Évolution du marché : Vêtements en pelleteries (CN 43031090) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 43031090 couvre les vêtements et accessoires du vêtement en pelleteries, à l'exclusion des articles en peaux de bébés phoques harpés et à capuchon, des chaussures, des coiffures et des gants mixtes cuir-pelleterie. Ce secteur, historiquement ancré dans des pays comme l'Italie, la Grèce et la France, traverse une décennie profondément marquée par la désapprovisionnement, les sanctions internationales, les changements réglementaires et l'évolution des sensibilités sociétales à l'égard de la fourrure. La période 2015–2025 révèle un marché en contraction généralisée, tant en valeur qu'en volume, mais qui conserve néanmoins une spécialisation européenne significative et un excédent commercial structurel.

Ce rapport examine les grandes dynamiques de ce marché à travers trois axes : le déclin global des échanges, la reconfiguration des partenaires commerciaux, et la résilience relative de la production et de la spécialisation européenne.

1. Un déclin prononcé des échanges extérieurs de l'UE

1.1. Des exportations en repli de plus d'un tiers en valeur

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE en vêtements en pelleteries est passée de 414,4 millions d'euros à 272,9 millions d'euros, soit une baisse de 34,1 %. Le maximum historique sur la période a été atteint en 2017, avec 436,7 millions d'euros, avant un déclin quasi continu. En revanche, les volumes exportés sont restés remarquablement stables (695 tonnes en 2015, 711 tonnes en 2025, +2,2 %), ce qui signifie que la contraction est essentiellement une affaire de prix. Le prix moyen à l'exportation a chuté de 595 894 €/t à 383 839 €/t (−35,6 %), ce qui suggère une érosion de la valeur ajoutée unitaire ou un glissement vers des produits de gamme inférieure.

1.2. Les importations en effondrement encore plus marqué

Le recul des importations est encore plus spectaculaire : de 180,2 millions d'euros en 2015, elles sont tombées à 84,1 millions d'euros en 2025 (−53,3 %). En volume, la contraction est de −59,5 %, passant de 970 tonnes à seulement 393 tonnes. Contrairement aux exportations, le prix moyen à l'importation a augmenté de 185 717 €/t à 213 972 €/t (+15,2 %), ce qui indique que les importations restantes portent sur des produits de valeur unitaire plus élevée, possiblement des fourrures de luxe ou des pièces à plus haute valeur ajoutée.

1.3. Un excédent commercial maintenu mais en érosion

L'UE demeure excédentaire sur ce segment tout au long de la période, avec un solde de 234,2 millions d'euros en 2015 contre 188,8 millions d'euros en 2025 (−19,4 %). Le taux de dépendance nette aux importations est profondément négatif (−813 % en 2015, −215 % en 2025), confirmant que l'UE exporte bien davantage qu'elle n'importe sur ce créneau. Toutefois, l'amélioration de ce ratio (+73,6 %) traduit un rapprochement entre exportations et importations, c'est-à-dire un rétrécissement de l'avantage excédentaire.

2. Une profonde reconfiguration des partenaires commerciaux

2.1. L'effondrement des échanges avec la Russie

La Russie constituait le premier client de l'UE en 2015, avec 82,2 millions d'euros d'exportations. En 2025, ce montant n'est plus que de 1,1 million d'euros (−98,7 %). Ce quasi-effondrement s'explique principalement par les sanctions économiques imposées à la Russie à partir de 2022, qui ont drastiquement réduit les flux commerciaux. La volatilité de ce flux est très élevée (coefficient de variation de 0,87), ce qui reflète une trajectoire chaotique plutôt qu'un déclin graduel. La perte de ce marché a représenté un choc structurel majeur pour les exportateurs européens de fourrures.

2.2. La Chine : un rôle ambivalent et en mutation

La relation commerciale avec la Chine a radicalement changé de nature. Côté importations, la Chine était le premier fournisseur de l'UE en 2015 avec 98,1 millions d'euros ; en 2025, ce montant n'est plus que de 19,7 millions d'euros (−79,9 %). Côté exportations, le mouvement est inverse : les ventes vers la Chine sont passées de 16,6 à 41,2 millions d'euros (+148,3 %), faisant de la Chine l'un des principaux débouchés croissants de l'UE. Ce double mouvement traduit probablement la montée en gamme de la demande chinoise pour les produits de fourrure européens (notamment italiens et français), ainsi que la dépendance croissante des fournisseurs chinois face au déclin du marché intérieur européen.

2.3. Montée de la Turquie, déclin des Émirats et repli des Philippines

Parmi les autres évolutions notables :

• La Turquie est devenue le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 21,0 à 28,8 millions d'euros (+36,8 %). Sa volatilité relative est faible (CV = 0,21), ce qui en fait un partenaire stable et stratégique.

• Les Émirats arabes unis, qui représentaient 14,1 millions d'euros d'importations en 2015, ne sont plus qu'à 3,6 millions en 2025 (−74,2 %), et les exportations vers ce pays ont reculé de 43,6 à 31,0 millions d'euros (−29,0 %).

• Les Philippines ont perdu les deux tiers de leurs exportations vers l'UE (de 9,7 à 3,3 millions d'euros, −65,9 %).

2.4. Une diversification partielle des destinations d'exportation

En parallèle du déclin russe, certaines destinations ont émergé ou consolidé :

La Corée du Sud et la Chine apparaissent ainsi comme les relais de croissance les plus significatifs, tandis que les marchés traditionnels (États-Unis, Royaume-Uni) restent importants mais en repli.

3. Une spécialisation européenne qui perdure malgré le contexte défavorable

3.1. L'Italie reste le cœur du secteur, avec la Grèce en déclin accéléré

Les pays les plus spécialisés dans la production et l'exportation de vêtements en pelleteries restent la Grèce (RCA = 11,7), l'Italie (RCA = 6,5) et la France (RCA = 2,4). L'Italie concentre 52,0 % de la production européenne du secteur et demeure de loin le premier exportateur (134,0 millions d'euros en 2025, contre 221,8 millions en 2015, −39,6 %).

La Grèce a connu un effondrement encore plus prononcé : ses exportations sont passées de 105,2 à 29,3 millions d'euros (−72,2 %), reflétant une désindustrialisation rapide du secteur dans ce pays.

À l'inverse, la France a renforcé sa position avec des exportations en hausse de 55,4 % (de 50,8 à 79,0 millions d'euros), probablement tirées par le segment du luxe et la forte demande asiatique pour les créateurs français.

3.2. Une production européenne relativement stable en valeur

Les données de production PRODCOM (code 14.20.10.30) montrent que la valeur de la production européenne n'a reculé que de 3,1 % (de 240,9 à 233,3 millions d'euros). Cette relative stabilité contraste avec la chute des échanges extérieurs, ce qui pourrait suggérer que la production se redirige partiellement vers le marché intérieur ou que la baisse des exportations est compensée par d'autres dynamiques. Il convient toutefois de noter que la production a fluctué entre un minimum de 183,0 millions d'euros et un maximum de 505,4 millions d'euros sur la période, ce qui indique une volatilité interne significative.

3.3. Une concentration des importations en forte diminution

L'indice de concentration HHI des importations a chuté de 3 268 à 1 938 (−40,7 %), indiquant une diversification significative des sources d'approvisionnement. En 2015, la concentration élevée reflétait la domination de la Chine ; en 2025, la répartition est beaucoup plus équilibrée entre la Turquie, la Chine, le Royaume-Uni et d'autres fournisseurs. Côté exportations, le HHI est resté stable autour de 1 000 (−11,6 %), ce qui traduit une répartition déjà diversifiée des destinations.

3.4. Un choc de prix ponctuel sur certaines importations

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle quelques événements notables. Le plus marquant est un pic de prix à l'importation en provenance d'Albanie en 2020, avec une hausse anormale de +13 199 %, bien que la part de valeur soit quasi nulle. Plus significatif, les importations en provenance d'Inde ont connu un choc de prix en 2022 (+51,3 %, avec une part de 1,1 % de la valeur totale), possiblement lié à des perturbations logistiques post-COVID ou à un changement de gamme de produits.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant décisif pour le marché européen des vêtements en pelleteries. L'Union européenne a vu ses échanges extérieurs se contracter fortement, tant à l'importation (−53,3 %) qu'à l'exportation (−34,1 %), sous l'effet combiné de l'effondrement du commerce avec la Russie, du recul des importations chinoises et de l'évolution des normes sociétales et réglementaires en matière de bien-être animal.

Néanmoins, plusieurs signes de résilience émergent : l'UE conserve un excédent commercial substantiel (188,8 millions d'euros en 2025), sa production reste relativement stable, et de nouveaux relais de croissance se dessinent, notamment vers la Chine et la Corée du Sud. La France a même renforcé sa position d'exportateur, probablement grâce à l'ancrage de la fourrure dans le segment du luxe à la française. La diversification des sources d'importation (montée de la Turquie, déclin relatif de la Chine) renforce par ailleurs la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne.

L'avenir de ce marché reste néanmoins conditionné par l'évolution du cadre réglementaire européen, où plusieurs États membres envisagent ou ont déjà adopté des interdictions d'élevage à fourrure, ainsi que par la capacité de l'industrie à se réinventer face à la pression croissante en faveur de alternatives sans animaux.