Évolution du marché : Adhésifs à base de polymères des positions 3901 à 3913 ou de caoutchouc (à l’exclusion des produits conditionnés pour la vente au détail d’un poids net <= 1 kg) (CN 350691) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour les adhésifs à base de polymères ou de caoutchouc (code douanier 350691) sur la période 2015-2025. Il s'agit d'un segment important de l'industrie chimique, servant de nombreux secteurs industriels. Les données révèlent une croissance dynamique du marché européen, marquée par un excédent commercial structurel, une diversification des partenaires commerciaux et une exposition croissante aux chocs des prix. L'analyse s'appuie sur les données de la Commission européenne, couvrant la valeur, les quantités et les prix des échanges.

Vue d'ensemble des indicateurs clés (2015 vs 2025)

Une dynamique de croissance forte mais contrastée entre volume et valeur

Une expansion vigoureuse des exportations européennes, tirée par la valeur plutôt que par les volumes

L'Union européenne a considérablement accru ses ventes de ce type d'adhésifs sur les marchés internationaux. La valeur des exportations a progressé de 881 millions d'euros en 2015 à 1,314 milliard d'euros en 2025, soit une hausse de 49,1%. Cette croissance masque toutefois une dynamique différente entre volumes et prix. Les quantités exportées n'ont augmenté que de 9,3%, passant de 294 960 à 322 460 tonnes. L'essentiel de la croissance de la valeur provient donc d'une hausse significative du prix moyen des exportations, qui a bondi de 2 987 à 4 075 EUR/tonne (+36,4%). Cela suggère une montée en gamme des produits exportés ou une inflation des coûts de production reportée sur les prix à l'export.

Une production européenne robuste, fondement de la performance à l'export

L'UE dispose d'une base industrielle solide dans ce segment. La production communautaire en valeur a progressé de 3,96 milliards d'euros en 2015 à 5,78 milliards d'euros en 2024 (dernière donnée disponible), soit une hausse de 75,7%. En volume, la production a suivi une trajectoire moins régulière, avec une légère baisse de 5% sur la même période. Cette évolution confirme la tendance observée dans le commerce extérieur vers une valorisation accrue de la production. L'Allemagne est le moteur principal, avec une part de production de 43,8% en 2025, suivie par la France (12,6%) et l'Italie (12,1%), comme l'indique l'analyse de la spécialisation.

Un excédent commercial en nette progression, reflet d'une compétitivité renforcée

La balance commerciale de l'UE pour ce produit est structurellement excédentaire. Cet excédent a connu une croissance remarquable, passant de 468 millions d'euros en 2015 à 804 millions d'euros en 2025 (+71,8%). Ce résultat est obtenu alors même que les importations ont également crû (+23,5% en valeur), ce qui souligne la capacité des exportateurs européens à capter une part croissante de la demande mondiale. L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette tendance, avec une valeur négative qui s'est creusée de -7,6% à -27,3%, indiquant que l'UE est de plus en plus un fournisseur net pour le monde.

Une recomposition géographique des échanges marquée par la montée en puissance de l'Asie

Des exportations européennes de plus plus orientées vers l'Asie et les Amériques

La géographie des exportations de l'UE s'est profondément restructurée. Si le Royaume-Uni reste le premier client (157 millions d'euros en 2025), la croissance la plus spectaculaire concerne les destinations lointaines. Les ventes vers la Chine ont été multipliées par 2,8 (de 68 à 192 millions d'euros) et celles vers les États-Unis par 2,6 (de 51 à 131 millions d'euros). La Turquie confirme également son rôle de partenaire clé (118 millions d'euros). À l'inverse, les exportations vers la Russie ont fortement reculé (-30%, à 81 millions d'euros), probablement sous l'effet des sanctions géopolitiques. Cette réorientation vers des marchés à forte croissance illustre la compétitivité de l'industrie européenne dans ces zones.

Une diversification des sources d'importations réduisant la dépendance historique

Le profil des importations de l'UE évolue vers plus de diversité. La Suisse reste le premier fournisseur (181 millions d'euros en 2025), mais avec une part relative en baisse. Les hausses les plus marquantes proviennent d'Asie de l'Est : les importations en provenance de Chine ont été multipliées par 5,2 (de 11 à 59 millions d'euros) et celles de Corée du Sud par 11,7 (de 2 à 27 millions d'euros). Les achats auprès de la Turquie ont également connu une forte progression (+213%, à 20 millions d'euros). À l'inverse, les importations en provenance des États-Unis ont chuté de 41,6%, témoignant d'un transfert potentiel de sourcing. Cette tendance est reflétée par une baisse de l'indice de concentration HHI des importations (de 2904 à 2082), indiquant un approvisionnement plus diversifié.

Une spécialisation production-exportation concentrée dans les grands pays industriels

La capacité d'exportation de l'UE est inégalement répartie. L'Allemagne domine absolument, avec des exportations de 666 millions d'euros en 2025, soit plus de la moitié du total de l'UE. Elle est suivie par l'Italie (232 millions d'euros) et, dans une moindre mesure, la France (79 millions d'euros) dont la part est en recul. L'Espagne (+373%) et la Pologne (+73%) ont connu les plus fortes croissances sur la période, indiquant un développement de capacités dans d'autres États membres. Cette carte de la spécialisation montre que seuls l'Allemagne, la France, l'Italie et la Hongrie (RSCA>0) sont véritablement spécialisés dans ce segment.

Une exposition croissante aux chocs de prix et une dépendance accrue aux marchés extérieurs

Des signaux de volatilité et de chocs de prix sur plusieurs marchés clés

L'analyse des fluctuations des prix à l'export révèle des épisodes de tension sur certains marchés. Plusieurs chocs de prix significatifs ont été détectés autour de 2022, coïncidant avec la crise énergétique et les problèmes d'approvisionnement mondiaux. Par exemple, le prix des exportations vers le Mexique a bondi de 24% et vers l'Algérie de 22,7% en 2022 par rapport à leur tendance de base. Ces hausses soudaines ont été transitoires pour certains (Arabie Saoudite) mais plus persistantes pour d'autres (Algérie, Émirats arabes unis), suggérant des contraintes d'offre ou une forte demande sur ces marchés.

Une intensité commerciale et une propension à l'export en forte hausse, signes d'ouverture

L'économie européenne est de plus en plus intégrée dans ce marché mondial. L'intensité commerciale (rapport commerce/production) a grimpé de 28,7% à 44,0% entre 2015 et 2024. Plus frappant encore, la propension à exporter (part de la production exportée hors UE) a presque doublé, passant de 19,7% à 35,9%. Cette augmentation rapide indique que la croissance de la production européenne est désormais fortement dépendante de la demande mondiale, ce qui constitue à la fois une opportunité et une source de vulnérabilité en cas de ralentissement international.

Une segmentation produit révélant une évolution des marchés de niche

L'analyse par sous-code produit (vue comparative) apporte un éclairage fin. Le segment principal (35069190), qui regroupe les adhésifs généraux, représente l'écrasante majorité des échanges. En revanche, le segment spécifique pour la fabrication d'écrans plats (35069110) a vu ses exportations s'effondrer (de 50 à 13 millions d'euros) et ses importations se maintenir à un niveau bas. Cette divergence pourrait refléter un déplacement de la chaîne de valeur pour l'électronique vers l'Asie ou un changement technologique dans les matériaux utilisés.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des adhésifs à base de polymères et caoutchouc a connu une transformation profonde. L'UE a renforcé sa position de puissance exportatrice et nettement amélioré son excédent commercial, grâce à une production compétitive orientée vers la valeur. Géographiquement, les échanges se sont restructurés, avec une forte poussée des exportations vers l'Asie et les Amériques et une diversification des sources d'importation réduisant la dépendance vis-à-vis de partenaires traditionnels.

Cependant, cette période a aussi mis en lumière des défis : une exposition accrue aux chocs de prix sur certains marchés, une dépendance croissante de la production européenne à l'exportation (propension à exporter de 36%), et des signaux de concentration persistante dans la spécialisation et la production au sein de l'UE. L'avenir du secteur dépendra de sa capacité à maintenir sa compétitivité face à la concurrence asiatique montante, tout en gérant les risques liés à sa forte ouverture commerciale.