Évolution du marché : Appareils de massage (CN 90191090) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 90191090 couvre les appareils de mécanothérapie, de massage et de psychotechnie, à l'exclusion des vibromasseurs électriques. Sur la période 2015–2025, ce marché a connu des transformations structurelles profondes, marquées par une forte croissance des échanges, un rééquilibrage géographique remarquable des exportations européennes et une dépendance croissante vis-à-vis des importations chinoises. Ce rapport propose une analyse en trois volets des dynamiques observées, fondée sur les données de commerce extra-UE.

1. La dépendance importatrice de l'UE face à l'hégémonie chinoise

1.1 Un déficit commercial qui s'est creusé de manière continue

Sur toute la période, l'Union européenne a maintenu une balance commerciale structurellement déficitaire. Le solde s'est détérioré de −228,7 M€ en 2015 à −381,7 M€ en 2025, soit une aggravation de 66,9 %. Le creux a été atteint à un moment donné avec un déficit maximal de −845,7 M€. Cette trajectoire illustre la difficulté de l'industrie européenne à couvrir la demande intérieure, malgré des exportations en progression.

1.2 La Chine, un fournisseur devenu dominant

La concentration des importations s'est nettement accrue au profit de la Chine. L'indice HHI des importations en valeur est passé de 4 002 à 5 901 (+47,5 %), signe d'une dépendance croissante envers un nombre réduit de fournisseurs. La Chine a vu ses ventes vers l'UE passer de 250,5 M€ à 520,0 M€, soit un doublement (+107,6 %), captant désormais la quasi-totalité de la croissance importatrice.

1.3 Une dépendance nette en explosion

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 6,3 % à 68,4 %, soit une multiplication par plus de dix (+986 %). Ce basculement, particulièrement marqué à partir de 2019–2020, reflète l'incapacité de la production européenne à absorber la demande intérieure malgré une production en hausse. Il signale une vulnérabilité stratégique croissante pour l'UE dans ce segment.

2. L'essor spectaculaire de l'Europe centrale et orientale sur les marchés d'exportation

2.1 La Pologne, la Hongrie et la Tchéquie comme nouveaux moteurs exportateurs

L'une des évolutions les plus frappantes de la période est l'irruption des pays d'Europe centrale et orientale parmi les principaux exportateurs de l'UE. La Pologne a connu une progression spectaculaire, passant de 3,9 M€ à 45,9 M€ (+1 088 %), devenant le troisième exportateur de l'UE devant la France. La Hongrie a suivi une trajectoire comparable (+935 %), tandis que la République tchèque a triplé ses exportations (+301 %).

2.2 Un rééquilibrage structurel au détriment des acteurs historiques

Ce dynamisme de l'Est européen s'est accompagné d'un tassement relatif des exportateurs traditionnels. L'Allemagne, premier exportateur en 2015, a vu ses ventes diminuer de 11,2 % et a perdu sa première place au profit des Pays-Bas. L'Italie est restée quasi stable (+0,8 %). Le score de spécialisation RCA confirme cette dynamique : les Pays-Bas (RCA de 2,25) et la Hongrie (RCA de 2,05) figurent parmi les économies les plus spécialisées de l'UE dans ce segment en 2025.

2.3 Les États-Unis, partenaire d'exportation en pleine expansion

Du côté des partenaires d'exportation, les États-Unis se sont imposés comme la première destination, avec une progression de 276,8 % (de 20,3 M€ à 76,5 M€). À l'inverse, les exportations vers la Russie ont reculé de 29,4 %, effet probable des sanctions géopolitiques. Le Royaume-Uni reste un partenaire stable (~49,5 M€), tandis que la Suisse et la Norvège affichent une croissance régulière.

3. Chocs de prix, volatilité et transformation structurelle de la production

3.1 Des prix à l'exportation en baisse, tirés par un volume en forte hausse

Les exportations de l'UE ont connu une croissance quantitative (+73 % en volume, passant de 5 772 à 9 984 tonnes) supérieure à la croissance en valeur (+60 %). Le prix moyen à l'exportation a ainsi diminué de 7,6 %, passant de 32 700 €/t à 30 223 €/t. Ce phénomène suggère un positionnement sur des segments à moindre valeur unitaire ou un effet de mise à l'échelle dans la production.

À l'inverse, les prix à l'importation ont augmenté de 28,9 %, passant de 6 617 €/t à 8 529 €/t, tandis que le volume importé croissait de manière plus modérée (+27 %). Cette divergence de trajectoire de prix entre importations et exportations a contribué à aggraver le déficit commercial.

3.2 Une production en volume multipliée, mais à valeur contrainte

La production européenne a connu une croissance phénoménale en volume, passant d'environ 1,2 million de pièces à 10 millions (+723 %). Toutefois, la valeur n'a progressé que de 25 % (de 240 M€ à 300 M€). Cela implique une chute drastique de la valeur unitaire moyenne, signe possible d'une industrialisation à grande échelle et d'une pression concurrentielle intense sur les prix, notamment en provenance d'Asie.

3.3 Chocs géopolitiques et événements de prix aberrants

L'analyse de volatilité révèle des niveaux de variation importants sur certains corridors d'échange. Les exportations vers le Canada (CV de 0,91) et les États-Unis (CV de 0,71) sont les plus volatiles. Trois chocs significatifs ont été détectés :

Le choc russe de 2022, avec une anomalie de prix de magnitude 9 et un décalage de +116 %, coïncide avec les sanctions imposées à la suite du conflit en Ukraine. Il illustre l'impact direct des tensions géopolitiques sur les flux commerciaux de ce secteur. Le choc chinois de 2023, à la baisse, pourrait refléter un réajustement des prix après une période de surchauffe ou un effet de la concurrence accrue.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché des appareils de massage et mécanothérapie (CN 90191090) a subi une triple mutation. Premièrement, la dépendance de l'UE aux importations — et singulièrement à la Chine — s'est considérablement aggravée, la dépendance nette passant de 6 % à 68 %. Deuxièmement, les exportations européennes se sont réorientées géographiquement, avec l'émergence remarquable de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque comme moteurs exportateurs, au détriment des acteurs historiques. Troisièmement, la production européenne a connu une expansion volumétrique considérable, mais à un prix unitaire en déclin, signalant une intensification de la compétition mondiale sur les coûts. Les chocs géopolitiques, en particulier les sanctions contre la Russie en 2022, ont par ailleurs introduit une volatilité significative sur certains corridors d'échange. À l'horizon, la concentration accrue des importations sur la Chine constitue la principale vulnérabilité stratégique pour l'Union européenne dans ce segment.