Évolution du marché : Appareils de radiodétection et de radiosondage [radar] (CN 852610) — 2015–2025

Introduction

Le marché européen des appareils de radiodétection et de radiosondage (code NC 852610) a connu une transformation profonde sur la période 2015–2025. Secteur stratégique par excellence — au croisement des enjeux de défense, de sécurité intérieure, de transport aérien et maritime, et de météorologie —, le radar bénéficie depuis le début des années 2020 d'un regain d'intérêt géopolitique sans précédent. Les conflits, les tensions internationales et les programmes de modernisation des armées ont fortement dopé la demande mondiale, et l'Union européenne y occupe une place de premier plan.

Ce rapport analyse l'évolution des échanges extra-européens de l'UE pour le code 852610 sur la base de données annuelles de 2015 à 2025. Il s'articule autour de trois axes principaux : la dynamique globale de croissance et la position structurellement excédentaire de l'UE, la reconfiguration géographique des partenaires commerciaux, et les épisodes de volatilité et de chocs qui ont marqué cette décennie.

Pour plus de détails sur les données utilisées, consulter la vue d'ensemble du commerce.

1. Une croissance vigoureuse et durable portant l'UE au rang de puissance exportatrice nette

1.1. Les exportations ont plus que doublé en valeur sur la période

Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 1,08 milliard € en 2015 à 2,38 milliards € en 2025, soit une progression de +119,7 %. La trajectoire n'a cependant pas été linéaire :

Sources : données consolidées UE extra — vue d'ensemble

Le pic historique de 2019 (2,39 Mds €) a été suivi d'un recul lié à la crise sanitaire de 2020, avant une reprise progressive qui a permis de retrouver un niveau comparable en 2025. Le volume exporté (en tonnes) a connu une trajectoire similaire, passant de 2 730 à 3 969 tonnes (+45,4 %), ce qui traduit une hausse des prix unitaires plus marquée (+51,1 %) : l'UE exporte des équipements de plus en plus sophistiqués et de plus grande valeur.

1.2. Le solde commercial est resté durablement excédentaire, malgré une accélération des importations

L'UE a conservé un solde commercial positif sur l'ensemble de la période, oscillant entre 763 millions € (2015) et un maximum de 1,77 milliard € (2019). Cela confirme la position structurelle de l'UE en tant que fournisseur net de technologies radar au monde.

Cependant, les importations ont crû bien plus vite que les exportations :

Le prix unitaire des importations a progressé plus fortement que celui des exportations (+82,3 % vs +51,1 %), ce qui suggère que l'UE importe désormais des équipements de plus haute valeur — un signe de montée en gamme des fournisseurs étrangers ou d'une spécialisation croissante des flux.

L'indicateur de dépendance nette aux importations est resté négatif sur toute la période (−6,7 % en 2015, −41,6 % en 2025), ce qui confirme que l'UE exporte davantage qu'elle n'import en valeur. Le renforcement de cette valeur absolue (passant de −6,7 à −41,6) illustre l'élargissement de l'écart entre exportations et importations en proportion du marché intérieur.

1.3. La production européenne a connu une expansion remarquable

Les données de production PRODCOM (code 26.51.20.20) montrent une trajectoire spectaculaire :

La production européenne a ainsi presque doublé en valeur sur la décennie, portant le secteur à une taille estimée de 4 milliards € en 2025. Cette expansion s'inscrit dans le contexte de la relance des budgets de défense européens, de l'Initiative européenne de défense (IED), et des programmes comme le futur système de combat aérien européen (SCAF/FCAS) ou le programme de patrouille maritime.

2. Une reconfiguration géographique des flux commerciaux au profit de nouveaux partenaires

2.1. Les États-Unis consolidés comme premier partenaire, à l'import comme à l'export

Les États-Unis restent de loin le principal partenaire bilatéral de l'UE pour les radars :

Les importations en provenance des États-Unis ont plus que triplé, passant de 120 à 434 millions €, ce qui reflète les grands programmes d'acquisition de systèmes radar américains par des pays européens (radars AEGIS, systèmes de défense antimissile, radars embarqués pour l'aviation). Les exportations vers les US ont également progressé de manière significative, portées par des équipements spécialisés européens.

La part des États-Unis dans les importations européennes de radars est passée d'environ 37,5 % à près de 44,5 %, consolidant la dépendance transatlantique dans ce domaine.

2.2. L'essor remarquable de la Chine et de l'Asie-Pacifique

La Chine a connu la plus forte progression parmi les partenaires d'importation de l'UE :

La croissance des importations depuis la Chine (+556 %), la Corée du Sud (+2 024 %) et surtout Taïwan (+56 000 %, partant de niveaux quasi nuls) témoigne de l'émergence d'une industrie radar asiatique concurrentielle. Taïwan est passé de 64 000 € à 36 millions € d'exportations radar vers l'UE, un bond spectaculaire qui peut refléter le développement de l'industrie de défense taïwanaise dans un contexte de tensions croissantes dans le détroit.

À l'inverse, Singapour, qui était en 2015 le troisième fournisseur de l'UE (49 M€), a vu ses exportations vers l'Europe s'effondrer de 90,6 % pour ne représenter plus que 4,6 M€ en 2025. Ce déclin peut s'expliquer par la restructuration des chaînes d'approvisionnement et la montée en puissance d'autres fournisseurs.

2.3. Le Royaume-Uni maintient des liens commerciaux étroits malgré le Brexit

Le Royaume-Uni reste un partenaire majeur, tant à l'import qu'à l'export :

Le Brexit n'a pas interrompu les échanges de radars entre l'UE et le Royaume-Uni. Bien au contraire, les deux flux ont sensiblement augmenté, ce qui s'explique par la forte complémentarité industrielle entre les deux parties (Thales, Leonardo, BAE Systems, Saab) et par la coopération de défense persistante dans le cadre de l'OTAN. La hausse des importations depuis le Royaume-Uni (+229 %) est cependant plus forte que celle des exportations (+120 %), ce qui indique un renforcement de la position britannique comme fournisseur de l'UE.

Le profil des partenaires par valeur permet d'observer ces dynamiques en détail.

2.4. L'Ukraine émerge comme un destinataire stratégique des exportations européennes

L'un des changements les plus frappants concerne l'Ukraine, qui est devenue un partenaire significatif des exportations de radars européens :

De quasi-négligeables en 2015 (0,13 M€), les exportations vers l'Ukraine ont explosé à partir de 2021, atteignant 268,6 millions € en 2025. Cette trajectoire est directement liée au conflit russo-ukrainien et à la fourniture de systèmes de détection et de surveillance radar par les États européens à l'Ukraine. En 2025, l'Ukraine est devenue le quatrième destinataire des exportations de radars de l'UE, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine.

2.5. La Turquie et le Mexique confirment leur montée en puissance comme marchés de destination

D'autres marchés émergents ont connu une progression remarquable :

La Turquie a multiplié ses importations de radars européens par sept, dans un contexte de modernisation de ses forces armées et de développement de ses propres programmes de défense. Le Mexique, quant à lui, a connu une progression de plus de 300 %, peut-être liée à des programmes de surveillance maritime et de sécurité frontalière.

2.6. L'Allemagne domine le commerce intra-européen de radars

Au sein de l'UE, l'Allemagne occupe une position hégémonique tant à l'import qu'à l'export :

L'Allemagne a plus que doublé ses exportations (+102,8 %) et multiplié ses importations par près de sept (+577,4 %), confirmant son rôle de hub central du secteur radar européen. L'impact de la décision de 2022 d'investir 100 milliards € dans la Bundeswehr (Sondervermögen) se reflète clairement dans l'accélération des importations allemandes.

À l'inverse, la France a connu un recul spectaculaire de ses exportations (−82,2 %, de 194 M€ à 35 M€), passant du deuxième au sixième rang des exportateurs européens. Ce déclin peut refléter des changements dans les flux de production et de sous-traitance au sein de groupes comme Thales, ou des retards dans la livraison de grands programmes.

La répartition par pays déclarant offre une vision complète de ces dynamiques intra-européennes.

3. Volatilité, chocs de prix et événements géopolitiques marquants

3.1. Les flux d'importation présentent une volatilité bien plus élevée que les exportations

L'analyse des coefficients de variation (CV) révèle une asymétrie notable entre importations et exportations :

Volatilité des importations (CV sur quantités, 2015–2025) :

Volatilité des exportations (CV sur quantités, 2015–2025) :

Les importations depuis l'Israël (CV = 1,27), la Norvège (1,28) et Taïwan (1,10) sont les plus volatiles, reflétant des flux de nature très discontinue — probablement liés à des contrats ponctuels de défense. Les exportations vers l'Égypte (1,22), l'Ukraine (1,27) et l'Arabie saoudite (0,93) présentent la plus forte volatilité, typique de marchés dépendants de grands contrats gouvernementaux sporadiques.

Les États-Unis constituent le partenaire le plus stable dans les deux sens (CV de 0,22 à l'export, 0,38 à l'import), ce qui traduit une relation commerciale institutionnalisée et diversifiée.

La vue détaillée de la volatilité permet d'explorer ces coefficients en détail.

3.2. Plusieurs chocs de prix significatifs ont marqué la période 2020–2023

L'analyse des événements de choc détectés révèle des ruptures de prix importantes :

Le choc le plus notable concerne les importations depuis le Royaume-Uni en 2021 : le prix unitaire a bondi de +405,9 % par rapport à la ligne de base, passant d'environ 324 000 €/t à plus de 1,6 million €/t. Ce pic correspond à la livraison de systèmes radar de haute valeur, probablement liés à des programmes de défense spécifiques. Le volume a simultanément chuté de 56 %, ce qui indique un changement de nature des équipements échangés (passage à des systèmes plus sophistiqués et plus chers).

Côté exportations, le choc britannique de 2021 (+51,9 % de prix unitaire, avec une anomalie de 279,2) traduit une montée en gamme des équipements exportés vers le Royaume-Uni, dans un contexte de renforcement de la coopération de défense post-Brexit.

L'Égypte a connu en 2017 un pic de prix spectaculaire (+727 %), lié à la livraison d'un petit volume d'équipements de très haute valeur (peut-être des radars navals ou de défense aérienne).

Les événements de chocs identifiés fournissent le détail de ces épisodes.

3.3. L'invasion de l'Ukraine et la relance de la défense européenne ont restructuré les flux à partir de 2022

L'année 2022 marque un tournant visible dans les données :

• Les importations totales ont bondi de 589 M€ (2021) à 1 081 M€ (2022), soit une hausse de +83 % en un an, avant d'atteindre un pic de 1 162 M€ en 2023. Cette accélération coïncide avec le début de l'invasion russe de l'Ukraine et l'annonce de programmes massifs de réarmement dans toute l'Europe.
• Les importations depuis les États-Unis ont plus que triplé, passant de 175 M€ (2021) à 579 M€ (2022) et 672 M€ (2023), dans le cadre de l'acquisition de systèmes Patriot, NASAMS et d'autres plateformes de défense aérienne intégrant des radars américains.
• L'Allemagne a vu ses importations bondir de 145 M€ (2021) à 225 M€ (2022) puis 259 M€ (2023), en lien direct avec le Sondervermögen de 100 milliards €.
• La Pologne a connu un pic exceptionnel de 293 M€ d'importations en 2023 (contre 6 M€ en 2021), dans le cadre de son vaste programme de modernisation militaire.
• La Roumanie a atteint 128 M€ d'importations en 2023, contre moins d'un million en 2015 (+18 224 % sur la période), un autre signe du réarmement des pays de l'OTAN à la frontière orientale.

Côté exportations, l'Ukraine est passée de 8,9 M€ (2021) à 34 M€ (2022) puis 126 M€ (2023), devenant un client stratégique de l'industrie radar européenne.

Conclusion

Le marché européen des appareils de radiodétection et de radiosondage (CN 852610) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. L'UE a consolidé sa position de puissance exportatrice nette, avec un solde commercial positif tout au long de la période et des exportations qui ont plus que doublé en valeur, atteignant 2,4 milliards € en 2025.

Trois dynamiques majeures se dégagent de l'analyse :

1. Une croissance structurelle forte, alimentée par la montée en gamme des équipements (hausse des prix unitaires de +51 % à l'export), l'expansion de la production européenne (valeur multipliée par presque deux), et une intensification de la spécialisation commerciale de l'UE (trade intensity passant de 25 % à 61 %).

2. Une reconfiguration géographique significative, avec la consolidation des États-Unis comme partenaire dominant, l'essor de la Chine, de la Corée du Sud et de Taïwan comme fournisseurs, l'irruption de l'Ukraine comme destinataire stratégique des exportations, et le maintien de liens commerciaux étroits avec le Royaume-Uni malgré le Brexit.

3. L'impact décisif du choc géopolitique de 2022, qui a entraîné une quasi-duplication des importations en deux ans (de 589 M€ à 1 162 M€), principalement depuis les États-Unis, et a redessiné la carte des partenaires au profit des pays de l'est de l'UE (Pologne, Roumanie) et de l'Ukraine.

L'accélération des importations (+205 % sur la période, contre +120 % pour les exportations) mérite une attention particulière : si le solde reste excédentaire, la dépendance croissante de l'UE vis-à-vis des fournisseurs tiers — notamment américains — dans un secteur aussi stratégique que le radar pose des questions d'autonomie européenne. Le plan Readiness 2030 de la Commission européenne et les projets de programmes d'acquisition conjointe devraient toutefois favoriser, à moyen terme, un rééquilibrage en faveur de la production européenne.