Évolution du marché : Armes de guerre (CN 9301) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les produits classés sous le code douanier 9301, qui couvre les armes de guerre, y compris les pistolets-mitrailleurs, à l'exclusion des revolvers, pistolets et armes blanches. La période étudiée, 2015-2025, a été marquée par des changements géopolitiques profonds qui ont profondément affecté ce secteur sensible. Les données révèlent une transformation radicale de la position commerciale de l'UE, passant d'un excédent à un déficit structurel, sous l'effet d'une demande intérieure en forte croissance et d'une réorientation des flux d'exportations.

Pour une vue d'ensemble complète des données, consultez le tableau de bord TradeDashboard.

1. Une explosion des importations européennes, tirée par la demande intérieure

La dynamique la plus marquante de la période est l'augmentation spectaculaire des importations d'armes de guerre dans l'UE. Cette croissance, qui a vu la valeur des importations multipliée par près de 75, s'est accélérée de manière exponentielle à partir de 2021, reflétant un changement de paradigme dans les besoins de défense européens.

1.1 Une croissance exponentielle des volumes et des valeurs

Les importations de l'UE en provenance de pays tiers pour le code 9301 ont connu une trajectoire ascendante explosive. Entre 2015 et 2025, leur valeur est passée de 15,3 millions d'euros à 1,15 milliard d'euros, soit une augmentation de 7 413%. Les quantités importées, mesurées en poids net, ont suivi une courbe similaire, passant de 258,6 tonnes à 5 248,2 tonnes (+1 930%). Cette hausse vertigineuse s'est particulièrement intensifiée à partir de 2022, suggérant une réponse aux nouveaux impératifs de sécurité collective.

Voir l'évolution détaillée des importations.

1.2 Une hausse généralisée du prix unitaire moyen

Au-delà de l'augmentation des volumes, le prix moyen à la tonne a également fortement augmenté, passant de 59 151 EUR/t en 2015 à 219 127 EUR/t en 2025 (+270%). Cette évolution indique que les importations se sont orientées vers des équipements de plus haute valeur, probablement plus sophistiqués et technologiquement avancés. Le prix par pièce supplémentaire a connu une hausse encore plus prononcée, passant de 2 201 EUR/p à 47 122 EUR/p, ce qui confirme l'acquisition d'armements plus coûteux.

1.3 Une concentration accrue des fournisseurs

Parallèlement à la hausse des volumes, la concentration des importations a augmenté, comme le montre l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) qui est passé de 1 922 à 6 978 sur la valeur. Cela signifie que les importations de l'UE dépendent de manière croissante d'un nombre réduit de partenaires stratégiques, principalement extra-européens.

Voir l'évolution de la concentration des importations.

2. La restructuration des partenaires et la réorientation des exportations vers l'Ukraine

Le paysage des partenaires commerciaux de l'UE pour les armes de guerre a été complètement redessiné, avec l'émergence de nouveaux fournisseurs majeurs et la réorientation massive des exportations vers un seul pays.

2.1 L'émergence de la Corée du Sud et des États-Unis comme fournisseurs clés

Les principaux partenaires à l'importation ont connu des évolutions contrastées mais globalement haussières.

La Corée du Sud s'est imposée comme le premier fournisseur de l'UE, atteignant près d'1 milliard d'euros en 2025. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également considérablement accru leurs parts. En revanche, la part de la Norvège a fortement diminué.

Voir le détail des partenaires à l'importation.

2.2 L'Ukraine, destination quasi-exclusive des exportations européennes

Le changement le plus spectaculaire concerne les exportations. L'Ukraine est passée d'un partenaire mineur en 2015 (0,6 million d'euros) à la destination principale en 2025 (295 millions d'euros), représentant 75% de la valeur totale des exportations de l'UE en armes de guerre. Cette évolution, avec une augmentation de 48 396%, est sans doute directement liée au conflit armé débuté en 2022. À l'inverse, les exportations vers d'autres partenaires traditionnels comme l'Arabie Saoudite, l'Irak ou Israël ont connu des baisses significatives ou une grande volatilité.

Voir le détail des partenaires à l'exportation.

2.3 Une spécialisation géographique inégale au sein de l'UE

Au sein de l'Union, la production et l'exportation d'armes de guerre sont très concentrées. En 2025, la Pologne, la Slovaquie, l'Espagne et la Finlande présentent les indices de spécialisation (RSCA) les plus élevés, indiquant une forte concentration de leur appareil productif sur ce secteur. À l'inverse, des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas ont un RSCA négatif, suggérant qu'ils sont moins spécialisés dans ce type d'exportations.

Consulter les indices de spécialisation des États membres.

3. Chocs et volatilité : des dynamiques de marché imprévisibles

Le marché des armes de guerre est par nature sujet à des discontinuités. Les données de la période révèlent plusieurs chocs significatifs et une volatilité accrue avec certains partenaires.

3.1 Des chocs de prix extrêmes sur certains flux

L'algorithme de détection a identifié plusieurs événements de prix anormaux. Le plus notable concerne les exportations vers l'Ukraine en 2021. Une hausse de prix de 472% a été enregistrée, avec une valeur anormale de 283,9 (écart-type), indiquant un événement exceptionnel. Un autre choc, sur les exportations vers l'Israël en 2019, a vu les prix augmenter de 4 305%. Ces chocs peuvent refléter des commandes spécifiques de grande valeur ou des changements rapides dans la composition des équipements exportés.

Voir les événements de chocs identifiés.

3.2 Une volatilité marquée avec plusieurs partenaires

La volatilité, mesurée par le coefficient de variation (CV), est très élevée avec de nombreux partenaires, tant à l'importation qu'à l'exportation. À l'exportation, les CV avec la Norvège (2,99) et les États-Unis (2,48) sont extrêmement élevés, indiquant des flux très irréguliers. À l'importation, les relations avec la Turquie (2,53) et la Serbie (2,30) sont également très volatiles. Cette instabilité est caractéristique d'un marché politique où les décisions d'achat et de vente répondent à des logiques de coopération ou de crise, plutôt qu'à des flux commerciaux réguliers.

Voir l'analyse de la volatilité par partenaire.

3.3 L'instabilité des prix unitaires des composants

La ventilation par sous-catégorie de produit révèle des dynamiques de prix complexes. Pour les importations de pièces d'artillerie (930110), le prix moyen à la tonne a connu un pic à près de 950 000 EUR/t en 2021, avant de se stabiliser autour de 165 000 EUR/t. Pour les tubes lance-missiles (930120), les prix ont été très volatils, oscillant entre 5 000 et plus de 700 000 EUR/t. Ces variations extrêmes reflètent probablement des contrats d'armement très différents en nature et en sophistication d'une année à l'autre.

Comparer l'évolution des sous-catégories de produits.

Conclusion

La période 2015-2025 a vu le marché européen des armes de guerre (CN 9301) se transformer radicalement. L'UE est passée d'une position d'exportateur net (excédent de 51 M€ en 2015) à celle d'un importateur net massif (déficit de 759 M€ en 2025), sous l'effet d'une demande intérieure stimulée par le réarmement et l'aide à l'Ukraine. Les importations ont été dominées par des fournisseurs extra-européens comme la Corée du Sud, tandis que les exportations se sont concentrées de manière presque exclusive vers l'Ukraine. Ce marché se caractérise par une forte concentration géographique, une volatilité structurelle et des chocs de prix récurrents, le confirmant comme un secteur stratégique étroitement lié aux enjeux géopolitiques et à la politique de sécurité de l'Union.