Évolution du marché : Adhésifs à base de polymères (CN 35069190) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour les adhésifs à base de polymères (code NC 35069190) entre 2017 et 2025. Ce produit, excluant les conditionnements de détail et certaines applications spécifiques aux écrans, est un indicateur de la performance de l'industrie européenne des matières plastiques et de la chimie. En se fondant sur les données commerciales de l'UE avec les pays tiers, nous observons une trajectoire de croissance globale, mais marquée par des changements significatifs dans la structure des partenaires, la dynamique des prix et l'autonomie commerciale du bloc.
1. Croissance robuste et gains de compétitivité européens
La période 2017-2025 se caractérise par une expansion soutenue du commerce extérieur de l'UE dans ce segment, portée à la fois par des volumes et une hausse des prix unitaires.
Une expansion dominée par la valeur des exportations
Les exportations de l'UE vers le monde ont connu une croissance remarquable sur la période. En valeur, elles ont augmenté de 944,7 millions d'euros à 1,3 milliard d'euros, soit une hausse de 37,8%. Cette progression est notablement supérieure à celle des volumes, qui n'ont augmenté que de 6,8% (de 299 192 à 319 397 tonnes). Cet écart s'explique par une forte appréciation des prix à l'exportation, qui ont crû de 29,0%, passant de 3 157 à 4 074 euros la tonne.
Les importations ont également progressé, mais à un rythme légèrement moindre : +32,8% en valeur (pour atteindre 501,1 M€) et +21,1% en volume. Le solde commercial de l'UE est resté structurellement positif et s'est même amélioré, passant de 567,3 M€ à 800,2 M€ (+41,0%).
Vue d'ensemble des échanges (valeur)
Des indicateurs de compétitivité en nette amélioration
Ces dynamiques se traduisent par un renforcement marqué de la position compétitive de l'UE sur le marché mondial. Deux indicateurs clés le confirment :
- La propension à exporter (part des exportations dans la production intérieure) a bondi de 19,7% à 35,9% (+82,7%). Cela signifie que la production européenne s'oriente de plus en plus vers l'exportation.
- L'intensité commerciale (rapport entre la part des échanges dans le PIB et la part mondiale) est passée de 28,7% à 44,0% (+53,6%). L'UE commerces donc davantage ce produit que ne le ferait attendre sa taille économique.
Indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie
2. Diversification des partenaires et chocs géographiques
La croissance des échanges s'est accompagnée d'une reconfiguration importante des flux commerciaux, marquée par la montée en puissance de nouveaux partenaires et l'apparition de chocs de prix localisés.
Une géographie du commerce en mutation
L'analyse des principaux partenaires révèle des trajectoires divergentes :
| Partenaire (Importations vers l'UE) | Valeur 2017 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Évolution (%) |
|---|---|---|---|
| Suisse | 163,1 | 180,0 | +10,4 |
| Royaume-Uni | 51,1 | 94,4 | +84,9 |
| Chine | 7,1 | 57,2 | +707,9 |
| États-Unis | 124,9 | 80,5 | -35,6 |
| Corée du Sud | 3,2 | 27,1 | +758,8 |
(Sources : Principaux partenaires)
La tendance la plus marquante est l'explosion des importations en provenance d'Asie, notamment de Chine et de Corée du Sud, qui ont toutes deux multiplié leur valeur par plus de 7. En parallèle, le poids des États-Unis comme fournisseur a nettement diminué. Du côté des exportations, la Chine est devenue le premier débouché de l'UE (192 M€, +85,8%), devançant le Royaume-Uni. La Russie, ancien partenaire majeur, a vu ses importations d'adhésifs européens reculer de 29,1%.
Des chocs de prix concentrés en 2022
L'année 2022 a été marquée par plusieurs événements de prix exceptionnels à l'exportation, détectés comme des chocs statistiques. Les plus notables concernent des marchés périphériques mais en forte croissance :
- Mexique : Hausse de prix de 25,9% en 2022 (anomalie de 20,1σ).
- Émirats arabes unis : Hausse de 20,9% (anomalie de 8,0σ).
- Israël : Hausse de 27,5% (anomalie de 6,7σ).
Ces pics pourraient être liés à des ruptures d'approvisionnement locales ou à une forte demande spécifique durant la période post-COVID et des tensions géopolitiques de 2022, permettant aux exportateurs européens de pratiquer des prix plus élevés sur ces marchés.
3. Renforcement de l'autonomie et spécialisation industrielle
Au-delà des flux, les données structurelles indiquent un renforcement de la base productive européenne et une consolidation de son avantage comparatif.
Une dépendance nette inversée et une production en hausse
L'indicateur de dépendance nette aux importations (calculé comme (Importations - Exportations) / (Production + Importations - Exportations)) est devenu de plus en plus négatif, passant de -7,6% à -27,3%. Un chiffre négatif indique un excédent structurel. L'UE est donc non seulement autonome, mais sa capacité à exporter ce produit s'est considérablement accrue par rapport à sa production.
Cette dynamique s'appuie sur une production européenne solide. Entre 2017 et 2025, la production de l'UE (en volume) a augmenté de 5,0% (passant de 3,55 à 3,73 millions de tonnes), tandis que sa valeur a bondi de 75,7% (de 3,29 à 5,78 milliards d'euros). Cela confirme l'orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée.
Une spécialisation portée par les grands pays industriels
En 2025, les États membres les plus spécialisés dans la production de ces adhésifs (selon l'indicateur RSCA) sont :
- Allemagne (RSCA = 0,351)
- France (RSCA = 0,236)
- Italie (RSCA = 0,207)
Voir la spécialisation des États membres
L'Allemagne demeure le moteur incontesté, comptant pour 44,1% de la production de l'UE et 51,2% de ses exportations vers le monde en 2025. La concentration des exportations (mesurée par l'indice HHI) est restée faible et stable, tandis que celle des importations a fortement diminué (-33,7%). Cela signifie que l'UE s'approvisionne désormais auprès d'un bassin plus diversifié de fournisseurs tout en maintenant une base d'exportation concentrée sur ses pôles industriels.
Conclusion
Le marché européen des adhésifs à base de polymères (NC 35069190) a connu une décennie 2017-2025 dynamique. L'UE a solidifié sa position d'acteur compétitif et excédentaire, grâce à une production de plus en plus orientée vers l'exportation et à une forte hausse des prix. La géographie du commerce s'est profondément réorientée vers l'Asie, tant pour les importations que pour les exportations, avec l'émergence de la Chine comme partenaire central.
Cependant, cette croissance s'est accompagnée de vulnérabilités ponctuelles, comme l'ont montré les chocs de prix de 2022 sur certains marchés. Globalement, les données indiquent un secteur européen résilient et spécialisé, ancré dans ses pays industriels historiques (Allemagne, France, Italie), mais désormais pleinement intégré aux dynamiques commerciales mondiales avec une ouverture accrue.