Évolution du marché : Vêtements et accessoires en pelleteries (CN 4303) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 4303 couvre les vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries, à l'exclusion des chaussures, coiffures et articles du chapitre 95. Ce secteur, historiquement porté par l'Italie, la Grèce et la France, traverse depuis une décennie une transformation profonde sous l'effet de facteurs conjoncturels (pandémie de COVID-19, tensions inflationnistes) et structurels (pressions éthiques sur la fourrure, sanctions géopolitiques, réorganisation des chaînes d'approvisionnement). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure un exportateur net de pelleteries, avec un solde commercial positif d'environ 237 millions d'euros en 2025, contre 241 millions d'euros en 2015. Toutefois, cette stabilité apparente du solde masque des dynamiques internes et géographiques très contrastées.

Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données commerciales de l'UE avec les pays tiers, ventilées annuellement sur la période 2015–2025. Il vise à identifier les principales tendances structurelles, les réorientations géographiques et l'impact des chocs récents sur ce marché de niche.

1. Un déclin marqué des volumes échangés au profit d'une dynamique de production intérieure

La période 2015–2025 se caractérise par une contraction significative des échanges extérieurs de l'UE en matière de pelleteries. Les importations ont reculé de 49,5 % en valeur et de 59,6 % en volume, tandis que les exportations ont diminué de 24,3 % en valeur et de 7,4 % en volume. Ce mouvement de repli s'accompagne toutefois d'un redressement notable de la production européenne de pelleteries, dont la valeur est passée de 281 millions d'euros à 397 millions d'euros (+41,4 %) sur la même période, avec un pic à près de 1,1 milliard d'euros selon les données de production disponibles.

1.1 Une contraction des importations plus prononcée que celle des exportations

Le tableau ci-dessous résume l'évolution des agrégats commerciaux clés sur la période :

Source : Vue d'ensemble du commerce CN 4303

Les importations ont donc connu un recul deux fois plus rapide en valeur que les exportations. Le volume importé a chuté de près de 60 %, passant de 2 197 tonnes à 888 tonnes. Les importations ont atteint leur point le plus bas en valeur à 91,9 M€ (soit le creux de la série) et en volume à 879 tonnes. Ce déclin massif traduit à la fois un effet de substitution vers la production intérieure et une contraction de la demande globale.

1.2 Une production intérieure dynamique compensant partiellement le recul des échanges

La valeur de la production européenne a progressé de 41,4 % entre 2015 (281 M€) et 2025 (397 M€), avec un pic remarquable à 1 080 M€ au cours de la période. Cette hausse de la production contraste nettement avec le repli des volumes importés et suggère un phénomène de relocalisation partielle de la production de pelleteries au sein de l'UE. La propension à exporter a quant à elle reculé de 126 % à 74 %, tandis que l'intensité commerciale est passée de 117 % à 80 %. Ces indicateurs convergent vers un marché européen des pelleteries de plus en plus tourné vers la consommation intérieure.

L'UE reste un exportateur net : la dépendance nette aux importations demeure négative sur l'ensemble de la période (−325 % en 2015, −89 % en 2025), signifiant que les exportations dépassent largement les importations. Cependant, le rapprochement de cet indicateur vers zéro (+72,6 %) indique un affaiblissement relatif de la position excédentaire de l'UE, cohérent avec la baisse des exportations et la montée en puissance de la production domestique.

1.3 Des segments aux trajectoires fortement contrastées

Le code 4303 se décompose en deux sous-produits aux dynamiques très différentes : les vêtements et accessoires en pelleteries (430310), qui dominent largement les échanges, et les autres articles en pelleteries (430390).

Évolution des importations par segment :

Source : Ventilation par segment des importations

Évolution des exportations par segment :

Source : Ventilation par segment des exportations

Plusieurs constats se dégagent de cette ventilation :

• Le segment vêtements (430310) supporte l'essentiel du déclin à l'importation (−53 % en valeur) et à l'exportation (−34 % en valeur). Le prix unitaire des vêtements exportés a reculé de 34 %, passant de 582 k€/t à 385 k€/t, suggérant une pression concurrentielle ou un glissement vers des produits de moindre valeur ajoutée.
• Le segment articles (430390) affiche une trajectoire inverse à l'exportation : sa valeur a bondi de 78 % malgré une baisse de 27 % des volumes, grâce à un triplement du prix unitaire (+142 %). Ce segment, bien que plus modeste en volume, devient un contributeur croissant à la valeur exportée (passant de 9 % à 21 % du total).
• À l'importation, les prix de l'ensemble des deux segments sont orientés à la hausse (+15 % pour les vêtements, +72 % pour les articles), signe d'un renchérissement des coûts d'approvisionnement.

2. Une redéfinition profonde des partenaires commerciaux de l'UE

La période 2015–2025 est marquée par une réorientation géographique majeure des flux commerciaux. La Chine, longtemps fournisseur dominant de l'UE en pelleteries, a vu son poids s'effondrer, tandis que de nouveaux partenaires ont émergé tant à l'importation qu'à l'exportation.

2.1 L'effondrement de la dépendance aux importations chinoises

La Chine demeurait en 2015 le premier fournisseur de l'UE en pelleteries, avec 114,7 millions d'euros d'importations, soit plus de la moitié du total. En 2025, ce montant s'est écroulé à 28,5 millions d'euros, un recul de 75,1 %. Cette chute spectaculaire a réduit la part de la Chine dans les importations européennes de manière drastique.

Le Vietnam, autre fournisseur asiatique historique, a connu un déclin encore plus prononcé : ses exportations vers l'UE sont passées de 8,4 M€ à 0,3 M€ (−96,4 %). L'Argentine a également vu ses livraisons s'effondrer de 0,8 M€ à 0,05 M€ (−93,9 %).

Ce mouvement de retrait asiatique et sud-américain se reflète dans l'indice de concentration HHI des importations, mesuré en valeur, qui est passé de 3 077 à 1 704 (−44,6 %). Un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme reflétant un marché « hautement concentré » ; le passage sous ce seuil vers une concentration « modérée » traduit une diversification significative des sources d'approvisionnement européennes.

2.2 L'émergence de la Turquie et des Philippines comme fournisseurs alternatifs

Dans le même temps, certains partenaires ont renforcé leur position sur le marché européen :

Source : Principaux partenaires à l'importation

La Turquie est devenue en 2025 le premier fournisseur de l'UE (29,6 M€), devançant désormais la Chine. Sa progression régulière (+31,6 %) contraste avec la volatilité d'autres fournisseurs. Les Philippines ont également consolidé leur position, avec une croissance de 12,3 %, passant de 9,9 M€ à 11,1 M€.

Du côté des États membres importateurs, l'Italie reste le premier importateur (40,6 M€ en 2025, −35,9 %), suivie de la France (25,7 M€, −43,4 %) et de l'Allemagne (17,6 M€, −53,7 %). La Belgique a connu le déclin le plus brutal (−89,9 %), passant de 11,3 M€ à 1,1 M€. À l'inverse, les Pays-Bas ont accru leurs importations de 52,6 %, atteignant 7,1 M€.

2.3 La Chine, nouveau débouché majeur pour les exportations européennes

À l'exportation, la transformation géographique est tout aussi marquée, bien que de nature différente :

Source : Principaux partenaires à l'exportation

La Chine est devenue le deuxième débouché des exportations européennes de pelleteries en 2025, avec 50,3 M€, soit une multiplication par 2,7 par rapport à 2015 (+172,3 %). Ce renversement est remarquable : la Chine est passée du statut de principal fournisseur à celui de client majeur de l'UE pour ce produit. La Corée du Sud a également progressé (+19,7 %), atteignant 31,6 M€.

Côté États membres exportateurs, l'Italie demeure le leader incontesté avec 176,6 M€ d'exportations en 2025 (−28,4 %), représentant plus de la moitié des exportations de l'UE. La France a connu une trajectoire remarquable, passant de 59,6 M€ à 101,3 M€ (+70 %), consolidant sa position de deuxième exportateur. La Grèce, autre acteur historique majeur, a vu ses exportations s'effondrer de 105,8 M€ à 30,2 M€ (−71,5 %), perdant ainsi une grande partie de son poids dans ce secteur.

La spécialisation des États membres en 2025 confirme cette hiérarchie : la Grèce (RSCA = 0,82, RCA = 9,9) et l'Italie (RSCA = 0,72, RCA = 6,2) restent les pays les plus spécialisés dans les pelleteries, bien que la Grèce ait perdu en poids absolu. L'Italie concentre à elle seule 49,5 % de la production européenne et 8,0 % du commerce mondial du secteur.

3. Chocs géopolitiques, pandémie et volatilité : des turbulences aux effets durables

Au-delà des tendances structurelles, la période 2015–2025 a été ponctuée de chocs exogènes majeurs qui ont profondément remodelé les flux commerciaux de pelleteries. Les données de volatilité et de chocs révèlent des niveaux de variabilité élevés pour plusieurs partenaires clés.

3.1 Les sanctions contre la Russie : un effondrement sans précédent des exportations

Le choc le plus spectaculaire de la période est l'effondrement des exportations européennes vers la Russie, passées de 83,9 M€ en 2015 à 1,3 M€ en 2025 (−98,5 %). La Russie était en 2015 le premier débouché de l'UE pour les pelleteries ; elle ne représente plus qu'une fraction marginale en 2025. Ce déclin, amorcé avant même les sanctions de 2022 mais accéléré par celles-ci, a privé l'UE d'un marché d'environ 80 M€. Le coefficient de volatilité des exportations vers la Russie atteint 0,84, confirmant l'instabilité de ce flux.

La perte du marché russe n'a été que partiellement compensée par la croissance des exportations vers la Chine (+32 M€) et la Corée du Sud (+5 M€). L'Italie et la Grèce, qui dominaient les ventes vers la Russie, ont été les plus touchées par ce choc.

3.2 La pandémie de COVID-19 et le rebond post-crise

L'année 2020 marque un point d'inflexion net dans la série. Les importations ont chuté à 91,9 M€ (leur minimum sur la période), tandis que les exportations ont reculé à 227,7 M€ (également leur creux). Ce double effondrement correspond à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement qui ont paralysé les chaînes logistiques et la demande.

La reprise de 2021–2022 a été inégale. Les exportations ont rebondi à 295,5 M€ en 2022, mais sans retrouver leur niveau d'avant-crise. Les importations se sont redressies plus modérément, atteignant 104,8 M€ en 2022. Un choc de prix sur les importations en provenance de Chine a été détecté en 2022, avec une hausse anormale de prix de +50,1 % (indice d'anomalie de 27,7), affectant 66,5 % de la valeur des importations. Ce choc reflète probablement les tensions sur les matières premières et les perturbations logistiques post-COVID.

3.3 Des flux marqués par une volatilité persistante et des chocs ponctuels

L'analyse des coefficients de variation révèle des niveaux de volatilité très hétérogènes selon les partenaires :

Source : Barres de volatilité

Les importations en provenance de Thaïlande (CV = 2,11) et du Vietnam (CV = 1,52) sont les plus volatiles, cohérent avec des volumes faibles et irréguliers. Le Royaume-Uni présente une volatilité élevée tant à l'importation (0,88) qu'à l'exportation (1,06), probablement liée aux perturbations du Brexit : un choc de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni a été détecté en 2020 (−41,7 %, anomalie de 15,4), coïncidant avec la sortie effective du Royaume-Uni de l'UE.

Enfin, un choc de prix sur les importations vietnamiennes a été observé en 2019 (+232,9 %, anomalie de 19,7), bien que ce partenaire ne représente que 2,4 % de la valeur des importations. La disparition quasi-totale des importations vietnamiennes au cours des années suivantes (de 8,4 M€ à 0,3 M€) suggère un retrait structurel de ce fournisseur, possiblement lié à la raréfaction de l'offre ou à des restrictions réglementaires.

La concentration des exportations en volume (HHI passant de 979 à 2 846, soit +190,8 %) témoigne d'une polarisation croissante des volumes exportés vers un nombre restreint de destinations, alors que la concentration en valeur reste stable (HHI ≈ 1 010). Ce paradoxe s'explique par le fait que les flux à forte valeur ajoutée restent diversifiés géographiquement, tandis que les volumes se concentrent sur quelques partenaires — notamment la Chine, désormais premier débouché en valeur.

Conclusion

Le marché européen des vêtements et accessoires en pelleteries (CN 4303) a connu, sur la période 2015–2025, une triple mutation : un déclin des volumes échangés, une réorientation géographique profonde et une série de chocs exogènes aux effets durables.

En dépit d'un solde commercial resté positif (237 M€ en 2025), l'UE a vu ses échanges extérieurs se contracter fortement, les importations reculant deux fois plus vite que les exportations. Cette dynamique s'accompagne d'un renforcement de la production intérieure (+41,4 %), qui traduit un probable mouvement de relocalisation dans un contexte de pressions éthiques et réglementaires croissantes sur la fourrure.

La géographie commerciale a été entièrement redessinée. La Chine, autrefois fournisseur dominant, est devenue le deuxième client de l'UE, tandis que la Turquie et les Philippines ont pris le relais à l'importation. L'Italie demeure le pilier du secteur, concentrant près de la moitié de la production et la majorité des exportations, tandis que la Grèce a vu son poids s'effondrer et la France consolider sa position.

Les chocs — sanctions contre la Russie, Brexit, pandémie de COVID-19, tensions sur les prix — ont accéléré ces mutations structurelles. La perte du marché russe (−80 M€) n'a été que partiellement compensée par la montée en puissance de la Chine comme débouché. La volatilité persistante de certains flux (Royaume-Uni, Vietnam, Thaïlande) rappelle que ce marché de niche reste exposé aux aléas géopolitiques et conjoncturels. Dans un environnement marqué par des débats croissants sur le bien-être animal et l'adoption de restrictions sur la fourrure dans plusieurs États membres, la trajectoire future de ce secteur restera tributaire de l'équilibre entre traditions artisanales européennes et évolution des normes sociétales.