Evolução do mercado: Antibióticos (CN 2941) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no segmento de antibióticos (código aduaneiro 2941) no período entre 2015 e 2025. A análise baseia-se exclusivamente nos dados estatísticos fornecidos, que abrangem fluxos de importação, exportação, parceiros comerciais, estrutura de mercado e indicadores de vulnerabilidade. O objetivo é descrever as tendências principais e oferecer uma interpretação das dinâmicas observadas, destacando mudanças na balança comercial, na concentração das relações e na autonomia do bloco. A página de visão geral do produto fornece o ponto de partida para esta análise.

1. Redução do déficit comercial impulsionada por uma mudança para produtos de maior valor

A balança comercial da UE em antibióticos com o mundo permaneceu deficitária ao longo de todo o período, mas apresentou uma melhoria significativa. O déficit (importações menos exportações) reduziu-se em 26,2%, passando de -1.131,2 milhões de euros em 2015 para -834,5 milhões de euros em 2025. Esta evolução resulta de uma contração mais pronunciada nas importações do que nas exportações.

1.1. Queda generalizada nos volumes comerciais, mas preços em recuperação

Tanto as importações como as exportações registaram uma redução acentuada em volume (toneladas) durante o período em análise. As importações diminuíram 19,5%, enquanto as exportações caíram 33,6%. Contudo, a evolução dos valores (em euros) não seguiu a mesma trajetória de queda. As importações em valor desceram 21,8%, mas as exportações caíram apenas 18,1%. Esta discrepância é explicada pela evolução dos preços médios: o preço médio de exportação subiu 23,3% ao longo do período, atingindo um máximo em 2025, enquanto o preço médio de importação se manteve relativamente estável (-2,8%). Isto sugere uma alteração na composição do comércio, com a UE a exportar uma proporção crescente de antibióticos de valor acrescentado mais elevado.

*O saldo melhorou em 26,2% (tornou-se menos negativo). Fonte: Dados gerais de comércio.

1.2. A China consolida-se como principal fornecedor, superando a Suíça

A estrutura dos principais parceiros de importação sofreu uma transformação marcante. Em 2015, a Suíça era, de longe, a maior fonte de antibióticos para a UE, com um valor de 1.183,5 milhões de euros. Em 2025, a sua quota reduziu-se drasticamente, com as importações a caírem 45,9% para 640,7 milhões de euros. Em contrapartida, a China consolidou a sua posição como principal parceiro, com as importações a crescerem 18,2%, de 552,7 para 653,2 milhões de euros. A Índia também registou um aumento substancial de 87,4% (de 73,0 para 136,8 milhões de euros), tornando-se num fornecedor cada vez mais relevante. Esta mudança reflete possivelmente uma reconfiguração das cadeias de abastecimento globais. Os principais parceiros de importação por valor ilustram claramente esta evolução.

2. Diversificação das exportações e crescimento de mercados asiáticos emergentes

As exportações da UE sofreram uma redução global, mas a análise por parceiro revela uma reorientação dos fluxos. Mercados tradicionais perderam importância, enquanto novos destinos, sobretudo na Ásia, ganharam relevância, contribuindo para uma maior diversificação da carteira exportadora.

2.1. Perda de quota dos mercados europeus e norte-americanos

Os parceiros europeus e norte-americanos, que eram os maiores destinos das exportações da UE em 2015, registaram quebras acentuadas. As exportações para a Suíça caíram 59,5% (de 310,8 para 125,8 milhões de euros) e para os Estados Unidos diminuíram 38,4% (de 231,0 para 142,2 milhões de euros). O caso mais dramático é o do Reino Unido, cujas importações de antibióticos da UE desabaram 80,1%, uma queda que pode estar relacionada com a alteração do estatuto comercial após o Brexit. A Irlanda, que em 2015 era o terceiro maior exportador da UE, registou uma queda vertiginosa de 97,4% no seu valor exportado, saindo do top 7. Estes dados sugerem uma retração da procura nos mercados desenvolvidos ou uma perda de competitividade da UE nesses mercados.

2.2. China e Índia tornam-se os motores do crescimento exportador

Contrariando a tendência de queda, as exportações para a China mais do que duplicaram, crescendo 109,9% para atingirem 149,6 milhões de euros em 2025, tornando-a no principal destino das exportações da UE. De forma semelhante, as exportações para a Índia cresceram 93,7%, atingindo 134,4 milhões de euros. Este crescimento em mercados asiáticos, onde a UE também importa grandes volumes, aponta para uma relação comercial cada vez mais integrada e complexa, possivelmente envolvendo comércio intra-indústria e especialização em diferentes fases da produção. A análise dos principais parceiros de exportação confirma esta reorientação geográfica.

2.3. Aumento da diversificação das exportações

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), que mede a concentração, desceu 25,3% para as exportações (de 1.098,5 para 820,4). Esta redução indica que o comércio de saída da UE se tornou menos dependente de um número reduzido de parceiros. A concentração das importações também diminuiu (HHI caiu 16,6%), sugerindo uma estratégia de abastecimento mais diversificada para mitigar riscos. A evolução do índice de concentração HHI sustenta esta conclusão.

3. Autonomia em melhoria, mas com vulnerabilidades persistentes nos segmentos de penicilinas e tetraciclinas

Apesar da melhoria na balança comercial, a UE mantém uma dependência líquida de importações para o seu consumo de antibióticos. Contudo, esta dependência diminuiu ao longo da década. A análise por segmento de produto revela, no entanto, que esta autonomia não é uniforme, existindo vulnerabilidades específicas em algumas classes de antibióticos.

3.1. Dependência líquida de importações em redução

O indicador de "dependência líquida de importações" (importações líquidas como percentagem do consumo aparente) mostra uma evolução positiva. Começou em 25,8% em 2015, atingiu um mínimo de 6,1% e fechou em 21,9% em 2025. A intensidade comercial (exportações + importações como % da produção + importações) também reduziu ligeiramente (-4,6%), para 69,5%. Estes indicadores, consultáveis na secção de vulnerabilidade e autonomia, sugerem que a UE reforçou parcialmente a sua autonomia produtiva, reduzindo a sua exposição ao comércio internacional líquido.

3.2. Vulnerabilidade estrutural nas importações de penicilinas e tetraciclinas

Uma análise da composição do comércio por sub-produto revela onde residem as principais dependências. Em 2025, as penicilinas (CN 294110) e as tetraciclinas (CN 294130) representaram, em conjunto, 38,4% do volume total importado, mas as suas importações mantiveram-se estáveis em níveis elevados (2.887 e 3.027 toneladas, respetivamente). A dependência é particularmente visível no segmento de tetraciclinas, cujo preço médio de importação (36.157 €/t) é significativamente mais baixo que o preço médio de exportação da UE (331.656 €/t) para o mesmo produto, o que pode indicar competição baseada no custo. Os dados de segmentação por produto permitem esta observação.

3.3. A produção interna estável em volume, mas em declínio de valor

Os dados de produção comunitária (PRODCOM) mostram que a quantidade produzida na UE manteve-se relativamente estável em torno dos 40 milhões de quilogramas entre o início e o final do período. No entanto, o valor da produção caiu 12,9%, de 2.965 para 2.583 milhões de euros. Esta evolução, combinada com a queda nas exportações em volume e o aumento dos preços de exportação, pode refletir uma reestruturação da indústria europeia: saída de segmentos de menor valor (genéricos de base) e foco em nichos de mercado mais especializados e de maior valor acrescentado. A Itália, seguida por Dinamarca e Bélgica, surgem como os Estados-Membros mais especializados na produção de antibióticos, de acordo com os índices de vantagem comparativa.

Conclusão

O período 2015-2025 foi marcado por uma redução do déficit comercial da UE em antibióticos, impulsionada não por um aumento das exportações em volume, mas por uma valorização do seu mix exportador. A UE reduziu a sua dependência líquida e diversificou as suas relações comerciais. Verificou-se uma reconfiguração geográfica significativa: a Suíça perdeu a sua posição dominante nas importações, enquanto a China e a Índia ganharam proeminência, tanto como fornecedores como como mercados de destino para as exportações da UE.

Apesar destas melhorias, persistem vulnerabilidades estruturais, nomeadamente na dependência de importações de certos antibióticos (como as penicilinas e tetraciclinas) e numa base de produção interna que, embora estável em volume, enfrenta pressões de valor. Os choques de preço pontuais detetados em 2019 e 2022, por exemplo, com as Filipinas e o Canadá, sublinham a volatilidade inerente a este setor. Em síntese, a evolução aponta para uma indústria farmacêutica europeia em reestruturação, a mover-se para segmentos de maior valor, mas que continua a depender criticamente de cadeias de abastecimento globais para assegurar o acesso a toda a gama de antibióticos essenciais.