.

2. Une recomposition géographique profonde des partenaires commerciaux

2.1 Les importations se diversifient au profit de nouveaux fournisseurs

Le marché européen d'importation des articles de prothèse reste dominé par les États-Unis, qui ont fourni 1,54 milliard d'euros en 2025 (+26,6 % sur la période). Toutefois, leur part relative a sensiblement diminué face à la montée de partenaires émergents :

Les cas du Costa Rica et de Singapour sont remarquables. Le Costa Rica, qui n'était qu'un fournisseur secondaire en 2015 (102 M€), est devenu le deuxième partenaire d'importation de l'UE (443 M€ en 2025), avec des pics de volume atteignant 803 tonnes en 2023. Cette progression est vraisemblablement liée à l'implantation de plateformes de fabrication et de distribution de dispositifs médicaux dans ces deux pays, attirés par des avantages logistiques et des accords commerciaux favorables. La Chine, quant à elle, affiche une croissance de 1 400 % en valeur, passant de 3 à 48 millions d'euros, ce qui reflète son intégration progressive dans les chaînes de valeur de ce secteur.

2.2 Le Royaume-Uni, premier client de l'UE, accélère nettement après le Brexit

Les exportations vers le Royaume-Uni ont bondi de 187 millions d'euros en 2015 à 509 millions d'euros en 2025 (+171,8 %), faisant du Royaume-Uni le premier client de l'UE dans ce segment, devançant les États-Unis. Cette croissance s'est particulièrement accélérée à partir de 2022, période coïncidant avec la mise en place définitive des procédures douanières post-Brexit, ce qui peut sembler paradoxal. Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être avancés : la nécessité pour le NHS britannique de se réapprovisionner sur le continent européen, le repositionnement des flux logistiques, ou encore la croissance de la demande britannique en dispositifs prothétiques avancés.

2.3 Une concentration des importations qui diminue, mais des chocs de prix fréquents

L'indice de concentration HHI des importations a diminué de 4 860 à 3 083 sur la période (−36,6 %), confirmant une diversification progressive des sources d'approvisionnement. Némoins, cette diversification n'a pas éliminé les risques de volatilité. Les analyse de chocs de prix révèlent plusieurs épisodes significatifs :

• Costa Rica (2020) : un choc de prix (+121,1 %) accompagné d'une chute des volumes (−38,8 % par rapport à la baseline), probablement lié aux perturbations logistiques de la pandémie.
• Royaume-Uni (2021) : un effondrement des volumes importés à 166 tonnes (−74,6 % vs baseline) compensé par un triplement des prix, révélant un probable changement de classification ou de nature des produits échangés post-Brexit.
• Islande : une volatilité des volumes élevée, avec des imports passant de 40 à 108 tonnes entre 2015 et 2023, avant de retomber à 56 tonnes en 2025.

Sur les exportations, les chocs de prix les plus marquants concernent la Norvège (+236 % de prix en 2019), le Mexique (+244 % en 2021) et la Corée du Sud (+165 % en 2022), suggérant des changements dans la composition des produits exportés vers ces marchés.

3. Les Pays-Bas, hub logistique incontournable, et l'essor de la production européenne

3.1 Les Pays-Bas concentrent la moitié du commerce de l'UE

Les Pays-Bas dominent massivement le commerce intra-UE de ce produit. En 2025, les Pays-Bas ont importé pour 2,04 milliards d'euros (69 % des importations totales de l'UE) et exporté pour 1,64 milliard d'euros (44 % des exportations totales). Cette position s'est considérablement renforcée au cours de la période : les importations néerlandaises ont progressé de 181,5 % et les exportations de 86,4 %. Le coefficient de spécialisation RSCA des Pays-Bas atteint 0,61 en 2025, avec un RCA de 4,08 — le plus élevé de l'UE — confirmant leur rôle de hub logistique et de redistribution pour les articles de prothèse.

3.2 La Belgique émerge comme puissance exportatrice

La Belgique présente une trajectoire particulièrement dynamique, avec des exportations passant de 313 millions d'euros en 2015 à 1,01 milliard d'euros en 2025 (+222,3 %). Ce rythme de croissance, le plus rapide parmi les grands États membres, témoigne du développement de capacités industrielles ou logistiques significatives sur le territoire belge dans le domaine des dispositifs prothétiques. La Belgique est devenue le deuxième exportateur de l'UE, devançant l'Allemagne.

3.3 La production européenne a quadruplé en valeur

Les données de production PRODCOM (code 32.50.22.90) montrent une croissance spectaculaire de la production européenne : de 2,50 milliards d'euros en 2015 à 4,00 milliards d'euros en 2024 (dernière année disponible), soit une hausse de 60 %. Cette progression, qui inclut l'année 2020 où la production avait temporairement chuté à 2,24 milliards d'euros sous l'effet de la pandémie, confirme la dynamique de relocalisation et d'investissement dans le secteur des dispositifs prothétiques au sein de l'UE.

La forte croissance de la propension à exporter, passée de 34,5 % en 2015 à 92,0 % en 2025, indique que l'industrie européenne de la prothèse oriente désormais une part croissante de sa production vers l'exportation. Ce renforcement de l'orientation exportatrice, combiné à la diversification des destinations, suggère une compétitivité accrue de l'industrie européenne sur les marchés mondiaux.

Conclusion

La période 2015–2025 a été marquée par une transformation profonde du commerce européen d'articles et appareils de prothèse (CN 902139). Trois grandes tendances se dégagent : (1) une croissance vigoureuse des échanges, largement tirée par la hausse des prix unitaires reflétant un glissement vers des produits de haute valeur ajoutée ; (2) une diversification géographique des partenaires commerciaux, avec l'émergence rapide du Costa Rica, de Singapour et de la Chine comme fournisseurs, et du Royaume-Uni comme premier client de l'UE ; (3) un renforcement de la position structurelle de l'UE, passée d'un déficit net à un excédent net de 23,8 %, porté par la dynamique des Pays-Bas et de la Belgique comme hubs logistiques et par le quadruplement de la production européenne.

Les principales fragilités identifiées concernent la concentration des importations sur les États-Unis (52 % des importations en 2025), la volatilité des prix sur certains corridors commerciaux, et l'impact ponctuel mais significatif des chocs exogènes (pandémie, Brexit) sur la structure des échanges. La baisse continue de l'indice HHI des importations (−36,6 %) constitue néanmoins un facteur atténuant favorable à la résilience du secteur.