Évolution du marché : Appareils auditifs (CN 902140) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 902140 couvre les appareils pour faciliter l'audition aux sourds (hors parties et accessoires), correspondant au code Prodcom 26.60.14.33. Ce marché, intimement lié au vieillissement démographique, aux progrès de la numérisation auditive et aux politiques de remboursement, a connu au cours de la période 2015–2025 des transformations structurelles majeures tant sur le plan des volumes échangés que de la géographie commerciale.

L'Union européenne, qui disposait en 2015 d'une position excédentaire modeste (+114 M€), a considérablement renforcé son avantage compétitif au point d'atteindre un excédent de 245 M€ en 2025 (Vue d'ensemble du commerce). Ce dynamisme global masque néanmoins des mutations profondes : une reconfiguration géographique des approvisionnements, une polarisation de la production au sein de l'UE, et une baisse prononcée des prix unitaires à l'exportation.

Ce rapport se structure en trois axes : la dynamique commerciale globale de l'UE, les recompositions géographiques des partenaires et l'autonomie stratégique du bloc.

1. Une expansion commerciale vigoureuse portée par une forte hausse des volumes

1.1 Les exportations de l'UE progressent nettement plus vite que les importations

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont crû de +45,5 % en valeur, passant de 670,6 M€ à 975,9 M€, tandis que les importations n'ont augmenté que de +31,3 % (de 556,6 M€ à 730,7 M€). L'excédent commercial est ainsi passé de 114 M€ à 245 M€, soit un doublement (+115 %). L'UE a donc nettement renforcé sa position de fournisseur net sur le marché mondial des appareils auditifs.

1.2 Une explosion des volumes masquée par un effondrement des prix unitaires

Le trait le plus frappant de cette période est l'écart considérable entre l'évolution des valeurs et celle des quantités. Les exportations en tonnes ont été multipliées par 3,3 (+233,8 %), passant de 189 t à 631 t, tandis que l'unité complémentaire (pièces) a progressé de 106,2 %, de 3,96 millions à 8,16 millions de pièces. Les importations affichent un schéma analogue : +112,6 % en tonnes et +128,6 % en pièces.

Cette divergence entre tonnage et nombre de pièces suggère une évolution de la composition du commerce : des appareils plus légers (intra-auriculaires, appareils numériques miniaturisés) remplacent progressivement des modèles plus lourds.

1.3 La baisse des prix traduit une démocratisation technologique

Les prix unitaires ont connu une baisse prononcée sur toute la période. Le prix moyen à l'exportation (en EUR/tonne) a chuté de −56,9 %, passant de 3,33 M€/t à 1,43 M€/t. Le prix par pièce exportée a diminué de −29,4 % (de 169 € à 120 €). Côté importations, le prix par pièce a reculé de −42,6 % (de 116 € à 67 €).

Cette tendance reflète probablement l'effet combiné de la numérisation des appareils auditifs, de l'arrivée de fabricants asiatiques à bas coûts et de la pression des systèmes de santé sur les prix de remboursement.

2. Une reconfiguration géographique profonde : l'Asie du Sud-Est s'impose face au recul des partenaires traditionnels

2.1 Le Viêt Nam, de fournisseur marginal à deuxième source d'importation

La transformation la plus spectaculaire concerne les importations de l'UE en provenance du Viêt Nam : de seulement 9,6 M€ en 2015, elles ont atteint 167,2 M€ en 2025, soit une multiplication par 17 (+1 643,6 %). Le Viêt Nam est ainsi devenu le deuxième fournisseur de l'UE derrière la Chine, dépassant Singapour.

La Malaisie et les Philippines suivent une trajectoire similaire, bien que partant de niveaux quasi nuls (0,17 M€ et 0,03 M€ respectivement en 2015), pour atteindre respectivement 39,4 M€ et 5,8 M€. Ces trois pays d'Asie du Sud-Est concentrent désormais une part significative des approvisionnements européens, signe de la stratégie de diversification et de délocalisation de la production par les grands groupes mondiaux (notamment les danois GN Store Nord et Demant).

2.2 La Chine reste le premier fournisseur mais perd en parts relatives

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 176,7 M€ à 264,0 M€ (+49,4 %). Cependant, sa part relative dans les importations européennes a été progressivement érodée par la montée en puissance du Viêt Nam. La Chine reste un acteur incontournable, notamment pour les composants et les appareils d'entrée de gamme, mais sa position de quasi-monopole dans certains segments s'affaiblit.

2.3 Le recul brutal des partenaires européens historiques

À l'inverse, plusieurs partenaires traditionnels ont vu leur poids s'effondrer. Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de −96,3 % (de 109,6 M€ à 4,1 M€), une conséquence directe du Brexit et de la réorientation des flux logistiques. La Suisse, autrefois troisième fournisseur (61,5 M€), n'occupe plus qu'une place marginale (10,4 M€, −83,1 %). Ces deux reculs s'expliquent vraisemblablement par le redéploiement des capacités de production vers l'Asie du Sud-Est par des entreprises dont les sièges européens ou helvétiques demeurent.

Du côté des exportations, le Royaume-Uni est devenu le premier client de l'UE (109,3 M€, +126,5 %), tandis que les États-Unis restent le marché dominant (358,4 M€, +12,1 %), bien que leur part ait décliné par rapport au pic de 964,7 M€ atteint antérieurement. La Turquie (+382,2 %), la Norvège (+241,6 %) et la Suisse (+176,3 %) ont émergé comme marchés de croissance à l'export.

2.4 Les chocs de prix ponctuels reflètent des perturbations de la chaîne d'approvisionnement

L'analyse des chocs détectés révèle un événement majeur : un pic de prix des importations en provenance de Chine en 2022, avec une anomalie de 297,2 et un bond de prix de +135,2 %, concentrant 40 % de la valeur des échanges. Ce choc coïncide avec les perturbations post-COVID des chaînes logistiques mondiales et la politique « zéro-COVID » chinoise. D'autres chocs plus modestes ont été relevés pour l'Ouzbékistan (exports, 2020) et la Colombie (exports, 2018), sans impact systémique significatif.

3. Une polarisation croissante de la production au sein de l'UE, au profit de la Pologne

3.1 La Pologne s'affirme comme la puissance exportatrice européenne

Le changement le plus marquant au sein de l'UE concerne la Pologne, qui est passée d'un statut d'exportateur secondaire (137,0 M€ en 2015) à celui de premier exportateur de l'UE en 2025 avec 670,0 M€ (+389,2 %). À son pic, les exportations polonaises ont même atteint 1 209,3 M€. La Pologne concentre désormais 44,2 % de la production européenne de pièces d'appareils auditifs.

Cette ascension s'explique probablement par l'implantation de capacités de production de grands groupes (notamment les usines de GN ReSound ou Demant) tirant parti de coûts de main-d'œuvre compétitifs et de l'appartenance au marché unique.

3.2 Le déclin du Danemark et de la France illustre un transfert de production

Le revers de cette polarisation est l'effondrement des exportations danoises (de 375,8 M€ à 87,8 M€, soit −76,6 %) et françaises (de 36,2 M€ à 2,5 M€, soit −93,0 %). Le Danemark, historiquement le cœur de l'industrie auditive mondiale (Demant, GN Store Nord, Widex), a manifestement transféré une part importante de ses capacités de production vers la Pologne et l'Asie du Sud-Est. La France, qui disposait d'une industrie plus modeste, a connu un effacement quasi total de sa production à l'export.

Les indicateurs de spécialisation confirment cette dynamique : en 2025, la Pologne affiche un RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) de 0,739 et un RCA de 6,66, la plaçant en tête des spécialistes européens. L'Allemagne conserve un avantage comparatif modéré (RSCA 0,230, RCA 1,60), tandis que le Danemark est tombé sous le seuil de parité (RCA 0,50).

3.3 La production européenne se concentre mais sa valeur progresse

La production européenne de pièces a diminué en volume de −46,1 % (de 2,78 millions à 1,50 million de pièces), mais sa valeur a progressé de +8,7 % (de 735,9 M€ à 800,0 M€). Cette divergence traduit un mouvement de montée en gamme : l'UE produit moins d'unités mais des appareils à plus forte valeur ajoutée, tandis que le volume brut est délocalisé vers l'Asie.

Parallèlement, l'intensité commerciale (rapport commerce/production) a bondi de 54 % à 142 %, et la propension à exporter de 36 % à 188 %. L'UE est ainsi passée d'un marché relativement autonome à une plateforme d'exportation fortement tournée vers les marchés extérieurs.

Conclusion

Le marché européen des appareils auditifs (CN 902140) a profondément évolué entre 2015 et 2025, sous l'effet de trois dynamiques convergentes :

1. Une expansion des volumes considérable, tirée par la démocratisation des appareils numériques, mais accompagnée d'une baisse significative des prix unitaires (−42 à −57 % selon les indicateurs), traduisant à la fois le progrès technologique et la pression concurrentielle des producteurs asiatiques.

2. Un basculement géographique des approvisionnements vers le Viêt Nam, la Malaisie et les Philippines, au détriment du Royaume-Uni (post-Brexit), de la Suisse et, en partie, de la Chine. L'Asie du Sud-Est est devenue la manufacture du monde pour les appareils auditifs, tandis que la Chine conserve un rôle dominant mais de plus en plus contesté.

3. Une polarisation de la production intra-européenne autour de la Pologne, qui a capté l'essentiel de la croissance au détriment du Danemark et de la France. L'UE produit désormais moins d'unités mais à plus forte valeur, et affiche un excédent commercial doublé.

Le principal risque pour l'UE réside dans la dépendance croissante à l'Asie du Sud-Est pour les approvisionnements en volume, comme en témoigne le coefficient de variation élevé de certaines sources (Philippines : 1,56 ; Malaisie : 0,87). Toutefois, la concentration des exportations européennes s'est réduite (HHI exports passant de 2 496 à 1 623), ce qui indique une diversification des marchés de destination, facteur de résilience.