Marktentwicklung: Zubereitungen von chemischen Erzeugnissen zu fotografischen Zwecken, einschl. ungemischte Erzeugnisse, sofern dosiert oder gebrauchsfertig in Aufmachung für den Einzelverkauf (ausg. Lacke, Klebstoffe und ähnl. Zubereitungen, Emulsionen zum Sensibilisieren von Oberflächen sowie Salze und Verbindungen der Edelmetalle usw. der Pos. 2843 bis 2846) (CN 370790) — 2015–2025

Einleitung

Der Markt für fotografische Chemikalien (CN 370790) umfasst vor allem Entwickler, Fixierer und sonstige zubereitete chemische Erzeugnisse für fotografische Zwecke, dosiert oder gebrauchsfertig in Aufmachung für den Einzelverkauf. Die Position ist als Restposition innerhalb der kombinierten Nomenklatur konzipiert und schließt Emulsionen zur Oberflächensensibilisierung (370710) sowie Lacke, Klebstoffe und Edelmetallverbindungen aus. Das untersuchte Zeitfenster erstreckt sich über elf vollständige Berichtsjahre von 2015 bis 2025 und erfasst den gesamten Außenhandel der EU mit Drittländern.

Die Branche steht vor einem fundamentalen Strukturwandel: Die digitale Fotografie hat den Bedarf an klassischen chemischen Verarbeitungsprodukten über Jahrzehnte hinweg erodiert. Der Zeitraum 2015–2025 dokumentiert, wie sich dieser Übergang in Handelsvolumina, Partnerstrukturen und Preisniveaus niederschlägt — verstärkt durch Schockereignisse wie die COVID-19-Pandemie, den Brexit und geopolitische Handelsverschiebungen.

Produktübersicht und Definitionen

1. Volumenkontraktion und Preisanpassung: Ein Markt im langfristigen Schrumpfungsprozess

1.1 Anhaltender Rückgang der Handelsvolumina

Der dominante Trend des untersuchten Zeitraums ist eine substantielle und anhaltende Kontraktion der Handelsvolumina. Sowohl die Export- als auch die Importmengen haben sich im Betrachtungszeitraum nahezu halbiert.

Die Daten zeigen, dass die Mengenrückgänge systematisch und über den gesamten Zeitraum verteilt sind — es handelt sich nicht um punktuelle Einbrüche, sondern um einen kontinuierlichen Schrumpfungsprozess. Der Gesamtüberblick über Handelswerte und -mengen bestätigt diesen linearen Abwärtstrend.

1.2 Steigende Preise als kompensierender Faktor

Während die Mengen sanken, stiegen die Einheitspreise erheblich — ein Muster, das auf eine Verschiebung der Produktmischung hin zu hochwertigen Spezialzubereitungen hindeutet.

Der Importpreis übersteigt den Exportpreis um rund das Dreifache (2025: 31.019 €/kg vs. 9.861 €/kg). Dies deutet darauf hin, dass die EU primär hochwertige, technologisch anspruchsvolle fotografische Chemikalien importiert, während die Ausfuhren tendenziell in günstigere Marktsegmente gerichtet sind. Die Preissteigerung bei Importen war dabei signifikant stärker als bei Exporten, was die Handelsbilanz zusätzlich belastet.

1.3 Die COVID-19-Pandemie als Wendepunkt

Das Jahr 2020 markiert einen deutlichen Knick in der ohnehin abwärtsgerichteten Kurve. Die Exporte brachen von 422,8 Mio. € (2019) auf 298,9 Mio. € (−29,3 %) ein, die Importe von 585,2 Mio. € auf 417,1 Mio. € (−28,7 %). Bemerkenswert ist, dass sich die Exporte nach der Pandemie nicht erholten: 2025 lagen sie mit 261,7 Mio. € sogar noch unter dem Pandemieniveau. Die Importe stabilisierten sich dagegen auf einem höheren Niveau (391 Mio. € in 2025), was auf eine anhaltende Importabhängigkeit hinweist. Die Pandemie hat somit einen bereits bestehenden Abwärtstrend beschleunigt und die Marktkontraktion konsolidiert.

2. Tiefgreifende Neuaufstellung der Handelspartnerschaften

2.1 Der Brexit als Strukturbruch im Handel mit dem Vereinigten Königreich

Die dramatischste Einzelveränderung im untersuchten Zeitraum betrifft die Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich. Der Austritt des VK aus der EU hat den bilateralen Handel in fotografischen Chemikalien nahezu zum Erliegen gebracht.

Importe aus dem VK in die EU:

EU-Exporte in das VK:

Das VK war 2015 mit Abstand der wichtigste Importpartner (240 Mio. €) und der zweitgrößte Exportmarkt (142 Mio. €). Der Zusammenbruch der Importe aus dem VK — von 240 Mio. € auf unter 5 Mio. € — ist der strukturell bedeutsamste Einzelbefund dieses Berichts. Die Daten zeigen, dass der Rückgang ab 2020 einsetzte, also unmittelbar nach dem Ende der Übergangsphase des Brexit. Die Top-Partner nach Handelswerten illustrieren diesen Strukturbruch eindrücklich.

2.2 Japans Aufstieg zum dominanten Importlieferanten

Japan hat die Lücke, die der Rückgang des VK-Handels hinterließ, in erheblichem Maße gefüllt und sich zum mit Abstand wichtigsten Importpartner der EU entwickelt.

Japans Anteil an den EU-Importen stieg von rund 25 % (2015) auf über 63 % (2025). Im Jahr 2022 erreichten die Importe aus Japan mit 311,3 Mio. € ihren Spitzenwert. Japanische Unternehmen — allen voran Fujifilm und andere Spezialchemiehersteller — sind offensichtlich die global führenden Anbieter von fotografischen Verarbeitungschemikalien geblieben, während europäische und britische Anbieter Marktanteile verloren haben. Die Marktkonzentration bei Importen bestätigt die zunehmende Konzentration auf Japan.

2.3 Südkoreas spektakulärer Exportzuwachs und Russlands Niedergang

Auf der Exportseite fällt der außergewöhnliche Anstieg der EU-Ausfuhren nach Südkorea auf:

Südkorea stieg vom Ranglistenplatz 15+ zum zweitgrößten Exportmarkt der EU (nach den USA). Dieses bemerkenswerte Wachstum könnte mit der Expansion koreanischer Industrien im Bereich Spezialmaterialien und Halbleiterfotolithografie zusammenhängen. Der Rückgang von 2022 auf 2025 (von 61,8 auf 37,9 Mio. €) deutet auf eine gewisse Marktsättigung hin.

Parallel dazu sind die EU-Exporte nach Russland eingebrochen:

Der kontinuierliche Rückgang ab 2020 und der dramatische Einbruch 2022 korrelieren offensichtlich mit den Sanktionen im Kontext des Ukraine-Konflikts.

2.4 Exportdiversifizierung versus Importkonzentration

Die Herfindahl-Hirschman-Indizes (HHI) zeigen eine bemerkenswerte Gegenläufigkeit:

Die Importe werden zunehmend konzentrierter (von mittlerer zu hoher Konzentration), die Exporte dagegen diversifizierter. Die steigende Importkonzentration spiegelt die Dominanz Japans wider und birgt ein strategisches Risiko: Die EU ist für fotografische Chemikalien in wachsendem Maße von einem einzigen Lieferanten abhängig. Die Exportdiversifizierung ist dagegen als positives Zeichen zu werten — die EU beliefert ein breiteres Spektrum von Abnehmern, darunter zunehmend asiatische Märkte.

3. Produktionsrückgang, Handelsverflechtung und strategische Verwundbarkeit

3.1 Dramatischer Rückgang der EU-Produktion

Die Daten zur inländischen Produktion zeigen einen epochalen Rückgang der Produktionsmengen in der EU:

Die Produktionswerte sind weniger stark zurückgegangen (von 400 Mio. € auf 320 Mio. €, bzw. −20 %), was eine massive Verschiebung zu hochwertigen Spezialprodukten mit deutlich höheren Stückpreisen impliziert (von ca. 0,67 €/kg auf 6,15 €/kg).

3.2 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialanalyse nach Mitgliedstaaten für das Jahr 2025 zeigt eine klare geografische Konzentration der Produktion:

Fünf Mitgliedstaaten — die Niederlande, Deutschland, Frankreich, Belgien und Ungarn — besitzen einen komparativen Vorteil (RCA > 1) und dominieren die EU-weite Produktion. Die Niederlande allein erzeugt 27,7 % der EU-Produktion. Deutschland ist zwar mengenmäßig der zweitgrößte Produzent (23 %), hat aber nur einen marginalen Spezialisierungsvorteil (RSCA = 0,041), was auf eine breitere industrielle Basis hindeutet.

Demgegenüber stehen 20 EU-Mitgliedstaaten mit negativem RSCA-Wert, darunter Irland (−0,999), Bulgarien (−0,996) und Kroatien (−0,993), die praktisch keine relevante Produktion in diesem Segment aufweisen.

3.3 Interne Umstrukturierung: Belgiens Aufstieg und der Rückgang der Niederlande

Innerhalb der EU haben sich die Handelsströme zwischen den Mitgliedstaaten erheblich verschoben. Besonders auffällig ist die Entwicklung Belgiens:

Belgische Importe (aus Drittländern):

Belgische Exporte (in Drittländer):

Belgien hat sich zu einem zentralen europäischen Drehkreuz für fotografische Chemikalien entwickelt — möglicherweise bedingt durch die Ansiedelung von Produktions- oder Logistikstandorten (etwa im Zuge von Fujifilms europäischer Präsenz in Tilburg/Nettertal). Parallel dazu sanken die niederländischen Exporte von 211 Mio. € auf 74 Mio. € (−65 %) und die Importe von 273 Mio. € auf 86 Mio. € (−69 %).

3.4 Zunehmende Importabhängigkeit und strategische Verwundbarkeit

Der Netto-Importabhängigkeitsindikator zeigt, dass die EU im untersuchten Zeitraum durchgehend ein Nettoimporteur war:

Der Spitzenwert von 42,3 % im Jahr 2018 markierte die höchste Abhängigkeit. Der leichte Rückgang auf 29,9 % (2025) ist zwar positiv, doch die Handelsbilanz blieb über den gesamten Zeitraum negativ (−130 Mio. € in 2025 vs. −102 Mio. € in 2015). Die Handelsintensität sank von 107 % auf 96 %, was eine leichte Entkopplung vom globalen Markt signalisiert. Die Exportneigung ging von 119 % auf 90 % zurück — ein weiterer Indikator für die schrumpfende Wettbewerbsfähigkeit der EU in diesem Segment.

3.5 Segmentanalyse: Entwickler/Fixierer vs. sonstige Zubereitungen

Die Aufschlüsselung nach Unterpositionen offenbart divergierende Entwicklungen innerhalb des Produktsegments:

Importe nach Unterposition:

Exporte nach Unterposition:

Die „sonstigen Zubereitungen" (37079090) verzeichnen bei Importen einen besonders dramatischen Mengeneinbruch (−71 %), was auf die Verlagerung von Spezialproduktion oder den Wegfall bestimmter Anwendungen hindeuten könnte. Die Entwickler und Fixierer (37079020) sind bei Exporten stärker betroffen (−54 %), was den Rückgang der klassischen Fotoverarbeitung in den Abnehmerländern widerspiegelt. Die stetig steigenden Preise bei Importen (von 27.575 auf 50.895 €/kg für 37079090) deuten auf eine zunehmende Spezialisierung der verbleibenden Nachfrage hin.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für fotografische Chemikalien (CN 370790) durchlebt im Zeitraum 2015–2025 eine tiefgreifende strukturelle Transformation. Die drei zentralen Befunde lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Erstens dokumentiert der Markt eine anhaltende Kontraktion, die weit über den pandemiebedingten Einbruch von 2020 hinausgeht. Die Mengenrückgänge von nahezu 50 % bei Exporten wie Importen spiegeln den irreversiblen Übergang von der analogen zur digitalen Fotografie wider, der den Bedarf an klassischen Verarbeitungschemikalien fundamental reduziert. Die steigenden Einheitspreise (Importe +49 %) deuten darauf hin, dass die verbleibende Nachfrage zunehmend in hochspezialisierte Nischen wandert — etwa Industriefotografie, medizinische Bildgebung oder Halbleiterfotolithografie.

Zweitens hat sich die Handelsgeografie radikal verändert. Der Brexit hat die bilateralen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich — einst dem wichtigsten Handelspartner — praktisch zerstört (Importe −98 %). Japan hat diese Lücke gefüllt und dominiert mit einem Importanteil von über 63 % den Markt. Gleichzeitig sind neue Exportmärkte wie Südkorea gewachsen (Exporte +1.058 %), während geopolitisch bedingte Handelsbeschränkungen den russischen Markt fast vollständig verschlossen haben (−88 %).

Drittens sind die strategischen Risiken gestiegen. Die EU-Produktion ist mengenmäßig um über 90 % eingebrochen. Die Importkonzentration (HHI) hat sich nahezu verdoppelt, was die Abhängigkeit von Japan unterstreicht. Die Handelsbilanz blieb über den gesamten Zeitraum negativ, und die Exportneigung sank von 119 % auf 90 %. Innerhalb der EU haben sich Belgien und die Niederlande zu zentralen Umschlagplunkten entwickelt, während die Produktion auf wenige Mitgliedstaaten konzentriert bleibt.

Die Zukunft dieses Marktes wird maßgeblich davon abhängen, ob sich die EU in wachsende Anwendungsfelder — insbesondere in der Halbleiterfotolithografie und Spezialchemie — erfolgreich diversifizieren kann, oder ob die Kontraktion des traditionellen fotografischen Segments weiter fortschreitet.