Évolution du marché : Vêtements de bébé (CN 611120) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 611120 — « Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés (sauf gants et bonnets) » — sur la période 2015–2025. Il s'agit d'un segment textile de consommation courante, dominé en volume par les vêtements en bonneterie de coton (sous-code 61112090), les gants pour bébés (61112010) ne représentant qu'une fraction marginale des flux.

Sur la période étudiée, l'UE demeure un importateur net massif de ces produits : le solde commercial reste structurellement négatif, passant de −1 110 M€ en 2015 à −976 M€ en 2025. Cependant, sous cette apparente stabilité, des transformations profondes ont eu lieu : reconfiguration géographique des fournisseurs, hausse de la dépendance aux importations, chocs exogènes liés à la pandémie et au conflit russo-ukrainien, et montée en puissance de certains États membres comme pôles de réexportation.

Trois dynamiques majeures structurent cette analyse.

1. Le basculement géographique des approvisionnements : déclin chinois et ascension de l'Asie du Sud

1.1. La Chine perd son rang de premier fournisseur

En 2015, la Chine était de loin le premier fournisseur de l'UE en vêtements de bébé en coton, avec des importations de 544 M€. En 2025, ce montant est tombé à 278 M€, soit une baisse de 48,8 %. Ce recul spectaculaire s'inscrit dans un mouvement de fond de diversification des chaînes d'approvisionnement textiles, accéléré par les tensions géopolitiques, la hausse des coûts de production chinois et les politiques de « China + 1 » menées par les distributeurs européens.

Le graphique des principaux partenaires par valeur illustre ce déclin relatif : la Chine, qui représentait environ 43 % des importations totales de l'UE hors intra-communautaire en 2015, n'en représente plus que 23 % en 2025.

1.2. Le Bangladesh et l'India captent les parts de marché libérées

Le Bangladesh est devenu le premier fournisseur de l'UE dès 2022, avec des importations culminant à 589 M€ cette année-là. En 2025, il se stabilise à 420 M€ (+51,6 % par rapport à 2015). L'India a connu une trajectoire similaire, passant de 156 M€ à 248 M€ (+59,0 %). Le Cambodia et le Pakistan ont également progressé, bien que de manière plus modeste.

Source : Top partenaires par valeur

1.3. La concentration des importations se réduit

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 2 553 (2015) à 2 235 (2025), soit une baisse de 12,5 %. Ce recul témoigne d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement : la part du premier fournisseur (Bangladesh) reste significative, mais aucun pays n'occupe plus une position aussi dominante que la Chine le faisait au début de la période. En revanche, l'HHI en volume a légèrement augmenté (+10,6 %), suggérant que les quantités restent plus concentrées que les valeurs — les prix variant sensiblement selon l'origine.

1.4. Un recul marqué des importations en provenance du Royaume-Uni

Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 57 M€ à 15 M€ (−73,1 %), avec un coefficient de variation extrêmement élevé de 1,05 — le plus instable de tous les partenaires suivis. Cette forte volatilité et ce déclin s'expliquent vraisemblablement par les effets combinés du Brexit (sortie du marché unique en 2021, formalités douanières, reclassification du commerce) et de la pandémie de COVID-19.

2. Une dépendance structurelle aux importations qui s'accentue

2.1. La production intra-communautaire recule

Selon les données de production, la valeur de la production européenne de vêtements de bébé en coton a décliné de 388 M€ (2015) à 304 M€ (2025), soit une baisse de 21,7 %. Entre ces deux dates, la production a même atteint un point bas de 226 M€, illustrant l'érosion continue du tissu industriel européen dans ce segment à faible valeur ajoutée.

2.2. Le taux de dépendance aux importations atteint un niveau record

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 56,3 % en 2015 à 78,6 % en 2025, avec un maximum historique à 82,6 % atteint en 2022. Ce quasi-doublement de la dépendance reflète la conjonction d'une demande domestique soutenue, d'un recul de la production locale et d'une stagnation relative des volumes importés (−11,9 % en quantité) compensée par une hausse des prix unitaires (+8,1 %).

Source : Autonomie et vulnérabilité

2.3. Les exportations progressent, portées par quelques États membres spécialisés

Si l'UE reste massivement déficitaire, ses exportations vers les pays tiers ont progressé de manière notable : la valeur est passée de 154 M€ à 229 M€ (+48,7 %) et les volumes de 3 944 tonnes à 6 969 tonnes (+76,7 %). Cette hausse est essentiellement portée par l'Espagne (+74,7 %, à 65 M€), la France (+18,4 %), l'Italie (+34,5 %) et surtout la Pologne, dont les exportations ont été multipliées par près de 5 (+396,7 %).

La spécialisation confirme ce constat : en 2025, l'Espagne (RSCA = 0,60), le Portugal (0,43) et la Pologne (0,37) sont les États membres les plus spécialisés dans ce segment, tandis que des pays comme l'Irelande, la Finlande ou Malte présentent un RSCA fortement négatif, témoignant d'une absence quasi totale de compétitivité exportatrice dans ce produit.

2.4. Les prix à l'exportation baissent malgré la hausse des volumes

Un phénomène notable est la baisse du prix moyen des exportations européennes, passé de 38 973 €/t à 32 779 €/t (−15,9 %). Cela peut s'expliquer par la montée en gamme de certains fournisseurs asiatiques concurrents ou, à l'inverse, par l'entrée sur le marché exportateur de produits à moindre valeur ajoutée provenant de nouveaux pays de l'UE (notamment la Pologne). Les importations conservent un prix plus bas et plus stable (17 211 €/t en 2015, 18 612 €/t en 2025), confirmant la logique de production à bas coût dans les pays tiers.

3. Chocs exogènes, volatilité et reconfiguration post-2020

3.1. L'impact du COVID-19 : un creux de 2020 rapidement comblé

L'année 2020 marque un creux dans les importations (valeur de 1 309 M€, volume de 65 206 t), correspondant aux confinements et à la fermeture des points de vente non essentiels dans de nombreux États membres. Cependant, la reprise est rapide : dès 2021, les importations retrouvent un niveau supérieur à 2019, portées par une demande de rattrapage et la reconstitution des stocks. L'année 2022 représente le pic absolu des importations à 1 733 M€, avant un net recul en 2023-2024 lié au resserrement monétaire et à l'inflation des prix alimentaires et énergétiques.

3.2. Le pic de 2022 : une anomalie conjoncturelle

L'année 2022 concentre plusieurs anomalies :

• Un choc de prix sur les importations en provenance du Bangladesh (hausse de 32 %, avec un indice d'anormalité de 19,0). Le Bangladesh représentant 37,5 % de la valeur des importations cette année-là, ce choc a eu un effet systémique.
• Un choc de prix sur les exportations vers la Russie (hausse de 79,4 %, anomalie de 27,5), vraisemblablement lié à l'impact des sanctions économiques imposées après février 2022, qui ont perturbé les flux commerciaux et provoqué des réévaluations tarifaires.

3.3. La forte volatilité de certains partenaires reflète des risques concentrés

L'analyse des coefficients de variation révèle des profils de risque très différents selon les partenaires :

Source : Volatilité

Les fournisseurs historiques du Sud et Sud-Est asiatique (Bangladesh, India, Cambodia) affichent une relative stabilité (CV < 0,20), ce qui en fait des partenaires fiables pour les importateurs européens. En revanche, certains flux d'exportation européens — vers la Russie, les Émirats arabes unis, le Japon ou la Serbie — sont beaucoup plus erratiques, ce qui traduit des marchés de niche ou des perturbations géopolitiques ponctuelles.

3.4. La Russie disparaît progressivement des destinations d'exportation

Les exportations vers la Fédération de Russie ont chuté de 15 M€ (2015) à 5,5 M€ (2025), soit −63,1 %. Ce déclin s'accélère nettement à partir de 2022, année de l'invasion de l'Ukraine. En parallèle, la Serbie (+517 %) et la Turquie (+177 %) émergent comme destinations alternatives, ce qui suggère un réacheminement partiel des flux vers les Balkans et le bassin méditerranéen oriental.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des vêtements de bébé en coton (CN 611120) a connu une triple transformation. Premièrement, une reconfiguration géographique majeure des approvisionnements : la Chine, premier fournisseur historique, a perdu près de la moitié de ses parts de marché au profit du Bangladesh, de l'India et dans une moindre mesure du Pakistan et du Cambodge. Deuxièmement, une aggravation de la dépendance de l'UE aux importations (taux net passé de 56 à 79 %), alimentée par le recul de la production intra-communautaire (−22 % en valeur). Troisièmement, une série de chocs exogènes — pandémie, inflation, sanctions contre la Russie — qui ont provoqué des pics de volatilité, notamment en 2022.

Malgré ces tensions, certaines dynamiques sont porteuses : les exportations européennes progressent, tirées par l'Espagne, la France, l'Italie et une Pologne en forte croissance ; la concentration des importations diminue, réduisant le risque de dépendance excessive à un fournisseur unique ; et les prix des importations restent globalement maîtrisés. L'enjeu pour les prochaines années sera de maintenir cet équilibre entre approvisionnement compétitif, diversification géographique et résilience face aux chocs.