Évolution du marché : Prothèses oculaires (CN 90213910) — 2015–2025

Introduction

Le code 90213910 désigne les « Articles et appareils de prothèse oculaire », un segment de niche de l'industrie des dispositifs médicaux, classé sous le chapitre 9021 consacré aux articles de prothèse et d'orthopédie. Ce produit, bien que représentant un volume physique modeste (moins de 2 000 tonnes échangées par an en flux combinés), génère des valeurs commerciales considérables en raison de sa forte valeur ajoutée unitaire : le prix moyen à l'exportation de l'UE a oscillé entre 638 000 et 1,18 million d'euros la tonne sur la période étudiée.

Sur la décennie 2015–2025, ce marché a connu des mutations profondes. Les exportations de l'Union européenne ont presque doublé en valeur, passant de 559 millions à 1,09 milliard d'euros, tandis que les importations ont triplé, de 106 millions à 323 millions d'euros. L'UE, initialement légèrement dépendante des importations (indice de dépendance nette de +11,3 % en 2015), s'est transformée en un exportateur net massif (−23,8 % en 2025). Ce rapport analyse les principales dynamiques à l'œuvre au cours de cette période.

1. Une industrie européenne en forte expansion, portée par la valeur ajoutée

1.1. Des exportations qui ont presque doublé en valeur

Entre 2015 et 2025, les exportations intra extra-européennes d'articles de prothèse oculaire ont progressé de 95,0 % en valeur, passant de 558,9 millions à 1 089,9 millions d'euros (vue d'ensemble du commerce). Cette croissance a été soutenue tant par une hausse des volumes (+71,5 %, de 550 à 943 tonnes) que par une appréciation des prix unitaires (+17,7 %, de 908 700 à 1 069 200 €/t). La valeur maximale des exportations a été atteinte en 2024, avec un pic à 1,15 milliard d'euros, avant un léger recul en 2025.

1.2. Le renforcement du solde commercial positif

Le solde commercial de l'UE avec le reste du monde s'est considérablement amélioré. D'un excédent de 452,7 millions d'euros en 2015, il est passé à 766,8 millions d'euros en 2025 (+69,4 %). Ce renforcement traduit à la fois la montée en gamme des productions européennes et la consolidation de positions exportatrices fortes. L'indice de dépendance nette aux importations est passé de +11,3 % à −23,8 %, un basculement complet : l'UE, importateur net en début de période, est devenue un exportateur net structurel.

1.3. Une production européenne multipliée par quatre

La valeur de la production européenne a connu une croissance spectaculaire, passant de 978 millions à 4 milliards d'euros sur la période (+309,2 %). Cette progression, nettement supérieure à celle des exportations seule, suggère une dynamique de croissance globale du secteur, tirée par la demande intérieure (vieillissement de la population, amélioration de l'accès aux soins) et par le développement de l'exportation. L'intensité commerciale (rapport commerce/production) est passée de 55,5 % à 95,4 % (intensité commerciale), et la propension à exporter a bondi de 34,5 % à 92,0 %, ce qui indique que l'industrie européenne a massivement réorienté sa production vers l'export.

2. Une réorientation géographique profonde des flux commerciaux

2.1. La montée en puissance de la Chine et de la Turquie comme marchés d'exportation

La carte des destinations d'exportation de l'UE s'est profondément transformée. Trois marchés ont connu une croissance exceptionnelle :

La Chine est ainsi devenue le premier partenaire d'exportation de l'UE pour les prothèses oculaires en valeur, dépassant les États-Unis et le Royaume-Uni (principaux partenaires). Cette progression reflète probablement la croissance de la demande chinoise en dispositifs médicaux de haute qualité, alimentée par le développement du système de santé et l'augmentation du pouvoir d'achat.

2.2. Le recul relatif des États-Unis comme destination

À l'inverse, les exportations vers les États-Unis ont diminué de 25,4 %, passant de 111,0 à 82,8 millions d'euros. Ce recul est d'autant plus notable que les États-Unis restaient en 2015 le premier client de l'UE. Il pourrait s'expliquer par le développement de capacités de production domestiques aux États-Unis ou par des dynamiques de prix défavorables. L'Australie a également connu un déclin (−22,7 %), tandis que le Royaume-Uni a connu une progression modérée (+46,7 %).

2.3. L'émergence de la Thaïlande comme source majeure d'importations

Côté importations, la transformation est tout aussi frappante. La Thaïlande est passée d'un quasi-néant (11 556 € en 2015) à 36,4 millions d'euros en 2025, une progression vertigineuse qui en fait désormais l'une des principales sources d'approvisionnement de l'UE (principaux partenaires). Ce développement pourrait refléter l'implantation de plateformes de production de dispositifs médicaux en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, les importations en provenance des États-Unis ont triplé (+201,9 %, de 67,7 à 204,4 M€), le pays consolidant sa position de premier fournisseur de l'UE. Le Royaume-Uni a également progressé fortement (+347,2 %).

2.4. La Belgique, moteur des exportations européennes

Au sein de l'UE, les États membres présentent des trajectoires contrastées. La Belgique domine largement les exportations avec 513,8 millions d'euros en 2025 (47 % du total), et l'Allemagne a connu la plus forte progression (+303,5 %), passant de 59,0 à 237,9 M€. La France a également doublé ses exportations (+198,9 %, à 122,4 M€). À l'inverse, les Pays-Bas ont reculé (−34,6 %, de 159,9 à 104,5 M€), perdant leur deuxième place au profit de l'Allemagne.

Côté importations, l'Allemagne (+291,5 %), la Belgique (+225,6 %) et les Pays-Bas (+221,4 %) ont tous fortement accru leurs achats hors UE.

3. Concentration modérée des échanges, mais vulnérabilités ponctuelles

3.1. Une concentration des importations élevée et stable

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est resté élevé et quasi stable sur la période (de 4 260 à 4 263), ce qui traduit une concentration significative des sources d'approvisionnement. Un tel niveau indique un marché dominé par un nombre limité de fournisseurs — principalement les États-Unis. Par contraste, l'HHI des exportations a diminué de 26,4 % (de 768 à 565), signe d'une diversification croissante des destinations d'exportation de l'UE.

3.2. Des chocs de prix détectés sur certains partenaires clés

L'analyse de volatilité révèle des dynamiques hétérogènes selon les partenaires. Sur les importations, la Turquie (CV = 2,53), la Malaisie (2,06) et la Chine (1,62) présentent les coefficients de variation les plus élevés, signe d'une instabilité structurelle de ces flux. Trois événements de choc notables ont été détectés :

Le choc de 2017 sur les importations en provenance des États-Unis est particulièrement significatif : avec une part de valeur de 90,3 % et une hausse de prix de 81,7 %, il reflète une concentration extrême des importations sur un seul partenaire, combinée à une forte instabilité des prix. Ce type de configuration constitue un risque d'approvisionnement majeur.

3.3. Une spécialisation européenne concentrée sur un petit nombre d'États membres

L'analyse des indices de spécialisation (RSCA) en 2025 révèle que seuls trois États membres possèdent un avantage comparatif net marqué dans la production de prothèses oculaires :

L'Irlande, la Belgique et la France concentrent la quasi-totalité de la spécialisation européenne. Les autres États membres — dont l'Allemagne malgré sa forte production — n'affichent qu'un avantage comparatif marginal (RCA ≈ 1). À l'opposé, la Slovaquie, la Lituanie et la Hongrie sont très déficitaires dans ce secteur (RSCA proches de −1).

Conclusion

Le marché européen des prothèses oculaires a connu sur la période 2015–2025 une transformation structurelle remarquable. L'Union européenne s'est affirmée comme un acteur dominant, avec une production multipliée par quatre, des exportations quasi doublées et un excédent commercial porté à 767 millions d'euros. Cette dynamique a été portée par trois États membres — la Belgique, la France et l'Allemagne — qui représentent ensemble plus de 80 % des exportations extra-européennes.

La géographie commerciale s'est toutefois profondément réorientée : la Chine et la Turquie ont émergé comme marchés d'exportation de premier plan, tandis que la Thaïlande est devenue une source d'importation significative. Cette diversification géographique, visible dans la baisse de l'HHI des exportations (−26,4 %), est un facteur positif pour la résilience du secteur. En revanche, la concentration persistante des importations (HHI stable autour de 4 260), dominées par les États-Unis, constitue un point de vigilance, d'autant que des chocs de prix importants ont été observés sur ce partenaire. À l'horizon, le vieillissement démographique mondial et le développement des systèmes de santé dans les économies émergentes devraient continuer à soutenir la demande, mais la dépendance structurelle à un nombre limité de fournisseurs extérieurs et l'instabilité de certains flux appellent à une vigilance soutenue des décideurs européens.