Evolución del mercado: Uvas y pasas (CN 0806) — 2015–2025

Introducción

El código arancelario 0806 agrupa las uvas frescas (080610) y las uvas secas, incluidas las pasas (080620). Durante el periodo 2015–2025, la Unión Europea ha consolidado su posición como importador neto de este producto, con una dependencia neta de importaciones que se mantuvo estable en torno al 86–90 % durante todo el periodo. Las importaciones totales crecieron un 56,8 % en valor (de 1.337 millones € a 2.097 millones €) y un 30,9 % en volumen (de 682.030 t a 892.965 t), mientras que las exportaciones se redujeron un 13,9 % en cantidad. Este informe analiza las tres dinámicas fundamentales que explican esta evolución: la expansión sostenida de las importaciones, la reconfiguración geográfica de los proveedores, y el fuerte aumento de los precios junto con el retroceso de la producción interior de la UE.

1. Expansión acelerada de las importaciones y creciente déficit comercial

1.1. Las importaciones crecen en valor mucho más que en volumen

Entre 2015 y 2025, las importaciones de uvas y pasas por parte de la UE crecieron un 30,9 % en cantidad (de 682.030 t a 892.965 t) pero un 56,8 % en valor (de 1.337 millones € a 2.097 millones €). Esta divergencia refleja un aumento significativo del precio medio de importación, que pasó de 1.961 €/t a 2.348 €/t (+19,8 %). El máximo histórico en valor se alcanzó precisamente en 2025, último año del periodo analizado.

1.2. Las uvas frescas explican prácticamente todo el crecimiento del volumen

La desagregación por segmentos de producto muestra que las uvas frescas (080610) son el motor principal. Su volumen de importación creció de 445.761 t a 674.930 t (+51,4 %), mientras que las pasas y uvas secas (080620) se mantuvieron prácticamente estables en volumen (de 236.269 t a 218.035 t, −7,7 %).

El segmento de pasas experimentó un notable encarecimiento: su precio medio subió de 1.842 €/t a 2.789 €/t (+51,4 %), muy superior al de las uvas frescas (de 2.024 a 2.206 €/t, +9,0 %), lo que sugiere tensiones específicas de oferta en el mercado global de pasas.

1.3. El déficit comercial se amplió un 73,8 %

El déficit comercial de la UE en este producto se amplió de −930 millones € a −1.615 millones € (+73,8 %). A pesar de que el valor exportado creció un 18,2 % (de 408 M€ a 482 M€), las exportaciones en volumen se contrajeron un 13,9 % (de 207.079 t a 178.268 t). El precio medio de exportación, sin embargo, aumentó un 37,2 % (de 1.968 a 2.701 €/t), lo que indica que la UE exporta cada vez menos cantidad pero a precios más altos, probablemente reflejando una especialización en variedades de mayor valor añadido.

2. Reconfiguración geográfica: nuevos proveedores emergentes ganan protagonismo

2.1. Sudáfrica mantiene el liderazgo, pero India, Perú y Egipto crecen exponencialmente

Sudáfrica se mantuvo como el principal proveedor de la UE durante todo el periodo, con un crecimiento del 66,4 % en valor (de 350 M€ a 582 M€). No obstante, los crecimientos más espectaculares correspondieron a tres proveedores emergentes:

India (+235,7 %) y Perú (+129,0 %) duplicaron y triplicaron sus ventas a la UE, respectivamente. Egipto (+107,9 %) también se consolidó como proveedor relevante. Este desplazamiento geográfico responde a factores como la contraestacionalidad de la producción del hemisferio sur y las cuencas mediterráneas, la mejora de técnicas agrícolas en países emergentes, y los acuerdos preferenciales de la UE con algunos de estos países.

2.2. La concentración de importaciones se mantuvo estable pese a la diversificación

El índice HHI de importaciones por valor pasó de 1.447 a 1.451 (+0,3 %), manteniéndose en niveles de concentración moderada. Esto indica que, aunque surgieron nuevos proveedores, Sudáfrica, Turquía y Chile siguieron dominando, de modo que la entrada de India y Perú compensó parcialmente la reducción de cuota de otros proveedores menores. Por volumen, el HHI incluso disminuyó (de 1.461 a 1.328, −9,1 %), lo que sugiere una mayor diversificación en términos de cantidad que de valor.

2.3. Los Países Bajos consolidaron su papel de puerta de entrada europea

En el lado de los importadores intra-UE, los Países Bajos dominaron con un crecimiento del 61,7 % (de 779 M€ a 1.260 M€), representando más del 60 % de las importaciones extracomunitarias totales. España (+210,8 %, de 49 M€ a 151 M€) y Polonia (+106,6 %, de 20 M€ a 41 M€) registraron los crecimientos más notables entre los Estados miembros, posiblemente reflejando la reorganización de cadenas logísticas y la creciente demanda interna en Europa del Este.

2.4. La exportación de la UE se dirigió principalmente al Reino Unido, con creciente volatilidad en mercados orientales

El Reino Unido absorbió la mayor parte de las exportaciones de la UE (233 M€ en 2025, +2,9 %), seguido de Suiza (78 M€, +38,3 %) y Noruega (53 M€, +58,7 %). Las exportaciones a Ucrania crecieron un 357,8 % (de 2,1 M€ a 9,6 M€), pero con alta volatilidad (CV = 0,289). En sentido contrario, las exportaciones a Bielorrusia se redujeron un 47,7 %, posiblemente afectadas por sanciones. El índice HHI de exportaciones disminuyó de 3.390 a 2.782 (−17,9 %), reflejando una ligera diversificación de los destinos.

3. Presión alcista sostenida sobre los precios y retroceso de la producción interior

3.1. Los precios de exportación de la UE superaron con creces los de importación

Uno de los fenómenos más relevantes del periodo es la divergencia de precios: mientras el precio medio de importación subió un 19,8 % (de 1.961 a 2.348 €/t), el precio medio de exportación lo hizo un 37,2 % (de 1.968 a 2.701 €/t). Esto implica que la UE pasó de importar y exportar a precios prácticamente idénticos a exportar a un 15 % de prima respecto al precio de importación, lo que sugiere una creciente especialización en segmentos de calidad superior o valor añadido.

3.2. Las pasas experimentaron el mayor shock de precios

El segmento de pasas (080620) registró una evolución de precios especialmente volátil. En importación, el precio medio de las pasas pasó de 1.842 €/t a 2.789 €/t (+51,4 %), con un pico en 2024 de 2.464 €/t. En exportación, el precio de las pasas se disparó de 1.745 a 3.630 €/t (+108,0 %), muy por encima del crecimiento de las uvas frescas (+31,5 %). Se detectó un shock de precios significativo en las importaciones de Perú en 2022 (anomalía de 12,7, caída del precio del −13,7 %), que podría relacionarse con alteraciones climáticas o logísticas. Otro shock de precios se registró en India en 2018 (+13,7 %), que coincidió con el inicio de su fuerte expansión hacia el mercado europeo.

3.3. La producción interior de la UE se redujo drásticamente en volumen

Los datos de producción de la UE muestran una contracción del 33,8 % en volumen (de 60,5 millones de kg a 40 millones de kg), aunque el valor de la producción aumentó un 26,1 % (de 63,4 M€ a 80 M€). Esto implica que el precio interior subió sustancialmente, compensando parcialmente la pérdida de volumen. Factores como el cambio climático (sequías, olas de calor en el Mediterráneo), la reducción de superficie cultivada y la competencia de importaciones más baratas en el segmento estándar pueden explicar esta tendencia.

3.4. Grecia e Italia lideran la especialización, pero su peso exportador se erosiona

El análisis de especialización revela que Grecia (RSCA = 0,579) e Italia (RSCA = 0,570) son los Estados miembros más especializados en uvas. Sin embargo, la evolución de las exportaciones intra-UE muestra una tendencia preocupante: Grecia redujo sus exportaciones un 33,1 % (de 62 M€ a 42 M€) y Francia un 28,6 %, mientras que España (+22,9 %) e Italia (+24,0 %) lograron crecer. Los Países Bajos, paradójicamente, aumentaron sus exportaciones un 63,2 % (de 57 M€ a 93 M€), probablemente como redistribuidor de las importaciones que reciben de terceros países.

Conclusión

El periodo 2015–2025 muestra una Unión Europea cada vez más dependiente de las importaciones de uvas y pasas, con un déficit comercial que se ha ampliado un 73,8 % hasta alcanzar los 1.615 millones €. La producción interior se ha contraído un tercio en volumen, mientras que la demanda —especialmente de uvas frescas— no ha dejado de crecer. Geográficamente, el mercado se ha reconfigurado con la irrupción de India, Perú y Egipto como proveedores de rápido crecimiento, aunque Sudáfrica y Turquía mantienen su liderazgo. En términos de precios, la tendencia alcista ha sido generalizada pero más acentuada en las pasas (+51,4 % en importación, +108 % en exportación), lo que apunta a restricciones de oferta globales en este subsegmento. La creciente prima de precio de las exportaciones europeas respecto a las importaciones sugiere que la UE se está reorientando hacia nichos de mayor valor, compensando parcialmente la pérdida de volumen exportado. A medio plazo, la diversificación de proveedores y el aumento de precios representan tanto una oportunidad (para los exportadores europeos de alto valor) como un riesgo (para la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios al consumidor), en un contexto donde la producción interna continúa su tendencia decreciente.