Évolution du marché : Armes à feu sportives (CN 9303) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 9303 couvre les armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, incluant notamment les fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, les armes chargées par le canon, les pistolets lance-fusées et les armes à blanc — à l'exclusion des revolvers et pistolets (9302) et des armes de guerre (9301). Ce rapport examine l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de valeur, volume et prix du commerce extérieur.

L'UE se positionne comme un exportateur net majeur sur ce segment. En 2025, les exportations vers les pays tiers atteignent 509 M€ (3 188 tonnes), tandis que les importations s'établissent à 85 M€ (753 tonnes), soit un excédent commercial de 423 M€. L'analyse qui suit met en lumière trois dynamiques structurantes : la robustesse de cet excédent portée par une montée en gamme continue, la reconfiguration géopolitique des partenaires commerciaux, et la transformation structurelle de la production européenne vers une stratégie de valeur.

1. Un excédent commercial structurel porté par une montée en gamme continue

L'UE maintient sur toute la période un excédent commercial très positif sur le segment CN 9303. Ce solde est passé de 335 M€ en 2015 à 423 M€ en 2025, en hausse de 26,6 %. Ce dynamisme résulte d'une combinaison de volumes en progression modérée et de prix unitaires en forte hausse, témoignant d'une stratégie de montée en gamme réussie.

La valeur des exportations a crû nettement plus vite que les volumes

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers a progressé de 31,5 % (de 387 M€ à 509 M€), tandis que les volumes exportés en tonnes n'ont augmenté que de 16,1 % (de 2 745 t à 3 188 t). L'écart entre ces deux trajectoires révèle une augmentation significative des prix moyens à l'exportation :

Le prix moyen par pièce exportée a augmenté de 26,7 %, bien davantage que le prix au kilogramme (+13,2 %), ce qui suggère que la part des armes de haut de gamme (carabines rayées de précision, par exemple) a augmenté dans le mix exportateur européen, tandis que le poids unitaire moyen a légèrement baissé.

Les importations progressent en valeur bien plus qu'en volume

Le même phénomène de montée en prix se retrouve côté importations. La valeur des importations de l'UE en provenance des pays tiers a bondi de 62,8 % (de 52 M€ à 85 M€), alors que les volumes n'ont progressé que de 14,5 % (de 658 t à 753 t). Le prix moyen à l'importation a ainsi grimpé de 42,5 % (de 79 476 €/t à 113 270 €/t), et le prix moyen par pièce de 42,2 % (de 223 € à 318 €).

La hausse des prix à l'importation (+42,5 %) dépasse celle des prix à l'exportation (+13,2 %), ce qui indique que l'UE importe des produits de plus en plus haut de gamme et/ou que ses fournisseurs tiers ont renchéri leurs produits — possiblement sous l'effet de la raréfaction de l'offre russe.

L'Italie domine les exportations, tandis que plusieurs États membres ont accéléré leur spécialisation

L'analyse des principaux exportateurs au sein de l'UE révèle une forte concentration autour de l'Italie, qui représentait 244 M€ d'exportations en 2025 (soit près de la moitié du total), en progression de 14,6 % par rapport à 2015. Derrière elle, plusieurs pays ont connu des hausses bien plus spectaculaires :

L'Espagne (+118,4 %) et le Portugal (+76,7 %) ont connu les plus fortes progressions relatives. Les indices de spécialisation confirment cette dynamique : la Finlande (RSCA = 0,78), le Portugal (0,62) et l'Italie (0,60) affichent les plus forts niveaux de spécialisation à l'exportation sur ce segment en 2025.

2. Reconfiguration géopolitique des flux : sanctions contre la Russie, repositionnement du Royaume-Uni et affirmation des partenaires stratégiques

La carte des partenaires commerciaux de l'UE sur le segment 9303 a été profondément redessinée entre 2015 et 2025, sous l'effet de facteurs géopolitiques — en premier lieu les sanctions liées au conflit ukrainien — mais aussi de dynamiques commerciales plus structurelles.

L'effondrement du commerce avec la Russie : un choc sans précédent

La trajectoire la plus spectaculaire est celle de la Fédération de Russie. Les exportations de l'UE vers la Russie sont passées de 15,2 M€ en 2015 à seulement 2,7 M€ en 2025, soit une chute de 82,5 %. Côté importations, l'effondrement est encore plus brutal : les achats de l'UE en Russie sont passés de 2,9 M€ à 2 927 €, soit une quasi-disparition de -99,9 %.

Ce quasi-effondrement est directement lié aux sanctions de l'UE adoptées en réponse à l'invasion de l'Ukraine, qui ont progressivement restreint puis interdit les exportations d'armes et de matériels connexes vers la Russie. La part des importations en provenance de Russie, qui représentait déjà une part marginale, est ainsi devenue statistiquement négligeable. La volatilité des flux russes est la plus élevée de l'échantillon (coefficient de variation de 1,00 pour les importations), témoignant de la discontinuité brutale des échanges.

Le Royaume-Uni : un voisin stratégique aux trajectoires divergentes

Le Royaume-Uni présente un cas de figure intéressant dans le contexte post-Brexit. À l'exportation, les flux de l'UE vers le Royaume-Uni ont diminué de 32,7 % (de 42,3 M€ à 28,5 M€), ce pays passant de 2ᵉ à 3ᵉ rang des destinations. À l'inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni ont explosé de 251,5 % (de 1,7 M€ à 6,0 M€).

La diminution des exportations vers le Royaume-Uni peut s'expliquer par les nouvelles barrières non tarifaires et procédures douanières introduites après le Brexit, qui ont accru les coûts de transaction pour les exportateurs européens. Parallèlement, la forte hausse des importations britanniques (+251,5 %) pourrait refléter le développement de la capacité productive britannique — le Royaume-Uni cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'UE — ou des réacheminements logistiques.

Les États-Unis, partenaire dominant mais volatile

Les États-Unis demeurent de loin le premier partenaire de l'UE sur ce segment, tant à l'exportation qu'à l'importation :

Les exportations vers les États-Unis représentent 61,7 % de la valeur totale des exportations de l'UE sur ce segment en 2025. Un choc de prix a été détecté en 2022 sur les exportations vers les États-Unis (abnormalité de 6,0, décalage de prix de +15,7 %), coïncidant avec la forte demande américaine post-Covid et la dynamique politique intérieure américaine autour du Second Amendment. Côté importations, les achats de l'UE aux États-Unis ont presque doublé (+99,7 %), les États-Unis dépassant la Turquie pour devenir le premier fournisseur de l'UE.

L'essor de la Turquie et du Brésil comme fournisseurs émergents

Parmi les fournisseurs de l'UE, deux pays émergents se distinguent par des hausses remarquables :

• Turquie : les importations ont progressé de 65,9 % (de 13,5 M€ à 22,4 M€), consolidant sa position de 2ᵉ fournisseur. L'industrie turque d'armes de chasse et de tir sportif a connu un développement rapide, avec des marques comme Hatsan ou Huglu désormais bien implantées sur le marché européen.

• Brésil : les importations ont bondi de 129,5 % (de 1,1 M€ à 2,4 M€), bien que depuis un niveau plus modeste. Le Brésil, avec des fabricants comme Taurus et CBC/Magtech, est un acteur historique du marché mondial des armes légères.

Le Japon, en revanche, a connu une trajectoire relativement stable (-2,3 %), conservant un flux d'environ 11 M€.

3. Une production européenne tournée vers la valeur : volumes stables, revenus en forte hausse

Le secteur de la production européenne d'armes à feu CN 9303 a connu une transformation profonde entre 2015 et 2025, caractérisée par une stagnation des volumes physiques couplée à une forte augmentation de la valeur ajoutée, révélant un repositionnement stratégique vers le haut de gamme.

Des volumes de production stables à la baisse, mais une valeur en nette progression

Selon les données de production, la production européenne de pièces CN 9303 est passée de 1 378 123 unités en 2015 à 1 260 000 unités en 2025, soit une légère diminution de 8,6 %. En revanche, la valeur de cette production a bondi de 360 M€ à 489 M€, soit une progression de 36,0 %.

Le prix moyen implicite par pièce produite a ainsi augmenté d'environ 49 %, confirmant que les fabricants européens ont concentré leurs efforts sur des produits à plus forte valeur ajoutée — carabines de tir sportif de précision, fusils de chasse haut de gamme et armes semi-automatiques de compétition.

La tendance à la concentration des exportations s'est accentuée

L'indice de concentration des exportations (HHI) est passé de 3 305 à 3 945 (+19,4 %), indiquant que le marché d'exportation s'est davantage concentré autour d'un nombre réduit de partenaires — principalement les États-Unis. L'indice HHI des importations a également progressé, de 2 297 à 2 610 (+13,6 %), signalant une consolidation similaire côté fournisseurs.

Cette concentration accrue présente un double visage. D'un côté, elle reflète la fidélisation de relations commerciales de long terme avec des marchés de confiance ; de l'autre, elle accroît la dépendance stratégique vis-à-vis de partenaires uniques. La part des États-Unis dans les exportations de l'UE (62 %) est un exemple marquant de cette concentration.

L'UE confirme son statut d'exportateur net structurellement compétitif

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité confirment la position dominante de l'UE :

Le taux d'exportation supérieur à 100 % indique que les exportations dépassent la production totale de l'UE, ce qui s'explique vraisemblablement par des réexportations (réexpédition de produits importés) et/ou par des différences de périmètre temporel entre les statistiques de production et de commerce. L'indicateur de dépendance nette aux importations est fortement négatif, confirmant que l'UE est un exportateur net massif sur ce segment.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des armes à feu sportives (CN 9303) s'est caractérisé par trois grandes dynamiques. Premièrement, l'Union européenne a consolidé sa position d'exportateur net de premier plan, avec un excédent commercial porté de 335 M€ à 423 M€, soutenu par une montée en gamme continue des produits — les prix moyens à l'exportation progressant nettement plus vite que les volumes. Deuxièmement, le paysage géographique des échanges a été profondément reconfiguré : l'effondrement quasi total des échanges avec la Russie (sanctions), le repositionnement du Royaume-Uni (Brexit) et le renforcement des liens avec les États-Unis, la Turquie et le Brésil ont redessiné la carte des flux. Troisièmement, la production européenne s'est orientée vers une stratégie de valeur plutôt que de volume, avec des quantités stables en légère baisse (-8,6 %) mais une valeur en forte hausse (+36,0 %), portée par des fabricants italiens, allemands, finlandais et espagnols de plus en plus spécialisés.

La principale vulnérabilité identifiée demeure la forte concentration des exportations sur le marché américain (62 % de la valeur), qui expose le secteur européen aux fluctuations de la politique intérieure et commerciale des États-Unis. Le choc de prix détecté en 2022 sur ce corridor illustre cette sensibilité. À l'inverse, la diversification croissante des sources d'approvisionnement importées (Turquie, Brésil, Royaume-Uni) et le maintien d'une base productive solide au sein de l'UE constituent des atouts structurants pour la résilience future du secteur.