Marktentwicklung: Aluminiumbleche (CN 760612) — 2015–2025

Einführung

Der CN-Code 760612 umfasst Bleche und Bänder aus Aluminiumlegierungen mit einer Dicke von über 0,2 mm, quadratisch oder rechteckig, ausgenommen Streckbleche und -bänder. Die Position gliedert sich in sieben Unterpositionen — von Dosenbändern (76061211, 76061219) über Aluminium-Verbundplatten (76061230) und beschichtete Bleche (76061250) bis hin zu unbeschichteten Blechen in drei Dickenbereichen (76061292, 76061293, 76061299). Das vorliegende Produkt ist eine Sammelposition, die sowohl verpackungsnahe Bänder als auch klassische Halbzeuge für Bauwesen, Transport und Maschinenbau vereint.

Die Analyse umfasst den Zeitraum 2015 bis 2025 und stützt sich auf Handelsdaten der EU gegenüber Nicht-EU-Ländern sowie auf Produktionsdaten der EU-27. In diesem Jahrzehnt durchlief der Markt drei markante Phasen: ein stabiles Wachstum bis 2019, einen pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020 und einen außergewöhnlichen Preisschock im Jahr 2022, der maßgeblich durch die Folgen des Ukraine-Krieges und die damit verbundene Energiekrise ausgelöst wurde. Die EU blieb im gesamten Zeitraum Nettoexporteurin, doch das Handelsbilanzplus schrumpfte, während sich die Importseiten der Partnerländer deutlich veränderten.

1. Preisgetriebene Expansion bei stagnierenden Mengen — die widersprüchliche Wachstumslogik des EU-Handels

Die Handelswertentwicklung zeigt ein divergierendes Bild zwischen Exporten und Importen

Die EU-Exporte von Aluminiumblechen (CN 760612) entwickelten sich im Wert von 3,35 Mrd. EUR im Jahr 2015 auf 3,95 Mrd. EUR im Jahr 2025, was einem Anstieg von 17,8 % entspricht. Die Importe stiegen im gleichen Zeitraum von 2,08 Mrd. EUR auf 2,86 Mrd. EUR — ein Zuwachs von 37,7 %. Damit wuchsen die Einfuhren doppelt so stark wie die Ausfuhren, obgleich die EU im gesamten Beobachtungszeitraum Nettoexporteurin blieb.

Das Handelsbilanzplus schmolz zeitweise auf null — im Krisenjahr 2022 wurde es sogar negativ (−160 Mio. EUR), weil die Importe infolge massiver Preisanstiege die Exporte übertrafen. Bis 2025 erholte sich die Bilanz auf rund 1,08 Mrd. EUR, lag damit aber noch unter dem Niveau von 2015.

Die Mengenentwicklung verlief gegenläufig zur Wertentwicklung

Während die Handelswerte stiegen, sanken die Exportvolumen über den gesamten Zeitraum beträchtlich: von 1,06 Mio. Tonnen im Jahr 2015 auf 919.000 Tonnen im Jahr 2025 (−13,3 %). Der Höchststand wurde 2019 mit 1,25 Mio. Tonnen erreicht; danach setzte ein anhaltender Rückgang ein. Die Importmengen hingegen stiegen von 650.000 Tonnen auf 764.000 Tonnen (+17,5 %), was die These stützt, dass die EU zunehmend auf Drittlieferanten angewiesen ist.

Der Preisanstieg ist der zentrale Treiber der Wertentwicklung

Der durchschnittliche Exportpreis stieg von 3.159 EUR/t im Jahr 2015 auf 4.291 EUR/t im Jahr 2025 (+35,9 %), mit einem Spitzenwert von 4.738 EUR/t im Jahr 2022. Der durchschnittliche Importpreis entwickelte sich von 3.201 EUR/t auf 3.748 EUR/t (+17,1 %), ebenfalls mit dem Maximum im Jahr 2022 (4.357 EUR/t). Die Divergenz zwischen Export- und Importpreisen — Exportpreise lagen 2025 um rund 540 EUR/t über Importpreisen — spiegelt die höhere Wertschöpfung des EU-Exports und die stärkere Preissetzungsmacht auf den Absatzmärkten wider.

Die Preissprünge von 2022 sind auf eine Kombination aus Energiekostenexplosion, Lieferkettenstörungen und dem Sanktionsregime gegen Russland zurückzuführen. Aluminium als energieintensives Produkt war besonders stark betroffen.

2. Erdbeben in der Handelsstruktur — Russlands Ausscheiden, Chinas Aufstieg und die Umorientierung der Handelsströme

Russland als einstiger Schlüssellieferant fiel nach dem Beginn des Ukraine-Krieges fast vollständig weg

Die dramatischste strukturelle Veränderung betraf die Einfuhren aus der Russischen Föderation. Im Zeitraum 2015–2021 beliefen sich die russischen Lieferungen jährlich zwischen 130 und 191 Mio. EUR (Spitzenwert 2019). Im Jahr 2022 — dem ersten vollen Sanktionsjahr — brachen sie auf 83 Mio. EUR ein, 2023 fielen sie auf praktisch null (181.000 EUR), und 2024 lagen sie bei nur noch 566.000 EUR. Der russische Anteil an den EU-Importen sank damit von rund 7 % auf unter 0,1 %.

Dieser praktisch vollständige Wegfall eines etablierten Lieferanten mit einer Variationskoeffizient (CV) von 0,62 — dem höchsten aller Importpartner — stellte den EU-Markt vor die Herausforderung, die russischen Volumina zu substituieren.

China profiteierte kurzfristig massiv, normalisierte sich aber rasch

Die Importe aus China zeigten die höchste Volatilität aller Partner (CV = 0,49). Sie stiegen von 181 Mio. EUR (2015) über einen Höchststand von 1,03 Mrd. EUR im Jahr 2022 — einer Steigerung von 465 % gegenüber dem Vorjahr — und fielen 2023 wieder auf 261 Mio. EUR ab. Der Anstieg 2022 war Teil einer umfassenden Überschwemmung europäischer Märkte mit chinesischem Aluminium, bedingt durch Überkapazitäten in China, Einfuhrquotenlockerungen und europäische Nachfrage nach Substitutionslieferungen.

Bis 2025 normalisierten sich die chinesischen Lieferungen auf 319 Mio. EUR — immer noch ein Plus von 76 % gegenüber 2015, was den bleibenden Einfluss Chinas auf den europäischen Markt unterstreicht.

Die Schweiz blieb der größte einzelne Importpartner

Die Schweiz war im gesamten Beobachtungszeitraum der größte Lieferant der EU mit Importwerten zwischen 568 Mio. EUR (2020) und 1,09 Mrd. EUR (2022). Die Schweizer Lieferungen sind weitgehend von Unternehmen wie Novelis (Altenrhein) geprägt und weisen die geringste Volatilität aller Hauptpartner auf (CV = 0,14). Im Jahr 2025 importierte die EU Aluminiumbleche im Wert von 760 Mio. EUR aus der Schweiz, was einem Plus von 14,8 % gegenüber 2015 entspricht.

Diversifizierung der Importquellen verstärkte sich, wie der sinkende HHI belegt

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) der Importe sank von 1.575 (2015) auf 1.245 (2025), was eine um 20,9 % geringere Konzentration der Importquellen bedeutet. Der tiefste Wert wurde 2024 mit 1.170 erreicht. Diese Diversifierung ist auf das Ausscheiden Russlands und das Aufkommen neuer Lieferanten wie Norwegen (+110 %), dem Vereinigten Königreich (+113 %) und Serbien zurückzuführen.

Auf der Exportseite blieb der HHI weitgehend stabil

Der HHI der Ausfuhren verharrte zwischen 1.561 und 1.817, mit einem leichten Anstieg um 6,7 % über den gesamten Zeitraum. Das Vereinigte Königreich dominierte die EU-Ausfuhren mit einem konstanten Anteil von rund 35 %, gefolgt von den Vereinigten Staaten (16–25 %) und der Schweiz (7–11 %). Die Exportpreisschocks von 2022 waren besonders stark bei den USA (+55,3 %), Kanada (+45,4 %) und dem Vereinigten Königreich (+42,2 %).

3. Versteckte Abhängigkeiten und Krisenresilienz — die Autonomieperspektive der EU-Produktion

Die EU-Produktion wuchs überproportional, was die Nettoumschlagsposition stützt

Die EU-Produktion von Aluminiumblechen (CN 760612) stieg von 3,23 Mrd. kg im Jahr 2006 — dem ersten Jahr mit vollständigen Daten — auf 5,00 Mrd. kg im Jahr 2024. Im gleichen Zeitraum vervielfachte sich der Produktionswert von 7,14 Mrd. EUR auf 15,00 Mrd. EUR (+110 %). Allerdings ist bei den jüngsten Produktionsdaten Vorsicht geboten: ab 2021 sind die Werte als gerundet gekennzeichnet und weisen eine Rundungsbandbreite von 600 Mio. bis 3 Mrd. kg auf.

Die Nettoimportabhängigkeit blieb moderat, sank aber zuletzt wieder

Der Netto-Importreliance-Indikator zeigte, dass die EU im gesamten Zeitraum Nettoexporteurin war (negative Werte bedeuten Nettoexport). Der Wert schwankte zwischen −27,0 % (2020, d. h. starker Nettoexport) und +0,8 % (2022, kurzzeitige Nettoimportabhängigkeit infolge des China-Schubs). Im Jahr 2025 lag der Indikator bei −8,3 %, was eine spürbare Abnahme des Exportüberschusses gegenüber 2015 (−14,6 %) markiert.

Deutschland dominierte die innereuropääische Spezialisierung, Griechenland überraschte mit hoher Nischenkompetenz

Die Spezialisierungskarte für das Jahr 2025 zeigt erhebliche Unterschiede innerhalb der EU-27. Deutschland war mit einem Produktionsanteil von 36,0 % und einem RSCA-Index von 0,26 der mit Abstand größte Hersteller und ein klarer Spezialist. Überraschend stark spezialisiert zeigte sich Griechenland (RSCA = 0,85, RCA = 12,3), was auf die dortige Aluminiumverarbeitung (etwa Aluminium de Grece/BéAL) zurückzuführen ist. Auch Kroatien (RSCA = 0,71), Österreich (RSCA = 0,29) und Rumänien (RSCA = 0,26) wiesen eine positive Spezialisierung auf.

Am anderen Ende des Spektrums standen Zypern (RSCA = −1,00), Malta (−1,00), Irland (−0,99), Estland (−0,93) und Luxemburg (−0,89), die praktisch keine relevante Produktion aufwiesen und reine Nettoimporteure waren.

Deutschland als produzierender und exportierender Kernmarkt

Innerhalb der EU importierte Deutschland im Jahr 2025 Aluminiumbleche im Wert von 1,07 Mrd. EUR — gefolgt von Italien (233 Mio. EUR), Polen (185 Mio. EUR) und Spanien (168 Mio. EUR). Gleichzeitig exportierte Deutschland 1,65 Mrd. EUR und war damit der bei weitem wichtigste EU-Ausführer, vor Frankreich (617 Mio. EUR), Österreich (358 Mio. EUR) und Griechenland (402 Mio. EUR). Deutschland fungierte somit sowohl als großer Verarbeiter als auch als Drehkreuz für Weiterexporte.

Der 2022-Preisschock war ein systemisches Ereignis mit nachhaltigen Folgen

Die Preisschock-Analyse identifizierte für das Jahr 2022 einen koordinierten globalen Preisschock mit abnormalen Preissteigerungen von 42–55 % bei Importen aus dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Serbien und der Türkei sowie bei Exporten in die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich. Der Schock war nicht durch Mengenausfälle bedingt — im Gegenteil: Die Mengen blieben weitgehend stabil oder stiegen sogar. Dies deutet auf einen Angebotsschock in den Inputmärkten (Energie, Primäraluminium) hin, der sich nahezu simultan über alle Handelspartner hinweg ausbreitete.

Besonders hervorzuheben ist der Preisschock bei Importen aus Norwegen: Die norwegischen Preise sprangen von 3.256 EUR/t (2021) auf 4.751 EUR/t (2022), was einer Steigerung von 54,7 % entspricht, obwohl die Mengen sogar leicht rückläufig waren. Dies illustriert die Übertragung hoher europäischer Energiekosten auf Aluminiumprodukte aus energieintensiver norwegischer Erzeugung.

Die Dünnschichtbleche dominierten das Importgeschäft, Dosenbänder gewannen an Bedeutung

Die Produktaufschlüsselung zeigt, dass unbeschichtete Bleche mit einer Dicke von 0,2–3 mm (76061292) den mit Abstand größten Teil der EU-Importe ausmachten — 2025 betrug das Volumen 309.000 Tonnen (40 % der Gesamtimportmenge). Die dickere Qualitäten (≥ 6 mm, 76061299) folgten mit 161.000 Tonnen (21 %). Interessant ist der rapide Aufstieg der Dosenband-Unterpositionen: Bänder für Getränkedosenkörper (76061211) erreichten 2025 Importe von 135.000 Tonnen — ein Anstieg gegenüber dem erstmaligen Erfassungsjahr 2019 um 119 %. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage nach Getränkedosen in der EU wider, die durch den Trend zu Aluminiumdosen als nachhaltigere Alternative zu Kunststoffverpackungen befeuert wird.

Schlussfolgerung

Der Markt für Aluminiumbleche (CN 760612) im EU-Außenhandel wurde im Zeitraum 2015–2025 von drei zentralen Dynamiken geprägt:

Erstens fand eine preisgetriebene Expansion statt, bei der steigende Preise — verstärkt durch die Energiekrise 2022 — die Handelswerte nach oben trieben, während die physischen Volumen insbesondere bei den Exporten rückläufig waren. Die EU verlor damit an Wettbewerbsfähigkeit in Mengentermen, konnte dies jedoch durch Preisvorteile und höhere Wertschöpfung teilweise kompensieren.

Zweitens kam es zu einer tektonischen Verschiebung der Handelsströme: Der faktische Wegfall russischer Lieferungen nach 2022, der kurzfristige Aufstieg Chinas als massiver Lieferant im Krisenjahr und die Diversifizierung hin zu norwegischen, türkischen und britischen Quellen veränderten die Importstruktur nachhaltig. Die Konzentration der Importe sank signifikant (HHI −21 %), was die Resilienz der EU-Lieferketten grundsätzlich verbesserte.

Drittens zeigt die Analyse der Autonomie, dass die EU trotz gestiegener Eigenproduktion langfristig an Nettoexportkapazität verlor. Der sinkende Nettoexportüberschuss, die steigende Importnachfrage und die gleichzeitige Abhängigkeit von energieintensiver Primäraluminium-Produktion stellen mittelfristige Herausforderungen dar. Die Segmentanalyse legt nahe, dass insbesondere die zunehmende Nachfrage nach Dosenbändern — angetrieben durch Nachhaltigkeitstrends im Verpackungssektor — neue Importabhängigkeiten schaffen könnte, sofern die europäische Kapazitätserweiterung in diesem Segment nicht Schritt hält.